本文来自微信公众号:财经十一人 (ID:caijingEleven),作者:陈汐、刘建中,头图来自:视觉中国


2022年不是经济的好年景,各种裁员消息不断。疫情、美元加息、能源价格高企、中美关系紧张、欧美经济衰退,这些因素影响了很多行业。


但我们也不应过度悲观,在整体经济不佳的情况下,有些行业继续扩张,员工数量继续增长。这些行业大多代表着经济未来的发展方向。《财经十一人》对这些行业做了一个测算盘点。


测算方法如下:


第一步,加总某行业所有样本公司2022年报中的雇员数量,计为A。 


第二步,加总该行业所有样本公司2021年报中的雇员数量,计为B。


第三步,计算C,C为A相对于B的增长率。C为正数,意味着行业增员。


C = (A-B) / B


第四步,按照各行业C的大小排序,选出前十名。


行业样本公司的选择方法:参考A股上市公司的中信行业分类,但排除以下三种情况:


1. 2022年公告中发生过重大并购或重组的公司。


2. 原外包劳务人员由表外转入表内,导致员工增加。


3. 人员增加来自于主营之外的新业务。


这样做是因为我们更关注真实的行业内生增长。


以下是测算的结果与分析。


第十名:医疗器械,增员10%


医疗器械行业的供给端和需求端都维持稳定增长。从供给端看,复杂多样的学科基础、持续迭代的研发路径、高端精密的制造工艺、多年积累的临床经验,诸多因素使得医疗器械行业的护城河极深,全球前五十榜单常年维持稳定。


从需求端看,人口老龄化、人民追求优质医疗资源会带来需求的不断增长。这种需求既会长期稳定增长,又不会短期爆发,因此医疗器械行业没有明显周期性。


2022年,80%的医疗器械样本公司实现了员工数量增长。样本公司的员工总数,2020年为19.13万人,2021年为22.77万人,2022年为25.03万人。2021年增长19%,2022年增长10%。


2022年雇员数量前三的样本公司情况如下:



第九名:半导体材料,增员12.3%


半导体行业具有周期性成长的特性。也就是说,虽然存在周期性,但下一个周期的需求整体高于本周期。芯片占半导体行业规模的八成以上。芯片行业主要分为设计、制造和封测三大流程,但需要上游的半导体设备与材料作为支撑。


半导体材料包括光刻胶、硅微粉、电子特气、超高纯溅射靶材等。近年,在鼓励半导体材料国产化的政策下,中国半导体材料行业呈现出高增长势头。市场具备巨大的国产替代空间,行业未来仍将快速发展。


2022年,74%的半导体材料样本公司实现了员工数量增长。样本公司的员工总数,2020年为1.26万人,2021年为1.55万人,2022年为1.74万人。2021年增长23.5%,2022年增长12.3%。


2022年雇员数量前三的样本公司情况如下:



第八名:检测检验服务,增员12.8%


检测检验服务是,利用专业仪器设备,运用专业技术方法对各种指标进行检验、测试、鉴定,包括环境试验、化学分析、食品检测、生态检测等。


发达国家的经验表明,检测服务的需求增速会高于GDP增速。2016年以来,检测检验服务行业的复合增速接近12%,行业收入在GDP中的比重稳步上升。


检测行业现在已经几乎覆盖了国民经济各个领域。国家市场监督管理总局2022年发布的《2021年度全国检验检测服务业统计报告》显示,中国检测检验行业保持增长趋势。2021年度实现营业收入4090亿元,较2020年度增长14.1%。


2022年,100%的检验检测样本公司实现了员工数量增长。样本公司的员工总数,2020年为2.47万人,2021年为2.84万人,2022年为3.2万人。2021年增长14.8%,2022年增长12.8%。


2022年雇员数量前三的样本公司情况如下:



第七名:生物医药,增员13.1%


生物医药产业运用基因工程、细胞工程、酶工程等现代生物技术,生产疾病预防、诊断、治疗的医药产品。生物医药包括创新药物、新型疫苗、细胞及基因治疗、诊断试剂、血液制品等。


1982年,美国食品药品监督管理局 (FDA)批准第一个基因重组生物制品,重组人胰岛素,揭开了新型生物制药技术的序幕。生物医药产业历史虽然较短,但发展势头十分强劲。根据发达国家经验,生物医药行业收入在GDP中的占比会稳步提升。


2022年,78%的生物医药样本公司实现了雇员数量增长。生物医药是大医药行业中增员速度最快的,其他医药行业的增速如下:医疗器械行业10%,化学药几乎无增长,中成药雇员减少了3.5%。


样本公司员工数量,2020年为10.24万人,2021年为12.19万人,2022年为13.79万人。2021年增长19.1%,2022年增长13.1%。


2022年雇员数量前三的样本公司情况如下:



第六名:基础软件,增员13.9%


基础软件包括操作系统和平台软件,平台软件包括数据库、云计算平台、中间件等。中间件是应用软件和操作系统之间的桥梁。东方通(300379.SZ)在国内中间件市场份额第一,约占10%。


数字化是新时代的生产力,而软件在数字化进程中发挥着基础支撑作用。在软件国产替代的趋势下,软件行业整体运行良好。但应用软件样本公司员工数量2022年仅增长了2.4%,远低于基础软件的增速。


2022年,93%的基础软件行业样本公司出现了雇员增长,而应用软件样本公司的该数值为58%。


基础软件样本公司员工数量,2020年为1.39万人,2021年为1.59万人,2022年为1.81万人。2021年增长14.8%,2022年增长13.9%。


2022年雇员数量前三的样本公司情况如下:



第五名:激光加工设备,增员17.7%


激光技术起源于20世纪60年代,是20世纪与原子能、半导体、计算机齐名的四大发明之一。激光加工设备行业属于高端装备制造产业中的智能制造装备产业。


与传统加工方式相比,激光加工效率高、精度高、能耗低、变形小,更加顺应智能制造、精密制造的大潮流。随着激光加工快速渗透至传统制造业,传统工业的生产效率得以大幅提升。


近年来,全球电子、微电子、光电子、通讯等行业的发展,带动了全球激光加工设备制造行业发展。同时新能源汽车、半导体和电子制造产业的发展,使得中国激光加工设备市场保持快速增长。


中国科学院武汉文献情报中心编写的《2023中国激光产业发展报告》显示:中国激光设备市场整体销售收入规模从2010年的97亿元增长到2022年的862亿元,年均复合增长率达到20%。2022年中国激光设备市场销售收入增速有所回落,较2021年增长了5%。预计2023年中国激光设备市场将恢复活力,将达到931-966亿元,同比增长8%-12%。


2022年,78%的激光加工设备行业样本公司出现了雇员增长。


样本公司员工数量,2020年为2.2万人,2021年为2.69万人,2022年为3.17万人。2021年增长22.4%,2022年增长17.7%。


2022年雇员数量前三的样本公司情况如下:



第四名:光伏行业,增员27.5%


温室气体引起的全球气候变化已经成为全人类的重大挑战。大力发展可再生能源和减少二氧化碳排放已逐步成为全球共识。浙商证券预计到2030年,光伏装机量每年的复合增长率约为26%。


2022年,87%的光伏行业样本公司出现了雇员增长。


样本公司员工数量,2020年为23.14万人,2021年为27.52万人,2022年为35.08万人。2021年增长18.9%,2022年增长27.5%。


2022年雇员数量前三的样本公司情况如下:



第三名:半导体设备,增员33.6%


数码产业已经成为国民经济支柱,其发展正彻底改变人类的生产生活方式。半导体是数码产业的基石,而半导体加工设备则是产业发展的关键。


由于地缘政治影响,中国急需在光刻机、等离子体刻蚀机、薄膜沉积等设备实现技术突破。半导体设备行业是一个技术极高、天花板极高的行业。此行业的发展甚至超越单纯经济利益的考量,所以未来十年内行业都会保持高速增长。


2022年,94%的半导体设备行业样本公司出现了雇员增长。


样本公司员工数量,2020年为1.49万人,2021年为2.11万人,2022年为2.81万人。2021年增长41.5%,2022年增长33.6%。


2022年雇员数量前三的样本公司情况如下:



第二名:乘用车,增员37.1%


2022年,中国汽车行业供需两难。供给侧,芯片结构性短缺,原材料价格居高不下;需求侧,消费意愿下滑。但中国汽车销售量2686万辆,同比增长2.1%,表现出比较强的韧性。


其中,新能源车持续爆发式增长,销量为689万辆,同比增长93.4%。产销量连续八年位居全球第一。全年新能源汽车渗透率达25.6%,标志着已经进入全面市场拓展期。未来新能源汽车渗透率将继续增长,但2023年产销增长率会有所回落。


2022年,73%的乘用车行业样本公司出现了雇员增长。


样本公司员工数量,2020年为73.41万人,2021年为81.95万人,2022年为112.37万人。2021年增长11.6%,2022年增长37.1%。


2022年雇员数量前三的样本公司情况如下:



第一名:锂电池行业,增员38.4%


为应对全球气候变化挑战,绿色低碳已成为全球共识,目前已有超130个国家宣布了碳中和目标。交通行业碳减排的主要方式是提升出行工具的电动化率。


新能源汽车渗透率达25.6%,标志已经进入全面市场拓展期。未来新能源车产销将继续增长。同时储能等方面的需求也会持续拉动锂电池行业的增长。2023年行业增速将有所回落。


2022年,66%的锂电池行业样本公司出现了雇员增长。


样本公司员工数量,2020年为12.15万人,2021年为20.83万人,2022年为28.83万人。2021年增长71.5%,2022年增长38.4%。


2022年雇员数量前三的样本公司情况如下:




结语


2022年是行业增长前景的试金石。2022年增员的十大行业,在2021年也都实现了增员。这些行业虽然也有周期,但都值得持续关注。


十大增员行业,除了检验检测,都属于高端制造业。十大增员行业集中于三条主线:健康、数字化、新能源。


对于未来,我们谨慎但是乐观,因为中国整体经济充满韧性。我们有巨大的内外需市场,有充足的劳动力,有相当数量的中产阶级和工程师,有整合全球资源的巨大势能,还有不断追求美好生活的全体人民。


本文来自微信公众号:财经十一人 (ID:caijingEleven),作者:陈汐、刘建中