今日下午，威马汽车在官网微博发布声明，针对近期舆论作出回应。



过去一段时间，威马汽车可谓处在风口浪尖，先是3次冲击IPO失败，后又被传出被美股上市公司开心汽车低价收购，本月，多家媒体相继报道称威马汽车正式申请破产重整。


就在10月17日，腾讯新闻独家报道称：“目前处于破产重整过程中的威马汽车仅剩800余名员工，且已停发工资超4个月。”


如今，威马汽车亲自下场辟谣，也为其真实现状蒙上了一层神秘的面纱。


一、没破产、不存在跑路、融资400亿不实


下面逐条来看一下此次威马汽车的回应。


1.威马汽车并未申请破产！目前正在进行的是经上海第三中级人民法院受理的预重整阶段。预重整不同于破产重整，是在企业面临困境的早期阶段进行的自救行为，旨在通过重组债务引进战略投资人，避免破产，实现重生蜕变。 


预重整与破产重整究竟有何不同？


对此，小饭桌请教了相关律师，所谓破产重整，是指企业在破产法的保护下，由人民法院进行主导，通过调整负债和业务结构，以达到恢复企业正常运营的目的。


相比之下，预重整则是在正式申请破产重整之前，企业通过与债权人的协商，提前制定出一份重整计划。如果此计划得到债权人和法院的批准，企业便可以按照这份计划进行重整，而无需走正式的破产重整程序。


“二者从申请条件和操作方式上有明显区别，不过相似之处都是企业面临重大财务危机，陷入生存困难时采取的自救措施。”


事实上，早在10月10日，威马汽车就通过其官方微博发布告知函称，鉴于威马公司仍具有商业价值和挽救价值，公司治理结构尚完备，具有基本自主谈判能力，部分债权人也有重整意愿，上海市第三中级人民法院于2023年10月7日受理了威马汽车科技集团的预重整申请。


紧接着10月12月，威马汽车又发布了【威马汽车科技集团公司预重整债权申报表格相关材料】，并附上了下载链接。


不过值得一提的是，10月9日，全国企业破产重整案件信息网显示，威马汽车科技集团有限公司申请破产重整，办理法院为上海市第三中级人民法院。



2. 目前公司核心岗位运营正常。国庆之后，车机内的部分app确实出现了使用异常情况，公司成立了应急小组，在发现情况的48小时内解决了相关问题，恢复了正常使用。后续如有类似情况，请用户第一时间与我们联络。


此前据红星新闻报道称，自10月11日开始，不少车主在社交平台上反映威马汽车官方“威马智行”和“小威随行”蓝牙钥匙和远程控车功能网络异常无法使用，疑似后台已停服。同时，拨打威马汽车服务电话，也无人接听。威马汽车官网也一度出现加载异常。


不过10月13日，威马汽车官微曾发布消息称，“目前威马车机系统已经恢复正常，给各位带来的不便深表歉意！”


3. 目前公司的重点包括售后服务、复工复产、出口业务、海外合作、国际融资以及引进战略投资人等事项，已取得一定进展，我们会寻找合适的时机对外公布。公司创始人沈晖于1991年赴美留学，在欧美多地工作和居住多年，近期工作重心以海外事项为主，因此不存在公司创始人跑路海外的情况。


威马汽车创始人沈晖的动态，一直是外界关注的重点。据上海证券报10月17日报道，威马汽车创始人、董事长沈晖借口参加德国慕尼黑车展，随后转机直飞美国纽约，远走海外，留下高达近400亿元的投资和债务以及被欠薪的威马员工。


威马汽车对此官方则表示，沈晖已经在欧美多地工作和居住多年，近期工作重心以海外事项为主。


不过小饭桌发现，沈晖个人微博近期依然表现活跃，且IP属地显示为“北京”。


图源：微博


4. 目前网络上传闻的威马融资400亿等信息均为不实信息，多数报道混淆了融资金额与债权以及债务金额。相关融资及经营情况公司曾在招股书中公开披露。


回应中的第四条主要是针对目前媒体报道中“410亿融资”的数据提出质疑。小饭桌通过查阅威马汽车此前发布的招股书发现，IPO前，威马汽车共计完成9轮融资，D轮融资后，公司最新估值70.4亿美元，大概折合470亿元。以图中数据计算，公司累积融资金额大概折合人民币约182.04亿元，若数据真实，该数字确实与传闻的410亿融资有一定出入。


（图片来源：招股书）


二、悬崖边上的威马汽车


恐怕连创始人沈晖也没想到，威马汽车从巅峰一路开到“悬崖”，只用了不到两年时间。


转折点在2021年。这一年，威马汽车完成超3亿美元D+轮融资，由信德集团、电讯盈科领投，广发信德跟投。年交付量数据表现不错，共4.4万辆，是蔚来的一半，位居新势力销量排名前五。


但自燃、锁电危机一一爆发后，威马汽车口碑崩塌，销量陷入低迷。进入2022年，乘联会数据显示威马2022年上半年累计销量为1.6万辆，同比增长只有2%。


2022年年底，威马汽车销量跌破三位数，年累计交付量不到3万辆，紧接着便陷入工厂停产、车主买卖合同纠纷、员工讨薪、过亿资产被冻结风波。


多家媒体报道了威马汽车经销商、员工、车主的维权消息，甚至连上海市青浦区消费者权益保护委员会发布警示称，谨慎购买威马汽车。


业内人士曾指出依赖威马主攻B端网约车未能及时转战C端市场的战略失误、缺乏自主研发核心技术、售后服务质量等因素，导致了威马汽车败北。


彼时的威马汽车和沈晖仍在努力求生，不断寻求IPO的可能。2023 年初，沈晖发微博分享了《芙蓉镇》的一段视频，台词为“活下去，像牲口一样的活下去”。这一天，威马汽车宣布拟通过反向收购港股上市公司Apollo出行登陆港交所。


不过，8个月后威马汽车借壳上市失败。9月8日，Apollo出行发布公告称，相关各方已同意终止收购威马汽车，因此收购事项及配售事项将不会进行。


三天后，威马汽车的白衣骑士出现了。纳斯达克上市公司开心汽车宣布，已和威马汽车签署了非约束性并购意向书，计划增发一定数量的新股并购其股东持有的100%股权。这被业内认为是威马汽车“借壳”开心汽车实现美股上市。


起起落落的戏剧性波折仍在上演，眼看似乎要柳暗花明，又出现危在旦夕的一幕。如今威马汽车再度陷入“破产重整”风波。


实际上，近半年来威马汽车关联的多家公司股权已被冻结，冻结数额合计超百亿元。根据企查查数据，威马汽车目前存在 45 条被执行人信息，被执行总金额超过1亿元。而创始人行踪成谜，又给威马的未来蒙上一层迷雾。


本文来自微信公众号：小饭桌（ID：xfzmedia），作者：王露、王满华，编辑：张丽娟