印度才是大生意。

作者:深鹏



库克和印度又刷屏了。

继上个月高调献身印度,主持该国第一家苹果旗舰店开幕之后,库克又大放厥词,说苹果供应链正加速移出中国,印度将成主要市场和生产基地。

一时间,苹果和印度,爱得你侬我侬。

看来,那些认为苹果会继续深坑中国市场的果粉们,恐怕真的要失望了,别人说的可以不算,库克老板都放话了,哪还有不信之道理?

这些年,围绕苹果产业链转移的话题总是能够霸榜热搜。而每一次有新消息出来,都会毫无意外地引爆热闹讨论。

生意、就业、税收、信仰......

林林种种,每个人似乎都能够从中找到自己的关注点,但说得最多的,恐怕还是老生常谈:

别让苹果跑了!

但问题是,拦得住吗?

01

既成事实

过去这么多年,中国一直都是苹果产品最大的制造基地,产出9成以上的苹果手机。

单单郑州富士康产业园,承担了80%的iPhone 14系列产能,iPhone 14 pro的产能更是超过85%。去年10月,苹果公布过2021年的供应链名单,全球范围看一共190家,而中国大陆的供应商超过50家,排名第一。每年的最新款iPhone,都是在郑州富士康率先生产,稳定后其他的工厂才会跟进。

但是,这一切,正在悄悄变化。

统计数据显示,上一财年苹果在印度组装了超过70亿美元的iPhone手机,推动供应商富士康、纬创和和硕在当地扩大规模,雇佣工人人数增长至约6万名,并成功游说印度给予优惠措施,惠及代工厂在印度生产的各种新旧机型。

iPhone 14系列的iPhone 14 和iPhone14 Plus,中国和印度的NPI(新产品导入)已经开始同期,生产上印度稍微晚一两周。而iPhone14 Pro,则会在印度产区进行NPI(新产品导入)。

2021年,只有1%的iPhone产品在印度生产,但在2022年,这一比例跃升至7%。

虽然和富士康郑州相比,印度的产能、雇佣工人人数还很少,但大趋势确实可怕的。

而且继续以这样的速度发展,再过几年,印度的产能扩张规模就会膨胀。

摩根大通就出于报告,预计苹果将从今年底开始,将5%的iPhone14生产转移到印度,到2025年将在印度生产四分之一的iPhone,用不着多久,也就是3年后的事情。

在全球智能手机出货量已经饱和的情况下,中国产能的削减已经肉眼可见。别看网上总有一些打着某些旗号的人,对苹果搬走嗤之以鼻,天要下雨娘要嫁人,随她去吧。

但你知道苹果走了之后,会带来什么效果?

非官方的数据统计,单单郑州一个市,苹果产业链所带来的整体经济价值,达到当地GDP的25%,贡献了全市80%的出口额、河南省60%的出口额。苹果公司在郑州雇佣超过30万工人,而在大中华地区提供的工作岗位,则高达500多万个,其中包括150万个月收入1万以上的中高薪职位。

如果苹果走了,这些岗位怎么办?

02

无法抵挡的诱惑

苹果在中国区耕耘这些多年,收获了巨大的成功,中国巨大的制造业优势,完善的产业链以及广阔的消费市场,一直都是苹果的心头爱。

但是,任何爱都可能会有到尽头的一天。很明显,这一天已经到来。

客观地说,中国对于苹果原有的吸引力还在,以至于很多人都无法理解为什么苹果要跑路?

其实答案只有一个:市场增量。

全球范围来看,智能手机出货量早已饱和,进入下滑趋势,而且这两年下滑趋势更为明显,今年一季度同比大跌14%。

但是,整体的下滑,不代表每个公司都下滑,实际上结构性的机会依然非常大。

就拿苹果在印度市场的表现来看,过去的2022年财年,苹果在印度生产并交付了670万部iPhone,同比大增40%,销售增长46%,贡献营收近60亿美元;今年一季度,苹果手机在印度销量同比增长50%,占据6%的市场份额,但在超过550美元的超高端市场中,市场份额高达62%。

相比之下,苹果公司中国区的业绩却下跌3%。

中国区依然是苹果业务的重点区域,过去一年iPhone的销售总量达到5432万台,但就增长率而言,无法和尚处于起步阶段的印度相提并论。不单市场潜力,很多方面印度都显示出比中国更有吸引力。

首先,印度拥有庞大的人口基数。据联合国公布的数据显示,今年四月,印度人口规模已超过14.28亿,而印度的人口增速要明显快于中国,今年内正式超越中国,成为世界人口最多的国家,毫无悬念。

更重要的是,印度有一半的人口年龄在30岁以下,加上印度工人的薪酬基本在1000-1500人民币之间。

换句话说,单看人口这一项,印度几乎具备了复制当年中国“人口红利”的所有条件。印度政府毫不掩饰要成为“世界工厂”的野心,这些年不断在全球招商引资,也开出了非常有诱惑力的条件,苹果自然不在话下,马斯克也经常被撩拨。

其次,印度的经济也显示出强大的增长力。2022年,印度GDP同比上涨6.7%,高于我国的3%、美国2.1%。据IMF预测,印度2023年为5.9%,2024年为6.3%,同样超过中美等大国。

经济增长的一个好处,就是国民收入上升,消费能力变强,这对于像苹果这样的公司而言,绝对是一块香饽饽。

有投行就专门做过销售模型,预计到2025年,印度市场将为苹果贡献年收入200亿美元。

03

再造一个“中国”市场

单就智能手机这个行业而言,苹果就是神一般的存在,没有任何公司能够撼动它的地位,不管是产品、功能、用户体验,还是营收规模、盈利能力。

更重要的是,智能手机的刚需性,已经毋庸置疑,而且看不到有什么硬件能够取而代之。

这就意味着,智能手机在未来相当长的一段时间内,都会是人手一部,没有人能离得开。

而苹果之所以对印度示爱,就是因为苹果手机在印度的市占率还很低,只有6%,而中国的市占率高达22%,年销量超过5000万部,就潜力而言,印度完全有机会再造一个中国市场。

苹果的产品力已经不需要再验证,唯一的障碍,就是印度的国民收入。

2022年,中国居民人均可支配收入为3.69万人民币,而同期印度的国民人均年收入约为2120美元(折合人民币14662元),注意,这还不是人均可支配收入,印度也处于世界银行所界定的中低收入经济体中。

这种情形跟数十年前外资企业大举投资中国太类似了,现在回头看,很多当初以出口为主的制造业,最后卖得最多的反而是在中国市场。

为什么?

因为国民收入会随着经济高速增长而增加,支付能力足够强之后,消费者自然就会摒弃山寨货,转而选择好产品,这一点特别适合苹果公司。

就以中国为例,智能手机刚兴起的几年,因为苹果手机太贵,所以很多人都选择低价手机,甚至山寨手机,但现在卖得最好的,是苹果手机,即使不断涨价依然销路畅旺。

从这个角度再重新审视苹果加速把产业链搬往印度,逻辑就很清晰了。

因为在印度设厂,简直就是一箭三雕。

第一雕,自然是享受印度的廉价生产资源,包括土地、劳动力、税收等等,这对于降低公司成本,非常奏效;

第二雕,规避关税,以及可能出现的地缘风险。尤其是中美贸易战,大量的苹果手机在中国制造再出口到美国,关税是一道坎,而转移出去,则马上可以消除风险;

最后,也是极为关键的,是通过投资印度,造富当地人们,然后当地人拿从苹果产业链中获得的收入,再去购买苹果手机,这已经是中国走通了的商业模式。

这里面的每一个,都可以成为一道完整的闭环。

作为苹果公司,焉有拒绝的道理?

特别是眼下,苹果缺乏新产品,发达地区的销售又步入饱和阶段,公司继续新的增量市场,印度,乃至其他的发展中国家,不亚于苹果的救命稻草。

在最新的财报分析会中,库克就表示:“印度的转换者和首次购买者指标看起来非常好,我在印度确实看到有很多人进入了中产阶级,我希望我们能说服他们中的一些人购买iPhone,我真的觉得印度正处于一个转折点。”

而印度人民对于苹果手机的狂热之情,没有谁比刚主持完印度苹果旗舰店开幕的库克,感受更深。

很多人揶揄苹果汽车搞了多年,连个影子都没有,果粉们等了个寂寞,传说中的MR、AR也不知道何时能够看见,但看看印度人民的反应,你就会明白,苹果的手机增量市场远远没有挖掘完,着什么急去做汽车?何况还这么重资产、这么内卷。

好好卖手机,足够喝不知多少壶了。

04

结语

但凡有一点生意常识的人都知道,别让谁谁谁跑了,放在生意场上,就是一句废话。

商业的世界,无往而不利。

如果某地无法提供更好的利益,别人凭什么还留下来?

这点用在苹果身上,再适合不过,因为它也是上市企业,也要为股东创造价值,而创造价值最佳方式,就是找到新的业务增量,赚更多的钱,中国市场已经饱和,而印度,传奇才刚开始。

犹记得上个月,库克来了一趟中国,受到国家领导人的接见,还坐在C位,旁边的一群跨国企业的老板们,并不比库克差,但也只能端坐在另外一个区域,可见对苹果的重视。

然而,最后呢,这头刚下了会议,那头就跑到印度,亲自主持印度苹果旗舰店的盛大开幕仪式。

这就是商人,这就是商业世界。

至于说苹果会不会完全搬出中国,肯定也不会,因为再怎么说都还是要保留产能满足当地需求,中国作为苹果最大的市场之一,库克不会连这点都看不明白。

只是这个事情,如果对我们来说有什么警示的话,最大的或许还是想想我们为什么没能诞生像苹果那么强大的企业?我们这些大量的代工厂,怎么才能避免成为只能依靠苹果订单赚钱微薄血汗钱来生存,甚至一旦脱离还要承受非常沉重代价的依附者吧。

自立自强,才是真正的崛起。