本文来自微信公众号:芯流智库 (ID:xinliuzhiku),作者:林偕,原文标题:《富国的梯子:中国EDA工业软件的第一突破口》,题图来自:视觉中国


芯片设计业界有一个颇为有趣的现象:一面,是估值以百亿记的EDA上市公司;另一面,是一些中小企业其实无力承担正版EDA的费用,因而多倚仗地方政府的补贴,还有一些小微企业支付力更弱,若是问其有无用正版EDA,恐怕不能得到一个明确的答案。


对于芯片设计公司来说,EDA是他们的画图软件,因要与制造端的晶圆代工厂对接,精微广大,马虎不得。但就像很多中国网民习惯了使用破解版Windows一样,盗版EDA也是一个无法忽视的现象


对于承受了产业突围希望的国产EDA公司来说,这是一个显而易见的难题:他们融资了不下数十亿元,但研发出产品投向市场后,因为盗版EDA的使用,却可能面临一个受限的市场。


道理很简单。


有支付力的企业,直接买最趁手的EDA工具了,他们的项目耗资巨大,以至于承受不起生产工具些微失利的挫折。


缺乏支付力的企业买EDA工具,就像一个人开车,盗版EDA好比一辆免费的德国奔驰,何乐而不用呢?国产EDA就像一辆市场定价的国产荣威,则是很难入手。


如此市场状况下,国产EDA的突破口,在哪里?


过往经验:一个巴掌数得过来的成功案例


迄今为止,国内EDA市场可以称得上“上岸”的案例,屈指可数,仅列举几个最为典型的:


首先是华大九天,模拟芯片与面板设计全流程EDA的王者。其源自熊猫EDA的纯正国家队血统,勇敢拓展海外市场,熬了三十年终于上岸。


然后是概伦电子,因其直接面向全球存储大厂提供制造类EDA,并配合大量技术服务,无法盗版,形成了具有竞争力的护城河。


还有国微思尔芯,依托无法盗版的原型验证硬件+软件系统,形成了面向全球市场的局部全流程产品线。


到这里,我们简单地思考一下,可以看出:


EDA作为工业软件的一类,首先不能脱离基础工业环境。晶圆制造的制程不够先进,芯片设计的规格不够复杂,便不足以支撑依附于其上的EDA工业软件往深入发展。


国内EDA的成功案例,有三个共同特点:


局部市场内生增长或并购,形成特定的具备竞争力的某个全流程产品;如果说软件太容易被盗版,那就做硬件;进入全球市场,扩大用户数量,提高收入。


但是,和美国EDA市场相比,就会发现国内市场一个非常显著的特点:成功的、只做某个特殊点工具的EDA厂商,寥寥可数,要知道,全球EDA三巨头发展历史上并购的数十上百个点工具厂商,大多来自美国。


所以,一个关键的问题,就是为什么专精于某个点工具的EDA公司,在中国无法生存?或者说,即便在资本非常充裕的时候,EDA点工具公司也是凤毛麟角?


市场层面的反思:盗版供给出清非常重要


说起来很简单。


EDA点工具公司,在中国,不仅没办法讲志向高远的国产故事,因而无法从资本市场募资;他们更无法在严酷的市场环境中存活下来,细水长流,然后按照工程师人头数估值、高价卖身给三巨头(新思、楷登、明导)


本土芯片设计公司,要么用昂贵的、好用的正版EDA,要么用盗版。也就是说,一个潜在的EDA用户,要么是1,要么是0,至于付费使用一个不那么好的、比较次的国产EDA这种中间状态,在市场上很少存在。


这就造成了,国内的付费正版EDA用户基数不够大,市场本来就很狭小,无法确保产品快速测试、验证和迭代出来,在本土再做一个小小的点工具,无法确保营收和利润,那就几乎是自寻死路了。


于是,沿着这个逻辑链条往下走,中国市场出现了大批自诞生起就立志做全流程面工具的EDA厂商。因为,只有这样的商业计划,尽管对技术基底和业务开展提出极高要求,然而在财务上可以说通。


但是,当国产创业EDA公司要落地产品的时候,还是无法摆脱本土市场的“地心引力”。


一个二元对立的EDA市场,不是一个结构健康的市场。


只要使用者能够免费地、没有任何代价地获取和使用盗版EDA,即便政府给予国产EDA使用补贴,也会有一些使用者“作弊”骗补。


如果只有很少的使用者真心实意地使用国产EDA,EDA产业还怎么完成发展的艰巨任务呢?恐怕健康地存活下来,都会成为一个问题。


看到没有,推导了半天,一个严肃的建议终于出炉了:打击盗版。


我国对知识产权的重视程度近年来有增无减,可以说抬升到了一个相当的高度。但是,对于芯片业界知识产权的重视程度,尚未与投资金额的增长幅度相当。


起码,早在2000年之交,美国厂商使用侵权或盗版EDA软件是需要付出很大法律代价的,而中国对此则还抱相对宽松的处理态度。


一个盗版没有出清的EDA市场,只有最强的和强者的盗版能够发展,次一点的国产EDA艰难存活,补贴政策有些时候趋向于失灵。


当盗版EDA全部出清,所有的芯片设计者都必须使用正版的时候,市场规模扩大了,并且产生了真实的、不同层次的需求。


那么,一些性能次一点、但性价比较高的国产EDA,或者专注于某个细分点工具的EDA小厂,也可以获得收益,从而在财务上健康发展。


这样的局面,一方面有利于切实地推进国产,另一方面也能帮助我国EDA产业形成不同梯次的参与者。


富国的梯子:知识产权只是用来保护别人的么?


国人对于知识产权保护,有一种天生的厌恶感。因为我们在这个上面吃过的亏,实在不少,从VCD、手机到现在的芯片,知识产权保护无不是西方发达国家“卡脖子”的利器。久而久之,知识产权保护成为众多背负恶名的“双标”政治手段之一。


历史事实也的确证明,知识产权保护是富国踢开发展中国家的一把有力的“梯子”。


2002年,剑桥大学的韩裔经济学教授张夏准,出版了一本研究产业政策发展沿革的《富国陷阱:发达国家为何踢开梯子》。


他的研究表明,在英、德、美等发达国家还处在发展初期的时候,他们对于窃取知识产权往往是最为热衷的偷猎者。


美国国父杰斐逊有一句名言,奴隶是可以私有化的,但知识怎么能私有化呢?这是在为美国人大量盗印英国书籍、并派工业间谍到欧洲“学习”技术知识打掩护。


这活脱脱就是鲁迅大师笔下的孔乙己再世:读书人的事,能算偷么?


但是,如果这么杠,便会选择性地忽视一个事实:在进入发达国家行列后,美国不仅仅是对外保持这样的知识产权保护姿态,对于国内依然如此,甚至可以说严格数倍,这是为什么?


说起来也简单,既然都是一国的,总不能自己人也偷吧?这么一来,一国之内,还有什么人愿意去创新?


而中国,或许已经到了对内严肃知识产权纪律的时间窗口。不然,一些参与者用着盗版的EDA,却想做出具备创新价值的芯片产品,手段和目的全然相悖,岂不讽刺?


可能会有人担心,不让人用盗版EDA,是不是一些企业就要关门大吉?


这个问题不好回答。


但有一些迹象表明,重复、落后的中低端芯片产能,凭借补贴,已经占据了大量资源,导致一些优秀的企业面临生产要素紧缺的问题。


正版EDA属于提升生产力、关系全局的关键要素,如果这个还要用盗版,那就要思考一下,产品线有没有存在的必要了。


最后,借用冯小刚的一部电影,衷心地祝愿中国芯片产业界:纵横芯海,天下无贼。


本文来自微信公众号:芯流智库 (ID:xinliuzhiku),作者:林偕