本文来自微信公众号：芯谋研究 （ID：icwise），作者：芯谋评论，题图来自：视觉中国，原文标题：《向汽车半导体拓展，东莞抢占半导体产业发展新风口》


手机从功能机走向智能机，带动了各大手机厂商的崛起。华为、OPPO和VIVO等企业乘势而起，引起了国内消费电子市场对芯片的需求。随着这些国内手机龙头纷纷落户于东莞，在市场需求的推动下，东莞消费电子芯片供应链得以发展。


面对疫情叠加经贸摩擦等多种不确定因素，终端消费电子市场需求萎缩，进入下行周期，牵动上游芯片产业发生震动。借助消费电子芯片需求得以成长的东莞半导体产业，目前正加速切入汽车半导体赛道，以期在新一轮半导体竞争中抢占产业发展制高点。


切入汽车半导体市场的契机


在汽车向电动化、智能化进化的过程中，越来越多的半导体被应用于汽车各个子系统中，使得市场对车规级芯片的需求出现了爆发式的增长。尤其是在半导体下行周期，以及消费电子芯片市场低迷的情况下，汽车半导体市场仍保持着增长，甚至有一些汽车芯片仍处于供不应求的状态受到了市场的格外关注。汽车半导体市场所表现出来的巨大活力，让汽车半导体市场被视为是驱动下一阶段半导体产业发展的主要增长极之一，推动很多地区投身于汽车半导体领域的成长。


与消费电子芯片不同的是，汽车半导体对于安全性、可靠性以及长效性的要求更高。从设计到应用，汽车芯片往往要经过3~5年的反复验证，需要与汽车整车厂商相互配合及支持。因此，对于传统汽车整车厂商来说，一旦选择了芯片供应商便不会轻易更换。这也使得国内汽车半导体厂商很难打入汽车市场。


新能源汽车的到来，叠加汽车缺芯的情况，打破了国内半导体厂商难以打入汽车市场的现状。在全球半导体产业充斥着诸多不确定因素的影响下，国内汽车新势力的崛起需要本土芯片厂商的支持。


另一方面，从实际市场情况反映出来的情况看，新能源汽车更新换代的速度更快，新能源汽车市场的发展逐渐向消费电子市场的发展模式靠拢。降低成本和性能提升的需求同时快速推动着新能源汽车向前发展，让新能源汽车企业每年保持着对汽车的升级，这就要求相关汽车半导体厂商要紧跟整车厂商的发展速度。借助新能源汽车企业的需求，国内汽车半导体厂商可以更快速地切入到整车厂商的供应链中。


东莞发展汽车半导体的优势


消费电子芯片切入市场靠爆款，汽车半导体切入市场靠长期投入。但无论是消费电子芯片还是汽车半导体，都需要终端市场的牵引，而东莞在这方面拥有着先天的优势。过去，东莞承接深圳消费电子芯片产业链而得以发展。在消费电子芯片时代，东莞就有承接深圳、广州的经验。这种经验可以被借鉴到发展汽车半导体产业的过程中，承接广州、深圳的汽车整车厂商的需求。


在汽车向智能化发展的过程中，很多消费电子产品也融入到了智能汽车当中，成为汽车电子产品的重要一部分。这些消费电子与汽车电子具有一定的相通性，技术原理与制造流程在一定程度上可以承继，只是在要求上有所不同，为东莞消费电子厂商向汽车电子进行拓展提供了可能性。东莞市内分布着大量的消费电子产品厂商，他们在消费电子领域积累了丰富的经验，是东莞电子信息制造发展的基石。


依托于基础雄厚的电子信息制造业，使得东莞在发展新能源汽车、智能网联汽车等新兴领域上占据着巨大的优势。从消费电子转向具有高附加值的汽车电子，能带动当地企业向汽车半导体产业拓展。这是东莞半导体产业进行产业升级的机会，探索出一条适合东莞半导体产业未来发展的特色“芯”路。


从承接消费电子半导体供应链，到突破消费电子芯片的“围城”，从广东省到东莞市，各等级地方政府一直在进行积极的探索。2022年9月，广东省工信厅发布《广东省汽车零部件产业“强链工程”实施方案》，围绕三大支撑载体、六大关键环节、资源要素保障等重点内容，提出提高汽车产业链供应链的稳定性和竞争力，推动广东汽车产业高质量可持续发展，打造具有竞争优势的世界级汽车产业集群。


同年9月，《东莞市发展半导体及集成电路战略性新兴产业集群行动计划（2022~2025年）》（以下简称《行动计划》）印发，《行动计划》中提到要发展第三代半导体、先进封装等方面。这些领域的发展，都将带动包括新能源汽车在内的汽车半导体产业的进步。


东莞汽车半导体产业已初露尖尖角


在市场需求和相关政策的引导下，东莞相关地域和企业已经开始针对汽车半导体产业进行布局。


新能源汽车带动了第三代半导体产业的成长。随着第三代半导体对硅基半导体的替代率进一步提升，以碳化硅、氮化镓为代表的第三代半导体成为市场聚焦的新赛道。东莞以松山湖高新区为代表，建设宽禁带半导体材料集聚区和半导体特色产业园。吸引了包括中镓半导体、天域半导体、中图半导体等一批国内知名的龙头企业聚集于此，涵盖了衬底、外延、器件、封装测试较完整的产业链，产业实力雄厚。


另一方面，因消费电子产业而崛起的东莞厂商也在积极向汽车市场拓展。去年，华为竞得东莞松山湖26万平方米工业用地，产业类型为智能汽车部件制造。今年2月，东莞出身的立讯精密拟定增募资的135亿中便包含投向汽车领域的资金。10月，闻泰科技旗下安世半导体签订新投资协议，在东莞投建安世半导体封测厂扩建项目。


除了龙头企业外，东莞还存在着大大小小的汽车电子供应商。凭借对市场需求的敏锐判断，这些东莞企业当中已经有一些开始着手从消费电子转向汽车市场。在某些产品方面，消费电子和新能源汽车之间存在着一些相通性，借助于国内新能源企业势力的崛起，这些企业通过业务平移或升级的方式，进入新能源汽车供应链中。


结语


长久以来，东莞半导体产业已经形成了以市场需求为主要驱动力的发展模式。面对消费电子下行，汽车市场发生巨大变革的情况，东莞把握好产业变革和技术演进的中长期规律，主动向价值链上游和基础性环节布局，便有机会在汽车半导体的赛道中获得新的发展机会。


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