评论称,这是一份对货币宽松不友好的报告,它体现的劳动力市场强劲可能导致通胀上行压力顽固不化、强化美联储对降息的谨慎态度,因此联储可能未来数月保持高利率不变。前Pimco CEO Mohamed El-Erian评论称,报告关上了7月降息的大门。
就业报告重挫本周稍早重燃的今年降息预期。报告公布前,衍生品合约定价充分预计11月会降息,报告公布后,交易者预计11月降息概率降至约80%,且预计的今年内合计降息幅度由报告前的47个基点降至约37个基点。
就业报告公布后,美国国债价格跳水,基准十年期美债收益率和对利率前景更敏感的两年期美债收益率均盘中升超10个基点;日内稍早曾逼近两个月来低谷的美元指数直线拉升,冲上一周多来高位;美股低开;贵金属金银和铜等工业金属均加速猛跌,纽约期金和现货黄金盘中均跌超3%,创两年多最大跌幅,期银跌超6%,期铜跌超4%。
不过,美股盘中跌势缓和。包括盘初跌超2%的英伟达在内,七家科技巨头盘中均曾转涨,唯一收涨的苹果在下周一聚焦AI的全球开发者大会WWDC召开前、被曝光iOS 18多种AI功能后涨超1%。英伟达全周两位数大涨,助力上周回落的美股指全线反弹。而披露可能最多出售7500万股的游戏驿站盘中暴跌超40%,抹平周四传出美股散户“带头大哥”Keith Gill时隔三年重启YouTube直播消息后的大部分涨幅,即使Gill开播后也未收窄跌幅。
相比金属,国际原油在大宗商品中跌势有限,盘中多次转涨。美联储降息预期受创影响油需前景,而油服公司贝克休斯数据显示本周美国活跃油气钻台数降至近两年半新低,加之周四沙特能源大臣暗示,上周末OPEC+达成的产量协议可能调整、可能撤销增产计划,部分抵消油价下行压力。全周原油仍继续累跌,主要受到OPEC+协议显示沙特等八国将自10月起逐步撤销自愿减产打击,公布协议后首个交易日本周一油价大跌。黄金等金属本周也累跌。除了就业报告引发降息前景担忧,有评论称,中国5月黄金储备止步18个月连升,也是周五黄金的利空消息。
三大美股指盘中均曾转涨 英伟达反弹失利两连跌 “带头大哥”直播后游戏驿站跌幅仍扩大三大美国股指集体低开,盘中均曾转涨。道琼斯工业平均指数盘初曾跌超130点、跌逾0.3%,开盘约半小时后转涨并保持涨势,早盘刷新日高时日内涨近220点、涨近0.6%,午盘曾转跌。标普500指数盘初曾跌0.4%,开盘不到一小时后抹平跌幅,纳斯达克综合指数盘初曾跌近0.5%,开盘一个多小时后曾转涨,午盘刷新日高时,和标普分别涨。
尾盘三大指数均跌,最终集体收跌。标普收跌0.11%,报5346.99点,纳指收跌0.23%,报17133.13点,均继续跌离周三所创收盘纪录高位。连涨三日至5月24日以来收盘高位的道指收跌87.18点,跌幅0.22%,报38798.99点。
价值股为主的小盘股指罗素2000收跌1.12%,连跌两日且两日跑输大盘,刷新周二所创的5月2日以来收盘低位。科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.11%,相关ETF Invesco QQQ Trust Series 1(QQQ)收跌0.09%,衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌0.03%,均在连涨三日创收盘历史新高后连跌两日,后者本周累涨3.78%。
本周主要美股指集体反弹,标普累涨1.32%,纳指涨2.38%,纳斯达克100涨2.5%,均为最近七周内第六周累涨;连跌两周的道指累涨0.29%。而上周微幅累涨的罗素2000回落,累跌2.11%。
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道指成份股中,周五医疗健康巨头Unitedhealth跌超2%领跌,沃尔玛跌近2%,家得宝和麦当劳跌超1%;而3M涨超2%,Travelers、苹果、摩根大通、IBM和英特尔均涨超1%。标普500各大板块中,周五仅四个收涨,金融涨近0.4%,苹果所在的IT涨0.2%,医疗和工业涨0.1%,收跌的七个板块中,利率处于高位打击的房产和公用事业分别跌近0.9%和1.1%,金属大跌拖累的材料跌约1%。
本周共六个板块累涨,IT涨逾3.8%,医疗涨近2%,通信服务涨逾1.7%,非必需消费品涨1.5%,必需消费品涨近0.5%;四个累跌的板块中,公用事业跌近4%,能源跌近3.5%,材料跌2%,工业跌近1%,金融跌近0.5%,房产跌逾0.2%。
包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内,科技巨头“七姐妹”盘中均曾转涨,但大多收跌。连涨两日的特斯拉盘初曾跌1.1%,早盘转涨近0.8%后午盘转跌,曾跌1.3%,收跌近0.3%,本周累跌逾0.3%,连续两周小幅下跌。
FAANMG六大科技股中,连涨三日至5月29日以来高位的微软盘中转涨后曾涨0.4%,仍收跌近0.3%;连涨五日至5月21日以来高位的Alphabet盘中多次转跌,收跌近1.4%;连涨三日至5月15日以来高位的亚马逊盘初跌近0.9%后盘中曾转涨0.7%,收跌近0.4%;Meta盘中转涨后午盘曾涨1%,尾盘转跌后收跌近0.2%,在周三反弹至4月23日以来高位后连跌两日;奈飞盘初转跌后收跌近1.1%,继续跌离周三反弹近3%所创的一周来高位;而苹果盘初短线转跌,收涨逾1.2%,在周四终结八连涨后反弹至2023年12月19日以来收盘高位。
本周这六只科技股大多累涨,Meta涨近5.5%,亚马逊涨超4%,苹果和微软涨超2%,Alphabet涨超1%,而奈飞跌不足0.1%。
芯片股盘中涨跌交替,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX盘初曾跌近0.7%,早盘和午盘几度转涨,均收跌约0.3%,在周三反弹至收盘历史新后连跌两日,本周分别累涨3.2%和近2.6%。芯片股中,英伟达盘初曾跌近2.5%,午盘曾小幅转涨,最终收跌不足0.1%,继续跌离周三连续第三日所创的收盘纪录高位,本周仍累涨10.3%;收盘时,宣布CEO离职的Semtech(SMTC)跌17.9%,英特尔和台积电美股涨超1%,AMD、美光科技涨近0.7%,博通涨近0.4%。
AI概念股多数下跌。AI和机器人类股ETF Glb X Robotics & Afl Intelligence ETF(BOTZ)。收盘时,SoundHound.ai(SOUN)跌近4%,戴尔(DELL)跌3%,Palantir(PLTR)跌2%,超微电脑(SMCI)、Astera Labs(ALAB)跌超1%,而BigBear.ai(BBAI)涨5.9%,甲骨文(ORCL)涨近2%,C3.ai(AI)涨0.2%。
热门中概股总体下跌,跑输大盘。纳斯达克金龙中国指数(HXC)总体低开低走,午盘跌近2%,收跌逾1.7%,连跌两日、刷新周一所创的5月1日以来收盘低位,本周累跌逾1.6%。中概ETF KWEB和CQQQ均收跌约2.9%。造车新势力中,收盘时小鹏汽车跌逾2.5%,蔚来汽车、极氪跌超1%,而理想汽车涨超1%。其他个股中,大全新能源、B站跌超5%,晶科能源跌超4%,腾讯粉单跌超3%,阿里巴巴跌2%,百度跌近2%,京东跌超1%,而拼多多微涨,网易收平。
波动较大的个股中,周四收涨47.5%的游戏驿站(GME)开盘跌19%,盘初短线跳涨时曾涨3.1%,转跌后早盘曾跌超30%,午盘Keith Gill直播开播后跌幅扩大,曾跌近44%;第三财季盈利和收入低于预期的滑雪场运营商Vail Resorts(MTN)收跌10.3%;尽管第一财季业绩优于预期,电子签名公司DocuSign(DOCU)仍收跌4.7%而一季度亏损低于预期、营收高于预期的Planet Labs(PL)收涨约11%;其血液病治疗药物Rytelo获美国监管方FDA批准、较分析师预期时间更早获批后,生物制药公司Geron(GERN)收涨约18%。
美国就业报告后,连涨两日的泛欧股指保持跌势。欧洲斯托克600指数跌落周四刷新的5月15日以来收盘高位。连续两日齐涨的四大欧元区经济体和英国的股指周五总体回落。
斯托克600各板块中,对利率敏感的房产收跌近3%领跌,成分股中,被摩根士丹利下调评级的德国上市Vonovia大跌7.2%;而医疗板块收涨近0.5%,丹麦上市的欧洲最高市值药企诺和诺德涨1.1%,自身和丹麦股指均继续收创历史新高;科技板块涨近0.4%,荷兰上市的欧洲最高市值科技股ASML收涨近0.2%,与荷兰股指均连续三日收创历史新高。
本周斯托克600指数累涨约1%,在连跌两周后反弹。各国股指大多累涨,连跌三周的德股和法股以及上周大涨持平的意股反弹,西班牙股指连涨两周,而英股连跌四周。
各板块中,上周跌近3.5%领跌的科技本周强劲反弹,累涨超6%领涨,ASML全周大涨10.1%,医疗板块本周涨超3%,诺和诺德累涨6.1%;而原油等商品累跌拖累的资源股所在板块跌幅居前,油气和矿业股所在的基础资源板块分别累跌3.1%和2.9%,房产板块因周五大跌而全周累跌1.8%。
就业报告后 美债收益率升超10个基点 十年期收益率仍全周回落欧洲国债价格齐跌,收益率追随美债盘中上行。到债市尾盘,英国10年期基准国债收益率约为4.26%,日内降约9个基点;基准10年期德国国债收益率约为2.62%,日内升约7个基点。本周欧债收益率将集体回落,10年期英债收益率累计降约6个基点,同期德债收益率降约4个基点,均在连升两周后回落,后者最近八周内第二周下行。
美国10年期基准国债收益率在非农就业报告公布前下测4.29%刷新日低,报告公布后迅速升破4.40%,美股盘初曾升至4.43%上方,日内升近15个基点,远离周四下破4.28%而连续两日刷新的4月1日以来低位,美股开盘后升幅略有收窄,仍处4.40%上方,到债市尾盘时约为4.43%,日内升逾14个基点 ,在连降五日后连升两日,本周累计降约7个基点,在连升两周后回落。
对利率前景更敏感的2年期美债收益率在亚市早盘刷新日低,就业报告后迅速升破4.80%,美股午盘升幅扩大,尾盘升至4.88%上方,远离周四下破4.72%而连续四日刷新的4月美国CPI公布次日5月16日以来低位,到债市尾盘时约为4.89%,在周四大致收平后日内升约17个基点,最近八个交易日首度攀升,因周五拉升,本周收益率得以累计升约2个基点,在上周回落后反弹。
就业报告后 美元指数直线拉升至逾一周新高 比特币盘中上逼7.2万关口跌超3000美元追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)周五盘中曾多次小幅转跌,欧市盘初曾跌破104.00,极度逼近周二刷新的4月9日以来低位,美国非农就业报告后迅速拉升,美股早盘曾涨破104.90后午盘曾逼近104.95,刷新5月30日以来高位,日内涨逾0.8%。
到周五汇市尾盘,美元指数处于104.90上方报,在周四回落后日内涨0.8%,在上周回落后本周累涨约0.2%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数日内涨0.8%,连涨两日,处于5月1日以来同时段高位,本周累涨近0.9%,连涨两周。
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非美货币中,美国就业而报告后,欧元兑美元和英镑兑美元均跳水,欧元美股午盘下测1.0800,刷新5月30日以来低位,日内跌0.8%,英镑美股早盘曾跌破1.2720,刷新本周一以来低位,日内跌近0.6%;周四反弹的日元盘中转跌,美元兑日元在美国就业报告后迅速转涨,美股早盘曾涨破157.00,回到周一盘中水平,脱离周二跌破154.60至154.55刷新的5月16日以来低位,日内涨超0.9%;
离岸人民币(CNH)兑美元在美国就业报告公布前刷新日高至7.2474,报告公布后跳水转跌,美股早盘刷新日低至7.2654,较日高回落180点,未能靠近周二涨破7.24后所创的5月21日以来盘中高位。北京时间6月8日4点59分,离岸人民币兑美元报7.2631元,较周四纽约尾盘跌38点,本周微幅累跌1点,未能扭转上周回落的跌势。
比特币(BTC)在欧股盘中曾涨破7.19万美元,刷新5月20日以来高位,美国就业报告公布后震荡下行,美股盘中加速下跌,午盘跌破7万美元后一度跌至6.85万美元左右,较日高跌超3000美元、跌近你5%,美股收盘时略高于6.9万美元,最近24小时跌近2%,最近七日涨超2%。市值仅次于比特币的第二大加密货币以太坊(ETH)在美股午盘曾跌破3620美元、部分平台下测3600美元,刷新5月21日以来低位,较欧股盘中的日内高位跌去6%左右,美股收盘时处于3680美元下方,最近24小时跌近3%,最近七日跌超2%。
伦锌跌近5% 纽铜跌超4% 黄金创逾两年最大跌幅 白银跌超6%伦敦基本金属期货周五均在周四反弹后回落,至少收跌近2%。领跌的伦锌收跌逾4.9%,创2022年10月以来最大跌幅,并创4月上旬以来新低,和伦锡、伦镍均最近七个交易日内第六日下跌。伦铜收跌3.8%,周四刚收复1万美元关口,就收盘跌破9800美元,跌至4月下旬以来低位。伦镍跌2.7%至4月中以来低位。伦铝跌至5月中以来低位。伦锡回吐周四近3%的多数涨幅,逼近周三所创的5月初以来低位。
因周五下跌,本周基本金属集体累跌。伦镍跌约8.5%,和跌逾6.8%的伦锌、跌4.8%的伦锡均连跌三周,伦铜和伦铝跌近2.8%,分别连跌三周和两周,伦铅跌超3%,连跌两周。
连涨两日的纽约期铜大幅回落,盘中刷新日低时跌破4.4470美元,日内跌近5%,最终COMEX 7月期铜收跌近4.2%,报4.4835美元/磅,刷新4月24日以来低位,本周累跌近2.6%,连跌三周。
美国就业报告后,黄金加速下跌,美股尾盘时,现货黄金跌破2290美元,刷新一个月来低位,日内跌逾3.7%,创2022年3月以来最大盘中跌幅。纽约黄金期货到美股收盘后下逼2304美元,日内跌约3.6%。
到美股午盘期金收盘,连涨两日至5月22日以来两周高位的COMEX 8月黄金期货收跌近2.8%,创2022年4月22日以来主力合约最大收盘跌幅,报2325美元/盎司,刷新5月8日以来收盘低位,本周累跌近0.9%,在上周反弹后回落。
纽约期银在美股收盘后刷新日低至29.22美元,日内跌逾6.8%。美股午盘收盘时,COMEX 7月白银期货收跌逾6.1%,报29.44美元/盎司,刷新5月14日以来收盘低位,本周累跌近3.9%,连跌三周。
原油小幅转跌 连跌三周 美国天然气全周反弹近13%国际原油期货周五盘中多次转跌,欧市盘初刷新日低时,美国WTI原油逼近75.20美元,日内跌近0.5%,布伦特原油接近79.30美元,日内跌近0.7%,美股早盘刷新日高时,美油涨破76.20美元,日内涨逾0.9%,布油接近80.40美元,日内涨逾0.6%,此后不止一次均转跌。
最终,连续两日反弹的原油小幅收跌,未能继续脱离周二连跌五日刷新的2月初以来收盘低位。WTI 7月原油期货收跌0.02美元,跌幅超过0.02%,报75.53美元/桶;布伦特8月原油期货收跌0.25美元,跌幅超过0.31%,报79.62美元/桶。
本周美油累跌约1.9%,布油累跌逾1.8%,均连跌三周,布油最近六周内第五周下跌。巴以冲突爆发以来35周内,美油第20周累跌,布油第17周累跌。本周原油累跌主要源于周一大跌,当日跌超3%,创1月8日沙特超预期下调销往亚洲官方原油售价以来的最大日跌幅。
美国汽油和天然气期货涨跌不一。周一跌至两个多月来低位后连续三日反弹的NYMEX 7月汽油期货收跌逾0.6%,报2.3826美元/加仑,本周累跌约1.4%,连跌三周;NYMEX 7月天然气期货收涨3.44%,报2.9180美元/百万英热单位,连涨三日,刷新5月23日以来高位,在连跌两周后本周累涨约12.8%。
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