美联储会议纪要放鹰。纪要显示,因一季度通胀数据不佳,联储官员预计需要观望比之前他们预期更多的时间,才会对通胀降至目标更有信心,暗示他们不急于降息、高利率会保持更久。多名官员还对表达了一旦通胀重燃就进一步加息的意愿。“新美联储通讯社”Nick Timiraos称,美联储官员预计降息需要等更久,一些人还对通胀提速情况下加息持开放态度。

美联储纪要公布后,盘中微幅波动的主要美股指跌幅迅速扩大,原油等资源类股所在板块领跌,道指创本月内最差表现,回吐一周来涨幅;美国国债价格跌幅、收益率盘中加速攀升,对利率敏感的两年期美债收益率刷新日高;美元指数加速上涨至一周来高位,抹平上周三美国4月CPI增长放缓公布以来跌幅。



发布财报的龙头股表现不一:沃尔玛劲敌塔吉特(Target)自2022年11月以来首次单季EPS盈利低于预期,公司管理层提及消费者在可选消费类商品方面支出更疲软的趋势,本周一已宣布对5000种商品降价的塔吉特令投资者担心整体消费健康水平,股价一度重挫10%;被高盛交易员称为“地球上最重要股票” 的英伟达盘后公布第一财季营收继续超预期猛增260%,本财季指引再度碾压预期,释放AI需求火爆的信号,令投资者对美股上涨主要动力AI热潮的前景更有信心,小幅收跌的股价盘后拉涨。



盘中最近连创历史新高的谷歌和周二大反弹的特斯拉回落,仍有部分科技巨头继续上行。周二年度开发者大会发布一揽子Copilot新AI功能后,微软保持本周内涨势,再创历史新高。中概股多数下挫,而一季度净利润同比增两倍、营收增131%的拼多多盘初曾近8%,后回吐多数涨幅;光伏概念股追随大爆发的A股光伏板块高涨,涨超10%。

汇市方面,英国公布的4月CPI增长放缓程度不及预期,市场下调对英国央行降息的预期,高盛将预计降息时间从6月推迟到8月,英镑兑美元盘中冲上两个月来高位;美联储纪要公布后,随着美元加速上行,英镑回吐多数涨幅,其他主要非美货币下跌,离岸人民币近三周来首次盘中失守7.25,比特币涨幅收窄,跌落7万大关,此前因市场寄望美国证监会批准相关ETF而大涨的以太坊也涨幅收窄,涨势较两位数大涨的前两日明显消退。

大宗商品中,金属全线下跌。伦铜收跌超4%,继续跌离周一所创的收盘纪录高位,连日收创历史新高的纽约期铜大幅回落,盘中曾跌超6%。分析认为,除了美联储可能推迟降息,铜价大跌可能与创新高后投资者开始获利了结、近期需求疲软、以及去年全球第三大产铜国秘鲁今年可能增产有关。美联储纪要打击降息前景,黄金跌幅扩大,盘中跌近2%,加速跌离周一所创的历史高位。

国际原油延续本周前两日跌势,盘中跌超1%至一周来低位,但美国能源部公布的上周EIA原油库存增幅低于预期、传来供应面利好,且上周汽油需求一个多月来首次超过2022年季节性水平,EIA数据公布后,原油收窄过半跌幅、刷新日高。有望刺激油市需求的降息前景受创,美联储纪要公布后,原油跌幅再度扩大,美油刷新盘中一周低位,和布油曾跌近2%。

标普、纳指、谷歌跌落纪录高位 微软再新高 绩后塔吉特大跌、拼多多冲高回落 中概光伏股涨超10% 三大美国股指开盘起微幅波动。微幅低开的道琼斯工业平均指数和盘初跌0.1%的标普500指数早盘不止一次微幅转涨,后标普微跌,道指早盘曾跌超70点、跌近0.2%。微幅高开的纳斯达克综合指数早盘曾涨逾0.1%,午盘转跌后小幅下跌。午盘美联储纪要公布后,三大指数跌幅迅速扩大并刷新日低,纳指跌逾0.7%,标普跌近0.7%,道指跌超310点、跌近0.8%。

最终,三大指数本周首次集体收跌。周二反弹的道指收跌201.95点,跌幅0.51%,创4月30日以来最大日跌幅,报39671.04点,刷新5月14日以来收盘低位。周二连涨三日创收盘最高纪录的标普收跌0.27%,报5307.01点。连续两日收创历史新高的纳指收跌0.18%,报16801.54点。

标普和道指相关ETF SPDR S&P 500 ETF (SPY)与SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)分别收跌0.23%和0.53%,前者跌落纪录高位,后者收创5月14日以来新低。

f价值股为主的小盘股指罗素2000收跌0.79%,连续两日跑输大盘,连跌两日至5月13日以来低位。科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.05%,相关ETF Invesco QQQ Trust Series 1(QQQ)收跌0.02%,衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)基本收平,均企稳连续两日所创的收盘历史高位。



道指成份股中,收跌超2%的陶氏化学领跌,高盛和安进跌1.7%,周二跌近2%领跌的3M跌1.6%,油气巨头雪佛龙跌1.5%。标普500各大板块中,只有医疗、工业和英伟达所在的IT三个收涨,涨幅不超过0.2%,周期股所在的能源跌逾1.8%领跌,防御性板块公用事业跌近1.2%,材料跌约1%。



包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内,科技巨头“七姐妹”早盘涨跌不一。低开的特斯拉午盘曾跌近4.5%,收跌近3.5%,跌离周二大反弹近6.7%所创的4月29日以来收盘高位。

FAANMG六大科技股中,连涨七日至1月26日以来收盘高位的苹果早盘小幅转涨逾0.2%后转跌,收跌近0.8%;连涨七日的Alphabet收跌0.8%,告别连续五日刷新的收盘纪录高位;连涨三日、一再刷新2021年11月以来收盘高位的奈飞收跌近1.6%;而微软午盘转跌后尾盘转涨,收涨逾0.3%,连续两日创收盘历史新高;连跌四日至5月3日以来低位的Meta早盘涨超1%,收涨近0.7%;连跌两日至5月1日以来收盘低位的亚马逊大致收平。

芯片股总体反弹,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX分别收涨约1%和1.2%,刷新周一所创的3月7日以来收盘高位。芯片股中,盘后将公布财报的英伟达盘初涨近0.7%后迅速转跌,早盘曾跌近1.3%,收跌近0.5%,盘后公布财报后迅速跳涨,盘后涨幅曾扩大到7%以上,史上首次股价突破1000美元关口;公布第二财季营收和盈利均高于预期的Analog Devices(ADI)收涨10.9%;收盘时,台积电美股涨超1%,高通涨1%,AMD涨0.5%,而英特尔跌1%,美光科技跌近1%,博通跌0.5%。



热门中概股多数继续下挫。纳斯达克金龙中国指数(HXC)盘初短线转涨后保持跌势,收跌近1.2%,相关ETF Invesco Golden Dragon China ETF(PGJ)收跌1.2%,均连跌三日、两日刷新5月10日以来收盘低位。中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌1.3%和0.3%。

光伏股普涨,大全新能源、晶科能源、阿特斯太阳能分别收涨逾17%、17%和近15%。造车新势力齐跌,极氪收跌2%,理想汽车跌0.9%,自周一发布财报以来持续下行,蔚来汽车收跌近0.2%,周二财报后收涨6%的小鹏汽车盘初曾涨近2.9%,早盘转跌后盘中曾跌1.8%,收跌逾0.2%。其他个股中,盘前公布财报的拼多多盘初曾涨近7.6%,收涨1.1%,市值仍超过阿里巴巴,收盘时,阿里跌4%,百度跌超2%,京东跌近2%,腾讯粉单跌近0.9%,网易跌近0.6%,B站则涨近1%。

AI概念股总体继续下跌,跑输大盘。AI和机器人类股ETF Glb X Robotics & Afl Intelligence ETF(BOTZ)收跌1.1%。到收盘,超微电脑(SMCI)跌近2.9%,C3.ai(AI)跌近4.9%, SoundHound.ai(SOUN)跌近1%,BigBear.ai(BBAI)跌3.2%。

散户抱团股表现不一,游戏驿站(GME)收跌4.5%,连续第二日跌超4%,抹平“散户带头大哥”Roaring Kitty暗示将发力押注以来上周一和周二大涨的大多数涨幅;周二回落3.7%的AMC院线(AMC)收涨8.8%。

公布财报的个股中,第一财季营收略高于预期但同比下降3%、EPS盈利低于预期的Target(TGT)盘初曾跌10.1%,创2022年11月以来最大盘中跌幅,收跌8%;公布第一财季盈利和营收低于预期、但旗下同名品牌销售下滑12.5%后,服装及服饰快时尚公司Urban Outfitters(URBN)收跌4.6%;季度营收低于预期且EPS盈利意外报亏的服装和鞋履公司VF Corp(VFC)盘后跌超10%;而第四财季业绩优于预期、本财季和全年指引强劲的广告科技公司LiveRamp Holdings(RAMP)盘后涨近20%;第一财季营收高于预期的云计算公司Snowflake(SNOW)盘后曾涨超5%。

欧股方面,泛欧股指连跌两日。欧洲斯托克600指数刷新5月13日以来收盘低位。主要欧洲国家股指周三继续齐跌,德法英西股连跌两日,意大利股指连跌四日。

各板块中,汽车收跌近1.4%,盘中曾跌超2%,成分股中,德国上市的宝马和奔驰分别收跌1.7%和近1.6%。评论称,汽车股主要受到中国可能提高进口汽车关税的打击。《环球时报》周二专访文章提到,中国汽车技术研究中心首席专家刘斌指出,根据WTO规则,中国对进口汽车的临时关税税率最高可调高至25%。



美联储纪要后 两年期美债收益率刷新日高美国国债ETF安硕US Treasury Bond ETF (GOVT)微幅收跌,未能延续周二结束三连跌的反弹。 美国10年期基准国债收益率在美股盘前曾上逼4.46%,刷新5月14日以来高位,后持续回吐升幅,美联储纪要公布后,美股午盘曾从4.42%下方回升到4.43%上方,到债市尾盘时约为4.42%,日内升约1个基点。

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在亚市早盘曾处于4.84%下方,后总体上行,美联储纪要后,升幅很快扩大,一度逼近4.88%,到债市尾盘时约为4.87%,日内升逾4个基点,和其他期限美债总体在周二止步三连升后回落。



美联储纪要后 美元指数跳涨至一周高位 英国CPI后英镑创两月新高 比特币盘中跌落7万关口追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在亚市盘中跌破104.60刷新日低,日内跌近0.1%,欧股早盘转涨后保持涨势,美联储会议纪要公布后,涨幅迅速扩大,美股午盘上逼105.00,刷新5月15日上周三美国4月CPI公布日以来盘中高位,日内涨近0.3%。

到周三美股收盘时,美元指数处于104.90上方,日内涨及0.3%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数日内涨近0.3%,刷新5月14日以来同时段高位,和美元指数均连涨三日。



非美货币中,英国CPI公布后,英镑兑美元在欧股盘前曾涨破1.2760,刷新3月21日以来高位,日内涨逾0.4%,后回落,欧股盘中曾短线转跌、下测1.2700刷新日低,美股午盘曾重上1.2750,美联储纪要公布后回吐多数涨幅,美股收盘时处于1.2720下方,日内涨不足0.1%;美联储纪要公布后,欧元兑美元加速下跌,午盘跌破1.0820刷新5月15日以来低位,日内跌逾0.3%;周二反弹的日元回落,美元兑日元在美联储纪要公布后加速上涨,汇市尾盘曾接近156.80,刷新5月2日以来高位,日内涨近0.4%。

离岸人民币(CNH)兑美元在亚市早盘刷新日高至7.2446,后总体保持跌势,美股收盘后曾跌至7.2561,刷新4月30日以来盘中低位。北京时间5月23日4点59分,离岸人民币兑美元报7.2542元,较周二纽约尾盘跌73点,在周二止住三连跌后回落。

比特币(BTC)在亚市盘中跌破6.93万美元刷新日低,美股早盘重上7万美元关口,盘中曾涨破7.06万美元刷新日高,较日低回涨超1000美元、涨约2%,美联储纪要公布前已经跌落7万美元,纪要公布后进一步回吐涨幅,曾下破6.93万美元逼近日低,美股收盘时处于6.97万美元上方,最近24小时涨0.4%左右、部分平台涨近0.7%,未能逼近周二涨破7.19万美元刷新的4月8日以来高位。



连续两日盘中两位数大涨的第二大加密货币以太坊(ETH)涨势明显缓和,欧股盘中转跌后曾跌破3660美元刷新日低,美股早盘转涨后午盘曾上逼3800美元,美联储纪要后回吐部分涨幅,美股收盘时接近3750美元,最近24小时涨0.5%左右、部分平台涨约1%,脱离周二上测3840美元刷新的3月15日以来高位。

原油三连跌 美联储纪要后 盘中跌近2%国际原油期货周三全天保持跌势。欧市盘初刷新5月15日上周三以来盘中低位时,美国WTI原油跌破77.40美元,日内跌近1.7%,布伦特原油跌破81.60美元,日内跌近1.6%,美股早盘美国EIA数据公布后,原油跌幅收窄,美股早盘刷新日高时,美油重上78.40美元,布油重上82.60美元,均日内跌0.3%。

到收盘,原油在连涨三日后连跌三日。WTI 7月原油期货收跌1.09美元,跌幅超过1.38%,报77.57美元/桶。布伦特7月原油期货收跌0.98美元,跌幅超过1.18%,报81.90美元/桶。

收盘后美联储纪要公布后,原油跌幅扩大,美油美股午盘曾跌破77.30美元、继续刷新5月15日以来盘中低位,日内跌近1.8%,布油曾跌至86.70美元下方,逼近日低。



美油ETF United States Oil Fund LP(USO)收跌1.7%,布油 ETF United Sttes Brent Oil Fund LP (BNO) 收跌1.5%,均连跌三日至3月12日以来低位。

伦铜伦镍跌超4% 连创历史新高的纽铜一度跌超6% 美联储纪要后 黄金跌近2%伦敦基本金属期货周三全线收跌。领跌的伦镍跌4.4%,伦铜也跌逾4%,均在连涨四日后连续两日跌离各自所创的去年8月以来高位和创纪录高位。伦铅跌超3%,伦锡跌超2%,分别继续跌离各自周一所创的2022年4月以来高位和今年4月下旬以来高位。周二连涨两日至2022年6月以来高位的伦铝跌超3%。连涨三日至去年2月以来高位的伦锌跌超2%。

连涨三日的纽约期铜自周三亚市早盘转跌后保持跌势,COMEX 7月期铜收跌5.04%,报4.8485美元/磅。告别连续三日刷新的收盘历史高位,美股盘后曾跌至4.7920美元下方刷新日低,日内跌近6.2%。美国铜指数基金(CPER)收跌5.8%,在连涨三日至创纪录高位后,回落至5月13日以来低位。

黄金在周三亚市早盘转跌后保持跌势,美股早盘刷新日低时,纽约黄金期货跌至2385.30美元,日内跌近1.7%,现货黄金逼近2382.30美元,日内跌近1.6%。到美股午盘期金收盘,COMEX 6月黄金期货收跌1.36%,报2392.9美元/盎司,连跌两日,继续跌离截至周一连续两日刷新的收盘历史高位。

美股午盘美联储纪要公布后,金价跌幅扩大,期金盘后曾跌至2378美元,较周二收盘跌近2%,现货黄金跌至2376美元下方,日内跌近1.9%,抹平本周内所有涨幅。

SPDR黄金信托(GLD)收跌1.84%,在周一收创历史新高后继续回落。美股收盘时,现货黄金徘徊2380美元一线,日内跌约1.7%。

纽约期银在五连涨后两连跌,COMEX 7月白银期货收跌1.8%,报31.496美元/盎司,继续跌离截至周二连续四日所创的2013来收盘高位。连涨三日且连续收创2013年来新高的安硕白银信托SLV收跌3.6%。