本周前两日力挺美股走高的多家科技巨头回落,连日领涨科技巨头“七姐妹”的英伟达高开低走,午盘一度较盘初高位跳水将近6%,周二盘后将发布财报的Meta也盘中转跌。三大股指盘中曾悉数转跌,备受关注的蓝筹股财报没能撑住大盘涨势。

公布财报的龙头股表现各异:一季度营收低于预期、面临经济疲软压力的汽车运输巨头Old Dominion Freight Line两位数大跌,连累标普工业板块领跌;一季度业绩逊色但重燃市场对低价车信心、马斯克暗示将较原计划提前一年开始生产更平价车型后,特斯拉跳空高开超10%,创两年多来最佳单日表现;一季度业绩优于预期但二季度营收指引低于预期、因AI投资今年支出将增加多达100亿美元的Meta盘后跳水;虽然英伟达转跌,但芯片股指数保住涨势,领涨的德州仪器二季度营收指引强于预期,有分析师称其指引标志着工业芯片处于需求复苏的拐点;一季度营收同比降幅和亏损均低于预期的波音盘初大涨5%后转跌,在被穆迪下调信用评级至仅比垃圾级高一级后,跌幅曾扩大到3%以上。

汇市方面,日元兑美元汇率本周连续创1990年来新低,周三盘中更是跌穿155.00这一被美银视为将引发日本政府干预的关口。日元走软的助推下,盘中曾跌至近两周来低位的美元指数转涨。美元反弹之际,比特币加速下行,盘中曾跌破6.4万美元、较日高跌去超过3000美元,远离周二涨破6.7万美元后所创的一周多来高位。

不过,日本近日可能不会行动。日本执政党自民党的官员Takao Ochi周二称,汇率何种水平属于警戒线目前没有共识,若跌向160或170可能促使政府行动。有策略师称,2022年日元被成功干预是因为日本能在美债收益率见顶时出手,这次,在下周五的美国非农就业报告和此后的CPI公布前,日本没那么自信,本周五公布货币政策决议的日本央行还没亮相,现在的关键位变为160。



债市方面,周三美国财政部进行700亿美元的创该期限最高纪录规模五年期国债标售,相比周二完成的690亿美元两年期美国国债需求稳健,本次五年期国债的指标显示需求疲软,投标倍数低于最近六次均值,得标利率高于预发行利率出现尾部。二级市场美国国债价格承压、多数回落,周二PMI公布后的价格反弹仅持续了一日,基准十年期美债收益率开始靠近上周所创的五个月来高位。

大宗商品中,周二大跌的工业金属跌势消减,伦铜和伦锌等反弹,伦锡继续下挫但跌幅远不及跌超7%的周二;黄金本周持续下跌,纽约期金跌至近三周来收盘低位,但和现货黄金的日内波动均不及周二,盘中涨跌都不足1%。中东风险缓和、周二美国4月PMI初值逊色、叠加美元反弹的影响,国际原油回落,但美股早盘美国能源部公布的上周EIA美国原油库存五周来首次下降,且锐减近640万桶、降幅远超预期,原油曾短线转涨。有评论称,油价还受到EIA数据显示上周美国汽油供应跌至2月中以来低位、体现需求疲软的打击。

道指止步四连阳 特斯拉创两年最大涨幅 英伟达收跌芯片股指仍三连涨 中概股指三日跑赢大盘三大美国股指连续三日集体高开,早盘尾声时齐跌。小幅高开近50点的道琼斯工业平均指数盘初迅速转跌,早盘尾声时曾跌逾190点、跌0.5%,午盘曾小幅转涨,尾盘短线转涨。早盘曾涨近0.4%的标普500指数和早盘曾涨约0.9%的纳斯达克综合指数先后转跌,午盘曾分别跌近0.5%和0.4%,后均曾转涨又转跌,尾盘再度转涨。

最终,三大指数中仅道指收跌,跌幅42.77点、跌0.11%,报38460.92点,止步四日连涨,跌落周二刷新的4月9日以来收盘高位。标普和纳指连涨三日。标普收涨0.02%,报5071.63点,连续两日刷新4月12日以来收盘高位。纳指收涨0.1%,报15712.75点,仍未能抹平上周超过5%的跌幅,收盘还低于将上周二水平。

价值股为主的小盘股指罗素2000收跌0.36%,跑输大盘,在三连涨至4月12日以来高位后回落。科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.32%,在上周五跌至1月18日以来低位后三日反弹。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨0.09%,继续走出上周五所创的2月21日以来低位。



道指成分股中,家得宝(HD)收跌近1.8%领跌,亚马逊跌幅紧随其后,盘前公布财报的波音盘初曾涨5%,早盘转跌,被穆迪将评级由Baa2下调至Baa3、前景展望列为负面后,午盘跌层内跌超3%,收跌2.9%;一季度盈利和收入均高于预期的Visa盘初曾涨超3%,收涨0.3%。

标普500各大板块中,周三仅四个收跌,工业跌近0.8%领跌,主要源于汽车运输龙头Old Dominion Freight Line(ODFL)收跌11%,以及一季度盈利低于预期的军工企业通用动力(GD)收跌4%;金融和医疗跌幅在0.1%到0.3%之间,通信服务跌不足0.1%。收涨的七个板块中,必需消费品涨逾0.9%,英伟达等芯片股所在的IT板块微涨。



包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内,科技巨头“七姐妹”早盘尾声时多数下跌,收盘涨跌互见,特斯拉表现最好。公布一季度营收下降9%创十余年最大降幅、但马斯克称更平价车将明年初开始生产后,特斯拉开盘涨约12.6%,早盘曾涨约16.1%,午盘涨幅曾收窄到10%以内,收涨近12.1%,创2022年1月3日以来最大收盘涨幅,连涨两日至4月12日以来收盘高位。



FAANMG六大科技股中,周三盘后将公布财报的Meta盘初涨2.8%,早盘转跌后曾跌超1%,收跌0.5%,未能继续脱离上周五刷新的2月21日以来收盘低位,盘后公布财报后跌幅迅速扩大到10%以上,跌幅曾达18%;周二反弹逾4%的奈飞低开低走,收跌3.9%,逼近周一刷新的2月13日以来收盘低位;亚马逊盘初转跌,收跌1.6%,开始靠近上周五刷新的3月18日以来收盘低位;而盘初迅速转涨的苹果收涨近1.3%,在上周五连跌五日至2023年4月26日以来收盘低位后三日反弹;Alphabet午盘转涨后收涨逾0.7%,连涨三日,刷新4月11日所创的收盘历史高位;而午盘之初曾涨逾1%;早盘尾声时曾小幅转跌的微软收涨近0.4%,连涨三日至一周来高位。



芯片股总体继续上涨,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX盘初曾涨超3%,午盘涨幅曾不足0.5%,分别收涨约1.1%和1.3%,在连跌三日至2月1日以来收盘低位后连续第三日反弹。

芯片股中,英伟达盘初涨约2%,早盘转跌,午盘跌幅曾接近4%,较盘初高位跌超5.8%,最终收跌3.3%,在连续两日反弹后开始跌向上周五暴跌10%所创的2月21日以来收盘低位;盘初曾涨超3%的AMD早盘尾声时转跌,收跌近0.4%;盘初转跌的美光科技早盘曾跌超2%,收跌0.6%;盘初曾涨超2%的台积电美股早盘转跌后曾跌超1%,收跌0.3%;而周二盘后公布一季度营收及二季度指引高于预期的德州仪器(TXN)盘初曾涨近8.5%,收涨5.6%;早盘涨超2%的英特尔收涨0.6%;盘初曾涨近3%的博通午盘短线转跌,收涨0.6%;第三财季盈利高于预期但营收低于预期的希捷科技(STX)尾盘转涨,收涨近0.7%。



AI概念股总体涨势熄火。到收盘,午盘转跌的SoundHound.ai(SOUN)跌3.8%,早盘转跌的BigBear.ai(BBAI)跌超1%,被称为“小英伟达”、出售数据中心互连芯片的Astera Labs(ALAB)早盘转跌后收跌1%,早盘转跌的超微电脑(SMCI)跌0.9%,早盘尾声时转跌的Palantir(PLTR)跌0.2%,而Adobe(ADBE)涨约0.9%,午盘曾跌超1%的甲骨文(ORCL)涨0.2%,盘中不止一次转跌的C3.ai(AI)收涨不足0.1%。

热门中概股总体继续上涨。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收涨近1.1%,连续三日跑赢大盘,连涨三日至4月11日以来收盘高位。中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨约2.3%和2.9%。造车新势力仍未能齐涨,收盘时蔚来汽车和小米粉单涨超3%,而小鹏汽车跌超1%,理想汽车跌3.8%。其他个股中,收盘时,B站涨约11%,腾讯粉单涨超3%,阿里巴巴涨近3%,京东涨超2%,百度和网易涨约1%,而拼多多跌近0.4%。

公布财报的个股中,一季度盈利和营收均高于预期的玩具巨头孩之宝(HAS)收窄11.9%,其一季度亏损超预期收窄的同行美泰(MAT)收涨2.4%;一季度盈利和阿尔茨海默病药物Leqembi的销售收入均高于预期的生物科技公司渤健(BIIB)收涨近4.6%;一季度盈利高于预期且上调全年指引的希尔顿全球酒店集团(HLT)收涨3.9%;而一季度营收和二季度指引均低于预期的光伏股Enphase(ENPH)收跌近5.6%;盘后公布一季度盈利和收入高于预期的口腔正畸技术公司Align Technology(ALGN)盘后涨近4%;一季度盈利高于预期且上调今年自由现金流指引的福特汽车(F)盘后涨超3%;一季度营收低于预期的IBM盘后跌超8%。

欧股方面,周二大涨的泛欧股指止步两连阳。欧洲斯托克600指数收跌0.43%,报505.61点,跌落周二涨近1.1%刷新的4月8日报508.93点以来收盘高位,因周二收涨1.09%创1月26日以来最大收盘涨幅,本周仍可能累涨。主要欧洲国家股指齐跌,连涨五日的英股暂别连续两日收创的历史高位,连涨两日的德法西股和周二反弹的意大利股指均回落。

各板块中,金融服务收跌逾1.9%领跌,主要源于媒体称起放弃可能出售的谈判后,荷兰上市的基金分销公司Allfunds跌11%,此外,在高管表达对瑞士政府更严厉资本金要求计划的担忧后,瑞银跌2.9%;银行板块收跌近1.1%,成分股中,一季度净利润逊于预期的瑞典商业银行Handelsbanken大跌12.1%,一季度利息收入低于预期的瑞典另一银行SEB跌3.7%;而科技板块收涨逾1.3%,得益于,上调二季度营收指引的荷兰上市晶圆加工设备供应商ASM International(ASMI)大涨11%。



美元指数创近两周新低后转涨 日元跌穿155 三日连创1990年来新低 比特币一度跌破6.4万美元追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在亚市早盘曾跌破105.60,连续两日刷新4月12日以来低位,日内跌不足0.1%,亚市盘中转涨后保持涨势,美股早盘曾逼近106.00刷新日高,日内涨近0.3%,午盘回吐过半涨幅。

到周三美股收盘时,美元指数处于105.80上方,日内涨逾0.1%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数日内涨逾0.1%,在周二回落到4月12日以来同时段低位后反弹,美股早盘涨逾0.2%后回吐部分涨幅。



非美货币中,日元本周三日盘中连续创1990年来新低,美元兑日元在欧股盘中自1990年6月以来首次涨破155.00,后进一步上行,美股午盘曾接近155.40,连续第三日刷新1990年来高位,日内涨逾0.3%,美股收盘时处于153.30上方;欧元兑美元在亚市早盘涨破1.0710,两日刷新4月12日以来高位,欧股盘前转跌,欧股盘中跌破1.0680刷新日低,美股收盘时略低于1.0700,大致持平周二水平;英镑兑美元在美股盘中转涨,午盘曾上测1.2470刷新日高,美股收盘时徘徊1.2460一线,日内涨0.1%,继续远离周一跌破1.2300刷新的2023年11月以来低位。



离岸人民币(CNH)兑美元在亚市盘中刷新日高至7.2552,欧股盘前转跌后保持跌势,美股午盘曾跌至7.2738,刷新4月16日上周二以来低位,自上周二以来首次失守7.27,较日高回落186点,北京时间4月25日4点59分,离岸人民币兑美元报7.2731元,较周二纽约尾盘跌126点,在周一止住两连跌后连跌两日。

比特币(BTC)在欧股盘前曾短线转涨并重上6.7万美元刷新日高,自美股盘前起加速下行,美股早盘跌破6.5万美元,美股尾盘曾跌破6.4万美元、部分平台交易价跌至6.39万美元下方,较日高跌超3000美元、跌约5%,远离周二涨破6.72万美元刷新的4月13日以来高位,美股收盘时处于6.4万美元上方,最近24小时跌超3%。



五年期美债标售需求不佳,十年期美债收益率本周首升美国10年期基准国债收益率在亚市早盘曾下破4.60%刷新日低至4.5963%,后持续上行,美股早盘曾接近4.67%,开始靠近上周二上测4.70%刷新的2023年11月13日以来高位,后收益率升幅有所收窄,五年期美债标售完成后,收益率美股午盘曾重上4.66%,到债市尾盘时约为4.64%,日内升4个基点 ,在连降三日后反弹。

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在亚市早盘曾下破4.91%刷新日低日内降逾2个基点,欧股开盘后抹平降幅转升,欧股盘中曾上逼4.95%刷新日高,日内升约2个基点,美股盘中有所回落,未能逼近周一升破5.0%后刷新的2023年11月14日以来高位,到债市尾盘时约为4.93%,持平周二同时段水平,止住连降两日之势。



原油回落 美国EIA原油库存公布后短线转涨国际原油期货盘中转跌。欧股盘前刷新日高时,美国WTI原油涨破83.70美元,日内涨逾0.4%,布伦特原油接近88.80美元,日内涨近0.4%,欧股早盘转跌后基本保持跌势,美股早盘美国EIA原油库存公布后短线转涨,午盘刷新日低时,美油跌破82.50美元,日内跌1.1%,布油跌破86.70美元,日内跌近约2%。

最终,周二反弹的原油回落。WTI 6月原油期货收跌0.55美元,跌幅0.66%,报82.81美元/桶;布伦特6月原油期货收跌0.40美元,跌幅0.45%,报88.02美元/桶,未能继续摆脱周一刷新的3月27日以来收盘低位。

美国汽油和天然气期货涨跌各异。NYMEX 5月汽油期货收涨约0.3%,报2.7343美元/加仑,连涨两日,继续走出周一连跌四日刷新的3月27日以来低位;连涨两日的NYMEX 5月天然气期货收跌8.77%,报1.6530美元/百万英热单位,跌落周二刷新的4月10日以来高位。评论称,冬季过后夏季之前的“平季”天气好坏参半,天然气市场料将保持供应过剩,最近的天气数据表明天然气需求较少 。

伦铜止住两连跌 伦锡再创一周新低 黄金三连跌 期金收创近三周新低伦敦基本金属期货周三多数上涨。连跌两日的伦铜和伦锌反弹,未继续跌离各自上周五所创的2022年4月以来和去年4月以来高位,周二止步七连涨的伦铝小幅反弹,因周二跌超3%,未能逼近周一所创的2022年6月以来高位。

而周二跌超7%领跌的伦镍继续下挫,再创一周新低,但跌势放缓,收跌约0.3%;伦镍在四连涨后连跌两日,继续跌离去年9月以来高位。

纽约黄金期货盘中多次短线转涨,欧股早盘曾刷新日低至2324.8美元,日内跌逾0.7%,和周二跌至2305美元下方刷新的4月5日以来盘中低位仍有距离,美股早盘转涨后刷新日高至2350.9美元,日内涨近0.4%,仍远离4月12日接近2450美元所创的盘中历史高位。

最终期金连跌三日,COMEX 6月黄金期货收跌0.16%,报2338.4美元/盎司,刷新4月4日以来收盘低位。

现货黄金在欧股早盘曾跌至2312美元下方刷新日低,日内跌超0.4%,未逼近周二跌至2292美元下方刷新的4月5日以来低位,美股早盘转涨后涨至2337美元上方刷新日高,日内涨逾0.6%,午盘逐步回吐涨幅,仍远离上上周五涨破2430美元所创的盘中历史高位。

美股收盘时,现货黄金略低于2320美元,日内跌逾0.1%,周二和周三的跌幅均较周一的2%以上明显缓和。

周二盘中转涨的纽约期银小幅回落,COMEX 5月白银期货收跌0.06%,报27.346美元/盎司,未能继续脱离周一大跌超5%所创的4月3以来收盘低位。