2024年第一季度，智能手机战场再次生变。
4月15日、4月16日市场调研机构IDC和Canalys 相继出炉了2024年第一季度全球智能手机出货数据。
据Canalys数据，2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长11%。而IDC研报显示，2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长7.8%至2.894亿部。
“正如预期的那样，智能手机的复苏继续向前推进，市场乐观情绪在顶级品牌中缓慢建立。”IDC表示。
从厂商排名来看，Canalys和IDC披露的数据一致，三星、苹果、小米、传音和OPPO位列前五。Canalys 报告中并未提及手机品牌出货量的具体数值，只是公布了出货量市场份额情况。
而据IDC数据，2024年一季度，三星以6010万台的出货量和20.8%的市场份额击败苹果，成为全球最大的智能手机供应商。同期苹果iPhone系列全球出货量下降了9.6%，一季度出货量比第一名的三星少了差不多1000万部，以17.3%的市场份额位居第二。
在市场份额排名前五的厂商中，仅有小米和传音出货量保持了增长。小米第一季度手机出货量对比去年同期增长了33.8%达4080万，市场占比14.1%，稳居第三。传音冲进前四，在一季度中出货量增速最快，达84.9%。
OPPO市场份额位居第五，出货量虽较2023年第一季度下降了8.5%，但相比去年第四季度有所回升。vivo则掉出了前五。
△图源：截图自IDC官网
△图源：Canalys公众号
一、苹果销量承压，三星重回巅峰
“虽然苹果在2023年底成功夺得了头把交椅，但三星在第一季度成功地重新确立了自己作为领先智能手机供应商的地位。”IDC全球移动和消费设备跟踪器集团副总裁Ryan Reith表示。
2024年第一季度，苹果全球的出货量为5010万台，占全球市场份额17.3%，对比去年同期下降9.6%。相比于三星6010万台的出货量和20.8%的市场份额，苹果的排名跌落到第二位。
资深产业经济分析师、钉科技创始人丁少将认为，一季度苹果销量的下滑，主要还是与iPhone15系列产品力不足，销售不及预期相关。尤其是在中国市场，iPhone15系列的整体销量都较为平淡，而华为的强势复苏，OPPO、vivo、小米等在中国市场上的不断布局和发力，也挤压了iPhone 的整体市场份额。
中国是苹果全球最大的市场之一。今年初，“苹果官网罕见大降价”登上了热搜，借着春节促销的由头，苹果官网针对iPhone手机、Mac笔记本电脑、iPad平板电脑、AirPods耳机等产品开启了一轮官方降价，降价幅度从50元至800元不等。3月，iPhone又传出降价促销的消息。
△图源：IDC官网
苹果销量承压，三星的“趁虚而入”显得顺理成章。
1月18日，三星Galaxy S24系列正式发布，首度引入的Galaxy AI成为了该系列手机的最大卖点。
据Mobile Europe报道，Worldpanel ComTech研究数据显示，在法国、德国、英国、意大利、西班牙、美国和澳大利亚，有四分之一的三星 S24用户表示，他们购买这款旗舰手机的主要原因之一就是其独特的AI功能。
这项调研显示，在因 Galaxy AI 而购买三星 S24 的用户中，有28%的用户希望使用其翻译功能，24%的用户看重 AI 相机和画廊的增强功能，而17%的用户则基于其“Circle to Search”功能做出了购买决定。
丁少将认为，三星的产品线较为均衡，从全球来看，三星在高中低端的布局均较完备。尤其是高端产品，Galaxy s24系列相对成功，几乎抢断了AI手机的制高点。这样的制高点，也带动了三星全系列产品的销售。“所以三星重回市场第一，尤其是在苹果表现不佳的情况下，也就是一件水到渠成的事情。”
据财联社报道，有消息称，三星电子内部已经将该款手机第一季度销量目标从1200万台上调至1300万台。
“厂商正通过推广其优质产品，如旗舰产品上的先进AI功能和服务，以及采用基于生态的产品策略，抓住新机遇。”Canalys分析师周乐轩表示，苹果很有可能在2024年公布其AI策略，这将为该品牌提供机会，推动其高端产品的发展，并重燃整个生态系统的产品创新。
同时，IDC预计，苹果和三星将保持对高端市场的占有，但华为在中国的复苏，以及小米、传音、OPPO/OnePlus和vivo的显着收益，可能会让两家OEM厂商寻找扩张和多元化的领域。随着手机市场的复苏，顶级公司将获得更多份额，而较小的品牌则在努力寻找定位。
二、传音出货量增速超80%
从2023年第四季度、2023年全年，到今年一季度，小米已坐稳了第三把交椅。
IDC数据显示，2024年前三个月，小米手机出货量为4080万台，占了14.1%的市场份额，同比增长33.8%。IDC表示，小米正从过去两年的大幅下滑中强势回归。
在前五手机厂商中，传音是小米以外出货量唯二保持增长的，且增速最快，达84.9%。一季度，传音手机出货量达2850万台，市场份额为9.9%。
“得益于走量机型的推动，传音和小米增长强劲，低端市场的竞争愈演愈烈。”Canalys称。
△图源：Canalys公众号
今年2月22日，传音控股披露2023年业绩快报，全年营收623.92亿元，同比增长33.9%；归母净利润达到55.02亿元，同比增长121.55%。营收净利均创下历史新高，这在周期下行的智能手机市场上几乎是个“异类”般的存在。
传音控股在2月22日披露的投资者关系活动记录表中表示，2023年净利润增长的主要原因是通过产品结构升级及成本优化等措施，提升了公司整体毛利率，同时提升了运营效率。
传音素有“非洲手机之王”的称号，自成立之初，传音便着眼手机普及率极低的非洲。时代周报记者翻阅传音控股2021年和2022年的年报发现，传音在非洲市场的营收与在亚洲及其他地区的收入相差不大，也即在非洲地区的收入占总收入的比例将近50%。例如，2022年传音控股的营业收入为466亿元，其中在非洲的收入达206.3亿元，在亚洲及其他地区的收入为252.9亿元。
据Canalys3月5日披露数据，2023年，传音在非洲地区出货量达到3450万部，市场份额为50%。
传音控股在上述投资者关系活动记录表中提到，公司最先进入非洲，并取得了较高且稳定的市占率水平，而后公司进入南亚地区，在巴基斯坦和孟加拉市场亦取得了较高的市占率水平。近年来，公司进一步深耕更多非洲和南亚以外的市场，包括东南亚、拉美、中东、东欧等，相比非洲和孟加拉、巴基斯坦等国家和地区，公司在非洲及南亚以外市场的市占率相对较低，未来仍有较大的提升空间。
据悉，传音仍有开拓新市场的计划。4月，传音在投资者互动平台被问及是否会继续扩展其他渠道，传音回复称，公司积极扩展新兴市场，会结合当地的渠道特征选择适合目标市场的渠道模式。
不久前，Android Headlines的一份报告显示，传音旗下的一款搭载天玑8200芯片的中端手机Infinix GT 20 Pro将于下个月在中国推出。
时代周报记者就此向传音控股方面核实，传音控股相关人士表示，目前还没有更多信息可以对外公开分享，若有确认可以公布的信息，会第一时间通过官方渠道释放。
“传音手机的成功，很大程度取决于其较为清晰的战略定位。”丁少将告诉时代周报记者，在中国、欧美、日韩等国家，中高端产业的趋向已经成为主流。苹果、三星以及中国的头部手机厂商，都在布局中高端市场，提高利润盈利能力。但在广大新兴市场，例如非洲地区，智能手机仍待普及，市场红利巨大。这些地区是之前传统的手机巨头相对忽略的市场，如今正被传音积极抢占。
丁少将补充，传音背靠中国产业链，通过高性价比融合本地化的策略快速占领新兴国家市场，销量迅速冲高，在全球也能占有较高的市场份额。
本文来自微信公众号：时代周报 （ID：timeweekly），作者：郭美婷，编辑：林铭铭