本文来自微信公众号:爱思考的柚子(ID:icetea375m),作者:彭程,原文标题:《新年新政多》,头图来自:视觉中国



快递新规要求快递入户:


  • 一是民愿所望,办公室的快递老是周末到,每次都超时要交钱。


  • 二是快递小哥可以名正言顺涨工资了,关联着外卖骑手工资也会涨。


  • 三是总部再打价格战的空间也不大了,可能整体要涨价。


利好顺丰和京东物流,通达系涨价,顺丰大概率会跟着涨价。


利空通达倒是谈不上。每次总局出来干涉价格战,其实都对通达系是利好,利润率可以恢复,不然就是往死了内卷。


中期可能利空美团。美团近期涨了很多,主要是抖音不给力,外卖还能涨20%。如果快递工资上涨,带动骑手工资上涨,其实对外卖业务不利。



理想前面发了靓丽的财报,涨了一波。后MEGA上市,真正订车用户比预期少。市场担心纯电转型失败,又跌回来。


理想前面从小众细分车型切入下策略挺成功的,卖的量一个月都过万台,已经把小众做成主流,成功建立品牌和成本优势。这绝对是新市场切入的经典案例。


理想这些优势搁到纯电上就不灵了,纯电MPV理想不是第一个推出的,还有腾势(BYD)和极氪(吉利)。领先者的印象没有了,还用老招式铺大量软文营销,被骂也是自然。成本上,理想在三电和整车生产上与比亚迪、吉利相比没有任何优势。


MEGA只是一个尝试,理想的目标应该是在20~30w纯电主流市场占稳脚,路还长。



2024年政府工作报告,基本上定下了基调。


财政支持:给地方政府拨钱,4.6万亿,替代卖地收入减少,保证地方政府花钱还能有增加。中央发特别国债1万亿,国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。


新质生产力:巩固现有领先产业优势,如新能源汽车。发展下一代产业,如氢能、新材料和创新药,对应汽车、航空、生物制造。投入未来产业,如量子技术、生命科学。国家政策在意全门类制造业的加强、升级和研发布局。


最近奔驰放弃全面转型电车目标,苹果放弃泰坦造车计划,全力转型AI。显示欧洲搞了十多年的绿色政策,没有取得对中国的竞争优势,反而被中国抢了自家的制造业饭碗。中国政策是不论你搞啥新制造业,中国都要做老大。


数字经济:AI成为新的战略竞争。现有平台公司要创新、增加就业和去国际抢市场。各个企业和政府的数据要想办法流通起来,才能形成中国AI的优势。算力基础设施可以超前投入,这下国企会更凶的上算力中心。



全球的资产价格都创新高。日本股市破4w,黄金破2100,虚拟黄金破6w。美元要准备降息,资金四处找地方投资。虽然某些地方还是禁区,如指数还是1.6w。


把全球看成一个国家,美元是货币。全球经济负增长(GDP3.6%-通胀7%=-3.4%),美元本来就多了。加上美国打仗疯狂发国债,钱已经多到美联储收不回来了。发动黄金、虚拟黄金这些受控资产,仍然是消化不了。2024年美联储放水,资产价格不受控的上涨,很可能会迅速形成新的通胀。


  • 2008年,美联储资产0.9万亿,世界GDP 58万亿,占比1.55%。


  • 2023年,美联储资产7.6万亿,世界GDP 100万亿,占比7.6%。


本文来自微信公众号:爱思考的柚子(ID:icetea375m),作者:彭程