美国页岩油气生产商Diamondback Energy官宣一宗巨无霸收购,若交易达成,将诞生一家新的全球油气巨头。

美东时间2月12日周一,Diamondback Energy宣布,达成协议,将以现金加股票的方式收购同行Endeavor Energy Partners,含Endeavor的净债务在内,交易价值约260亿美元,交易对价包括约1.173 亿股Diamondback 普通股和80亿美元现金。交易完成后,Diamondback的现有股东料将持有合并后公司约60.5%的股份,Endeavor的股东将持股约39.5%。

交易协议公布后,Diamondback(FANG)股价周一开盘即涨超5%,早盘刷新日高时涨约10.8%,午盘涨幅略有收窄到9%左右,仍有望收创2023年10月以来新高。



Endeavor是美国页岩油主要产区二叠纪盆地(Permian Basin)最大的私营石油和天然气生产商。Diamondback 称,并购将打造一流的二叠纪盆地独立运营商。上周末,不止一家媒体传出了Endeavor可能被Diamondback收购的消息。本周一的官宣意味着,两家公司将合并为一家价值超过500亿美元的油气行业巨无霸,有媒体称,新公司将是仅次于埃克森美孚和雪佛龙的全球第三大油气生产商。

Diamondback的董事长兼CEO Travis Stice表示,过去十二年,Diamondback 已证明自己是二叠纪盆地首屈一指的低成本运营商,本次并购交易让我们能够将这种成本结构引入更大规模的资产,并将资本分配到更强大的形式库存水平。两家强大的公司合并将创建一家“必须拥有”的北美独立石油企业。合并后,新公司的库存将具有行业领先的深度和质量,并将以行业最低的成本结构转化为现金流,为我们的股东创造差异化的价值主张。

Diamondback本周一的公告称,并购交易已获得Diamondback董事会全体成员批准,也得到Endeavor方面必要的批准。公告预计,若满足限期内完成交易等成交条件,合并将于今年第四季度完成。合并后的公司每日可开采石油当量81.6万桶,每年产生5.5亿美元的协同效应,未来十年内净值超过30亿美元。

媒体普遍认为,Diamondback的并购凸显了石油行业的整合风潮,尤其是二叠纪盆地企业为提高产量掀起的整合浪潮。两家能源巨头埃克森美孚和雪佛龙不约而同在去年10月宣布了超级并购交易。

埃克森美孚去年10月11日称,同意以595亿美元的全股票交易收购页岩油企业Pioneer Natural Resources,Pioneer股东持有的每股Pioneer股票将获得2.3234 股埃克森美孚股票,预计今年上半年完成交易。这是收购美孚以来埃克森美孚规模最大的并购交易,被视为确立埃克森美孚在二叠纪盆地霸主地位的交易。

不到两周后,雪佛龙于10月23日宣布,也将以全股票方式收购 Hess Corp,交易价值530亿美元。交易完成后,雪佛龙将获得Hess在圭亚那Stabroek区块30%的所有权,该区块可采资源量预计约为110亿桶油当量,并且通过获得Hess在美国页岩油产地Bakken地区的资产,提升在美页岩油生产方面的地位。