竞争近乎摊牌。


8月29日，OpenAI发布了ChatGPT企业版，这是继个人用户争夺之后，OpenAI在企业用户争夺上与微软展开的正面交锋。


由此，微软和OpenAI之间的“嫌隙”，双方都不再藏着掖着，被双方塑造成佳话的扶持故事迅速进入直接竞争的阶段。


OpenAI和微软的裂痕最早要追溯到去年11月。


原本微软正在忙着将ChatGPT整合到自家微软Bing等一系列软件里，谁知Open AI提前发布ChatGPT公测版，并且在两个月内就将1亿用户收入囊中。据媒体报道，这引起微软高层的不满，因为自家软件被ChatGPT抢了风头。


而8月29日，OpenAI“故伎重施”。OpenAI推出企业版ChatGPT，这个时间点又与微软开始在Windows Copilot预览版中支持Bing Chat企业版的时间点重合，而且功能也接近。OpenAI似乎战略每一步都在精准对齐微软。


理由很简单，在战略优先级层面，如果对手比自己更早提供更有价值的功能，那么自己就会失去在这个领域的先发优势。企业版ChatGPT的发布，更是OpenAI把手伸向微软腹地的标志。


借助微软业务结构，不难理解为什么OpenAI发力企业服务。


Windows Copilot隶属于Office365，属于“生产力和商业流程业务”（Productivity and Business Processes）。其中Office365是传统Office采取新商业模式的产物，通过学习Salesforce付费订阅，它成为微软增长最快的业务。2018财年第四季财报中，企业级Office 365服务收入增长38%，消费级Office服务收入增长38%，为微软贡献了170亿美元营收。


它同时也是微软利润最稳定的业务部门。微软2023财年第四季财报显示，该部门为微软创造了183亿美元的营收，微软总营收的1/3都来源于该业务。在微软个人计算业务增速放缓的情况下，该业务同比增长了10%，其中仅Office商业产品收入就增长了15%。


这个逻辑恰好解释了OpenAI为什么要对微软做战略跟随——因为它要在利润最丰厚、最稳定的市场，与微软争抢最有商业价值、且最容易获得增长的用户。


市场用户总共有三类：企业用户、个人用户、中小企业初创公司开发者生态用户。其中对价格最敏感的是中小企业开发者生态用户以及个人用户，他们的基数比较大，但是付费不稳定——因为他们有时候会出于低价的诱惑而倒向竞争者。相比之下，企业用户对价格最不敏感、付费需求和意愿都比较强，付费能力最稳定，商业价值最大。


微软公布Microsoft 365 Copilot定价前后的股价变化，也能反映出“企业用户”的溢价空间。7月18日在微软公布了30美元每用户每月的定价之后，股价一度上涨6%，高达366.78美元。


事实上，微软看起来也早已预料到竞争会发生在此，毕竟这是它一手扶持的公司，和它自己最擅长的领域。此前，它已经开始做出各种防御动作，且手法同样精准，瞄准OpenAI最初的“种子客户”，中小企业开发者用户群体。


你也许会好奇，对于开发者来说，微软和Open AI，一家是API供应商，一家提供云服务器，他俩能有啥利益冲突？


了解产品开发过程的读者都知道，中小企业开发者如果开发一款产品，需要写代码，就需要购买托管产品代码的云服务器。


如果开发的产品涉及到某个特定功能，则又需要向API供应商付费购买调用该功能所需的API接口。有时候云服务器提供商也会搭售API，但通常两家都是通过某种方式协议一起赚钱。


现在设想这种情况：如果云服务器供应商，恰好搭售了某热门API接口，在不给API接口供应商利润分成的情况下，利用中小企业开发者对该热门API接口的需求，反过来推销自己的云服务器，增加了自己云服务器的销售额，但反过来影响了API提供商的盈利，该怎么办？


你也许会说，很简单，API供应商不再给云服务器授权自家热门API接口，不再让云服务器供应商吸自己血，自己独美，自己卖自己API，让云服务器提供商独立行走，不就行了吗？


但问题没那么简单，因为这两家技术供应商，API供应商是OpenAI，云服务器供应商是微软，他们无法解绑，因为微软是OpenAI持股49%的股东。自OpenAI诞生起，他们就存在着深度捆绑的战略同盟关系。


在OpenAI去年12月凭借ChatGPT一举成名之前，微软曾斥巨资陪OpenAI度过没有营收但亟需不断烧钱的漫漫长夜。2019年7月微软给OpenAI战略投资10亿美元，并为OpenAI提供支撑大模型研发所需要强大算力的服务器，OpenAI所有技术都在Azure云服务器上运行。


天下没有免费的午餐，OpenAI需要为这10亿美元付出的代价是，允许微软通过Azure云业务销售自己的API。


据The Information报道，与OpenAI 展开合作后，微软的云服务Azure OpenAI可以直接调用OpenAI 模型，包括ChatGPT、Codex以及 DALL.E，微软云服务的客户无需通过OpenAI就能在聊天机器人、搜索引擎等产品中使用这些 AI 大模型。


这是两家迟早要展开竞争的伏笔，原本中小企业开发者通过OpenAI购买API，访问OpenAI的大模型。但现在，微软不仅提供一样可以访问Open AI大模型的API，并且还搭售自家Azure云服务器。当两家销售同一种东西时，竞争由此展开，嫌隙也由此产生。


The Information的报道还指出，今年3月，微软一份内部文件显示，微软要求其销售人员“利用市场对OpenAI模型的热情”来推广Azure OpenAI，并且将Azure OpenAI服务交易计入Azure销售人员的考核要求。


微软指示销售人员干预潜在客户选择，告诉潜在客户，OpenAI单独的使用权限“非常适合用于实验”，但“企业级功能有限”且“安全/隐私功能”较少。声称“Azure OpenAI能提供跟OpenAI一样的模型”。


此举影响了中小企业开发者选择，造成OpenAI开发者用户流失。随后OpenAI也开始反击，先是限制微软对部分模型的使用权限。今年3月1日OpenAI开始销售其语音识别模型Whisper的使用权，但Azure OpenAI服务未提供该模型。3月14日，OpenAI发布了最新的GPT-4语言模型，微软尚未宣布计划在Azure上提供GPT-4。


本着“敌人的敌人就是朋友”的原则，OpenAI和微软也分别与各自的竞品展开合作。继今年3月份，OpenAI与微软的竞争对手Salesforce建立合作，为其商业软件提供聊天机器人和生成人工智能服务之后，微软也不甘示弱，直接为OpenAI的竞争者站台。今年7月份，微软作为首发合作伙伴，出现在Meta下一代开源大语言模型Llama 2的发布会现场。


而OpenAI给出的回应一石二鸟：8月23日OpenAI推出基于GPT-3.5 Turbo微调功能并更新开放API，用更便利的功能与开源的Llama2竞争，同时也继续与微软争夺中小企业开发者。


这些越来越显性化的竞争背后，是大模型巨大成本带来的营收压力。


非营利研究机构艾伦AI研究所的董事会成员兼前CEO奥伦·艾齐奥尼（Oren Etzioni）表示，“双方都需要赚钱，这让他们更容易发生冲突，冲突点在于他们都试图用类似的产品赚钱。”


对于OpenAI来说，大模型运营成本高，这是业界共识。


根据今年7月份，印度新闻媒体平台近日的一份研究报告称，OpenAI仅运行ChatGPT，每天就要花费约70万美元。2022财年，OpenAI的总营收只有3000万美元。微薄的营收跟高额运营成本相比简直是杯水车薪——单凭这一年营收，仅够维持OpenAI运营42.85天。


微薄的营收更不足够覆盖开发成本，根据The Information报道，算上从谷歌挖走人才所用的资金成本，OpenAI去年一年的总开发成本高达5.4亿美元。虽然去年又获得微软追加投资的100亿美元，但是在高额的运营成本和开发成本面前，这些钱似乎不值一提。


不仅如此，别忘了，根据OpenAI跟微软签订的投资协议，在微软收回投资成本之前，还要从OpenAI的销售中获得75%利润。


OpenAI看起来确实“急了”，它决定反噬微软，而它也希望外界知道，它有这个能力。最近的一系列动作很是耐人寻味。这个曾经一切都保密严格的公司，开始有很多信息透露出来，比如，据The Information报道，OpenAI目前有望在未来12个月内，通过销售人工智能软件和为其提供动力的计算能力获得超过10亿美元的收入。


Sam Altman想让人们知道，他没有被微软裹挟，而且自己还能在合纵连横里赚钱。


而Sam Altman前不久释放出来的另一个消息也很有意思。他在自己的社交账户上宣布，11月6日，OpenAI要在旧金山举办自己的首届开发者大会了——这曾经是微软和谷歌这些大平台们展示自己生态能力的专利，而现在Sam Altman希望大家知道，自己的公司可以和巨头一样了。


本文来自微信公众号：未来科技力 （ID：smartechworld），作者：ViniWang