纺织业路在何方？

中国纺织服装出口颓势早有迹象。从去年二季度开始，不少纺织服装厂都遇到了出口订单下降的问题。纺织服装订单减少有多方面原因，从长期趋势来看，这是海外订单向东南亚国家转移的表现。更重要的是，全球市场萎缩、需求下降，中国外贸纺织服装处在供过于求的阶段。为了解决行业困境，中央和地方政府出台落地多项促外贸政策，企业也在积极自救。

本文来自微信公众号：非凡油条 （ID：ffyoutiao），作者：小白菜，编辑：养乐多，原文标题：《纺织服装出口，怎么垮了？》，头图来自：视觉中国

中国纺织出口下滑，全年出口压力大

在中国货物出口结构中，纺织服装类别所占份额不容忽视。海关数据显示，2022年中国的纺织服装出口3235.7亿美元，增长2.7%，占全国货物出口比重近10%。

2023年1～2月，中国纺织服装累计出口2823亿元，比去年同期下降11.6%，其中纺织品出口1324.1亿元，下降15.9%，服装出口1498.9亿元，下降7.5%。

2023年3月，中国出口数据转好，纺织服装行业亦不例外。海关数据显示，3月中国的纺织服装出口数据大幅反弹，合计出口1847.3亿元，同比增长20%。其中纺织品出口903.4亿元，增长9.5%；服装出口943.95亿元，增长32.3%。

然而，3月的回暖也没无法力挽纺织服装出口一季度的颓势。

2023年一季度，在“中国制造”的各类别商品中，纺织服装的下行压力最大：纺织服装累计出口672.3亿美元，同比下降6.8%，同期中国货物出口额为8218.31亿美元，同比增长0.5%。

在纺织服装的大类别中，纺织品出口320.7亿美元，同比下降12.1%，服装出口351.6亿美元，下降1.3%，表现均不理想。

纺织商会数据显示，当前美国、欧盟、东盟、日本是中国服装出口的主要市场，在第一季度，中国对美国出口服装69.3亿美元，同比下降16.2%。对欧盟出口49.7亿美元，同比下降23.7%。对日本出口31.6亿美元，同比下降8%。

在出口金额同比下降的同时，中国在发达经济体和主要服装消费市场的份额呈现下滑趋势。

在2023年前两个月，中国占美国、欧盟、日本、英国、加拿大、韩国、澳大利亚服装进口市场份额分别为20.5%、27.2%、48.7%、24.1%、30%、28.2%和60.4%，其中在美国、欧盟、日本、英国、韩国、澳大利亚、加拿大市场份额同比分别减少5.0、3.7、7.4、3.4、0.9、5.4和1.3个百分点。

纺织品出口的情况与服装行业类似，中国在欧美市场的份额大幅下滑。

在2023年前两个月，美国进口家纺产品24.4亿美元，同比下降21.3%，从中国进口下降31.9%，占美国市场份额的39.2%，同比下降6.1个百分点。同期，美国从印度、巴基斯坦、土耳其和越南进口分别下降12.9%、10.6%、23%和10.7%，降幅均低于中国。

尽管4月中国纺织服装出口同比继续保持增长，但5月中国纺织服装出口再次出现下降。按美元计，当月出口同比下降13.1%，环比下降1.3%。1～5月累计同比下降5.3%。

中国纺织服装出口颓势早有迹象。

从2022年二季度开始，不少纺织服装厂都遇到了出口订单减少的问题，尤其以中小企业为主。

从数据来看，2022年6月棉纺织行业采购经理人指数（PMI）为38.81%，环比下降5.93%，同比下降23%，其中新订单指数回落到30%以下。

PMI是通过对采购经理的月度调查汇总出来的综合指数，由5个扩散指数加权而成，新订单就是扩散指数之一， 50%为荣枯分水线，高于50%代表期望值高，低于50%则是衰退的信号。

2020年疫情暴发后，新订单指数一直略低于50%的荣枯线，直到2020年末至2021年中转为景气，一度超过70%。

但是，从2021年下半年开始，新订单指数就直线下降，之后持续在低位徘徊，最低下降至23%，远低于荣枯线，是自2014年以来最低迷的一段时期。

由于接单困难，部分企业通过降低开工率减少成本，停产的意愿也在上升。

今年5月2日，中国纺织品进出口商会称，展望全年，中国纺织服装出口增长面临较大压力。

订单流向东南亚，是全球区域产业分工演变

国内纺织服装订单减少是多方面原因共同造成的，从长期趋势来看，业内普遍认为这是海外订单向东南亚国家转移的表现。

根据中国纺织品进出口商会去年6月发布的企业问卷调查，85%的企业表示客户订单外移较为明显，其中，26%的企业表示客户订单外移比例在30%以上。

体现在东南亚各国的出口数据上，2022年，越南、孟加拉等主要服装出口国产能迅速恢复并扩大，出口呈现快速增长态势。

从国际主要市场进口情况来看，去年1～11月，全球主要市场自孟加拉国进口服装424.9亿美元，同比大增36.9%，欧盟、美国、英国、加拿大自孟加拉进口同比分别增长37%、42.2%、48.9%和39.6%。

全球主要市场自越南进口服装357.8亿美元，同比增长24.4%，美国、欧盟、日本、韩国、加拿大自越南进口分别增长27.7%、24.3%、11.7%、13.1%和49.8%。

可见，去年孟加拉国和越南服装制造业的出口势头相当强劲。

不过，值得注意的是，其中很多订单是中国企业主动转移到东南亚各国的，以规避疫情风险。

在我们之前的文章《中国纺织业会被东南亚掏空吗？》就有提到过，在外有中美贸易摩擦引起的关税提高，内有环保政策、产业转型升级、人口红利消失导致用工成本提高、招工难等问题的困扰下，国内不少纺织企业纷纷将产能转移至东南亚或南亚国家。

而东南亚各国经历了相当长的动荡期之后，正大力提倡经济发展，积极招商引资，同时人工成本更加低廉，享受主要国家和地区的关税优惠，孟加拉国、越南、柬埔寨逐渐成为国内纺织企业的出海目的地。

然而，从产业发展的角度来看，纺织产业向东南亚转移对中国来说不一定就是一件坏事。

随着经济发展，低附加值的劳动密集型行业向外流出是必然趋势。

部分订单流到东南亚或回流美国的趋势的确存在，结合多项外贸数据来看，这是已持续多年的缓慢的全球区域产业分工演变，而非今年或近两年突然出现或急剧发生的趋势。

这种演变背后，也有中国制造业转型升级以及全球化布局的需求。

海关数据显示，1～2月，我国出口机电产品2.03万亿元，增长0.4%，占出口总值的58%；手机1633.5亿元，增长10.5%；汽车968.3亿元，增长78.9%。如上文数据，同期的纺织服装等劳动密集型产品出口却大幅下降。

这意味着，外贸结构性分化还在增强：我国机电产品出口继续增长，下降的主要是劳动密集型产品。

在劳动密集、低附加值的服装生产外迁的同时，保持中上游化纤、面料地位的相对稳固，提高纺织机械等高附加值资本品在全球贸易中的比重，在纺服产业链中逐渐实现从低端向高端的升级，这何尝不是一种机遇？

产业分工之外，全球需求端也不乐观

订单流向东南亚只是工厂“接单难”的一部分原因，人民币汇率的短时间内的波动也给未来的订单带来不确定性。

2023年5月，人民币兑美元汇率重回7.0时代，短期来看对出口业务有积极影响。

但从长远来看，有客户预期美元回落，自己吃亏，会把订单给到汇率稳定的地区；而已下单的客户预期美元还能继续升值，就会拖长账期，不及时付款，工厂将面对成品库存高、现金流趋紧等问题。

更重要的是，2020年疫情以来，全球市场萎缩、需求下降，中国外贸纺织服装处在供过于求的阶段。

根据国际纺织制造商联合会（ITMF）的说法，自2022年7月以来，“需求减弱”逐渐成为全球纺织价值链最重要的影响因素，所有地区和整个价值链上的企业都受到需求减弱的影响。

根据2023年3月进行的第19次ITMF全球纺织业调查（GTIS），“需求减弱”是68%的调查对象对未来六个月的主要担忧，比去年1月的60%有所提高。

通货膨胀，高能源价格，高原材料价格，也是影响全球纺织价值链的重要因素。

与此同时，“地缘政治”的重要性不断增加，此次调查中有27%的受访者感到担忧。

而这些影响因素又在不同程度上互相关联着。

俄乌冲突导致全球供应链压力激增，推高了通胀，让美国和欧洲消费者更倾向于少花钱。

从更具体的零售销售数据来看，2022年12月美国零售销售出现2021年12月以来最大降幅，环比下降0.6%，零售数据说明，通胀对消费的影响在加速，加息的负面效果正逐渐显现。

分析认为，处于购物旺季的12月零售销售额却超预期下滑，主要因美国消费者面临着一代人以来最严重的通胀率和更高的借贷成本。

虽然美国通胀率已从9.1%的峰值降至12月的6.5%，但仍处于历史高位，消费者仍面临较高的物价压力。美国12月服装服饰商店零售额260.4亿美元，比上月减少0.3%，连续3个月环比下降。

2022年四季度欧盟经济环比零增长，同比增长1.8%。欧盟主要经济体德国经济表现不佳，环比下滑0.2%，意大利经济环比下滑0.1%。11月，欧盟零售销售指数同比下降2.4%。

总的来说，欧洲受创纪录的通胀和地缘政治不确定性影响，消费者信心降至疫情以来最低水平。

而美国和欧盟正是中国纺织服装重要的出口方之二。

纺织业路在何方？政策帮扶落地与企业努力自救

面对纺织行业萎靡不振的现状，多项扶持外贸企业的政策正在陆续落地。

江苏省政府办公厅2022年7月就从帮助外贸企业抓订单拓市场、稳定外贸产业链供应链等方面提出了12条具体举措：支持企业以多种方式参加50场境外国际展会；组织不少于100场“一带一路”沿线国家贸易促进活动；落实跨境电商出口退税相关举措等。

山东省则在全国率先推出“汇率避险担保试点”政策，通过建立“政府+银行+担保”的运作模式，鼓励融资担保机构为中小微外贸企业汇率避险提供担保服务。

当地部分镇政府还鼓励企业开展线上直播，通过组织直播培训相关的一系列课程，引导工厂参与到面料交易的专业线上平台直播中。

今年以来浙江省湖州市长兴县出口纺织企业出境奔赴各大国际性展会，背后也离不开政府部门的积极引导。

为了鼓励企业积极“走出去”，长兴出台助力一季度“开门红”政策，对企业赴境外参展给予人员费用补助，根据其发布的2023年第一批支持境内外国际性展会目录，长兴县重点支持的境外展会有20个，参展地区涵盖欧美日等传统市场以及泰国、印尼等RCEP新兴市场。

除了真金白银的鼓励和支持外，长兴更强化保障。比如，通过外贸企业群及时发布展会信息，组织企业出境参展拓市，联动出口信保公司免费为企业提供海外买方名录查询、境外客户深度资信报告等多项服务，助力企业拓市场、抢订单、稳外贸。

除了地方政府积极推动帮扶政策落地，国务院也发布了相关支持政策。

今年4月，国务院办公厅印发《关于推动外贸稳规模优结构的意见》。

从强化贸易促进拓展市场、稳定和扩大重点产品进出口规模、加大财政金融支持力度、加快对外贸易创新发展、优化外贸发展环境五大方面提出了18条措施，为稳外贸提供积极政策支持。

落实落细这些新政策好举措，将进一步增强我国纺织服装出口企业应对全球供应链调整和市场波动的能力。

政策帮扶的同时，企业也在积极自救。

比如为了降低人工成本，部分纺织企业与机器厂商沟通，争取继续升级设备，从而可减少使用人工，比如产品包装由人工包装改成自动包装，效率更高，成本更低。

参展是纺织服装企业开拓市场的主要方式之一，前三年疫情期间，厂商去国外参展困难。如今疫情放开，多地外贸企业代表采用包机的方式，前往国外拜访客户、寻找订单。

在我国稳外贸政策持续发力和企业积极自救以及较低基数的推动下，按美元计，4月我国纺织服装出口延续3月的回暖趋势，同比继续保持增长。其中，服装当月出口同比增长14.3%，带动累计服装出口增长由负转正，纺织服装整体出口降幅进一步收窄。

只是四月的出口增长点主要来自跨境电商以及上年度的积压库存释放，而非传统的外贸形式，多家企业认为第二季度的在手订单有所回稳，但市场并未明显改善，5月中国纺织服装出口再次出现下降。

参考资料：

中国纺织服装在发达国家市场份额缩减 商会称全年出口压力较大_经济频道_财新网 https://economy.caixin.com/2023-05-03/102041919.html

纺织企业全力应对出口订单下降，稳外贸扶持政策陆续落地-财经杂志

https://mp.weixin.qq.com/s/L_xZJbF6ddxZAIVH7-LYMA

1-2月中国纺织服装出口同比下降18.5%-中国棉花协会

https://mp.weixin.qq.com/s/Naj_wCM_sdUizRvmd_MtBw

订单流向东南亚或成常态，中低端纺织企业如何生存？-针织工业

https://mp.weixin.qq.com/s/RXIG-vHsIFrZXhhHLHCHOw

订单大量流失东南亚？外贸究竟行不行，这组最新数据告诉你答案-第一财经

https://mp.weixin.qq.com/s/Jey9clY5xhHo8f3IQ5L5Bg

四月份纺织服装出口止跌回稳，纺企看好下半年-中国纺织报

https://mp.weixin.qq.com/s/noHbsvBkQR7xA9irRKEtaQ

订单转移东南亚，外贸寒冬来了？-中国新闻周刊

https://mp.weixin.qq.com/s/77jeQ6kVGprGYP9O7RiGRg

5月中国纺织服装出口再降-中新网 https://www.chinanews.com.cn/cj/2023/06-07/10020867.shtml

4月中国纺织服装出口同比继续保持增长 - 财经 - 中工网 https://www.workercn.cn/c/2023-05-10/7832470.shtml

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