文 / 巴九灵
对于中印两个超级人口大国来说，2023年是一个特殊的年份——中国人口有可能出现零增长，印度则预计在今年4月取代中国，成为人口第一大国。
而在2022年，印度的话题度更为火热。
首先是经济。2022年印度前3季度GDP同比增长7.7%，在全球十大经济体中排名第一，而中国是3%。根据IMF预测，2022年印度GDP增速高达7.4%，远高于世界平均增速。
其次是产业。《日经中文网》报道，2022年印度的新车销量至少达到425万辆（最终预测是440万辆），超过日本的420万辆，成为全球第三大轻型车销售市场。
印度轻型汽车销量预测
在过去的两年里，印度汽车销量连续两位数增长，全球第一。在产量方面，印度去年首次生产超过500万辆车，全球第四。
除了印度的汽车产业狂刷存在感，还有电子制造产业。
由于中国疫情防控导致iPhone产能下降，苹果已将最新的iPhone14的部分生产线转移至印度。这一事件引发了中国产业界的一个巨大讨论：iPhone到底会不会离开中国？
目前iPhone在印度的实际产能约5%。根据摩根大通的预测，到2025年，印度生产的iPhone大概占全球产量的25%。另一家知名风投机构则认为，未来五年这个数字将上升到35%-40%。
假如印度吞下30%的产能增量，大头只能从中国的嘴里吐出来。
事实上，关于中印实力对比、制造业转移等话题，有些老生常谈了。但今天有必要再梳理一遍：印度产业经济发展的思路到底是什么？为什么印度更值得中国警惕？
印度的进口替代
从2014年起，莫迪政府开始迎合国内的民族主义，通过上调进口关税，打压中国进口商品，并吸引国际企业落户，谋求进口替代。
是的，印度正在走中国通过进口替代崛起的老路。
对于一个后发工业大国而言，进口替代表现在两个方面，一是“用市场换技术”，或通过并购等形式完成进口商品的大规模本土化生产。二是发生在供应链领域。
很多人不明白一家高科技企业工厂落户本国的意义。除了创造数万就业，最大的意义在于能产生“外溢效应”，间接升级一个国家的供应链。
苹果是全球第一大科技企业，而想成为苹果“果链”的一员，首先供应商必须做到行业TOP5，还要面对苹果几乎“变态”的工艺要求，一些要求甚至超过行业顶尖量产工艺水平。其次，苹果会和供应商一起研发设备，二者之间的大量专利存在“交叉授权”。
在苹果的指导和严格要求下，本土设备制造商被倒逼出巨大的创新潜力，从而完成细分领域的进口替代。
这一点，印度在中国身上看到了成功的案例：
京东方打破了三星对OLED面板的垄断，如今占据了全球1/4的液晶面板市场；舜宇光学超过大立光、玉晶光等中国台湾厂商，成为iPhone14最大的7P广角镜头供应商……
而中国供应商制造和研发能力的进步，又使得中国新兴科技企业有精力专注于高端产品的设计、渠道以及核心技术的研发。比如，不管是小米生态链上的智能手环、平衡车、空气净化器，还是大疆的无人机，产品中很多高质量零部件都是来自“果链”中的制造商。
所以在2014年，印度就提出了“分阶段制造计划(PMP)”，目的是通过高关税，让企业不得不将工厂逐步转移到印度，从组装到配件再到高价值器件。而产业规模最庞大的手机行业是PMP的第一步，然后扩展到家电、相机等领域。
比如在印度的新欧克拉工业发展区，已经集聚了OPPO、三星、传音等手机厂商以及庞大的供应链。产线也逐渐从简单的组装，升级到价值链较高的SMT贴片。三星、华星光电等手机面板的部分产线也已经转移到印度。
新欧克拉工业发展区里的手机工厂
印度手机和电子产业协会数据显示，PMP实施后，印度本土电子产业产值从2016年的371亿美元增长到2020年的750亿，翻了一番。
所以苹果从中国转移部分产能的机会，印度绝不可能错过。
值得一提的是，目前印度最大的市场仍然以国内为主，出口额只占GDP总额的12%左右，而中国最高时期的出口占比超过30%，越南更是超过90%。通过进口替代让本国产品满足国内需求，然后逐步打破贸易壁垒，当出口豁开了口子，才是印度真正起飞的时候。
资本流向了印度
苹果在全球大约有610个供应链工厂，印度只占9个。如果要在5年内转移30%的产能，对于被贴上产业工人不勤快、基础设施落后、官僚腐败、营商环境恶劣等标签的印度而言，还是充满极大的挑战。
但这都不是中国制造掉以轻心，甚至嘲笑印度的理由。在工业化的进程中，基建、制度、文化，甚至信仰都有可能被重塑。如果回归本质，还是离不开更“硬核”的因素，即土地、劳动力、资本、技术。
劳动力和土地不必多说。虽然印度土地私有化问题严重、产业工人素质有待提升，但基数摆在那里，这就是天赋。我们很难用一两个观点去彻底否定印度的巨大潜力。
技术方面，进口替代作为莫迪政府的基本工业政策进展得如火如荼，其中一个被忽略的地方是，印度在收购高科技海外资产时的阻力相对于中国要小得多。一旦印度加速海外收购，在中美关系日益紧张的背景下，会迅速缩小中印之间的产业和技术上的差距。
特别值得一提的是“资本”对印度产业的影响。
近两年印度经济的发展，主要得益于外商投资的猛增。2021年，印度吸收外资额为836亿美元，创下纪录，同比增速高达76%。
这些资本流入哪些行业？主要有计算机、通信、汽车、制药等新兴产业。印度最近还提出要吸引1000亿美元外商直接投资的目标，在2026年打造3000亿美元的电子制造中心。
资本的涌入，首先推动了印度高速网络的建设，导致印度网民激增，目前已超过7亿。预计在2025年，印度网民将突破8.5亿。
印度互联网渗透率
这意味着什么？和当年中国一样，网民的激增意味着数据资产的爆炸，带来的是互联网、硬件设备等相关产业的创投热潮。
根据《2022-2030年印度电商市场报告》，2030年印度市场规模预计达到4000亿美元，年复合增长率达19%。如此惊人的发展前景自然让印度受到了风险投资的青睐。
2014年至2022年第三季度，印度电商总共获得300亿美元的投资。而在过去的五年里，印度的“创业生态系统”已经获得了约1000亿美元的风险投资，这让印度成为拥有独角兽公司第三多的国家，同时也成为第四大风险投资市场。
如果中国的大数据和互联网行业发展的基础之一是网民基数，那么印度也有同样的优势。要知道，当2016年中国网民数量突破7亿时，迎来了互联网行业和智能硬件设备的发展高峰。
印度的“自力更生”
2020年，莫迪政府又提出了“生产关联激励（简称PLI）”政策。简单来说，印度继“进口替代”之后又开辟了一条战略路径，即“自力更生”，扶植本土的制造业冠军，以减少对中国等国的依赖。
在PLI政策下，印度政府拿出260亿美元支持14个关键行业，包括汽车、半导体、光伏、医疗器械等等。尤其是颁布了《电子元件和半导体促进方案》，吸引半导体赴印建厂，向价值链和资本更密集的环节进军。
印度敢于提出“自力更生”的底气，在于拥有较完整的基础工业体系。
“自力更生”曾是新中国建设时期的基本思想。当时在苏联的援助下，中国大力发展重工业，这也为改革开放时期能够快速发展劳动密集型产业奠定了基础。
事实上，印度在建国初期也接受过苏联的援助，形成了较为完整的工业体系。今天，印度钢铁产量是世界第二，汽车产量是全球第四，化工和医药更是闻名全球。印度在打造工业体系上一直是个明白人，尽管工业增加值占GDP比重不高，但并未跌入拉美过早去工业化的陷阱。
事实证明，先立足于重工业和资本密集型的基础工业，再发展劳动密集型的外向型经济，最后向高科技领域冲击，中国已经提供了成功范式。
有两个侧面可以一窥印度现状。近十年来，印度八大劳动密集型行业的失业率从3.8%攀升到8%左右，陷入了“高增长、无就业”的困局，大量的农业劳动力无法转化为工业劳动力。根本原因是，由印度政府牵头招商引资的大型项目，基本以钢铁、汽车等资本密集型产业，而非劳动密集型产业。
印度的汽车工厂
而印度前十的富豪，有七位从事能源、钢铁、有色、生物技术等门槛较高的资本密集型工业。
从重工业到轻工业，从高新技术到IT服务业，你可以说印度发展得有些跛脚，嘲笑它的航母是拼起来的，但至少它能站着。“有”和“没有”，就是两条完全不一样的发展路径。
如果说越南的“革新开放”是全面照搬中国的“改革开放”，那么印度自身的天赋和整个产业发展思路，都能看到中国的影子。
在这个意义上，印度不可能像越南那样优先发展依附性极强的外向型经济，越南甚至都没有和印度比较的资格。二选一的话，新的“世界工厂”只可能出现在印度。
而在国内，在被娱乐化、观点割裂的互联网语境下，我们反而看不到最本质的东西，让“印度段子”成为了自我沉湎的麻药。
印度很厉害，我们不能轻视。一旦起跑，有时候可是收不住脚的。