本文来自微信公众号：立方知造局（ID：m3zhizaoju），作者：赵笑达、孙鹏飞、李昀、刘铮，原文标题：《芯片、汽车、新能源、生物医药——那些上海关键产业还好吗？》，题图来自：视觉中国
上海正在经历一场大考。
静态管理以来，除了忙着塞满了自己家的冰箱，人们对制造业供应链的焦虑也一同被唤醒。
何小鹏对汽车供应链的担忧并不让人意外，上海一地的链条断裂，竟可能让全国的汽车制造陷入停产。上海与全国乃至全世界的产业联系，比想象中更加紧密。
类似的供应链焦虑同样蔓延在其他领域——芯片、氢能与储能、生物医药等，都在不同程度受到挑战。
中国制造此刻的温度就像最近开春的天气一样，乍暖还寒。2022年，俄乌冲突的硝烟还未消散，上海疫情又再次袭来。
尘埃终将落定，疫情终归会过去，但人们不得不面对这样一个现实：这年头，下一只黑天鹅随时会到来。所以，是时候寻找更多解题思路了。也正因为此，曾经被奉为圭皋的丰田JIT库存管理模式开始遭受质疑，以需定供、库存最小化的经典套路，就像一个从来不在冰箱里囤菜的人，依靠的是已预设的秩序，一旦发生突如其来的断供，难免手忙脚乱。
好消息是，4月16日，上海市经信委发布《上海市工业企业复工复产疫情防控指引（第一版）》，也公布了与工信部商定的第一批重点666家企业“白名单”。4月20日，金山崇明两区首日达到社会面清零目标。
一个住在闵行区的朋友说，这两天雾霾指数略有上升，空气中是复工复产的味道。
本期立方榜单，立方知造局将就上海“十四五”规划中几个关键产业：新能源汽车、氢能与储能、集成电路、医药仓储冷链进行盘点，带您了解疫情下这些产业如何被迫减速，面临怎样的风险，又在哪些地方找到了踩下油门的新机遇。
《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》（下称《规划》）中的“9+X”：
三大核心产业：集成电路、生物医药、人工智能。
六大重点产业：新能源汽车、高端装备、航空航天、信息通信、新材料、新兴数字产业。
前瞻布局一批面向未来的先导产业：重点布局光子芯片与器件、基因与细胞技术、类脑智能、新型海洋经济、氢能与储能、第六代移动通信等先导产业。
新能源汽车：一场停产焦虑
魔都不止有咖啡红酒，更有硬核制造。这里是中国新能源汽车之都，2021年生产了中国1/6新能源汽车——63万辆，对应超过1700亿元产值。
只是，巨轮驶向深海时，数以吨计的藤壶富集船底，吞没了40%的远航马力。一枚直径125纳米的日冕状椭圆病毒微粒，松动了上海新能源汽车产能的离合器。
4月3日，上海浦西封控管理的第三天。浦西临港特斯拉超级工厂的工人们收到一则内部通知，文件要求继续居家隔离。原定4月4日特斯拉复工复产的计划落空了。
从3月份起，特斯拉上海工厂的产线累计停摆了24天。如果以去年12月产能70，847辆新车计算，总共减产了5.48万辆车。
上海疫情煽动翅膀，整个新能源汽车行业沉浸在焦虑的风暴中——
4月9日，蔚来公告称，整车生产已经暂停；
“如果上海和周边的供应链企业还无法找到动态复工复产的方式，五月份可能中国所有的整车厂都要停工停产了。”4月14日，何小鹏发出声响，在这段话末还配上一个哭泣的emoji。
上海不仅有特斯拉、上汽两大车企，也聚集着1000多家产业链配套企业，涉及发动机、芯片、车身内外饰，以及新能源汽车的心脏——动力电池。比如，宁德时代就将厂房建在距离特斯拉3公里外的地方，年产80GWh电芯。
一辆新能源汽车通常由2-3万个零件组装而成，产线中只要任何一个零件缺位，都会让一辆汽车停滞在车间。就如同串联电路中，一个灯泡的故障会带动整条线路的熄火。
4月16日上海发布的防控指引第一批“白名单”666家中，有200多家复工复产的企业位于汽车产业链上，包括了华域汽车、维宁尔、奥托立夫等汽车零部件厂商。
这便有了4月18日起，上汽等企业开启复工复产的压力测试。那一天，上汽乘用车工厂完成了首台车下线，工厂正计划采取单班工作制，逐步爬坡产能。
特斯拉复工比上汽晚了一天，4月19日，大约8000名员工返岗，除了收到防疫物资外，每个人都能领到一份床垫和一个睡袋——特斯拉采用闭环生产的模式，工人们吃住在工厂内解决，采用白班模式，只生产Model Y。
在政府的支持下，特斯拉的100多家零部件生产商正在逐步协同复工复产，其中包括宁德时代的临港工厂。
这场复工潮，一定程度上缓解了上海新能源车企眼下零配件产能缺口的问题，却未能力挽中国新能源行业的停顿困局——运力的阻碍。
上海疫情下，长三角地区对于来自上海的货车保持警觉，很多车辆直接劝退或是采用下高速直接隔离的政策。
汽车零配件要么运不出上海，要么停泊在高速出口，甚至有下游车企叫叉车来卸货转运进城，运输成本比部件都高。
2021年，全球一半的新能源汽车产自中国。这场乍现的黑天鹅事件，扰乱了一个新兴行业的步调。
氢能与储能：短期振荡，龙头企业竞争力受挫
氢能与储能是上海市面向未来的先导产业之一，上海周边也陆续聚集了光伏、风电、氢能、储能等新能源上下游企业。
细分到具体行业、企业，有些遭遇的只是短期振荡，而有些则市场竞争力受到影响。
光伏、风电
光伏、风电属于储能的上游环节，2022年，上海将新增光伏装机30万千瓦，海上风电储能配置比例不低于20%。
中国光伏产业链集中于长三角地区，疫情降低了材料进厂与组件出厂的速率。
比如光伏电池的化学品厂商主要集中在昆山，发货困难；而需要从日本进口的网版，受限于上海港口停摆，到货速度放缓。
光伏企业在主要材料上平均会预备两周库存，在TOP5一体化组件企业中，晶澳、隆基、晶科、天合受到的影响较小，阿特斯的江苏基地则出现阶段性减产。
2022年，中国光伏并网目标约为23GW，海外地区需求增速高达80%。全球长期基本面向好，市场需求超预期，产能弹性大——这些特性为光伏行业托住了底，确保在疫情结束后可以快速反弹。
在风电上，叶片的重要原材料——叶片胶黏剂的主要供应商就在上海，对于风电整机交付影响巨大，国内风电装机容量明显下降。
当前中国风电大多采取的是JIT供应模式，也就是无库存生产方式。这次疫情无疑为风电厂商打上一剂预防针：对于已有订单的生产，供应链上必须提前做好库存。
不过积极的一面是：正因为风电整机的出货困难，自2022年初风机价格低迷的现状，已经逐渐开始恢复性反弹。
氢能
上海为氢能、燃料电池车的发展定下2023年“百站、千亿、万辆”的目标，已经形成产业集群效应。
疫情之下，氢能在生产、物流上与光伏、风电遭受相同的影响。不同的是，包括电解槽、燃料电池在内的氢能组件目前还不成熟，研发、测试所占比重较大，由于部分区域员工被隔离，在一定程度上将影响研发进度。
氢能企业的生产具有明显的翘尾效应：第一、二季度与下游厂商确定技术方案，第三季度采购生产，第四季度交付。
这一特性为疫情下的氢能带来两方面影响：
一、疫情造成的短期停滞会让原有的生产节奏变得紧迫，靠较长的研发生产周期弥补进度；
二、生产进度的延后，造成现金流上的压力。
储能
作为上海储能行业代表企业之一，派能科技在国内的主要竞争对手是宁德时代和比亚迪这两家巨头。
储能电池的市场格局，目前尚未明朗，而疫情让派能科技国内外市场的竞争中都显得更为被动。
2021年以来，国际海运运力就一直不畅。上海静止以前，上海港和洋山港尚能承担绝大部分进出口压力，而3月份疫情形势逐渐严峻，各航司纷纷调整在沪业务，货物中转效率也开始变低。据报道，近期上海靠泊船舶一度比去年同期增加了70%，非常拥堵紧张。
而派能80%以上的业务布局在海外，尤其在2021年，储能行业因为磷酸铁锂、碳酸锂等原材料价格大幅上涨，成本大幅上涨，开拓海外市场是派能维持增长的重要支撑。
随着海运运力的日趋紧张，派能的海外业务正在接受挑战。
在国内市场竞争中，处于上海的派能科技产品外发受阻；另一方面，由于下游电池厂因疫情减少原材料采购量，磷酸铁锂、碳酸锂的价格也有所回落，对于地处上海以外、物流比较通畅的储能企业来说，却是另一种利好因素。如果疫情阴云持续不散，宁德时代、比亚迪等竞争对手将趁机抢占更多市场。
集成电路：众多企业停工，产能不足将导致下游企业停产
全球最大的集成电路市场在中国，中国最大的集成电路产业集群在上海。
2021年，上海集成电路产业规模2500亿元，占全国四分之一，坐拥国内40%的产业人才，科创板一半的集成电路上市公司都在上海。
作为智力密集型产业，集成电路是上海“十四五”规划下发展比较优势的三大核心产业之一；而作为高度全球化产业，它也是工信部积极鼓励外商在华投资的重要产业之一。
按照产业链结构，集成电路制造需要设计端、材料端、设备端、制造端、封测端的互相协作，其中材料端、制造端和封测端受疫情的影响尤为明显。
在疫情影响下，一大批长三角相关企业陷入了停工或减产的局面。
这其中包括为苹果代工的和硕、广达、立讯精密，以及欣兴、台光电、南电等。据媒体报道，仅在上海和昆山停产的台企就多达161家。
而为了应对疫情影响，不少企业开始采取行政管理人员居家办公、生产人员封闭生产的策略。
例如华虹半导体在3月27日晚召回必要人员回公司五个厂区，住公司宿舍，采取只进不出的封闭管理，在上海的5个工厂总共6000多人在岗；尼西半导体科技（上海）有限公司紧急采购1000多条睡袋及被褥，用于封闭式管理，确保生产不间断。
不过封闭式管理也有发生漏洞的时候。4月4日，上海安靠封装测试公司多人确诊，导致多部门停工。
而安靠高级总监崔盛林表示：“我们一旦停顿，整个世界的产业链或多或少也会受到影响的。”
此话并非危言耸听。目前国内55%的集成电路制造企业和80%的封装测试企业都集中在长三角，也因此，上海疫情如果继续对长三角地区产能形成负面效应，那么下游汽车、电子产品、工业制造等领域，都有停产之虞。
4月16日上海发布的第一批“白名单”中，包括了中芯国际、华虹宏力、飞凯材料、凯世通、新傲科技、盛美上海、彤程电子等62家半导体公司、17家属配套集成电路企业。4月19日，昆山也发布第一批60家“无疫企业”，鼓励在严格防疫措施下逐步复工复产。
此外，疫情不但可能导致下游企业用不上上海的集成电路，甚至也让全国其他地区的集成电路供应紧张。
因为集成电路中的重要原材料——光刻胶，其相关企业也主要分布在上海和江浙地区。
光刻胶有个特点，就是在生产-仓储-开封-使用的过程中，寿命有限。光刻胶里掺杂的很多感光活性物质会随着时间推移逐步失效。
换句话说，光刻胶就像你家冰箱里的绿叶菜，是最不容易储存的那一类，必须按时“消耗”。所以下游企业一般不会把光刻胶大量“囤”在库存里。
因此，及时顺畅的供应链，对于长三角以外的芯片企业同样重要。
为加快运输效率，上海已开通特殊物资“绿色专用通道”，用于输送大量企业急需的芯片、集成电路、光刻胶、汽车零配件等。不过由于各地疫情管控政策不同，途中时间耗损仍然令人担忧。
医药物流：新平台新模式临危受命，得到证明
生物医药行业是上海“十四五”规划中确立的三大核心产业之一。
在此期间，生物医药产业规模年均增速将达到8%左右，创新药物和医疗器械成为重点发展和扶持的对象。而针对这些企业的服务链将得到快速成长的机会，其中就包括医疗物流服务。
上海现有124家药品批发企业，其中96家企业自设药品物流。受本次疫情冲击，很多医疗物流服务遭遇了交通管制、人员出行限制的情况，导致多地物流延迟。
面对上海疫情中运输困难、部分医疗机构关闭、患者购药不便的情况，当地的医疗仓储与物流服务有了两种变化：第一是扩大线上购药的服务范围，第二是实施物流动态管理。
比如，4月6日，复星健康携手国大药房紧急上线“药品求助登记平台”，跨越了线下医疗机构与药店的物流环节，直接触达有需要的上海居民。相较于以往，这种方式能够更精准、更高效地调配各种医疗资源，为更多的用户及家庭提供服务。
一些本土的数字化医药健康企业在这种变化下，发挥出比以往更重要的作用。通过和患者、诊疗机构、以及上海抗疫指挥部进行多方的信息交换，1药网通过“慢病用药登记”等服务，将更多上海周边地区的药品发往上海，并且根据用药需求的紧急程度，去跟进仓库发货的速度和“绿色通道”的开通情况。
上海是全国信息化程度最高的城市之一，目前全市有85家互联网医院，居民可通过互联网医院进行复诊配药。这也给了这些数字化医药健康企业更确实的核查手段、以及更流畅的信息交互。
同时，医疗物流和仓储的管理方式也变得更具有流动性。在上海疫情中，很多医疗物资都由团体采购。因此，配送和交接的对象变得更为复杂：街道办事处、派出所、协会与商会、企业与集团等，成为服务的主要群体。
这种实时更新的物流网络，是第三方物流的擅长领域。因此，在上海疫情中，我们可以看到越来越多第三方物流帮助药企进行物资配送的案例。4月15日，京东物流助力万孚生物将1万人份新型冠状病毒抗原检测试剂盒从广州运抵上海，并且在养老院、应急救援中心、志愿者服务队、业委会等地顺利完成发放。
因为有电商配送的经验，第三方医疗物流的快速反应以及紧急调配的能力更强。3月25日晚，荣庆物流收到了来自嘉定区马陆镇政府、宝山区交通委的配送订单，通宵召集了17辆医药专业运输车辆，并在次日准点送达新冠抗原试剂盒及其配套物资279万份。
在本轮疫情中，数字化健康平台以及第三方物流的动态管理模式，充分证明了它们在公共卫生事件中的不可替代性。尽管从整个医疗物流的历史来看，它们进入市场的时间并不长，但它们已经凭借差异化服务以及惊人的发展速度，填补了许多行业中的空缺环节。
尾声
在上海复工复产白名单中，集中资源优先保障的是集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等，都是上海重点发展的产业。
上海这些产业成熟度越高，对全国同产业的波及力度就越大。这也印证了那句话：行业赛道越分越细，相互接力更加紧密。
分工协作被视为现代社会的一个标志性成就。但疫情提醒人们，任何事情都有可能走向它的反面。
曾经被丰田和库克视为“邪恶”的库存，在疫情下摇身一变，成了企业手上的关键底牌。
全球缺芯问题预计将持续到今年年底——这是疫情以来对全世界企业的一次大考。相比之下，上海这次疫情只是将某些假想推演到了一个极致。
2020年底，汇川预先感知到了缺芯危机，提前囤积了超过5亿元的伺服芯片，因此在2021年的芯片荒中一枝独秀，骄傲地喊出“有货就是竞争力”，市场份额暴涨至15.9%，排名中国伺服市场第一。
相信随着复工复产，上海产能问题很快将得到解决。疫情过去，留下的不止是一时的产能损失，更重要的是在这次大考中沉淀下来的应对策略、动态管理模式。
就像冒险故事里主人公，要想活到最后，不仅要有过硬的技术，还得在一道道关卡下，学会更加灵活地应对数不清的未知。
参考资料：
上海疫情搅乱芯片产业，全球供应链受冲击 电子工程世界
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