出品｜虎嗅驻西南编辑
作者｜雨林下
题图｜东方IC
尽管联合国COP26气候峰会提出了“让煤电成为历史”，但目前看来，煤似乎还落不了西山。
国际能源署发布的《2021年煤炭报告》显示，继2019年和2020年下降后，全球煤炭发电量在2021年约上升9%，达到10350万亿瓦特小时的历史最高水平。
来源：国际能源署（IEA）报告
也就是说，去年全球消耗的燃煤电力比以往任何时候都多，且一半以上的需求都在中国。
为了刺激疫情经济复苏，国内各地政府放宽了不少能源密集型产业的管控。然而，发改委2021年8月发布的各地能耗双控目标完成情况显示，超过三分之二的省份上半年都未达标。于是，大家开始陆续限电，以期完成全年下达的指标。
与此同时，煤炭短缺和煤价飞涨造成火电开机不足，也在十多个省份的拉闸公告中有体现。
中国的资源禀赋是“富煤、贫油、少气”，能源结构也长期以煤炭为基础，为何供应会骤然减少？
煤炭从业人士告诉虎嗅，内部供应上，一方面过去颁布了大量减少煤炭依赖的政策，国内关闭了很多矿井，同时，山西等煤省在2021年遭遇暴雨影响了当地煤矿运营和输送，加之在新法规下，煤矿企业的表外产能会构成违规违法，比如内蒙古反腐就查处了很多“小产能”。
外部，印尼洪水、俄罗斯和澳大利亚制裁，以及蒙古的新冠疫情都使得煤炭进口收紧，对总量都产生了或大或小的影响。
由于“控”度过猛，国内赶紧调整工作重点，从煤电去产能转向煤电保供。
不仅批准一些此前关闭的煤矿复工，还放开了新的煤矿投产，而且提高了煤炭生产目标，限制了煤炭价格，并允许更大的批发电价波动，将发电侧煤电交易基准价扩大为上下浮动均不超过20%，工商业用户全部入市，取消目录电价。
2021年12月的中央经济工作会议首提了“新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制”的内容。不将原料用能纳入全国及地方能耗强度和总量双控考核，这一改革从本质回归了能源的多重属性。
比如同样是煤，原料煤和燃料煤就有天壤之别。作为化工原料属性时，其本身80%会转化成甲醇、油品、天然气、聚丙烯一类的新能源形态，只有20%会成为碳排放；而作为燃料属性时，其用能排放几乎全是二氧化碳。因此，对不同功能的煤炭采取不同核算标准更为合理，顺带也减轻了煤化工企业一定的压力。
煤炭价值被重估
全球减碳的大趋势令煤炭行业日益声名狼藉。
这些年，国内各大发电集团都在边缘化煤电，缩小相关资产比重。2021年底，国家电投密集挂牌转让旗下6家煤电企业股权，华能集团、大唐集团和国能集团也列出个别待处置火电资产“清单”。
国外这一现象也很普遍，力拓、必和必拓、英美资源集团都在裁撤火电部门。唯独总部位于瑞士的嘉能可公司是个例外，作为市值600多亿美元的大型矿业公司，嘉能可一直低调而坚定的捍卫着不受欢迎的煤炭，自2018年以来，它把同行剥离出来的火电资产都逐一收入囊中。直到去年，煤炭身价节节攀升，嘉能可从中大赚，给股东带来了比西方任何矿业公司都多的回报。
如今，必和必拓之类的公司已经开始重新考虑退出动力煤生产的计划。
国内火电厂的一线员工也向虎嗅表示，从生产情况看，当下总体形势仍以火电为主，在求稳的基础上发展新能源。不过，产能方面在做机组迭代，比如已经在关停20万机组以下的机组了，传统“上大压小”的论调也在改变——过去允许新建低能耗、热效率高、排放指标达标的大型火电机组，同时要对低改造价值的小型火电机组实行关停。现在基本不再上大，但压小在继续，大家都转核能、风电和光伏，但新能源发电不稳定，应对突发状况的能力还顶不了主力。
加速升级智能化水平
中国的能源保有储量中，煤炭约占有89%的比例，38亿吨左右的年产原煤量更是占了全球总产量半壁江山，为我国提供了坚实的能源保障。
国家能源局最新发布的《2022年能源行业标准计划立项指南》中，将煤矿智能化数字化、煤矿生态环保和节能减碳、煤层气开发利用，以及煤矿瓦斯治理共4项标准设为了煤炭领域的重点方向。
其中，煤矿智能化、数字化具体包括煤矿智能装备，智能化煤矿大数据建设，矿用通信信息系统建设和管理。
一位央企火电厂的员工向虎嗅形象介绍了实际应用中“数字化煤厂”的形态：老厂改造和新厂新建，情况不太一样。
对于老厂，叫耗损管理。以前输煤皮带启动时，都要靠人工在周边监控，现在改造后可以实现煤场自动化取煤、输煤全程自动监控报警，还有后续的大数据分析。
新厂新建更智能，直接可以做到整个输煤系统或者整个电厂的数字化管理，非常方便就能查询每个设备的在线状态。
我们在业内叫做“用技防替代人防”，安全性和效率性都提高了很多。未来比较理想的电厂，大部分的工作都是交给数据模拟分析，或许只需要很少的员工来保证这些无人化操作的设备稳定就够了。现在大的发电集团在各地都有自己的研究院，会不断把新开发的成熟技术应用到电厂里。
另外，可采煤炭储量是最底层的物质基础，如今矿资源的勘查手段科技含量也越来越高，精度越来越大。
平稳把握转型节奏
在所有化石燃料中，煤炭排放强度远远超过其他燃料。因此，中国要实现3060的双碳目标，减少煤炭使用，逐步向清洁低碳转型是必然。
作为全球最大的煤炭生产和消费国，中国从化石能源向低碳能源的转型过程将对内蒙古、陕西、山西等产煤重地产生巨大影响。
这些省份的煤炭产量占全国总量的75%以上，产业链上有数百万人就业，如何减轻民生经济对煤炭的依赖，实现多元化平稳过渡会成为地方政府的转型重任。
发展新能源、金属开采、CCUS碳捕集以及先进制造等产业就是为区域创造新机会的举措之一。像新疆的光伏就非常强势，内蒙古的陆上风电装机容量也全国领先。
还比如，推动建设循环经济模式的生态工业园区。对于存在可回收利用副产物的工业企业，可通过周边区域的垃圾、生物质、污泥等资源，建设垃圾电站、生物质电站及多种燃料耦合发电站，实现固废处理和电力供应相结合的循环经济，进而减少化石燃料使用。
而对于就业问题，为下岗的煤炭工人提供技能再培训也会是附带的长期投资。
总之，现阶段要想踏实的把能源饭碗端在自己手里，煤炭这个大主角还下不了场，但淘汰落后产能，转型升级也将只是时间问题。
本文为新能源策划之「 电力专题 」，往期回顾：《微电网出场，板凳球员拼了》，将持续呈现产业近况，欢迎交流。