今年买车的网友,是不是觉得相比以往,交车慢了?库存不足了?甚至根本没现货?

这一切,都是汽车芯片紧缺造成的,而这,只是全球芯片供应紧张的一个缩影。



在这种情况下,美国人不琢磨增产,反而在半导体行业扔了个大炸弹:上交数据令!

可能很多人距离这个行业比较远,并不太关注这份命令。

但事实上,这份命令,可能改变整个世界的芯片行业格局。

01.

事情要从芯片危机说起。

2020年春季,突如其来的疫情全面影响了全球经济,各大芯片厂商不约而同进行了减产,而线上办公和线上课程却强烈推动了芯片的市场需求,造成芯片短缺。2021年,德尔塔毒株又席卷除中国之外的亚洲各地,导致许多加工厂没法正常开工,芯片短缺成了一个全球问题。

关于这个问题,美国很操心,说咱们开个会商量一下吧。



▲(图源:观察者网风闻社区)

9月23日,美国商务部开了一个半导体线上峰会,主要邀请台积电、三星、英特尔这样的芯片制造商以及像苹果、微软、通用、福特这样的芯片使用商参加。



这个会本来是商量解决芯片紧张问题的,可是会议开到中间却突然跑题了!美国商务部长雷蒙多要求各个芯片制造商,必须在45天之内,也就是11月8日之前,交出芯片库存、订单、销售记录等核心机密数据。



全球最大的芯片制造商台积电瞬间炸了:你解决芯片紧张,不想办法增产,让我交数据干啥?

雷蒙多给的理由是,要提高芯片的“供应链透明度”。

可这是商业机密啊,如果透明了,那台积电还怎么混?



比如要交出的库存数据,可能直接影响芯片的价格体系。你去买芯片,通过情报得知在这家企业有大量芯片库存,那我就可以趁机杀价,反正你库存压力比较大,急于变现,不得不降价,这样芯片厂还没开始谈判就输了一大半。

比如要交的客户数据。台积电是代工厂,很多客户把设计方案和设计要求交给台积电来代工,如果这些数据被交了出去,那与之合作的客户还有什么秘密可言?美国可以精准掌握供货关系,以后想找谁的茬就找谁的茬,那以后谁还敢放心找台积电代工?

比如还有良品率数据,良品率是芯片光刻完成后,完好晶圆数目与晶圆总数的比值,良品率越高,说明技术越先进,成本越低,有了这些数据,美国企业再找台积电代工芯片,就可以狠狠杀价了。

所以,这些数据堪称核心机密,是万万不能交出去的。韩国三星在接到“上交数据令”后,全国炸了,韩国民间大骂美国和国内亲美派,韩国媒体还分析:“三星和台积电向美国政府提交的信息,有可能被泄露给英特尔等美国企业”。



韩国方面也积极在这45天里和美国协调,虽然最终可能仍是要交一部分数据出去,但起码能保存下来大部分数据。好在三星的芯片市场份额并不算太大,而且还有其他产业做弥补,整体受到的影响有限。



英特尔呢?人家是美国公司,相当于“自家孩子”,交出数据无非是左手倒右手。

可是台积电就不一样了,台积电几乎全靠芯片代工挣钱。可以说,这个陷阱就是为台积电量身定制的。

所以,所谓“供应链透明度”只是个冠冕堂皇的借口,美国其实就是想找个理由打击台积电、扶持英特尔罢了。

那台积电不交咋办?

美国商务部长雷蒙多称:“我们的(政策)工具箱里还有其他工具,可以迫使他们提供我们需要的数据,但我不希望走到那一步。但如果到迫不得已时,我们会这样做。”



这话的意思就很明白了,你不听话,我兜里有的是满清十大酷刑,给你安排得明明白白,保证你能“自愿”交出来。

如果你还是不交,美国还有个《国防生产法案》,能够强制台积电交出所有相关资料,到那时候,已经不是一点客户和库存数据的问题了。

台积电被美国刀架脖子了,台湾当局在干嘛?在装死。

台湾省“伪经济部长”王美花直接把皮球踢给了台积电,说这件事是企业“自愿性质”提供的,“企业自己考量什么信息可公开、什么信息不公开,但目前细节如何还不清楚。”

不仅如此,王美花还给美国背书:安啦!美国不会泄密啦!



▲(图源:观察者网风闻社区)

就这么个刀架在脖子上的“自愿”法?这和当年说自己祖母是“自愿”当慰安妇的有何区别?



▲(图源:观察者网风闻社区)

嗯,这很台湾。

02.

美国人这次为什么要针对台积电?

要知道,台积电虽然不像英特尔这样的亲儿子,但说是干儿子也差不多了。

比如台积电一直配合美国的战略打压华为,停止为华为代工芯片,导致一系列使用台积电芯片的产品面临停产或者下架,损失不计其数,为了生存华为不得不出售了荣耀。

台积电还跪舔美国,特朗普说要给美国人增加就业岗位,台积电就赶紧宣布在美国建设芯片厂,投资120亿美元,创造1600个就业岗位。今年,台积电再次被曝出要在美国亚利桑那州建立世界顶级的3nm甚至2nm工艺芯片工厂,投资额度也在几百亿美元(对比一下,台积电在大陆最先进的仅是28nm)。



2021年,眼看大陆突破了28nm芯片技术,台积电又在南京大肆扩产28nm芯片,企图用价格战把大陆的自主芯片扼杀在摇篮里。



这些行为,都是时时处处跟着美国的指挥棒转,对美国的态度,跟亲爹也差不了多少了,更不要提张忠谋本人也就是美国籍。



台积电拿自己当美国干儿子,但干儿子毕竟比不上亲儿子。台积电再听话、再温顺,也毕竟是个外人,今天你站在美国立场上无非是因为美国立场强大,有一天美国不再强大了,台积电分分钟叛变。

所以美国人一直都有一个战略,你弱小时,为了对抗共同的敌人我会扶持你,但一旦你强大了,不管有没有威胁我的念头,我都要把这种风险扼杀在摇篮里。

美国当年对东芝就是这么做的,一开始美国对日本进行了大批技术转让,但后来受到威胁后又开始全面打压。特别是美日签署《半导体条约》后,日本半导体产业全面衰退,在半导体企业十强榜单中,日本从1986年的6家下滑到2005年的3家,到2016年就只剩东芝一家仍在苦苦挣扎。



▲美国议员杂碎东芝收音机

而现在,这个悲剧轮到了台积电。

在大多数人的印象中,台积电只是个代工厂,挣点加工费而已,就像中国南方无数给国外品牌代工衣服的服装厂一样,看起来只是食物链底端。但事实上的台积电,已经不仅仅是个代工厂,而是成了世界半导体产业链上的一个庞然大物,一定程度上能决定整个产业链的生死。

比如,在全球定制芯片市场,台积电占一半以上份额;7nm以下的先进制程芯片中,台积电独占了90%以上的份额,其余份额是三星的。



美国的亲儿子英特尔呢?对不起,还在挤牙膏。

2014年,台积电还在玩20nm,而英特尔已经掌握了14nm,全球独领风骚。可是到了2021年,台积电和三星的5nm已经批量生产了,英特尔还在10nm以上!这让英特尔的脸往哪搁?

2021年8月,英特尔CEO及董事会成员会见了拜登政府官员,谈了什么没公开,没准扼杀台积电这一招,就是英特尔给出的。

更可怕的是,台积电正在建造3nm芯片厂,这一下子直接比英特尔先进了两代。英特尔不得不宣布将花两年时间追赶上台积电,直接让美国人惊呼这是“英特尔的耻辱”。



对台积电来说,一座晶圆厂动辄上百亿美元,一台先进光刻机也要几亿美元,唯一能生产光刻机的 阿斯麦  一共卖出了100台光刻机,其中70台都卖给了台积电。虽然投入巨大,但换来的是占领先机,人类追求更先进制程的芯片欲望是无穷的,只要设备更新足够快,只要更先进芯片加工能力足够强,就能在产业链中获得巨大话语权,怎么生产、什么时候生产、卖给谁,都是我说了算!

所以美国就感觉不爽了,就算先进芯片设计了出来,但环顾四周除了台积电,竟然没人能短时间内大量生产!这直接威胁了美国半导体第一大国的地位,英特尔亲儿子又不争气,这当爹的不搞台积电搞谁?

这就像古代的皇帝一样,收个干儿子是为了让你卖命打仗,可是你想威胁太子的地位?那你面临的将是不断受打压,让你绝了当太子的心思,乖乖当工具人。



而这件事笑到最后的,一定是英特尔。我们看看全球芯片代工市场占有率,台湾地区63%,韩国18%,再加上美国本土,可以说美国只要控制了台积电和三星,就拥有了分配全球半导体产能的权力,芯片给谁不给谁,美国政府说了算!

所以,美国想解决车企缺芯是假,以此为幌子来妄图控制全球芯片供应链,才是真。

这一选择显然是经过深思熟虑的,70年代布雷顿森林体系崩溃,美元没有了黄金这个价值锚定物,差点崩溃,所幸后来找到了石油来锚定美元,这才有了50年的繁荣。可是当前美国超发货币,光靠石油不稳当,于是就盯上了最值钱的芯片,只要芯片和美元挂钩,美元就能保值。



到时候,给自家英特尔吃肉,让台积电和三星喝汤,就是顺理成章的事了。

而且,让台积电交出数据只是第一步,这次让你交数据你交了,下次让你把工厂全部搬美国你搬吗?下下次要求台积电技术转移,到时候你能说不吗?

03.

台积电很委屈,但又能怎么办呢?谁让台湾没有产业自主权呢?

半导体如今是台湾的支柱产业,看似每年挣得盆满钵满,但其实这个支柱是建立在沙滩上的。

70年代第一次石油危机,对台湾的出口造成了严重打击,台湾为了应对危机,推出了两大战略:基建和新兴科技制造,这才诞生了台积电。



可是那个年代的各国半导体厂这么多,为什么就台积电火起来了?

这和当年的大形势有关,台积电快速发展的这段时间,正是美日半导体战争最火爆的时候,美国的芯片产业在日本的进攻下溃不成军,对此,美国一边通过法律诉讼、关税大棒打击日本,另一边扶持自己的新小弟,于是台湾地区和韩国在这个时期适时崛起。



随着台积电和三星在数次先进芯片制程大战中获胜,台积电才一跃成为如今首屈一指的半导体公司。但是,这也导致了台积电的技术、人才、标准很多都来自美国,而且也无法绕过美国的专利壁垒,看似每年挣很多钱,但其实专利费交的也很多。

这一点,台积电就比日本的京瓷公司差很多了。

1979年,日本京瓷公司生产的精密陶瓷电子元器件控制了市场,让美国感到了威胁,就以“窃取美国机密为由”,逮捕这家企业的高管,并对关键零部件和设备进行断供(这一套动作眼熟不?),想逼京瓷公司割让股份给美国控股。



可是,京瓷公司却选择了另一条路,创始人稻盛和夫说:“如果欧美国家不再向我们转让技术,我们该怎么办?难道一直要依赖欧美国家的核心技术吗?这么做肯定不行,被人掐住了脖子,就只能任人摆布!”

所以,稻盛和夫提出“将自主研发做到极致”,并亲自上阵,带头研发核心技术,最终攻克了关键技术,绕过了美国专利,打破了美国的专利封锁。



对京瓷公司来说,只要有核心技术在手里,那么美国就无法采用行政手段掠夺知识产权和专利,毕竟,那个时候的美国还是要点脸的。

台积电完全有资本这么做,也完全有必要这么做,为了自己的市场和利益,有谁愿意被美国绑定、控制呢?如果你一直绑在人家战车上,就永远只有当炮灰的命。

但显然,台积电没这个决心,台积电不像华为那样有破釜沉舟的底气意志,所以华为能够在美国重压下,哪怕自断一臂,也要硬扛下去。

而台积电呢?自己没坚强的斗争意志,台湾当局在美国人面前又是个软骨头,内外交困,除了跪下,还有什么选择呢?

04.

孟晚舟回国后,法国阿尔斯通前高管皮耶鲁齐接受了中国国际电视台的视频采访,他说:

我没有孟女士那么幸运,我的公司并没有向我提供那么强大的支持,我的祖国也没有。



所以,当政治介入生意,那么生意的性质就变了,变成了大国的角力。

台湾的龙应台曾说过一句话:我不在乎大国崛起,我只在乎小民尊严。

可是如果国家不强大,别说小民的尊严了,就连支柱产业的尊严都保不住,说让你交数据就交数据,让你建厂就建厂。

台积电的确很强大,强大到如今全世界没有一家公司能超过它,但这种没有自主权的强大,又有什么意义呢?

就像地主家的一条狗,吃香喝辣只是因为地主家有余粮,如果地主家都没余粮了,会不会杀狗充饥呢?