本文来自微信公众号：巴伦周刊 （ID：barronschina），作者：巴伦周刊，编辑：曹妍，题图来自：视觉中国


周一（1月22日）收盘，苹果（AAPL）市值重新突破3万亿美元，超越微软（MSFT），夺回最具价值公司的称号。当日，苹果股价上涨1.22%至193.89美元，三日内涨幅达到6%，年初至今微涨0.71%。


今年以来，受到iPhone官方降价、销售预期疲软等消息影响，苹果股价出现小幅下滑，在1月11日交易中市值一度被微软超越。同时，在FactSet近期跟踪的分析师中，对苹果股票评级为“买入”的人数从一年前的30名减至25名。


如今，投资者对苹果的乐观情绪，主要来自1月19日发布的混合现实耳机Vision Pro。预计将于2月2日开始交付。苹果官网显示，Vision Pro共有三个版本，价格从3499美元到3899美元不等，交货时间在2月19日至2月26日，具体因内存量而异。


天风国际证券分析师郭明錤（Ming Chi Kuo）在博客平台Medium的一篇文章中表示，Vision Pro预购开放后“立即售罄”，周末两天（1月20日和1月21日）的销量约在16万到18万台之间。今年，Vision Pro出货量可能达到50万台。


在一些社交媒体平台上，粉丝们发帖称，他们对Vision Pro感到非常兴奋，但也担心新产品供应有限，因此设置了闹钟，以便早起排队等候购买。


Evercore ISI分析师阿米特·德莱纳里（Amit Daryanani）也表示，他在当日凌晨5点登录苹果商店，最初看到2月4日到店提货的报价。当点击选项并完成面部扫描时，店内提货已不再可用，256GB版本最早交付时间是2月14日。德莱纳里选择了1TB版本2月5日提货。一小时后再次查看时，产品交货时间延长至3月1日至3月8日。


不过，郭明錤也指出，Vision Pro预订开启48小时后，发货时间保持不变（没有再次延迟），表明“在核心粉丝和重度用户下订单后，需求可能会迅速减少”。


对投资者而言，Vision Pro早期需求的第一个真正迹象将发生在2月1日——苹果将于盘后公布截至12月的2024财年一季度报告。


德莱纳里在报告中写道：“初步迹象”表明市场对Vision Pro需求强劲。“发售当天早上购买Vision Pro的经历让我们相信，这款产品需求是强劲的，尽管苹果可能计划在第一年限制销量。”他补充表示。


有媒体报道称，苹果计划在2024年生产40万到100万台Vision Pro。对此，德莱纳里表示，100万上线远超多数华尔街预期——这款设备将贡献35亿美元销售额以及每股5美分利润。德莱纳里认为，未来五年，Vision Pro收入将达到190亿美元，为苹果贡献的每股收益将达到20美分。


值得注意的是，如果想要吸引更加广泛的受众，Vision Pro面临降价挑战。目前，最高版本的Vision Pro加上一副99美元光学插件，含税价高达4363美元——价格相当于四台Macbook Air、25套AirPods、超过160 个Apple AirTags，或长达44年的Apple TV+订阅。


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