如今的手机厂商，缺乏突破性创新，只能在其他地方卷。最新发布的iPhone 15系列和华为Mate 60系列，都提供了1TB版本。

最近有消息称，三星明年的超大杯旗舰Galaxy S24 Ultra，很可能有2TB版本，越来越丧心病狂了。

不光是高端机，不少2000价位的手机也都配置了1TB存储，价格低至2199元。



1TB手机满天飞，加量不加价的背后，多亏了存储企业的大乱斗。

三年前，外国厂商卖的1TB固态硬盘，要价近2000元。



今年，1TB固态硬盘最便宜的时候只需要200多元，价格直逼机械硬盘。



导致价格血崩的原因，除了行业周期的影响外，更因为一些国产卷王的崛起，比如长江存储。

这家2016年才成立的存储芯片制造商，仅用6年就在技术上超越了垄断几十年的三星、美光等外国同行。



长江存储的光速崛起，还引起了美国的注意。

去年，苹果有意将长江存储纳入供应链，结果迫于舆论压力，只好作罢。去年底，美国更是不装了，正式制裁长江存储，将其纳入了“实体清单”。

有美国政府“认证”，长江存储的水平可见一斑了。

一路吃瘪的长江存储，美韩联合却都压不住

长江存储的成立和逆袭，其中有不少辛酸泪。

中国是存储芯片消费的第一大国。2021年，我国存储芯片的市场规模达到5494亿元，占全球存储芯片市场份额超过55%。

众多存储产品里，最重要的自然是内存和闪存。



长江存储旗下直属品牌“致态”

然而直到2017年，中国自主生产的内存、闪存数量仍然是0，得看他人脸色。例如在闪存市场，三星、海力士、西部数据、美光等美日韩厂商的市占率合计超过95%。

不被卡脖子的重要性，不用多说了。

所以在各方的支持下，长江存储在武汉横空出世，开启正式冲锋。

冲锋之前和冲锋途中，各方为长江存储准备了充足的弹药。

长江存储初期投资高达240亿美元；

光刻机、蚀刻机等重要设备一应俱全，买首台光刻机就花了7200万美元；

请来“台湾存储教父”高启全，担任长江存储执行董事及代行董事长。



“台湾存储教父”高启全

哪怕2020年初，武汉全市被迫按下暂停键，长江存储依旧保持正常的生产节奏，大楼里照常灯火通明。



然而进军半导体，注定没有坦途。

曾经的惨痛例子还历历在目：投资总额高达1280亿元的武汉弘芯，一颗芯片都没生产出来就迅速烂尾，最后连光刻机都抵押了；当初号称投资30亿美元的芯片项目南京德科码，最后沦为欠薪、欠款、欠税的“三欠公司”。

长江存储在初期，看起来同样希望渺茫。

2013年，三星生产出了全球第一块3D闪存。相比过去的2D闪存，3D闪存比拼的是堆叠层数。

简单来说，堆叠层数越高，存储芯片的容量和性能就越好。



2017年，刚成立一年的长江存储就设计制造了中国首款3D闪存，突破了32层，但毕竟起步晚了4年多，同时期的三星已经突破了64层堆叠技术，所以长江存储的产品没有什么优势。



后续发展依旧让人绝望，长江存储突破64层，三星又突破了128层……差距始终难以抹平。

无奈之下，长江存储做了一个破釜沉舟的决定。

它直接跳过了常规的96层堆叠技术，直接攻坚更难的128层，不成功便成仁。

结果不难猜到，长江存储成功了！



2020年，长江存储终于在存储市场迈出了一小步，拿下超1%的市场份额。

为了这个突破性的1%，根据其官网介绍，长江存储总投资额2200亿元，专利申请数超8000项，投入逾6000位工程师。

国产崛起后，三星工厂终于不着火了

长江存储崛起后，比起像民族之光这样的称号，更为人熟知的外号是：国际消防大使。

过去，作为全球顶尖的存储厂商，三星、海力士、西部数据、美光等美日韩厂商几乎每年都会出现“低级失误”。

比如2019年，日本存储企业铠侠的工厂发生停电事故，部分工厂居然停工了一个多月；2020年3月，三星的一家工厂不光电闸有问题，消防设施也成了摆设，放任大火冲天。



巧合的是，每次事故后，存储芯片就会涨价。

更巧的是，在中国的存储技术突破之后，这两年它们的工厂突然原地升级，再没有大事故发生。

长江存储能远隔万里，灭火灾于无形，的确强悍。

强悍的关键在于长江存储的一项核心技术，叫做Xtacking。

2018年，长江存储在全球顶级闪存峰会“Flash Memory Summit”上发布了该技术，刚出道就一举斩获了大会最高荣誉“最具创新初创闪存企业”奖项。



按照长江存储的说法，在Xtacking的帮助下，不光产品性能会提升，还可以将开发时间缩短至少3个月，将生产周期缩短20%，让研发成本和研发周期都大幅度降低。

凭借此技术，2022年，长江存储成为世界上第一个可以量产232层NAND闪存堆叠的公司。



仅用6年，长江存储实现了技术超车。

对此，全球著名的半导体行业观察机构TechInsights曾说：“如果以过往为参照，长江存储将在2030年之前无可争议地成为全球NAND闪存技术领导者。”

但是即便如此，2022年长江存储的市场份额也只涨到了4.8%。

老牌巨头们的花式反击，狠狠包围了长江存储。

比如屡试不爽的绝招：价格战。

这时它们的工厂不仅不着火了，还能加大马力生产，最后凭借自己市场规模大的优势，让价格一降再降。



比起价格战，更狠的是盘外招。

2022年，有消息称苹果看中了长江存储芯片，商讨供货意向。消息一出，美国国内炸锅了。

美国一个民间组织发布了一份报告，写道“芯片卖国：苹果为什么要与长江存储合作”，最后苹果知难而退。



还有媒体爆料，美国的存储芯片公司美光甚至花费近千万美元，用于游说政府来打压中国存储芯片。不少人猜测，因为中国是美光的第一大市场，美光害怕中国存储崛起，影响其业绩。

到了2022年底，美国更是直接将长江存储列入“实体清单”。

不仅禁止向长江存储出售各种高端半导体加工设备，还把长江存储里一些调试、维修设备的驻厂美国工程师也撤走。



这样一来，长江存储一方面很难扩大生产，另一方面技术迭代被迫放缓，崛起势头被无情打断。

被下黑手后，还有绝杀的希望吗？

被下黑手后，原本风光无限的长江存储，顿时陷入极大困境。

今年1月，长江存储甚至传出集中裁员的消息。



今年6月底，在一次行业的重要会议上，长江存储CEO陈南翔呼吁：请建设诚信和公平原则，假设长江存储依法合规买的设备拿不到或是无法使用，可以设一个时间内，把设备在新的条件下回购，这样才公平。



可惜的是，他所呼吁的市场公平和自由，太难实现。

上世纪80年代，日本半导体企业如日中天，结果日本在1986年被迫和美国签订了《美日半导体协议》，从此一蹶不振，市场份额被美韩企业几乎瓜分殆尽。

如今的情况依旧没有根本改变。

纽约时报去年有一篇报道，叫做《“这是一种战争行为”：解码美国对华芯片封锁行动》，从标题就能感受到美国为何对中国半导体行业如此“关照”。



他们的市场自由程度，一直是取决于他们还占有多大优势。

当长江存储动摇了他们的绝对优势，被各种不公正对待也就不足为奇了。

长江存储的未来，势必无比艰难。

一方面，趁着长江存储深陷泥潭，老牌巨头们又完成了技术升级。



另一方面，前长江存储执行董事及代行董事长高启全，此前在接受中国证券报专访时表示，做半导体产品，是比谁有多少钱，有多少人，能做多少研发实验，能做得多快，这些才是最重要的。为此，至少要有100亿美元的年收入，做到20%的市占率，“台湾有三、四个工厂因为做不到20%现在全部关掉了。”

20%的市占率，对于现在的长江存储仿佛遥不可及。

但是也不用太过悲观，长江存储的未来并非暗无天日。

比如虽然中国半导体行业在先进制程上不占优势，但好在存储芯片也不需要太先进的制程，一些设备通过国产替代，也能确保基本的生产。

还有，长江存储的核心技术Xtacking，还是能让它在设计、生产和成本控制上维持优势。



最后更关键的是，长江存储从来不是孤军奋战。

在长江存储过往的一次次技术攻坚中，就充斥着大量来自中科院的工程师。

今年上半年，长江存储又迎来数名重量级新股东，注册资本从562.7亿元人民币大增至约1052.7亿元。长江存储二期项目也在启动，规划产能达到30万片/月，如果能实现，会大幅缩小和巨头的差距。



长江存储国家存储器基地项目（一期）

长江存储以及其他相关企业的出现和崛起，背后有无数殷切的目光。

再难也要顶上，因为谁都知道这不仅仅事关一家企业的兴衰。

在一场没有硝烟、没有尽头的战争里，永不松懈才能保留绝杀的希望。