本文作者：王新喜，原文标题：《这轮制裁的致命之处：打断华为研发正循环，鸿蒙或走向归零》，题图来自：视觉中国
日前美国停止核发供货华为许可证引发了业内广泛的讨论。据彭博社报道，拜登政府正在考虑切断华为与所有美国供应商的联系。全面禁止向中国出口美国技术，停止产品出口许可证的批准。除了5G之外，美国还将禁止向华为提供包括4G、Wifi 6和7、人工智能，以及高性能计算以及云计算等相关领域的产品。
从这一制裁来看，对华为的影响非常大，简单来说，华为过去是部分断供，现如今是全面断供，从90%到100%，基本上就是不让华为活着，华为消费者业务面临生死存亡危机，研发正循环也被打断。
这轮制裁波及的业务广泛，华为太难了
如果没有这轮美国的出口限制，今年其实是华为的复苏之年。自从2019年被美国列入“实体清单”之后，华为并不是100%被断供，还是批准获取了一些商品和技术的许可证，高通依然获许向华为供货4G SOC。
过去一年，虽然只能用4G芯片，但华为消费者业务依然扛住了，从过去华为mate50系列引发的关注热度与销量来看，华为的高端品牌效应还在。
去年余承东就多次放话，华为的供应链问题已经差不多解决了，我们华为手机开始回来了，所以大家想买华为产品，华为手机都能买到。
解决了供应链的问题之后，2023年原本是华为手机的反攻与崛起之年，华为P60上就要发布，下半年的 Mate60系列也会同步发布，一年双旗舰的发布节奏回来了。
而手机在恢复，PC业务强劲增长，都为华为贡献了持续增长的利润，也是其研发投入增长的重要支撑。
在今天，华为员工持股计划参与人数超过13万人，这种制裁或将导致华为收入与利润锐减，很可能导致华为的整个激励体系坍塌，而研发投入将被极大削弱甚至中断，从美国的这轮制裁来看，要打掉的就是华为的利润获取与持续研发投入能力。
华为过去核心技术竞争力的建立有赖于华为在研发投入上的规模非常大，根据最新发布的《欧盟工业研发投资记分牌 2022》，华为已经跻身全球前五大研发投资企业之列。在这份榜单中，Alphabet位居第一，META（Facebook和Instagram的母公司）排在第二，微软排名第三，华为排第四，其投资与控股公司的研发投入高达190亿欧元（约合1409.8亿元人民币）。
研发投入的规模也需要消费者业务的营收来支撑，这一板块业务的营收也有效反哺了芯片设计和通信、操作系统、汽车业务等领域的研发，包括但不限于海思半导体、昇腾 AI 系列产品；5G基站、5G为代表的通信技术、光传输产品、灵衢总线技术（极大的提高集群计算能力）、以及鲲鹏cpu系列产品、鸿蒙系统、汽车辅助驾驶等，这些业务涉及到华为的核心通信业务以及未来全球性的科技产业主导权的竞争，是华为的未来。
华为的未来是需要庞大的研发投入去完成的，庞大的研发投入又需要庞大的营收规模与利润来支撑，不断增长的盈利驱动不断投入研发创新，带来更先进的技术与产品，同时推动产业链集聚，形成良性循环。
如果营收规模与利润掉打掉三分之一甚至一半，研发投入可能就会捉襟见肘，无法持续研发更高性能、更先进的产品，技术创新与新品研发的进度可能就会慢下来，产品与技术竞争力就会下降，这意味着打掉了华为的良性增长循环，这才是致命的。
对于这一点，华为需要思考，如果消费者业务因此而中断，如何转型，从哪方面挖掘新业务，去填补这部分业务的损失与空缺，将营收利润做起来，持续推动研发投入的可持续性增长。
华为可以考虑的一个方向是转向软件方面，包括CAD、CAE等工业级软件、云业务、支付业务、底层软件，毕昇、昇腾等研发工具，同时持续投入新能源造车领域的高阶技术研发，寻求汽车智能化业务的盈利增长。
华为的自救与反制手段以及鸿蒙归零的可能性
目前华为不能制造自己麒麟芯片，现在连高通的4G芯片也买不了，华为手机、笔记本等消费电子业务可能无法生产新品，那么这对鸿蒙操作系统的发展影响可能是大众忽略的一个点。
此前，根据海外专业机构Strategy Analytics的调研数据显示，截止目前鸿蒙系统全球份额占比为2%，而安卓占据了81%的份额，iOS是18%。该数据引发了诸多讨论与争议，因为2%的市场份额显然只是统计了手机市场份额，而没有包括搭载华为鸿蒙的物联网设备。
根据鸿蒙数据，2022年，搭载HarmonyOS的华为设备已达3.2亿，但华为手机在全球市场份额大致2%左右。
而根据该机构的预测，到2027年时，鸿蒙系统的份额将变成为0，让人不解。
事实上，按照华为手机的复苏势头，鸿蒙操作系统的市场份额也将持续走高。但从目前来看，现在我们或许可以理解了，从该机构的调研与预测来看，它更多是针对移动操作系统的份额统计，没有涉及到家电等物联网产品，那么鸿蒙归零的可能性，就在于华为手机业务市场份额归零。
这可能是华为最艰难的时刻，当然，这方面或许需要利益相关方厂商——高通、英特尔等大厂去谈判争取供货许可，如果完全禁止了，华为消费者业务可能就面临生死存亡危机了。
目前，华为拥有的反制手段就是5G专利。华为在5G专利上是有全球性话语权的，它拥有全球最多的5G标准必要专利，截止 2021 年，华为 5G 专利库中标准关键专利（Standard Essential Patent）的占比达到 18.3%，而去年全球有超过 3.5 亿台手机获得了华为的 5G 专利授权。
高通曾预测，2022年全球的5G设备出货量是7.5亿部。也就是，全球一半的5G手机，都要向华为缴纳专利费。而继跟OPPO、三星后，华为也跟诺基亚完成了专利交叉互换，严格来说，全球5G消费电子产品中，应该多数都绕不过华为的5G专利。
对于如今的华为来说，其实是光脚的不怕穿鞋的，华为如果祭出5G专利的反制手段，把5G专利针对特定的公司禁售或者断供，可能也是一招杀招，或许能赢得谈判的转机。
不过，按照任正非的性格以及华为的作风，一般都不屑使这种手段。那么华为很可能会考虑国产替代这条路，从此前华为Mate50系列拆解显示，90%已经采用国产元器件！剩下的相信华为也已经在规划了。如果华为在这种极限打压之下，还能把手机生产出来，我相信国内支持华为的用户依然会很多，因此，在当前的艰难环境下，才是华为的至暗时刻。
从目前来看，美国这一轮制裁，本质上要打掉华为的研发正循环，因为华为在投入的业务涉及到未来科技主导权方面的竞争，华为没有足够的营收利润去支撑研发投入，华为未来的竞争力就会受限，对美国来说，一个无法对未来科技产业产生主导权竞争威胁的华为，就不足惧。
如果在这种极限打压之下，华为还能闯出一条路，那么美国将再拿华为没有任何办法，扛过去这一轮，对华为来说，天就亮了。
作者：王新喜，微信公众号：热点微评