本文来自微信公众号:财联社 (ID:cailianpress),作者:胡皓琼,原文标题:《马士基“重返红海”计划生变,舱位紧张集运运价或再上涨,中欧班列待爆量?》,题图来源:视觉中国


“重返红海”计划又生变,班轮公司再调运价加剧市场情绪。财联社记者了解到,部分货物开始向中欧班列转移,但业内称增幅尚未达到预期。


当地时间1月2日,马士基(MAERSK-B.CO)宣布继续暂停红海运输。这意味着班轮公司复航红海计划推进受阻。马士基方面告诉财联社记者,此前宣布复航红海的船只后续是否绕航待定论。


同日,赫伯罗特(HPGLY.OTC)宣布,将继续绕航至少一星期,并公布绕航船舶名单;达飞(CMA CGM)则公告自1月15日起上调FAK运费,目前亚洲至地中海地区运价在6000美元/FEU-6300美元/FEU,较1月1日上调至多100%,但此前的复航红海计划尚未有变动。


或受此影响,昨日开盘,集运指数(欧线)期货主力合约涨停,截至发稿,EC2404、EC2406合约分别涨22.43%、23%,分别报2343.1点、2005.2点,EC2408、EC2410、EC2412合约涨幅分别为21%、21%、19.49%。截至美股收盘,以星航运(ZIM.US)涨幅达13.37%。不过,A股远洋班轮公司中远海控(601919.SH)股价截至发稿涨幅较小,仅0.3%。


一、海运舱位紧张,中欧班列咨询量激增


财联社记者昨日从多家货代公司处了解到,目前欧地线舱位紧张了起来。“价格又要涨了!”宁波一家货代公司负责人感叹道。


“近期各船公司价格差距较大,不少客人怕没舱位都多订了好几艘船。”上海一家货代公司负责人告诉财联社记者,目前主要还是价格相对便宜的船先订满。


根据GeekYum提供的最新实时运费数据,以1月15日离港的上海至鹿特丹航线为例,各家船公司报价不同。其中东方海外国际(00316.HK)旗下OOCL报价6758美元/FEU,赫伯罗特报价8050美元/FEU,达飞、长荣报价分别为7077美元/FEU、6660美元/FEU。


随着集运运价上涨,叠加船期延长,财联社记者从多家运营中欧班列的公司处了解到,现有部分货物开始向中欧班列转移。


“不过目前只是从趋势上有爆(满)的迹象,欧洲方向出口铁路业务实际订单增量幅度还没到预期。”上海易浦物流有限公司董事长谭光明告诉财联社记者,主要是临近年关,国外实际订单总量尚未体现出旺盛需求,供应链相关各参与方还需要时间消化新的变化。


京张欧铁、甬丽欧铁(北京)总经理季维诺对财联社记者表示,中欧班列各大平台公司均有固定大客户,基本不受红海事件影响,只是走海运的客户为安全起见,转选铁路后,推高部分班列平台运营公司舱价,大约在35美元/TEU和100美元/FEU左右(具体数据与回程放空还是满载有关)。“但班列价格仍贵于海运费,尚不太划算。此外,周边低油价使中亚至中欧卡班很活跃,从侧面会缓解爆舱反弹近况。”


上市公司方面,财联社记者致电铁龙物流(600125.SH)证券部,接线人士表示,公司中欧班列业务非常小,可以忽略不计,因此海运货物向中欧班列转移这一情况对公司来说几乎没有影响。


长久物流(603569.SH)证券部人士向财联社记者透露,目前公司中欧班列咨询量激增,运价有一定上涨,实际承运也待爆量,后续有望量价齐升。


二、空运需求仍低迷,散运市场影响有限


在海运需求向其他运输方式有所转移的背景下,空运市场仍未见好转。


波罗的海航空货运指数(BAI)显示,BAI于2023年12月11日达到2023年2月13日以来的高点,为2591点,已于2024年1月1日快速回落至2057点,环比2023年12月18日下跌20.5%。


对此,佳联迅物流副总经理霍锋告诉财联社记者,随着圣诞节结束,欧洲空运市场没有起色,目前空运运价已从圣诞节前十天的50—60元/公斤,跌到20元/公斤左右。且当前大贸货通过空运运输的量尚少,空运货仍以电商为主,因此在圣诞过后,电商的促销力度不够,欧洲方向的空运运价并没有实质性的增长。


“值得一提的是,因临近农历春节,我们预计各航空公司,尤其国货航、东航物流(601156.SH)、南航物流欧洲方向运价可能在1月10日左右有拉升,但我们预测拉升幅度不会到达圣诞节水平。”


除此之外,国际干散货航运市场在红海事件中受到的影响也相对有限。最新的波罗的海干散货运价指数(BDI)报2093点。


国航远洋(833171.BJ)相关负责人告诉财联社记者,公司船舶也有从南美去欧洲,或者欧洲回远东的不定期航线,主要运输粮食、煤炭、矿石等大宗干散货,但目前没有船舶在欧洲和地中海地区,也暂时没有遇到绕行的问题。公司会依据地区租金水平的未来变化,调整运力布置。


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