近日，德国财政的负面消息，让英特尔计划中的德国芯片制造厂有可能损失数十亿欧元的补贴。
美国《芯片与科学法案》推出一年多来，至今也还没有兑现任何承诺，没有发放一分钱的补贴，大批企业仍在苦苦等待这笔援助资金的批准。
另一方面，欧盟430亿欧元的芯片补贴计划，也被认为是一纸空头支票，似乎更像是一次炒作。
种种迹象都在表明，全球供应链重构的趋势仍面临挑战。这可能导致半导体企业撤销原本设厂的计划，寻找新的根据地。其中，越南正在浮出水面，成为半导体行业关注的焦点。
此前张忠谋还曾在台积电内部会上公开表示：“或许二三十年后越南、印度会代替台积电成为芯片生产的中心。”
在半导体行业观察前面文章中，对印度半导体产业做过多次介绍和梳理。本文将主要描述越南半导体的发展历程、现状，以及面临的重重挑战。
重温越南半导体之路
虽然英特尔的越南工厂计划出现了很多杂音。但最近有越南媒体指出，英特尔已确认将推进扩大在越南投资的计划，预计投资额将达到10亿美元。
英特尔越南公司首席财务官Ace Wilson近期发表讲话时表示，随着半导体需求的增长，越南仍然是其全球制造业务的重要组成部分，英特尔的目标是在多个国家实现工厂战略多元化。越南是英特尔全球最大的芯片组装和封测工厂的所在地，此举旨在增强英特尔在东南亚电子制造中心现有价值15亿美元的工厂。
回顾越南半导体发展历程能看到，早在1979年，越南就成立了一家零部件工厂——Z181半导体工厂，并获得一些生产和出口二极管和晶体管的合同，但是随着这家工厂在90年代初停止生产，越南刚有苗头的半导体行业发展也随之搁置。
直到上世纪90年代末期，随着一批培训芯片设计工程师办事处的成立，宣告越南半导体产业再次回归。
2005年前后，越南才开始更深入地涉足芯片设计领域，瑞萨设计越南有限公司（RVC）以及来自美国硅谷的Acitive Semi等国外企业在越南开设芯片设计办公室，越南电路设计研究和培训中心（ICDREC）也随之成立。
在此一年后，英特尔正式进军越南，在越南胡志明市的高科技园区投资建厂，成为越南进军封装领域的重要一步。截至2021年，英特尔该封装测试工厂已累计生产超过30亿颗芯片。此外，英特尔正在考虑追加对越南的投资，预计投入10亿美元扩大封测厂的规模。
然而，在2008年金融危机的影响下，越南半导体再次陷入低迷。一直到2013-2014年经济复苏后，越南本土的Viettel、FPT等企业开始进入到半导体行业发展中。
到了2021年，半导体行业巨头开始相继在越南布局。英特尔再次向其越南封测厂注资4.75亿美元；同年，Amkor在越南北宁省动工兴建总价值达16亿美元的投资项目第一期；2022年，三星电子宣布投资8.5亿美元在越南生产半导体元件.....
英特尔是第一家尝试在越南运营芯片制造流程的大公司。随后十几年来，包括三星、高通、Amkor、德州仪器、SK海力士、新思科技和恩智浦半导体在内，诸多全球主要企业也纷纷进入越南。
今年9月，韩国知名科技集团Hana Micron在北江省云中工业园的2号制造工厂正式落成。其旗下1号工厂已经于2022年竣工投产，生产用于手机和其他智能电子产品的集成电路板。2号工厂总规模达到6.6万平方米，于落成当天正式投产。Hana Micron计划到2025年将总投资增加到10亿美元以上，预计收入达到8亿美元，为4000多名工人创造就业机会。
前一阵，美满电子（Marvell）也宣布通过升级其位于越南胡志明市的子公司，将在越南当地成立一所“世界领先”的集成电路设计中心。
实际上，Marvell在越南布局已有十年，专注于高速数据中心光连接、存储和模拟混合信号半导体技术。通过此次升级，该中心将成为Marvell集团的全球四大研发中心之一（另外三家位于美国、印度、以色列），旨在专注于开发和研究最先进的集成电路技术，并将作为越南技术工程师磨练专业技能的场所。
今年10月，越南北宁省政府与安靠科技（Amkor Technology）在北宁省Yen Phong II-C工业园举行半导体工厂落成典礼，是越南最大的半导体工厂，规模仅次于Amkor的韩国工厂。
据了解，这是继Hana Micron的半导体工厂之后，北方第二家半导体工厂，该工厂将提供先进的系统级封装（SiP）模块和其他封装解决方案，帮助Amkor实现供应链多元化，满足半导体产业对先进封装的需求。
此外，苹果也在AirPods之后把更具技术含量的产品iPad产线从中国迁往越南，电子产业的供应链迁移可谓“牵一发而动全身”。全球重要的手机品牌为确保经济效益将产能迁移，其对应的手机配套供应商，如玻璃面板、显示面板、组装代工等也被迫迁移。
苹果熟悉的三大合作伙伴富士康、立讯精密和歌尔集团近期也纷纷在越南增资扩厂。
这一切似乎都指出，越南在全球电子乃至半导体产业链中逐渐有了一席之地。
最近，在2023年越南国际创新展（VIIE 2023）上，越南科技行业又迎来一项重大事件。越南本土企业Viettel宣布成功推出了5G DFE芯片，这是越南第一个也是唯一一个由Viettel越南工程师开发并成功测试5G生态系统中最先进、最复杂的芯片的实例，标志着越南在通信半导体的最新进展，证实了Viettel已完全掌握了5G电信基础设施，涵盖从无线收发器、交换设备、传输设备、无线接入设备到核心网络。
尽管在4G领域属于后来者，但Viettel已将越南打造成世界上第六个具备制造5G网络设备能力的国家，并且是全球唯一一家在运营电信网络的同时研发和生产设备尤其是5G网络设备的公司。这确保了安全、稳健的电信基础，以服务于国家数字化转型战略。
总而言之，Viettel完全掌握芯片设计流程的能力代表着越南深入参与全球半导体行业的关键一步。这一成就也为Viettel未来生产适用于人工智能、6G、物联网等其他各个领域的芯片奠定了基础。
美国“友岸外包”政策，醉翁之意不在酒
越南半导体行业经过多年发展，现已成为全球主要的半导体封装和测试中心之一。
同时，由于供应链的转移和其他因素，与其他国家相比，越南在美国的市场份额增长幅度最大。美国已成为越南最大的进口市场，占越南出口的近三分之一。越南也成为了美国的第三大芯片进口国家和地区，仅次于马来西亚和中国台湾。
强势成长背后，越南一跃成为瞩目的焦点，也点燃了越南成为重要半导体中心的雄心。
今年9月，美国总统拜登访问越南，签署了双边升级关系，还有半导体、云计算和人工智能等先进科技领域。
此外，美国还有兴趣增加越南的芯片原材料供应，特别是稀土。根据美国方面的评估，越南拥有仅次于中国的全球第二大稀土矿，在稀土供应链强化与多元化方面，可扮演关键角色。
此前，美国企业曾尝试与越南稀土公司合作，但并未成功。本次协商，美国政府将为越南的稀土开发提供资金，并投资200万美元用于培训半导体组装、测试和封装的工人。
美国认为越南可以在建立有弹性的半导体供应链方面发挥关键作用，通过扩大越南半导体生态系统的容量来支持美国工业。根据2022年CHIPS法案创建的国际技术安全与创新基金，美国将与越南合作，进一步发展越南的半导体生态系统、监管框架以及劳动力和基础设施需求。
越南政府对此也发布声明指出：“美国高度评价越南成为半导体产业关键国家的巨大潜力，两国领导人支持越南半导体生态系统快速发展，双方将积极协调，提升越南在全球半导体供应链中的地位。”
简而言之，美越关于半导体产业的合作紧密了起来。
但背后深意也不难看出，美国这样做的目的更多是帮助美国工业和消费者提供可持续的半导体供应链支持。简单来说就是用越南的土地、劳动力来帮助美国恢复自主生产半导体的能力，其实就是代工。
越南半导体的优势与不足
作为亚洲增长最快的经济体之一，越南正积极寻求成为下一个全球半导体中心，并具备诸多优势。
有业内专家指出，越南稳定的社会政治环境，丰富的稀土、钨等自然资源，年轻的人口结构，
以及倾斜政策，包括税务优惠、土地优惠租赁条件以及研发机构的低息贷款等，是助推越南芯片行业发展的重要因素。
1. 年轻劳动力充足
据越南统计总局数据显示，2023年4月越南人口已达1亿，成为世界第15大人口大国，以及东南亚人口规模达1亿的三个国家之一。与此同时，从人口结构来看，越南15-64岁的劳动人员约占69%，人口年龄中位数为31岁，低于中国（37岁）和日本（46岁）。
整体来看，目前越南正处于人口红利期，人口结构较中国更为年轻化，短期内没有老龄化的担忧。
“人口红利”给越南工业化、现代化提供源源不断的年轻劳动力，并推动规模效益，降低生产成本，形成国际比较优势，吸引地区乃至全球劳动密集型和资源密集型产业转移到当地，拉动经济快速发展。
2. 良好的产业政策
越南政府出台了多种措施来吸引投资和支持半导体行业的发展。例如，投资该领域的企业可免征土地租金、水域租金，在高新区集中区可享受最高50%的优惠。此外，企业在社会经济条件困难的地区投资，在租赁期内免征土地租金和水域租金。
金融方面，越南政府设立了各种基金支持半导体产业的发展。例如，国家技术创新基金（NATIF）的设立旨在为研究和开发提供资金。此外，越南还有越南-韩国 IT 孵化器（VKII），为半导体行业的初创企业提供资金和支持。
但在优势之外，越南仍面临来自多个方面的严峻挑战，比如产业结构单一、芯片工程师短缺、基础配套不足，以及存在新兴竞争者的挑战等。
产业结构单一
目前，越南的半导体产业主要集中在封装和测试环节，缺少本土的半导体设计能力，制造环节基本为零，电子芯片等主要部件依赖从其他国家进口。
虽然越南国内科技公司的数量在不断增加，但大多数是中小企业。除了Viettel和FPT之外，很少有企业有能力攀登半导体行业的阶梯。这就导致了越南的半导体产业严重依赖外国直接投资。根据越南官方提供的数据，2022年，越南电子产品出口中，98%来自设置在越南的外国直接投资（FDI）企业。
尽管有诸多投资设厂案例，但目前越南仍然没有一家真正的晶圆厂，外资企业的投资重点是晶圆设计或封测业务。即便是2022年越南科技巨头FPT集团旗下的半导体公司FPT Semiconductor推出的首款“越南制造”芯片，实际上也是在越南设计，在韩国制造的。
随着Synopsys和Marvell对芯片设计中心的投资，越南无疑正在走上价值链上游的道路。但缺少芯片制造实力，也是越南半导体产业面临的一大挑战。
对此窘境，越南正致力于快速提升其在芯片研发及制造领域的实力，培养本土技术与企业精英。
针对本土布局，越南已建立若干国家级芯片研究机构，包括越南国家半导体研究所（VSRI）、越南国家芯片设计中心（VDEC）以及越南国家芯片制造中心（VCMC），均与当地高校和企业保持紧密合作。此外，越南还孕育出多家自主芯片设计和制造企业，诸如越南芯片技术公司（VTC）、越南芯片制造公司（VFM）以及越南芯片系统公司（VSI），各企业专注于微控制器、传感器、射频识别（RFID）等各类芯片及电子产品的开发与生产。
越南设定的目标为，至2025年实现芯片设计的自主化，至2030年实现芯片制造的自主化。
与此同时，越南也在积极拉拢行业巨头前来建厂。10月底，越南商界放出消息，越南政府正与多家美国厂商洽谈，希望能设立越南首家晶圆制造厂。越南正与芯片企业谈判增加对越投资，为芯片公司制定激励计划，拟建越南首家芯片制造厂。
据路透社消息，美国-东盟商务理事会越南办事处负责人Vu Tu Thanh表示，最近几周与6家美国芯片公司进行了会谈，目标是建设越南首家晶圆厂，最有可能生产用于汽车或电信应用的成熟制程芯片。由于谈判仍处于初步阶段，他拒绝透露具体是哪些公司。
但据内部消息披露，与潜在投资者的谈判涉及美国代工制造商格芯（GlobalFoundries）以及中国台湾的力积电（PSMC）。该高管补充称，“越南政府希望在本十年结束前建立第一家晶圆厂，并表示芯片企业将受益于“越南提供的最高激励措施”。
越南的战略重点是通过转向半导体制造，提升其在全球价值链中的地位，摆脱目前相对廉价的劳动力模式。
但这也存在问题。一方面，越南缺乏全面的半导体业务战略可能会成为一个障碍。据悉，越南2006年的技术转让法并未强制外国投资者向当地合作伙伴转让技术，目的在于鼓励全球高科技公司在该国投资而不必担心专利丢失。然而，在缺乏技术转让激励或明确政策支持的情况下，越南国内企业将难以与全球参与者一起参与半导体供应链。
另一方面，芯片制造属于资本密集型产业，耗资巨大。
新思科技副总裁Robert Li在越南首都河内举行的“越南半导体峰会”上表示，越南政府在补贴建设晶圆厂之前应“三思而后行”，因为建造一家晶圆代工厂的成本可能高达500亿美元，并且越南的补贴会与中国、美国、韩国和欧盟竞争。
美国半导体行业协会主席John Neuffer在这一会议上建议越南政府把重点放在越南已经强大的领域，如组装、封装和测试。
美国半导体行业认为在越南的建设成本较高，并且越南拿出的所谓补贴根本无法和欧盟、美国等相比较。
对于这些挑战，越南信息部与媒体部一位高级官员给出了折中的方案，他表示越南可能短期内无法像中国台湾或韩国那样开发出商业规模的尖端芯片，因此越南应战略性地重点关注利基市场和产品线，例如电源管理芯片和模拟芯片等。
此外，鼓励国际参与者在越南建立基地也不失为一种务实的做法，在这个过程中逐步加强当地供应商的作用，进而提升产业链价值和竞争力。
芯片工程师短缺
半导体是人力、资本、技术密集型产业。如今，芯片之争已经从产品、设备这些表层领域，渗入到了人才底层之争。
然而，越南目前欠缺足够的高科技人才，因此人才短缺问题势必会成为越南发展半导体产业的一大阻碍。
上文提到越南有大量的年轻劳动力，但这些劳动力整体素质不高，只能从事简单的加工产业。半导体制造精细度高、科技含量高，需要的是跨多门学科的复合型人才。
越南胡志明市高科技园区培训中心资料显示，越南目前有超过2000名相关技术人员（另有数据表示越南在芯片领域有5000至6000名工程师），但随着越南半导体产业的持续发展，市场对高阶人才的需求每年至少需要提升20%，短期内越南尚难以满足这样的需求，专业人才数量严重不足将是越南发展相关产业的制约因素。
相较于需求短缺，越南的一大问题还在于人才供给不足。
在高校人才方面，越南最大的半导体工程师培训中心——位于河内的越南国立大学，每年仅能培养约500名专业毕业生。对于整个越南来说，这点人数少得可怜。
据业内预计，如若真的想发展半导体产业，越南在未来5年内，工程师人数的预期需求至少要达到2万，10年内需要达到5万。美国-东盟商业理事会越南办事处主任Vu Tu Thanh表示，“可用的硬件工程师数量远低于支持数十亿美元投资所需的数量，大约是未来10年预期需求的十分之一”。
半导体整体人才匮乏，已经直接影响到国际巨头们的投资计划。
Marvell表示：“工程人才是该行业面临的主要挑战之一”；英特尔也不止一次催促越南扩大对人才的招募和培训。
随着越来越多的国际半导体公司在越南开展业务，并致力于创建当地半导体生态系统，越南当局现在面临着为该行业培养大量人才的迫切需要。
对此，越南也正在积极采取对策。
据Vietnam Plus报道，越南计划和投资部长Nguyen Chi Dung在一次专门针对半导体行业的全国峰会上承诺支持半导体行业。他强调了与主要半导体公司在人才培养方面合作的重要性。此外，他还指示计划投资部、信息通信部和相关部门合作开展人力资源举措，以实现到2030年培养5万名工程师的宏伟目标。
FPT公司表示，它将与越南国家创新中心（NIC）和一组美国半导体专家合作建立越南半导体培训中心VSHE，该中心旨在加强本地半导体人才的培训、赞助半导体项目并促进IC设计概念向实际应用的转变。
越南还表明了通过与行业领导者进行战略合作来培养半导体人才的承诺。国家创新中心（NIC）与美国Synopsys、Cadence和亚利桑那大学合作，签署了谅解备忘录，集中在越南半导体行业的人力资源开发，以及增强越南半导体产品设计和开发的能力。
此外，越南教育部还与英特尔签署了谅解备忘录，加强了越南教育部对培养高科技人力资源的承诺。
如果工程师长期短缺的情况持续下去，越南成为半导体强国的雄心可能就会脱轨，也将使得越南在面对马来西亚和印度等竞争对手时更加脆弱，那么越南的半导体雄心可能仍只是白日梦。
基础设施不足&新兴竞争者挑战
另一方面，半导体制造是尖端产业，有很多关键影响要素，素有“水老虎”、“用电大户”之称，相关厂商陷入“缺电危机”时造成的损失往往不可计量。
近年来越南经济快速发展，但电力在内的基础设施配套保障却相对滞后。据了解，今年中旬，因为电量激增、水情欠佳等因素，越南北部频繁停电，工厂被迫停摆，估计造成约14亿美元经济损失，在越设厂的鸿海、三星电子、Canon和立讯精密等电子大厂也未能幸免。
另外，越南在半导体、人工智能等新兴产业还面临来自马来西亚、新加坡、印度等国家的直接竞争与挑战。
写在最后
近年来，随着全球产业链的再次转移，越南成为了亚洲少数几个受益国之一。尤其是在供应链中断和国际贸易冲突的情况下，越南旨在发展为半导体行业的关键参与者。
越南优越的地理位置和不断发展壮大的工业区吸引了众多半导体企业前来。这一转变凸显了越南在重新配置的全球半导体供应链中不断提升的作用，也标志着越南的经济发展进入了一个崭新的阶段。
虽然目前越南具备发展潜力，拥有年轻劳动力、社会稳定、政策扶持等优势，且积极与多地合作以期能发展高科技产业合作，但其仍需克服人才、技术不充分的技术瓶颈。
面临产业结构单一、工程师短缺、科技基础薄弱和基础设施赶不上需求等短缺，要建立起完整的半导体供应链，越南或许还有很长的路要走。
如何将短暂的“芯片热潮”转变为一场精心策划的马拉松比赛，是越南接下来需要面对的危与机。
本文来自微信公众号：半导体行业观察 （ID：icbank），作者：L晨光