本文来自微信公众号:每日经济新闻 (ID:nbdnews),作者:赵云,编辑:王月龙、肖芮冬、盖源源,校对:刘思琦,题图来自:视觉中国


10月27日,大盘全天低开高走,创业板指领涨,沪指收复3000点。板块方面,CRO、减肥药、生物制品、光刻机等板块涨幅居前,华为鲲鹏、鸿蒙概念、东数西算、通信设备等板块跌幅居前。


总体上个股涨多跌少,两市超3800只个股上涨,逾百股涨超9%。


下面一起来看10月27日公募基金的表现。


当日涨幅榜上,医药健康主题基金占据绝对优势。其中,天弘臻选健康A以6.42%的单日涨幅位居榜首,该基金由郭相博管理,规模仅0.74亿元。其次是北信瑞丰健康生活主题和中信建投医药健康A,单日涨幅也达到6.04%和5.90%。



天弘臻选健康A最新披露的重仓股情况如下


普涨行情下,今日登上跌幅榜首位的产品,却有些令人意外。


首先跌幅前20名中,属于科技主题的基金居多,其中诺德新生活A以1.38%的跌幅垫底。



别看这1.38%不算多,却成了“扭盈为亏”的最后一根稻草——今天收盘后,该产品的年内收益成了负数,为-0.72%。


更令人唏嘘的是,今年上半年,重仓AI的诺德新生活,曾以75.07%的收益率夺得主动权益类基金半程冠军。


也就是说,半年打下的江山,只用了4个多月,就全亏没了。



按时间拆分来看:


二季度末时,年内赚了75个点;


整个第三季度亏掉29.54%,截至9月30日的年内收益还剩23.3%;


四季度也就是10月起至今,又亏了19.5%,于是由盈转亏。


数学题明白了,但这是怎么做到的呢?主要还是持仓,生动地展现了什么是“盈亏同源”。


截至二季度末的重仓股


截至9月30日的重仓股


可以看到,虽然部分个股有所变化,但总体仍然“ALL in”在人工智能上。


而这些个股下半年的表现大多不够理想,于是导致基金净值一直在跌。诺德新生活混合A基金的持有人数为20517人,机构投资占比为1%。


周建胜在三季报中对此有清晰的表态,或许也是AI死忠粉的共同心声:


“2023年三季度,通过对产业的进一步研究及对人工智能产业链发展前景的判断,本基金在报告期内继续坚守人工智能产业链方面。三季度我们面临了一个‘K’型的走势,一方面是A股人工智能产业链板块个股大跌,另一方面是海外GPU龙头最新财季的业绩和下季度指引继续大超预期,海外其它AI产业链龙头公司AI分部的指引也相对比较乐观。


关于A股的AI板块的波动,我们认为市场可能有多重担心,诸如AI应用迟迟未爆发、AI算力板块业绩的可持续性、AI板块持仓已经比较重等。对于AI应用,任何重大突破都不是容易的事情,AI应用的成长需要时间,产业链重心在于训练好自己的AI大模型。关于投资者对AI算力板块业绩方面可持续性的担心,我们更多的是从逻辑上讲业绩可持续的理由,但这个问题的答案预期或许再过几个季度会比较清晰。


至于AI板块机构二季度持仓重的问题,报告期内机构持仓已经出现了较为明显的下降,但这或许本身就是个伪命题,产业大机会早晚会吸引到投资者。”


而展望第四季度,周建胜认为“看到了许多比较积极的信号”——


“市场方面,科技股在三季度下跌时间较长、回撤幅度较大,诸多板块利空释放比较到位,是相对较好的布局时点。


政策方面,政府已经出台了一系列活跃资本市场的举措,市场信心正在恢复的过程中。


产业方面,我们看到海外OpenAI已经发布了多模态版本大模型,具备了听、说、读、写的能力,谷歌等巨头也在多模态AI大模型上蓄势待发。多模态AI大模型将是非常振奋人心的突破,其对算力的消耗将更大,或将带来更多算力投资机会,强大的基础能力将赋予应用更多可能性,AI应用的发展进程有望加速。”


因此,展望未来,周建胜表示:“将继续沿着政策支持与产业趋势叠加的方向寻找机会,持续关注引领中国科技成长的优秀公司。”


由此可以预见,在今年剩下的交易日里,如果AI板块能随大盘反弹而反弹,那么诺德新生活的年内收益还是很有机会翻红的,但若想重回巅峰就有些难了——距离目前年内收益率冠军东方区域发展,它还有50多个点的距离。


本文来自微信公众号:每日经济新闻 (ID:nbdnews),作者:赵云,编辑:王月龙、肖芮冬、盖源源,校对:刘思琦