北京时间9月13日凌晨，苹果即将举行新品发布会。由于华为新机的回归与热销，这对老对手将再次在秋季迎来“正面交锋”。


近日，财联社记者线下走访广州、深圳的苹果、华为旗舰店发现，华为手机热度持续攀升，预订新发售的Mate 60 Pro至少需要一到两周才能到货，有经销商向记者表示，目前华为Mate 60 Pro系列现货需加价1300元起购买。苹果方面则保持一贯的神秘作风，线下门店工作人员表示对新机“一无所知”，店内顾客多以维修、观望居多，经销商方面则已经开始了苹果新机的预订。


品牌商们火药味十足，有果链上市公司透露，即将进入旺季，目前公司订单饱满。对于苹果华为新品“交锋”，受访的多位厂商表示，尽管华为手机销售火爆，但华为此前产品销量基数较低，且目前产能有限。跟踪手机链十余年的Counter point分析师Ivan Lam告诉记者，苹果仍将在单价600美元以上的市场份额中占主导地位。


在此情景下，Ivan Lam进一步表示，果链与华为手机链有许多共同供应商，一些重合供应商受益最大。据记者梳理，重合的厂商主要有京东方A（000725.SZ）、蓝思科技（300433.SZ）、德赛电池（000049.SZ）、领益智造（002600.SZ）、鹏鼎控股（002938.SZ）等。


华为持续缺货，苹果未透露新品细节


华为Mate 60 Pro没有任何预兆的发布后，苹果官方在次日凌晨火速公布了将于北京时间9月13日凌晨1点举办新品发布会，并以“好奇的心，留给9月13日”为标题，颇值得玩味。


眼下，苹果新机发售在即，记者走访的广深地区多家线下店仍难看出“迎新”氛围。在广州天环广场苹果官方直营店，趁着周末前来进行产品体验、咨询新机消息、打算旧机换购的人不在少数，但顾客观望意浓。


（广州天环广场苹果官方直营店 财联社记者摄）


一位工作人员称，其实最近来买iPhone14的多数是个人手机坏了或送礼，不是特别无奈的情况下一般不会在这时候来买，能等还是会等iPhone15出来再决定，“按往年来看，新机发布之前都还是比较淡。”


对于iPhone15的情况，店员表示，暂不清楚新机报价、何时开售及到货，一切等发布会之后才有消息。可以提前预订，但只能通过公司的名义预留。


华强北一位经销商告诉记者，目前已开始苹果新机预订，定金500元，后续直接从售价中抵扣。问及今年是否会加价，该经销商表示需要视苹果新机发售后的市场反馈再定。


另一方面，华为新推出的Mate60、Mate60 Pro等销情持续火爆。上述经销商告诉记者，计划苹果新机少量备货，现在的资金基本上都用于华为新款机进货。“都在抢货，而且都是溢价销售，华为Mate 60 Pro12GB+512GB版本售价8299元~8399元不等（官网售价6999元）”。


华为的高溢价与其官方渠道普遍缺货有关。记者于周末在广州天河华为授权体验店看到，店内人头攒动，等候体验Mate 60系列新机的人挤满了展台，亦有不少顾客进店直奔下单，工作人员忙碌不暇，喊到“预订是目前能拿到货的最快方式”，转头连忙回应顾客抛出的“Mate 60 有现货吗”“样机在哪儿”“预订多长时间到货”等各式提问。


“多久能拿到货不确定。整个广州预订的已经几万人了，所以到的货会优先满足前面预订的客户。”店员表示道。


深圳万象天地的华为旗舰店亦是类似场景。上周末，一位现场工作人员告诉记者，目前到货时间未定，但至少需要1~2周。华为官网显示，Mate 60 Pro系列预订后预计于9月17日前完成发货。9月8日新发售的Mate X5热度亦高，“发售当天早上9点多就开始有人在门口排队，围了一圈又一圈，虽然具体价格没出，但大家都直接下了定金，目前我们这里的预订名额已经没有了。”上述人士表示道。


重合供应商受益最大


从各方的提前爆料来看，苹果本次发布会即将推出iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max。主要的变化有采用Type-C接口、iPhone 15 Pro Max搭载潜望式镜头、全系列采用灵动岛等。


新品发售在即，“果链们”也传递繁忙气息。


苹果手机最大代工厂富士康仍在大力招工，一位劳务中介告诉记者，目前入职郑州港区富士康仍可获得返工费6000元，日常薪资待遇23.5元/小时。环旭电子（601231.SH）证券部人士向财联社记者表示，目前已经进入销售旺季，“接下来每个月预计营收都会环比上升”。鹏鼎控股证券部人士也告诉记者，目前公司产线饱满。


不过，华为新机的热销也令市场对于苹果新机的销售情况产生担忧。“我们预期Mate 60系列和X系列旨在测试市场反应并及时调整生产计划，同时在iPhone 15系列发布之前抢占消费者心智。”Ivan Lam向记者表示。


此前沉寂已久的华为链企业受品牌端影响热度不断攀升。前两周，利和兴（301013.SZ）股价涨幅超30%，财联社记者以投资者身份从利和兴证券部获悉，公司主要给华为提供检测设备。前两周股价涨幅超12%的蓝思科技（300433.SZ）证券部人士表示，蓝思科技与华为合作多年。此外，产业链中冠石科技（605588.SH）4连板，荣联科技（002642.SZ）2连板。


不同于排队涨停的华为产业链，苹果股价上周累计下跌近6%，立讯精密上周股价下跌超10%。


不过，多位受访人士认为，华为新机的热销最终对于产业链的影响仍待观测。同时供货苹果及华为的德赛电池证券部人士向以投资者身份致电的财联社记者表示，下半年确为需求旺季，但华为手机由于此前销售基数较低，对公司能产生的影响有限。“果链”企业环旭电子证券部方面表示，公司并未供货华为，华为新机销售时间不长，用户反馈不多，是否影响客户销量需看市场反馈，公司生产经营目前没有特别大波动。“我们预计短期内（苹果手机销量）可能不会有那么大的影响，因为苹果是个全球化的公司。”该人士进一步表示道。


据TechInsights预测，华为智能手机今年出货总量预计将达到3500万部，同比增长36%。预计到年底，华为Mate 60 Pro在中国的出货量将超过100万部。但Ivan Lam表示， 苹果15系列的备货量目前在大约8000万台，苹果仍将在600美元以上的市场份额中占主导地位。


一面是龙头地位稳固的苹果，一面是突破不断的华为，产业链将来会走向何方？Ivan Lam告诉记者，无论是华为还是苹果，都以供应链管理高效著称，并选择领先的器件模块供应商。因此，它们的毛利基本相当，都有着良好的保障。果链与华为手机链有许多共同供应商，一些重合供应商可能会受益（于华为及苹果新机发布）并提高业绩。


本文来自微信公众号：财联社 （ID：cailianpress），作者：王碧微、陆婷婷