份额此消彼长
在印度市场，中国手机品牌的份额正在消退。
Canalys的数据显示，经历20个季度的辉煌后，小米2022年第四季度在印度智能手机市场痛失领先地位，以550万部的出货量跌到第三，次于三星、vivo。2023年第二季度，小米在印度智能手机的出货量540万部、同比减少22%，市场份额15%、同比减少4个百分点。
在印度手机市场前五名中，除了三星，vivo、OPPO、小米、realme四个中资品牌合共的份额分别为61%、55%，呈下降趋势，而2021年三季度、2022年三季度这四个中资品牌合共的份额分别为70%、67%。
中印越电子（手机）企业协会秘书长杨述成告诉第一财经记者，小米、OPPO、vivo 2018年和2019年高峰期在印度智能手机的出货量均曾达400万台/月，现在已分别降至约150万台/月。这背后有全球手机市场萎缩、政策影响使中资收缩产能等原因。
Canalys印度分析师Sanyam Chaurasia在给第一财经的回复中说，小米在印度手机市场份额的下滑，一是因为宏观形势影响了其主要的投资组合；二是线上渠道没有显示出一致的需求；三是在成为一个激进的5G品牌方面，它迟到了。
一位在印度的中方相关人士认为，过去几年，中资手机品牌在印度智能手机市场曾占据三分之二的份额。目前苹果、三星及本土Jio等品牌获得支持与补贴，使中资手机品牌的竞争力下降，市场份额将可能逐步下降。
“中资手机企业在印度的策略一定会调整。”一位长期关注南亚消费电子市场的观察人士向第一财经记者分析说，一是小米、OPPO从去年到今年，在印度流动资金减少影响整体扩张策略；二是印度手机出货量从2014年到2022年累计突破20亿部、年复合增长率约23%，但今年表现低于预期，在智能手机渗透率达到约80%后向高端化发展，中资手机企业的产品也需做调整；三是线上渠道占比下滑，它们将侧重拓展线下；此外，印度还要求中资企业的高管是印度人。“综合以上各方面因素，中资企业调整是必然的。”
印度一直要求中资企业在当地建立供应链，尤其是具有技术含量的部件，要求在当地生产。但上述人士认为，中资企业将会越来越谨慎，即使苹果公司出面为10多家中资“果链”企业取得了印方投资批准，但仍可以预测，它们投资印度也会非常谨慎，外来企业在印度本地供应链的发展速度会低于预期。
高峰期雇工20万2014年是中资手机品牌全面进击印度市场的关键年。OPPO、vivo选择用其擅长的方式砸开地包商大门，与三星正面交锋；小米、一加抢夺电商红利，树立线上品牌行业标杆。
中国的人口红利在消退，而印度人口规模与中国相当、有大量年轻人口，且智能手机普及率低于中国。这吸引了中资手机供应链龙头企业在印度设厂，年产量曾超2亿台。
2019年9月，小米宣布自5年前开始在印度运营以来，已在这个最重要的海外市场销售超1亿部智能手机。那时，小米手机已在印度连续8个季度销量夺冠。小米手机在印度年出货量曾达4000万台，一度超过其在中国的出货量。这也带动了TCL华星等上游企业投资。
TCL华星总裁赵军今年7月曾向第一财经记者透露，TCL华星印度模组工厂的手机和电视模组产能都已开出来，目前产能利用率70%-80%。印度本土客户、中国客户在印度开的工厂，合作已全面展开。TCL华星印度模组厂从建厂到运营虽用了较长时间，但目前运营良好。
据《2021年中资企业在印度发展报告》，至2021年，中资手机企业在印度的工厂已超200家，总用工人数曾超20万人；贸易公司500多家；投资额达30多亿美元，中资企业在印度提供就业岗位曾超过50万个。OPPO、vivo高峰时期每家用工超过1.5 万人。
“OPPO、vivo两家企业在印度已购买了工业用地，难以抽身，只能坚守，目前已面临需求下降、产能利用不足的情况，即使印方催促它们在购买的工业用地上继续建立工厂，只能推迟。”这位印度中方相关人士说，中资手机品牌企业在印度已缩减产能，裁减印度员工，缩小产品种类，但努力维持一定份额；一些中资的中小供应链企业，只能选择离开印度。
“目前没有新的统计，随着一些企业离开、业务缩小，加上人员签证受限，上述数字肯定会一定程度减少。”上述人士称，如印方政策不变，上述数字将呈现逐步减少趋势。
高士旺认为，这几家中资主流手机厂，在印度市场已投入这么多，也将确保持续经营。“它们现在的策略是维持现状、不愿意再投入太多，以健康经营为目标，适当提高盈利水平，不会亏本来扩大市场份额。”
印度，还是越南
中国、印度、越南占据全球手机产业大部分产能。
智能手机进入存量竞争期，对成本更加敏感。经贸摩擦和疫情也加快全球产业链重构，这使部分手机产能从中国转至印度、越南。
受部分手机产能及订单转移至印度、越南等国的影响，中国手机产能比重总体下降。
据美国商务部统计，2022年美国自中国进口手机同比下降2.2%至1.51亿部，占其进口来源79.9%，较疫情前2019年的71.2%有所提升，但较2014年顶峰的84.9%已下降5个百分点。2022年美国自越南和印度的进口量占比分别为15.3%和2.2%，比重较2014年已扩大超10倍。
印度希望进一步扩大本土手机产业链，手机进口税率已提高至28%，并提出2026年制造3000亿美元电子产品的目标。美国银行预计，在印度2020年推出的生产挂钩激励（PLI）计划的推动下，苹果可能会在2025财年之前将至少18%的iPhone产能转移到印度。
Chaurasia表示，目前印度的智能手机出口增长主要来自苹果和三星的推动，助力印度在2023年第一季度实现近40亿美元的破纪录出口额。在印度手机产业链本土化方面，顶级供应商正在优先考虑当地供应商和零部件采购，充电器、电缆、主板和电池组件等部件目前都在印度当地采购；然而，主要部件，例如显示器和芯片，仍然主要是进口。
“中国仍占全球手机产能70%-80%，苹果手机在印度生产所需零部件很多还需从中国进口”，高士旺认为，中国在手机产业链、供应链、人才、研发上有优势，所以中印手机产业链仍有深化合作的空间。
当然，随着中国国内人工成本的增加，以及海外客户对供应链多元化的要求提高，中国手机产业链的产能仍有向外转移的压力。在印度市场不确定性增加的时候，许多中国企业将目光投向了越南。
杨述成今年已组织三次越南商务考察团，最新一次的越南商务考察团将于9月下旬出发。他认为，中资企业海外发展不会把鸡蛋放在一个篮子里，未来5-10年，首选地为越南、印度、印尼、匈牙利、墨西哥。
谈及中国、印度、越南未来在全球智能手机产业链中扮演的角色，Chaurasia说，“它（们）将在（手机）品牌实现供应链多元化以支持全球运营的过程中发挥关键作用”。
“印度一年销售1.2亿-1.3亿台智能手机，基本都在印度组装。同时，印度生产的手机90%本地消化。与此不同的是，越南生产的手机90%用于出口。”杨述成告诉第一财经记者，他现在把更多的精力放在协助会员企业到越南投资。
上述印度中方相关人士告诉第一财经记者，印度政府希望印度成为手机生产大国及出口大国。印度未来能否成为智能手机的出口大国，短期来看，目标难以实现。
这位人士说，从长期看，由于苹果、三星等继续在印度扩大产能，印度有望成为手机生产和出口大国。而越南在手机生产、出口方面已优于印度，外来投资者制造的产品会在国际市场中占据一定的份额。