北京时间今日(9月13日)凌晨,被称为“一年一度科技春晚”的苹果发布会上,iPhone15系列手机重磅发布,并带来了一个历史性变化——iPhone 15系列首次搭载USB-C接口,取代之前的Lightning(闪电)接口。



发布会后苹果官网显示,iPhone 15/15 Plus、15 Pro/15 Pro Max起售价分别为5999元、6999元、7999元和9999元。9月15日晚8点接受预购,发售日期为9月22日。


而能跟苹果正面硬刚的华为旗舰手机,经多年卧薪尝胆后也已走在回归的道路上,并于8月29日“截胡”iPhone15,抢先开售Mate60 Pro系列,随后又上架MateX5,均是开售即秒光。


但无论是苹果库克还是华为余承东,摆在他们面前的都是一个相当严峻的市场环境。据Counterpoint公布的数据,2023年第二季度,全球智能手机销量同比下降8%,环比下降5%。这已经是全球智能手机市场连续八个季度处于下滑通道。


此外,众多年轻人已将智能手机的换机周期延长至创纪录水平:从以前追随苹果、华为新品一年一换,到如今超3年不换。


“23%用户的手机已经用了三年”,这个数字也曾让小米创始人雷军非常惊讶。


荣耀CEO赵明此前也是感同身受,他甚至透露,荣耀几乎是所有品牌中换机周期最长的。


Redmi品牌负责人卢伟冰也曾在微博向网友发出“灵魂拷问”:为什么年轻人不换手机了?


随着iPhone 15登场,以及全球首款支持卫星通话的大众智能手机华为Mate60 Pro惊艳亮相,能再次点燃年轻人的换机热情吗?


以前年轻人爱换手机,现在爱换手机壳?


你有多久没换手机了?


刘艺给出的答案是:5年。


5年前,他因无法忍受安卓系统的卡顿和电池续航问题,首次拥抱苹果,买了一台iPhone7 plus,然后一直用到现在。当被问及为什么不愿意换手机,他告诉记者,“目前这个手机凑合还能用。”


在广州从事传媒行业的李俊,上一次买手机也大约在5年前。不过他使用过的手机有好几部是自己家里人用过的二手机,“我对手机没有特别高的要求,它能发微信,能上网,能打电话就行了。”


深圳一名“果粉”李虹则是电子产品狂热爱好者。去年,她为了尝鲜苹果的“灵动岛”功能,不惜加价从“黄牛”手里买入一台苹果14 pro max。而今年她却说:“无论苹果怎么创新,我都不会再买了,一个手机奔着3年用,用腻了换个壳。”


为什么没有换机的欲望了?李虹表示,她现在的手机内存大,系统流畅,电池耐用,“今年看到苹果新款机型各种配置曝光,内心毫无波澜。苹果高端机动辄上万,感觉用一年就换还是有点奢侈,功能都大同小异。”


不换手机之后,李虹爱上了换手机壳,她说:“经常买手机壳,每次换壳都有一种换手机的新鲜感。”


广州一名电商从业者陈宇最近则有换机的欲望。他正在用的安卓手机太卡了,“有时候着急要用手机,它给你卡,就很难忍。”陈宇用不惯苹果系统,想换一个系统运行速度跟苹果一样流畅的手机。


年轻人当真不爱换手机了吗?为了深入验证这个问题,《每日经济新闻》近日联合科创板首家数据分析提供商慧辰股份(SH688500),进行了一项受访者换机意向调研。我们通过HCR慧辰XMfactory平台发放并最终回收1064份有效问卷,形成了最新的智能手机消费态度报告。


结果显示,相比于之前两期调研,本期调研显示,受访者换机意愿有明显提升。超过一半(56.3%)的受访者表示,他们当前有购买/更换手机的计划。这些有计划换机的受访者中,33.7%认为自己会在近1个月内换机,50.2%表示会在近3个月内换机。



本次调查中,3成受访者计划在1个月内购买新机,5成受访者计划在3个月内购买新机 图片来源:慧辰股份/每日经济新闻


我们也让调研对象为自己2023年内购买/更换手机的意愿打分,结果,有37.9%的受访者打出了10分(有意愿),85.7%的消费者给自己的购买手机意愿程度打了8分以上。


此外,有32.2%的受访者对是否更换手机表示“还在观望”。受访者无法下定决心购买智能手机的前三大理由分别是:“当前手机功能足以满足使用需求” “新款手机功能、性能无明显提升、无法产生购买欲望” “想再等一等促销优惠”。


仅10.7%的受访者明确表示“目前没有”购买手机的计划。不过,调研也显示,30岁以下的年轻人群体,购机意愿确实相对保守。


接受调研的受访者中,超过75%的消费者现正使用的手机是1年之前购入。存储空间、续航、操作系统是较多受访者关注的三大指标,而30岁以下的年轻人更加关注续航、性能、价格。


购买/更换手机意愿调查

图片来源:慧辰股份/每日经济新闻


尽管近期消费者换机态度指数有一定改观,但用户换机周期持续拉长已成为行业共识。市场调查机构Strategy Analytics在2021年9月发布的调研报告称,中国消费者换新手机平均周期为28个月。去年12月,Counterpoint副总监Liz Lee对外表示,中国2022年手机换机周期长达43个月(三年零七个月),达到历史最高水平。


而在此前几年的手机消费黄金时期,中国消费者平均一年多就换一次手机。


创新瓶颈难突破,但手机却更耐用了


其实,手机销量下滑的大趋势,从五六年前就开始了。


2017年至2022年这6年里,国内手机出货量总体呈现逐年下探趋势,仅2021年出货量有同比拉升,主要得益于5G手机出货的拉动。到2022年,国内市场手机总体出货量同比下降22.6%到2.72亿部,5G手机的出货量也表现出了乏力,同比下降19.6%到2.14亿部。同时,2022年全球智能手机出货量同比下降11.3%到12.1亿台。[1]


图片来源:国家发改委官网


手机厂商似乎正面临着“微创新”悖论:一方面缺乏大的创新,导致产品同质化严重,消费者换机意愿下降;另一方面,企业在“微创新”层面不断内卷,使得手机的耐用性提升,消费者换机意愿进一步下降。


Counterpoint Research高级分析师Ivan Lam对每经记者表示,硬件创新上,基础物理学很大程度上决定科技的高度,但摩尔定律趋于失效;除苹果外,当前各大安卓厂商普遍搭载高通及联发科的芯片,按照惯例,每年高通、联发科先进制程工艺的芯片发布后,都将吸引众多手机厂商争夺“首发”,但也因此导致各大厂商的同质化进一步加剧。


Ivan Lam进一步称:“碍于手机大小和轻薄度的要求,目前,主流厂商的电池容量也被锁死在4000毫安~5000毫安;而摄像头数量,像素及屏幕创新已接近趋同,2022年主流旗舰手机摄像头为3-4颗,主摄像头像素锁定5000万,光学防抖、AMOLED屏幕及120Hz刷新率已成为标配。”


手机领域缺少颠覆性产品,就连苹果也不例外。


“在过去几年中,全球手机市场规模出现下滑,行业变得越来越‘卷’,手机的发展遇到了很大的瓶颈。作为行业的领导者,苹果每一年发布的新机,好像大家都可以想象到。虽然苹果在处理器核心能力上进行一些提升和改进,但没有‘something special news for us’(演讲者原话,意思是‘给我们一些特别的消息’),似乎苹果也遭遇到创新的瓶颈。”今年6月的上海世界移动通信大会上,荣耀CEO赵明在演讲时直言道。


8月底,罗永浩甚至公开直怼苹果,“我认为iPhone 15跟iPhone 14不会有什么区别的,除了序列号变了。” 此言一出,引发广泛关注。有人调侃苹果:除了堆叠性能之外,iPhone14等系列苹果手机最大的创新就是颜色和外观了。


市场需求与技术创新的乏力被写在每年新机型上市数据里。据中国信息通信研究院统计,10年前的2013年,中国市场上市手机新机型2861款,平均每天有将近8款新手机上线。到2022年,全年上市新机型累计只有423款。


2022年国内手机上市新机型数量及 5G 手机占比 图片来源:中国信息通信研究院


在缺乏让消费者眼前一亮的大创新背景下,企业不断用“微创新”修修补补,这让手机的耐用性越来越好,消费者们的换机周期进一步延长。


最早发现这一问题的是雷军。2020年8月,雷军发了一条微博[2]。他在开半年总结会时留意到一个数据:23%用户的手机已经用了三年,这个数字让他非常惊讶。


2个月之后,中国移动终端实验室披露的数据显示,我国手机用户的换机周期平均达24.6个月。


这个数字还在持续增长。2022年9月19日的一个深夜,Redmi品牌负责人卢伟冰也在微博向网友发出“灵魂拷问”:为什么年轻人不换手机了?[3]


IDC(国际数据公司,下同)发布的2023年第二季度中国手机市场销量报告显示,中国智能手机市场出货量约6570万台,同比下降2.1%;上半年出货量约1.3亿台,同比下降7.4%。IDC去年年底曾预计,中国智能手机换机周期将会增加到34个月。


赵明对此曾有过回应,他甚至透露,荣耀几乎是所有品牌中换机周期最长的。“我们内部也在问我,怎么看待这个问题,我说要持续地做好老用户的服务和升级,不能因为荣耀品牌的消费者换机周期长,就通过降低服务质量的方式来加速他们的换机,要用更好的产品来吸引消费者。”


对于全球手机行业而言,每年都是充满挑战的一年。今年年初,真我realme副总裁、中国区总裁徐起谈到市场形势时表示, “确实,现在整个中低端市场的消费者会变得更加谨慎,也更加会货比三家。” [4]


展望下半年,徐起向《每日经济新闻》在内的记者说,“今年,我们预计(大盘销量)2.7亿台,但也要取决于下半年整体趋势的走向,因为还存在一些不确定因素,比如整个经济的恢复、新品牌的回归等等,整个行业跟去年(相比)不会有特别大的差异,但竞争会更加激烈。” 


据Counterpoint Research最新预测,各地区面临宏观问题,将智能手机的换机周期延长至创纪录水平。


手机供应链也遇“寒气”,“砍单”阴影笼罩2022年


一个产业的“寒气”会上下传递。去年3月,天风国际分析师郭明錤在社交媒体发文称,2022年,中国主要安卓手机厂商已削减约1.7亿部订单,占原2022年出货计划的20%,其中70%以上都使用联发科芯片。由于消费者信心低下,未来几个月订单可能会再次减少。


手机供应链的“砍单”阴影笼罩着整个2022年。


进入2023年,情况并没有好转。近日,全球最大的传感器供应商索尼的财务部高级总经理Sadahiko Hayakawa在简报会上对分析师表示,“中国智能手机市场的复苏速度比我们预期的要慢,美国市场的情况也在恶化。我们原本预计智能手机市场将从本财年下半年开始复苏,但现在我们预计至少要到明年才能实现。” [5]


索尼集团近日宣布上调了全年营收预期,但将其归功于游戏和娱乐行业,并警告称智能手机市场仍然低迷。


但大多数手机供应链企业没有索尼那么“幸运”。《每日经济新闻》记者(简称每经记者)通过对全球30家核心手机零部件企业的2023年上半年业绩进行梳理发现,19家企业营收出现下滑;22家企业净利润同比下滑;有8家企业出现亏损。


处理器芯片方面,目前除了苹果iPhone采用自研的苹果A系列手机芯片之外,安卓阵营的各大手机厂商大都采用高通和联发科的芯片。这两家芯片巨头当下的日子都不好过。


据高通公布截至6月25日的第三财季业绩,公司第三季度营收为84.51亿美元,同比下滑23%;净利润为18.03亿美元,同比下滑52%。不按美国通用会计准则,公司净利润也同比下滑37%。


业绩压力下,高通首席执行官安蒙近日在财报分析师会议上透露:“我们对市场持保守看法,并将积极采取额外的成本行动,以确保高通处于有利地位。”在提交给美国证券交易委员会的一份文件中,高通表示将会裁员,并因此产生大量的裁员费用。[6]


联发科二季度财报也显示,公司合并营收为981.35亿元新台币,同比下降37%;净利润为160.19亿元新台币,同比下降55%。


国内芯片企业同样承压。8月11日上午,中芯国际(SH688981,股价51.52元,市值4093亿元)首席CEO赵海军在财报电话会上坦言:电子产品的需求低于预期,市场信心不足,芯片公司压缩开销。赵海军提到,手机和消费电子领域仍处于创新瓶颈期,“没有新的亮点,需求不增反降,换机周期变长。” [7]


屏幕是手机成本最高的零部件之一。今年上半年,国内“面板一哥”京东方A(SZ000725,股价3.98元,市值1511亿元)在营收超过800亿元的背景下,归母净利润只有区区7.36亿元,同比大幅下降近89%。董事长陈炎顺显然也感受到了巨大的压力。9月7日,他在出席2023世界显示产业大会上感叹:“过去一年时间内,全球显示产业经历了有史以来时间最长、浮动最大的行业寒冬。”


维信诺、深天马在2023年上半年“不得已”交出亏损的成绩单。


全球最大的PCB生产商鹏鼎控股(SZ002938,股价21.37元,市值496亿元)的“烦恼”也不少。最近,这家公司频繁收到来自投资者的质疑,原因是公司股价持续大跌,创下近4年新低。


股价大跌的背后,业绩表现一路平稳的鹏鼎控股今年上半年也迎来业绩“变脸”。上半年公司实现营收115.35亿元,同比减少18.71%;净利润约8.12亿元,同比减少43.08%。鹏鼎控股方面称,下游终端产品景气下行给公司短期业绩增长带来压力,但随着行业去库存结束和下半年旺季的到来,短期业绩压力将得到缓和。


华为与苹果上新,能否重燃换机热情?


外界又把目光转向了华为和苹果。


2017年3月,苹果CEO蒂姆·库克来到中国。那一年刚好是第一代iPhone发布十周年,苹果营收超2000亿美元。在钓鱼台国宾馆参加中国发展高层论坛时,库克说了一句这样的话——苹果有一点始终不变,那就是认为,只要自己能设计出最好的产品,世界上一定会有很多人想买。[8]


那时,库克还不知道,3年之后,苹果将失去中国高端手机“一哥”的地位。市场研究机构IDC中国的数据显示,2020年上半年,中国600美元以上价位段智能机市场份额中,华为以44.1%拔得头筹,苹果为44%。


然而,属于华为的荣光也“昙花一现”。2019年5月,华为被美国加入“实体清单”,供应链遇阻。2020年8月举办的中国信息化百人会2020年峰会上,余承东公开了华为面临的困境,“华为的麒麟系列芯片在9月15日之后无法制造。” 当时,华为形容自己为“二战期间千疮百孔的飞机”。


Canalys的监测数据显示,2020年第三季度开始,华为手机出货量便出现同比下滑,且下滑幅度高达23%。2021年,华为手机销量“一落千丈”,在IDC公布的年度出货量榜单中,华为已被列入“others”行列。


华为空出的高端市场份额,除了苹果,没人能接。只不过,库克口中所说的“最好的产品”创新越来越乏力。2019年开始,苹果就开始被吐槽为“挤牙膏大师”,这种讨论一直延续到iPhone13、iPhone14。


再从今日凌晨发布的iPhone 15系列手机来看,仍然没有颠覆性的创新,仅仅是进行了系列“微创新”:首次搭载USB-C接口,引入了全新的操作按钮(Action Button),替代左侧的静音拨片,同时用上了钛金属外壳,搭载的A17 Pro芯片是最新3nm制程芯片,今年全系iPhone 15拥有去年iPhone 14 Pro上的灵动岛屏幕,而在iPhone 14系列中,只有高端的Pro款才拥有灵动岛设计。


华为被列入美国“实体清单”受制裁4年之后,今年8月4日,东莞篮球中心“热潮涌动”,这里正在举行2023年华为开发者大会。华为常务董事、终端BG CEO余承东开场便道:“轻舟已过万重山,华为的旗舰手机也正走在回归的道路上。” [9]。这句话让外界遐想联翩 ,纷纷猜测华为5G手机将回归。


8月29日,在没有预热、没有新品发布会的情况下,华为Mate 60 Pro直接开售。配置方面,公司并未在产品页面列出Mate 60 Pro的处理器信息,同时也并未说明是否支持5G网络,但通过网络测速软件测试可以看到,Mate60 pro的上下行速度符合我国5G网速标准。


华为以一种大胆且罕见的方式给那些期待华为5G手机的消费者带来了惊喜,外界称Mate 60 Pro为“争气机”。截至目前,无论是Mate 60 Pro还是华为Mate60 Pro+都已售罄。


雷军曾经说过,“手机行业,从来没有一家公司在销量下滑后,还能成功逆转的,除了小米。” [10]现在看来,这句话也不全对,华为可能正在打破这个“魔咒”。


Ivan Lam认为,华为这些年因为制裁的关系,在捉襟见肘的情况下,深挖供应链厚度,把一些“高端技术”下放,在创新上令人雀跃,市场反馈活跃。


当前,苹果在国内高端市场的份额一骑绝尘。但华为的回归,必然会对国内手机的竞争格局产生重要影响,尤其高端市场的竞争格局。郭明錤就直言,华为的归来可以逼迫苹果走出舒适圈。


接下来,国内手机的市场格局或重新排位。换而言之,华为与苹果接下来在高端市场恐有新一轮“厮杀”。


华为Mate60 Pro的最大亮点是:全球首款支持卫星通话的大众智能手机。据华为终端BG CTO李小龙在微博透露,当前只有电信卡能支持天通卫星通话功能,可以在中国电信APP自助申请开通。


9月5日,华力创通(SZ300045,股价28.25元,市值187亿元)宣布年内与某客户签署采购主协议,最近12个月内已累计收到前述客户采购订单总金额2.1亿元。华力创通公告一出,资本市场产生联想,按捺不住“躁动”了起来。虽然华力创通并未透露客户信息,但丝毫不影响公司股价接连涨停。


前述慧辰股份和《每日经济新闻》联合进行的调研结果显示,当前有购买/更换手机计划的消费者中,大部分(63.7%)消费者的购机预算为3000元-6999元,并且多数(36.6%)集中在4000元-5999元。换机意向品牌中,华为热度最高(44%),iPhone其次(18.9%)


郭明錤日前在社交平台上也透露,华为Mate60 Pro下半年的出货计划已提升约20%至550万部–600万部;并预测发售12个月后的累计出货量至少将达到1200万部。


而据TrendForce集邦咨询公开预测,iPhone 15新机全系列产出约8000万支,相较去年同期增长近6%。但集邦咨询同时提到,市场景气不佳,加上华为的强势回归,可能将冲击今年iPhone整体销量,因此预估iPhone全年生产总数约落在2.2亿-2.25亿部,同比减少约5%。


AI大模型与折叠屏,能否成为新的增长点?


如何找到智能手机的新增长点,激活消费市场,成为各大手机厂商必须面对的难题。


各大手机厂商试图在玩法上进行突破,比如iPhone的灵动岛以及其他厂商的曲面屏手机,但效果有限。当前,不少厂商正欲借AI大模型酝酿一场自救。


今年8月中旬,小米官宣将在手机终端引入AI大模型。前不久,华为刚推出鸿蒙系统4引入盘古AI大模型。6月底,荣耀CEO赵明也曾剧透,将把AI大模型引入终端,但具体落地时间不详。年初以来,以ChatGPT为代表的生成式人工智能带动了AI大模型的持续落地和商业化,这无疑让更多人感受到了人工智能带来的便利,随着AI走进千家万户,终端AI算力和应用的发展必不可少。


放眼全球,Meta、微软、谷歌、苹果、英特尔、高通等各大科技巨头也正在加速布局面向消费级和企业级的终端AI。其中,高通在2023世界人工智能大会上展示了一个15亿参数的模型在手机上运行,这一生成式AI解决方案只用不到12秒即可在手机上生成AI图像,无须访问任何云端。这让人们看到,生成式AI落地终端已经成为现实。


除此之外,外观形态新颖、可打造差异化体验的折叠屏手机也吸引到了消费者的关注,实际上,它也是下滑手机市场中难得的例外。CINNO Research数据显示,2023年上半年中国市场折叠屏手机销量同比增长72%。其中今年一季度中国市场折叠屏手机销量同比增长51%,二季度销量同比增长99%,已实现连续十一个季度的同比正增长。


早在2019年,三星、华为便率先推出折叠屏智能手机,开创了折叠屏这一新赛道,经过四年的发展,随着折叠手机续航、重量、大小屏融合、APP适配等问题的持续解决,折叠屏市场成为各家必争之地。


而临近“果粉狂欢节”,国产折叠手机进入新品密集期。8月中旬,小米集团创始人雷军发布折叠屏旗舰小米MIX Fold 3;随后,OPPO发布了第二代竖折款产品Find N3 Flip,9月8日,OPPO表示,第二代竖折Find N3 Flip首销销售额较上代提升91%;本月中旬,荣耀方面也将发布新款折叠产品。虽然折叠品类在整个手机市场中的占比仍较小,但其日渐成熟也是帮助国产品牌在高端市场站稳脚跟的关键。


Counterpoint数据显示,中国已跃升为全球最大的折叠屏智能手机市场,2022年全球占比达到了26%。该机构还预测,2023年中国折叠屏手机的出货量将突破500万部,并有望将在2024年迎来爆发,达到1000万部;2025年,中国折叠屏市场规模将达到1700万台。


记者注意到,今年6月,已有折叠屏手机将竖折产品(联想moto razr 40系列)的起售价拉低到4000元内。在IDC中国研究经理郭天翔看来,“随着技术的成熟、提升和良品率的进步,以及出货量的增长,整体折叠屏产品的解决方案成本还是在不断下降的。未来折叠屏产品尤其是竖折产品,价格还有下探空间。”


《长安三万里》电影中,当李白的船舶行至古白帝城,满头银丝的他在调转船头之际兴喜地向天吟道:“轻舟已过万重山。”电影就此结束,但现实世界没有“结局”一说。前方还有其他的“山”,等着手机厂商们一一翻越。


记者手记:颠覆性大创新背后,有无数个“微创新”支撑


全球来看,智能手机产业进入“微创新”时代已经是不争的事实。换机周期长不只是中国市场的现象,一些发达国家,比如美国,他们的用户换机周期甚至更长。


回望行业发展之路,2018年,市场研究公司CCS Insight的研究主管本·伍德(Ben Wood)在接受CNBC采访时就曾评论:“智能手机的创新已经停滞,我们只能逐步改进成功的老设计,这对所有人来说都是一个挑战。我们目前并不清楚,下一次颠覆性创新将来自哪里。”


然而时间没过几年,5G就出来了,折叠屏手机也出来了。这两大技术创新切切实实给手机行业带来了活力。


这些年,国内手机厂商逐一在影像、存储、系统、手机轻薄、电池续航、屏幕刷新率等层面做“微创新”,试图做出差异化产品。这是值得鼓励的,如果没有这些“微创新”,用户在智能手机上的使用体验不会越来越好。


事实上,厂商是很认真地在搞“微创新”,为此也投入了相当的研究和技术储备。路不会白走,所有颠覆性的大创新,背后都有无数个“微创新”的支撑。创新这条路也许没有捷径可言。手机厂商只有积跬步,才能至千里。


本文参考资料:

[1] 2022年全球智能手机行业统计信息。国家发改委高技术司

[2]雷军惊叹:23%用户的手机已经用了三年。IT之家

[3]卢伟冰深夜疑惑:年轻人为什么不买手机? 中关村在线

[4] realme徐起:手机市场低谷状态,要“大胆走夜路”。市界

[5] 索尼:智能手机市场复苏将推迟到2024年 比预期要慢。手机中国

[6] 手机市场持续收缩 高通将裁员“过冬”。21世纪经济报道

[7] 中芯国际赵海军:行业下行已经触底,业绩受益于翻新机市场。界面新闻

[8] 会场四:全球化新环境下的创新与创业-论坛简报。中国发展高层论坛2017

[9] 华为重磅发布!鸿蒙4来了!余承东:华为手机走在回归道路上……e公司

[10]「雷军万字总结」小米十周年公开演讲全文。雷军公众号


(应受访者要求,文中刘艺、李俊、李虹、陈宇均为化名)


本文来自微信公众号:每经头条 (ID:nbdtoutiao),作者:陈鹏丽、王晶,编辑:易启江