本文来自微信公众号:e公司 (ID:lianhuacaijing),作者:证券时报 李小平,原文标题:《重回每吨30万元的碳酸锂,价格将向何处去?价格大跌时,锂矿贸易商种起了菜》,头图来自:视觉中国


作为锂电池的主要原料,碳酸锂价格牵动着整个锂电产业。重返30万元/吨的碳酸锂价格,将如何演绎,外界众说纷纭,分歧正在显现。 


过去一年,国内碳酸锂的价格,上演了过山车式的大幅波动:从2022年初的约28万元/吨,一路飙升到当年11月近60万元/吨的历史最高点,随后又急速下跌,于今年4月跌破18万元/吨;正当恐慌情绪进一步蔓延时,近期迅速拉升至约30万元/吨。 


被称为“亚洲锂都”的江西宜春,是我国云母提锂的聚集地。近日,证券时报·e公司记者在宜春实探时获悉,受前期碳酸锂价格的大幅回落影响,当地锂企纷纷缩减或暂停了海外拿矿;同时,当地锂矿供应大户414矿,也因交通道路施工产量大减。两大货源供应的减少,让手中有矿的锂企重新找到了市场的主动权,并预测这种格局在未来1至2个月会持续。 


询价买家增多 


“交易时间6月8日,品味2.0的锂云母精矿出货量为900吨,成交均价为7200元/吨,合计金额648万元”。这是在宜春从事锂矿生意的齐臻锂业,向证券时报记者展示最新的一份交易票据信息。 


这意味着什么?齐臻锂业负责人余先生给记者算了一笔账:按照目前宜春地区的提锂工艺水平,2.0品味的锂云母提取一吨碳酸锂,大约需要28吨锂云母,折算后的每吨碳酸锂矿石成本约20万元;再加上至少5万元的管理费用,综合总成本25万元以上。 


“我们卖的这个价格并不算高,按照目前市场上碳酸锂每吨30多万的价格来算,提锂企业拿去后,还有几万块的赚。”余先生说。 


余先生是一位福建商人,在涉足锂矿贸易前,主要从事建筑石材生意,在“花岗石之乡”的湖北麻城,他们家族还拥有自己的矿山。家族中的成员各尽所能,在全国各地负责销售,开拓市场。 


近年来,随着碳酸锂价格的不断上涨,被称为“亚洲锂都”的江西宜春成为淘金热土,各路资本纷纷涌入。余先生涉足锂矿贸易的时点并不算早,始于2022年5月,当时市场上碳酸锂的价格,已经从2021年的4、5万元/吨,涨至30多万元/吨。 


尽管到宜春才短短一年,但余先生擅长交际,在宜春锂电圈中颇具知名度,非洲的尼日利亚、津巴布韦两国的驻上海领事,还专门到他们公司齐臻锂业考察。 


“刚刚到宜春的时候,人生地不熟,也是一点点摸索,了解渠道,熟悉市场。”余先生说。宜春锂云母资源丰富,但是拥有矿权的企业屈指可数。与很多在宜春从事锂矿贸易的经销商一样,齐臻锂业的锂矿也是来自非洲国家。 


“目前,我们有稳定的货源供应,每个月都会有3000吨原矿从非洲运到宜春。目前,厂库有加工好的锂云母1万多吨,品位都在2.0以上,也有少量的品味可以达到2.5以上。”余先生说。 


齐臻锂业位于宜春市宜丰县城的近郊,这里原本是一个废弃多年的厂房,园区荒地上的杂草有些比人还要高。余先生租用后,对园区的办公地进行了简单的装修。那些从非洲漂洋过海运来的原矿,就堆砌在园区的仓库里。 


过去一年,碳酸锂价格过山车式的行情,余先生心有余悸。他对记者直言,“去年四季度碳酸锂价格走低以来,身边很多从事锂矿贸易的经销商朋友亏本出局。尤其是今年3~4月份,市场非常恐慌,降价也没人买。无所事事的我们,索性在园区开垦了一块荒地用来种菜。” 


不过,进入5月以来,碳酸锂价格报复性反弹,已经从4月份跌破18万元/吨,又迅速回涨至目前30多万元/吨。余先生说,“市场有一个适应的过程,刚刚反弹时,很多人不相信市场起来,更多的是选择观望,但最近询价的买家明显增多,市场正在从买方市场转变成卖方市场。”


加工业务量减价降 


近日召开的世界动力电池大会上,全国政协常委、经济委员会副主任苗圩在演讲中提到了碳酸锂的价格问题。苗圩认为,今年碳酸锂价格大幅回落,大概率将稳定在每吨15万~20万元左右。 


与此同时,国内锂资源巨头天齐锂业近日召开2022年年度股东大会,公司董事长蒋卫平表示,每吨50、60万元的锂价有点离谱,但锂价永远回不到以前的3万元/吨的水平。 


当记者提及行业上述动态时,余先生说,“价格不是一个人说了算,由市场决定。据我们了解,目前市场上没有多少货。” 


锂矿从原矿变成碳酸锂,需要经过磨粉、煅烧、酸化浸出、洗涤、干燥等工序。不论是锂辉石提锂还是锂云母提锂,磨粉是一道不可少的环节。因此,在锂矿资源聚集的地区江西宜春,锂矿打粉企业也不少。 


经营锂矿磨粉生意的刘先生对记者称,“今年以来,我们公司的加工量,原来一天加工3000多吨,现在一天的加工量才1000吨左右。” 


锂矿磨粉工艺较为简单,在宜春拥有锂矿的九岭锂业、江特电机、永兴材料等企业,除了自身加工外,也会将磨粉的业务对外委托。刘先生的磨粉厂业务,除了服务本地锂矿企业加工,还有一部分海外进口的原矿。 


“我们公司的客户有200~300个,去年锂矿生意好的时候,来厂里磨粉的客户还要排队。今年市场不好,客户少了,业务量出现了明显下降,磨粉机经常开开停停,需要主动到外面抢生意做。加工费也从原来每吨150元,降到了现在120元左右。”刘先生说。 


如今,齐臻锂业每月3000吨的加工量,已经是刘先生的大客户。客户都去哪儿了?齐臻锂业对记者称,今年前四月,因为碳酸锂价格的快速下跌,很多在宜春从事锂矿贸易的企业都破产了。另一方面,价格的大幅下跌,锂矿贸易商们拿矿较为谨慎。据了解,目前宜春锂企的仓库里,拥有1万多吨锂云母的公司都非常的少。 


“预计在未来的1~2个月内,公司的业务不会好起来。”刘先生称,海外进口的锂矿从非洲运到宜春,需要在海上飘上3个月。今年4月份,正值国内碳酸锂价格低迷期,当时市场非常悲观,甚至预期价格跌破10万元/吨,这种背景之下,从事锂矿贸易的企业,纷纷停止从非洲采购原矿。所以,至少在未来1~2个月,海外进口锂矿的供应,不会出现增加。 


另外,当地政府对非法开采、盗采矿产资源的严厉打击,也在一定程度上影响着锂云母的供应。 


今年年初,据相关媒体报道,因新能源需求火热带动了锂云母价格上涨,宜春地区非法开采、盗采锂矿的现象层出不穷。该事项一经媒体公开,引起了市场轩然大波。随后,国家相关部门联合调查组,进驻宜春展开调查,当地政府也火速颁发严厉打击非法开采、盗采矿产资源的通告。


如今,在宜春锂云母资源较为集中的银子岭山脉、九岭山脉地区,通往矿区的公路两侧、村庄和乡镇,严厉打击非法开采、盗采矿石的宣传告示,随处可见。 


“以前,通往矿区的公路,到处都是坑坑洼洼,高低不平,执法人员开车很难上去。现在不同了,今年重修的矿山公路,可以直通矿区现场。所以,经常有公务车辆上山检查。”宜春某矿企工作人员对记者说。


又见“大量收购” 


谈到宜春锂矿,不得不提及宜春钽铌矿有限公司,这个亚洲最大的钽铌锂露采矿山的一举一动,都影响着当地锂电产业的发展。 


宜春钽铌矿有限公司位居宜春市袁州区新坊镇,因该矿山发现存在钽、铌金属矿物元素的时间是1969年4月14日,所以当地人习惯称之为“414矿”。目前,414矿隶属于江西钨业控股集团全资矿山企业,为江西省属重点企业。因为该矿山的含锂品味高,质量好,所以包括江特电机、国轩高科等拥有矿权的提锂企业,也会从414矿购买锂云母,然后再加工成碳酸锂。 


414矿所在的银子岭山脉,山顶是矿场,蜿蜒曲折的盘山公路,可以直达山顶矿场。去年,记者驱车前往414矿时,一路的颠簸令人印象深刻。而今再次实探,却因修路无法前往。 


通往414矿的山脚下,有许多加工锂云母的磨粉厂、浮选厂。不过,记者发现,这些磨粉厂和浮选厂,很多都是大门紧闭,没有开工迹象。而那些为数不多仍在生产的企业,仓库里待加工的锂矿也不多,这与一年前堆积如山的盛况,相去甚远。 


“因为修路,哪来的矿加工。现在每天从山上下来的矿,估计只有原来的十分之一。目前,我们在联系湖南郴州的矿企,希望把那边的矿运到宜春来加工。”一家浮选厂对记者称。 


修路会影响多久?山脚下树立的施工告示显示,该项目为改善区域内公路的现状,实现矿区的生产需求。自2023年3月28日开始,预期影响期限90天,施工期间非施工车辆和工作车辆,不得入内。 


不过,上述浮选厂认为,项目的竣工期可能会往后延期,“从山脚下到半山腰的414矿的加工厂,有数公里的山路。就目前施工的进度来看,不太可能6月底项目完工。” 


今年6月1日,414矿对锂云母精矿进行竞价销售。标的物1为品味2.0~2.5的锂云母精矿5000吨,成交价格9000.99元/吨;标的物2为品味2.5%以上的锂云母精矿3000吨,成交价10499.99元/吨。而在今年5月11日,414矿也进行了一场竞价销售,8000吨品味2.0的锂云母精矿,成交价格8666元/吨。 


“因为修路、库存消耗,414矿现在也没多少锂云母了,估计他们也是想通过竞价销售试试水。”宜春锂矿界人士对记者称,414矿的锂云母价格,是宜春锂云母市场的风向标。今年4月份,在碳酸锂价格跌破18万的时候,宜春锂云母市场的价格,2.0~2.5品味的锂云母精矿,曾下探到4000元/吨,而在去年高峰时期,价格曾达到1.5万元/吨以上。 


414矿上述拍卖的锂云母精矿,辉领锂业是其中的竞得方之一。该公司拥有上万吨碳酸锂加工能力,但却没有自己的含锂瓷土矿山,只能通过市场上收购锂云母,然后再加工成碳酸锂。 


为何现在开始出手收购锂云母?辉领锂业方面并不愿过多解释,只是称,按照目前的拿货价,我们卖出去还有钱赚。 


另外,记者还发现,随着市场供需的变化,再加上414矿竞价销售的指导意义,宜春提锂企业对锂云母的采购意愿,正在发生变化。 


今年5月中旬,在碳酸锂价格快速反弹至28万元时,记者曾与多位宜春提锂企业的采购经理联系,当时得到的回复普遍是“现在市场不好做,先观望一下,要买也是小批量进货”。而今,这些提锂企业的采购经理们,近期正在自己的朋友圈发布“大量收购锂云母”之类的消息。


“技术派”竞争优势明显 


除了碳酸锂的价格,提锂技术也是影响提锂企业效益的重要因素。 


据了解,从0.2品位原矿到3.0品位锂云母精矿,一般需要10吨原矿做1吨精矿;用3.0品味的锂云母做碳酸锂,理论上13.5吨锂云母精矿就可以出1吨碳酸锂。但是,不是所有的都能100%转化,这就牵涉到回收率。如果是75%回收率,18吨锂云母精矿能产出1吨碳酸锂。如果回收率为80%,只需要17吨锂云母精矿。 


在宜春从事提锂的企业,永兴材料的提锂技术广受业界赞许。今年一季度,虽说碳酸锂价格断崖式下跌,但永兴材料依旧盈利高达9.31亿元,同比增长15%。与之不同的是,同样是有矿的江特电机,今年一季度仅盈利5065万元,同比下降了92%。 


如何提高提锂产出量,有企业将精力聚焦在后端的加工工艺,也有企业选择在前端的选矿环节进行攻关。其中,在前端细泥提锂领域取得重大突破的金石资源,颇受宜春锂矿圈关注。 


金石资源方面对记者称,“公司年处理能力百万吨的细泥提锂项目,已于今年3月底正式投产。经过这两个月的试生产和产能爬坡,到今年5月底,累计产量已达到5000吨,6月份的计划产量6000吨。从产出的锂云母来看,最高品位可达到2.9,高于项目规划时所预期的2.0~2.5。” 


据了解,宜春地区富含锂云母的瓷土矿,由于锂云母结晶细并泥化,此部分细粒泥化的锂云母极难提取,现有工艺大多需先将原矿中的这部分细泥予以清洗抛弃。但是,这些被清洗掉的细泥中的氧化锂含量,实际上与原矿并无两样,金岭锂业利用独有技术,将这部分被清洗抛弃的细泥中的锂云母进行选矿,且能做到回收率达到60%以上。 


对于没矿的锂云母提锂企业来说,回收率的高低不仅影响着上亿的业绩,甚至关系着企业的开工与否。 


记者了解到,今年一季度,在碳酸锂价格跌破30万元的时候,宜春从事云母提锂的企业,陆续出现减产、停产现象。跌破20万元的时候,有矿的提锂企业尚可坚持,但对于无矿企业来说,几乎没有盈利的可能性,于是纷纷选择歇业。 


业内人士认为,在碳酸锂价格上涨的时候,提锂企业的技术差别体现在赚多和赚少,但这种盈利方面的差别,市场往往并不太在意,甚至是忽视。不过,一旦价格开始下跌,尤其是市场进入淘汰阶段,真正掌握核心技术的企业具有抗跌性,竞争优势会比较明显。


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