本文来自微信公众号：真故研究室（ID：zhengulab），作者：王枻坤，编辑：龚正，头图来自：视觉中国
前脚刚对中国进行友好访问，后脚就和印度畅想美好未来。苹果公司首席执行官库克在今年3月和4月的两国访问中，尽显平衡之术，被称为“情商超高的全球最牛打工人”。
地缘对立风险升高之下，苹果在强化对印度及其他地方的投资。不过，供应链“脱中国化”不是一蹴而就，很多观察人士也认为未来十几年内根本不可能，顶多“China+1”。印度乃至越南还面临产业生态、各层次劳动力配置效率不高等诸多不透明因素。而中国一些果链集中地也在未雨绸缪，比如河南郑州。在当地战略性新兴产业规划中，提出一方面“坚持苹果手机、非苹果手机协同发展，着力稳定苹果等高端手机产能”，同时也提出要发展包括新能源汽车在内的多元产业。
一、游走在中印之间的平衡
“从加班工时就能看出来，我在的这个工厂的订单量在下降。”
24岁的湖南人曾凡于去年6月加入深圳龙华富士康，工作内容为检查产品外观质量、摄像头及其零部件是否有损坏、脏污。她属于流水线工人，不负责组装。
龙华工厂的产线众多，曾凡的岗位只是其中一条产线下细分的一个工种，其所在的小组共计12-15人左右。
曾凡抱着来挣学费的目的来到富士康，前后只待了10个月（去年6月~今年4月），但就在这个区间，她在果链的末端常常听到各种声音。
今年三月，不少用户在社交媒体爆出深圳富士康通知劳务中介准备清退临时工、鼓励正式工请假，正在拆除流水线设备、某些部门和产线计划搬到印度和越南等消息。
事后，富士康官方回应称其为谣言。
曾凡身边的老师傅告诉她，一般6月之后，是富士康工厂订单旺季，所以这个期间会多招人，三月会偏淡，订单减少。
听上去像是工厂接单的季节性变化，但曾凡所属线的领导，会时不时来一句：“产量下降是有目共睹的，有些订单外移出去，导致工时减少。”
作为基层工人，订单去了哪，曾凡和他的工友并没有想那么多。他只关心加班能带来的收入。
富士康工人的工资一般是由底薪+加班费+津贴三部分组成，加班时间少，会很大程度上影响工人的实际工资。
曾凡介绍，订单量大的时候，工作量大约是每个小组每天要检测三十多批产品，一批800个零件。一个上午正常的话，就会来十批。而到今年三月时，上午一般只来五六批，“有一半的时间都是在岗位坐着。”
在工厂里，“下早班”是工人们的常用语，意思是上够八小时就可以下班，不用加班。
“只要工厂订单不至于太弱，基本每天都会加班两个小时，一个月能加班超100个小时。其中周末上班算全天加班，10个小时，采用六休一的调休制度。”曾凡介绍。
不过到了今年三月，曾凡基本会有半个月的时间下早班，加班时长只有正常月份的一半，偶尔还会有双休。
据曾凡回忆，过年期间加班时长较多，到手的工资能有8500元左右，而三月加班时长骤减，工资只有4200元左右，相差一倍多。“钱少了，不少工人会闹脾气。”
产能下滑、工时减少会加快工厂内部的人员流失，领导们的会议多了起来，内部检查严了起来，也会安排更多的人下早班。
虽说是淡季，但也不会坐以待毙。为了提升产能利用率，曾凡说她所在的车间也在物色新客户。“时不时会有新客户进车间考察，也开始要求我们注意衣着穿戴、控制休息时间、严抓考勤等。”曾凡说。
龙华的订单去了哪？中国社会对这一问题较之前升高了警惕。苹果公司首席执行官库克今年3、4月对中印访问的动向，左右着大众的视线。
3月24日，库克“突然”现身北京三里屯的苹果旗舰店，引来大批果粉围观合照。之后几日，库克开启了他在中国的公关活动。
他先是出现在3月25日举办的中国发展高层论坛上。这场论坛被称为“中国达沃斯”，是一个在华开展高层社交、传递苹果信号的最好场所之一。
会上，库克大谈苹果公司进入中国的30年里，如何与中国共同成长。他表示，苹果公司依赖中国，中国既是一个制造中心，也是快速增长的消费市场。“这是我们双方都乐见其成的一种共生关系。”
3月27日，库克又马不停蹄先后拜会了国家发改委和商务部负责人。按照官方的对外发布，苹果与两个部门都谈到了苹果在华发展、稳定产业链供应链等问题。
熟悉库克的观察人士都对他在苹果内的发迹史不算陌生，他被称为苹果供应链体系背后的核心操盘手。自2011年接替乔布斯出任苹果CEO后，人们认为是库克在中国建立了复杂且高效的供应链体系。这一度让中国生产了全世界95%的iPhone、Airpods、Mac和iPad等。
在地缘缓和的年代，他的这一举动，被解读为有利于苹果，也培养了中国的果链，是商业世界里完美的win-win模式。但随着时空变化，同一举动正遭受来自各方力量的不同解读。
库克访华，他自身也顶着美国国内的压力，但无疑缓解了这家全球最大手机公司与中国用户之间产生的疏离感。
▲ 图 | 苹果关联企业在中国内地的分布
不过不到一个月的时间，4月19日，库克又出现在了印度总理的官邸，随后现身在孟买开设的印度第一家苹果零售店，以及两天之后新开的新德里官方零售店。
印度也在崛起。这里即将超过中国人口数，中产阶级也在迅速壮大。官方零售店的开业，是承认当地消费潜力的一个表现。
商业的自由选择非常正常，这本无可厚非。鲜为大众知道的是，苹果从中国外迁部分产业链，并不始于贸易纠纷开始的这几年，而是从2014年开始，不过进展缓慢。当时的外迁因素是中国不断上升的劳动力成本。
但现在，外界很难从苹果那里获得产业链转移的确切原因。但因为如今的事情发生在脱中国论调高涨之际，捕捉大众情绪的舆论开始增加社会焦虑。
库克对印度的关注不是新鲜事。早在今年1月，印度商务部部长表示，苹果公司计划将苹果在印度生产的iPhone份额从5%提升至25%。
这一雄心勃勃发言的背景，来自于印度产苹果手机的出口快速增加。去年12月，苹果成为印度第一家智能手机单月出口额突破10亿美元这一里程碑的公司。而去年11月，苹果才刚刚超越三星，成为印度最大的智能手机出口商。
今年2月27日-3月4日，富士康母公司鸿海现任董事长刘扬伟也开启了印度之行。富士康目前每年接单超过3.3亿台手机，其中被认为来自苹果的订单约为1.5亿台，苹果以高达45%-50%区间的占比成为富士康头号客户。
外媒报道，富士康计划在印度信息科技重镇卡纳塔克邦（Karnataka， 首府为班加罗尔、印度第三大城市，印度信息科技中心，被称为印度硅谷）投资7亿美元，兴建新工厂。
具体内容包括：扩建临近钦奈（印度第四大城市，被称为南印度之门，大型商业和工业中心）的工厂、在该邦新建代工厂、建设碳化硅加工厂等。碳化硅常被用来制造手机芯片。
尽管后来富士康发表声明称，并未与印方达成有约束力的最终协议，但来自5月15日的一个最新消息是，富士康在印度南部特伦甘纳邦（Telangana ）的第一家工厂已破土动工。该邦的 IT 部长透露，富士康将在该地投资 5 亿美元，将直接创造 25，000 个工作岗位。
▲ 图 | 苹果关联企业在东南亚的布局
4月中旬，来自摩根大通的一份报告称，预计到2025年将有四分之一的苹果产品在中国境外生产，“越南和印度将成为首选”。
国内的天风国际证券在此前一份研报中也表示，苹果的长期目标是在印度生产40%-45%的iPhone。目前，印度的iPhone产量在全球占比不足10%，且多是低端机型，主要在印度国内市场销售。
库克对印度的选择，或可以从他2016年说过的一句话来看待他眼中的印度。
“我们在这里投入了巨大的精力，我们不是一朝一夕的过客，扎根千年才是我们的愿景。”
二、脱中国化没那么快，可能也是伪命题
5月5日，苹果发布2023财年第二季度财报，本季度实现营收948亿美元，同比下滑2.5%；季度净利润241亿美元，同比下滑3.4%。这是苹果营收和净利润连续两个季度出现下滑。
不过也不都是悲伤消息。分业务看，iPhone营收不降反增，超出市场预期，成为财报亮点之一。
报告期内，苹果iPhone营收513.3亿美元，增长1.5%。而上年同期为505.7亿美元，市场预期489.7亿美元。这是苹果史上最高的第二财季（自然季第一季度）iPhone营收。
库克称，iPhone销量创下纪录，部分原因是在印度、印尼、阿联酋、土耳其等市场获得了新用户。
新兴消费市场的崛起，无疑影响着供应链端的决策。有时这种影响是通过对比形式来呈现的。
受过去3年疫情影响，国内苹果产能集中地的正常生产受到影响。
中国是苹果在全球最大的生产基地。其中，河南郑州富士康占全球苹果产能的50%。但去年受当地防疫影响，出自郑州富士康工厂的iPhone 14 Pro 及 iPhone 14Pro Max 的供应量远少于计划，导致2022年第四季度iPhone收入受到影响（出自第一上海证券研报）。同时全球消费电子市场受到宏观环境影响持续下滑，预计2023年 iPhone 出货量将下降至2.2亿台。
长期来看，这只是一个临时性的原因，但也让所有对苹果有所图的人士当中，凝聚出了一个类似结论性的声音：“供应链聚于一地存在风险”。
此外，在中国以外的外部，业内围绕苹果“全球化”供应链转向“区域化”的讨论日盛。
所谓全球化转区域化，指的是在全球产业链和供应链的不稳定性在上升的情况下，供应链、价值链会朝着区域化、次区域化方向发展。
观察人士认为，产业会朝着欧洲、北美、东亚、东盟几个区域聚集，更多地方将享受全球化带来的红利，全球供应链离销售市场的距离在缩短。
当然这并非苹果专有的讨论。三星等其他消费电子终端，早就开始增加区域化布局。在三星手机制造业于2019年离开中国市场之后，它就增加了对印度与越南的投资。
不过，虽然各种夺人眼球的声音很大，但目前国际上的更多理性声音认为，按照目前中国不管是作为生产市场、还是消费市场的体量，以及苹果多年来深耕中国所建造的极其复杂的产业生态，像政客或保守派媒体所希望的那样，贸然大幅度推进产业迁移并不现实。
对供应链进行调整，并徐图建立China+1的生产模式，被认为更符合苹果当下的利益。
聚焦到印度，据CounterpointResearch的数据，在2020年-2022年期间，iPhone在印度的销量占比已从约2%变成了近6%。未来这一数据继续保持增长的可能性非常大。
增加当地产能，服务当地用户，在成本与利益的正常核算之中。当然，想要在印度这个未来人口最多的市场，重建一个和中国规模相当的产业链条，并不是一夜之间就能完成的事。
下面的这些结论，并不来自中国国内，而是外媒。
首先，印度的基础设施和产业配套等方面的能力与中国还是有很大差距。
英国《金融时报》指出，印度在相关零部件、上游材料上，还远没有形成和中国一样的完整产业生态。如果要从海外进口，印度从零部件到成品的进口关税都非常高，这会影响零售价格和需求。
《华尔街日报》则在之前的一篇报道指出，印度没有与中国这样高效的自上而下的政府协调力度。
其次，印度的营商环境并非很好，这将导致整个运营效率大大低于中国。
据《印度商业在线》报道，总部位于中国台湾省的苹果主力供应商之一纬创科技（全球第七大ODM厂商），近期出现了正在准备从印度“整体撤离”的消息，并准备一年内解散其在印业务。
媒体称，导致纬创在印度撤资的重要原因是近年来发生的工人闹事、工资短付、医疗事故等问题。之后，印度塔塔集团将会收购其在南印的iPhone组装车间。
第三，印度商业类的法律难以给企业造成平稳经营的稳定预期。
福特、丰田、纬创在当地都领教过印度本地商业法的组合拳。去年，小米印度公司也被印度政府以违反当地法律为由，被冻结了在当地银行的555亿卢比（47亿人民币）存款。乐观地认为苹果将置身于同类事件之外并不现实。
此外， 印度市场的劳动力配置还不如中国。这一劳动力市场包括从博士、研发者、到专业产业工人，以及海量的一线操作工。工人对细节的关注和个人的勤奋度也暂时不如中国工人。
据英国《金融时报》报道，印度塔塔集团外壳工厂的生产配件的良品率只有50％，而苹果的目标是要实现零瑕疵。为了改善生产质量，苹果称，从美国和中国派遣产品设计师和工程师到印度南部地区，培训当地工人并搭建生产线。
基于这些判断，彭博行业研究（BloombergIntelligence）估计，将苹果10%的产能转移到中国以外的地方，可能需要8年时间。
国际三大评级公司惠誉国际的机构分析师NitinSoni也认为，“苹果仍然需要非常依赖中国，不仅仅是在装配线上，在半导体生态系统和测试方面也是如此。”
目前看，在中印两国之间基于商业利益玩平衡，最符合苹果本身的商业利益。也有一种声音认为，苹果可能还会在某些领域增加在华投资。
三、中国果链产业地也在做准备
河南的郑州在海外被称为iPhone City 。在郑州本地的官方宣传中，这样描述苹果在河南的发展史。“从一个‘苹果’起步，逐步汇聚成百果满园。”
位于郑州的航空港区，是全球最大的苹果手机生产基地。公开资料显示，当地2022年产苹果手机超过1亿多台，占郑州GDP的25%。
不过，当地也在面临内外各种挑战。
一位网名叫盒饭的20岁出头年轻人，去年底入职郑州富士康，在一线当一名普通工人，目前已经离职。他告诉“真故研究室”，每个月3000元、4000元的工资，“这么低有啥好干的。”
从内部来看，劳动力的稳定确保，是富士康在中国大陆建厂以来就一直面临的问题。单调的组装工作，难以吸引到新一代年轻工人，且其他的就业机会看起来更具工资的成长性。这种情况估计接下来还会加剧。
外部来看，河南本地依旧会重视苹果的产业链并为其提供各类服务。作为全世界最卖座的消费电子产品，加入其供应链意味着工作机会、税收与产业成长。但接下来它会面临更多来自印度、越南等国的竞争。
有海外媒体称，今年9月起，河南和印度的工厂将同时生产iPhone的最新机型，这将是中印两国的首次。
不过，就像国内其他城市一样，河南以及郑州本地也正在拿出精力，关注“苹果之外”的产业。
在当地省市两级的十四五规划中，包括手机、集成电路、智能传感器在内的智能终端产业，被河南及郑州置于“1号产业”的核心位置。
多年来，除富士康这一龙头代工企业之外，郑州当地已聚集了300余家产业链上下游企业，官方称已形成以智能终端为代表的世界级电子信息产业集群。
接下来，对于富士康等果链在豫的发展，当地在多份重要文件中的表述，组成了一整个政策体系。
在《郑州市2023年国民经济和社会发展计划》中，原文是“千方百计稳定富士康手机产能，持续壮大智能终端产业”。
而在同样是该地出台的《“十四五”战略性新兴产业发展总体规划》中，则明确指出要重点依托郑州航空港区，坚持苹果手机、非苹果手机协同发展，着力稳定苹果等高端手机产能，加快引进国内知名品牌智能手机项目，加强与国内外手机ODM（原始设计制造商）企业合作，推动智能手机产业向高端化、品牌化发展。
这可以理解成，除苹果手机之外，郑州本地的手机产业链还可以用来支持国内优质手机项目的生产，尤其是要实现产业链的升级。
电子信息产业是郑州发展153N战略性新兴产业体系中的1，5则代表新能源汽车、生物、新材料、高端装备制造、节能环保等，3是培育壮大新能源、数字创意、相关服务业三大新兴产业，N是前瞻布局量子信息、氢能与新型储能、类脑智能、未来网络、生命健康、前沿新材料等N个未来产业。
其中，新能源汽车产业是各地都在争夺的明星产业。公开资料显示，郑州的汽车产业已经形成了千亿级的产业集群规模。具体到单个项目，总体产业规模还不算大，但一些舆论已经开始关注：河南未来是否会从手机大省转向汽车大省。
2022年7月13日，河南省汽车产业投资集团有限公司正式成立。此举被业内人士解读为整合河南汽车行业产能，组建河南省新能源汽车领域的专业投资运营公司，推动新能源汽车领域重大项目招商落地。
7月30日，比亚迪和超聚变项目开工仪式在郑州航空港区举行，继西安比亚迪之后，下一个百万辆新能源车生产基地，被认为有可能在郑州诞生。在新能源这条赛道上，河南显露超车“野心”。
比亚迪之外，郑州日产、海马汽车、上汽乘用车郑州基地、东风日产郑州基地、奇瑞汽车开封基地这五家形成了郑州汽车产业的底盘。
除了城市谋求产业的多元发展外，一些电子产业链企业也在筹谋相关的多元化布局举措，布局新能源车、智能驾驶、光伏、AR/VR 领域。与增长趋缓的手机、笔电等领域相比，后者还处于快速成长阶段。
据西部证券研究报告显示，智能终端供应链向车载部件或光伏新能源等延伸或跨界已成常态。
比如为苹果提供6.5寸OLED屏幕的京东方A，于2022 年 11 月 7 日，拟以 20.84 亿元定增认购华灿光电发行的 3.72 亿股份。交易完成后，京东方将持有华灿光电 23.08%的股份，成为华灿光电的控股股东。
华灿光电的产品应用领域较广，从电视、电脑、手机到车载LED等。行业数据显示，OLED 电视在2022 年呈现出逆风增长的态势。
在多年的手机产业发展中，中国在全球的产业链布局正在从中低端向上游延伸，虽然道阻且长，但相较此前，局面已经到了不得不变的时候。
与其盼望别人带来工作，可能我们接下来更需要的是增强自己创造工作的能力。
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