1月5日消息，在苹果公司加速将部分供应链从中国大陆转向印度、越南的同时，根据《工商时报》援引供应链最新的爆料指出，全球PC品牌大厂戴尔（DELL）已通知供应链与代工厂，计划在2025年底前将50%的产能移出中国大陆。

根据中国海关的数据显示，2020年中国笔记本电脑出口数量为1.81亿台，同比增长25.7%；2021年中国大陆笔记本电脑出口数量为2.22亿台，同比增长22.7%。根据Strategy Analytics的报告，2021年全球笔记本电脑销量同比增长19%，达到创纪录的2.68亿台。依据此数据计算，2021年中国大陆大约生产了全球82.8%的笔记本电脑。



从品牌出货排名方面来看，Strategy Analytics数据显示，2021年联想以6340万台笔记本电脑的出货量排名第一，市场份额为24%；惠普出货量为5900万台，市场份额为22%；戴尔出货量为4570万台，市场份额为17%；苹果出货量为2440万台，市场份额为9%。

自2017年中美贸易战爆发以来，外资笔记本电脑品牌虽然也曾出现“产能要不要移出中国大陆”的讨论议题，不过中国大陆是目前全球最大的笔记本电脑生产地、拥有全球最完整的笔记本电供应链，加上全球前五大笔记本品牌当中惠普、戴尔、苹果都是美国品牌，如果美国对中国制造的笔记本电脑征收高额进口关税，对这两大美国笔记本电脑品牌的影响更大，因此美国最终还是豁免了中国大陆制造的笔记本电脑的进口关税，惠普和戴尔的笔记本电脑也就顺理成章继续留在中国大陆生产，就连全球疫情连环爆发，也没有动摇笔记本电脑品牌和代工厂继续在中国大陆制造的信心。

然而随着中美关系越来越紧张，在国安的舆论大旗下，美国持续限制半导体及相关制造设备和技术的对华出口，此前还传出美国计划限制美系终端厂商采用中国制造的半导体的消息。近期业内传出，甚至连完全没有国安威胁可能的超市用的电子标签，美国客户现在也四处寻找拥有中国大陆以外产能的代工厂承接订单，比电子标签对国安影响性高得多的笔记本电脑供应链，近期也开始有了异动。

据供应链消息，全球PC品牌大厂戴尔已通知供应链与代工厂，计划在2025年底前将50%的产能移出中国大陆。为了应对戴尔的目标，整个笔记本电脑供应链已经动了起来，全球最大的笔记本电脑电源供应商群电，当初为了配合客户需求而兴建的泰国厂，将在今年6月启用。据了解，包括电源供应器关键零组件变压器生产线，群电也会视情况考虑是否将转移部分产能至泰国。

至于戴尔笔记本电脑的两大主力代工厂——仁宝和纬创也在不断扩大越南产能，仁宝现有越南厂两期产能都几乎全满的情况下，在2022年底宣布斥资6,000万美元，在越南太平省连河泰工业区成立越南新厂，土地面积为40多公顷。虽然仁宝表示新厂规划生产许多种产品，不过业内人士称，仁宝越南新厂很大一部分是为了戴尔需求所预备。而纬创也在扩大在中国台湾、越南两地的笔记本生产线，预计到2025年产能合计占比将达到40%，届时将有望满足戴尔的需求。

目前尚不清楚惠普是否也有相应的将部分供应链转移出中国大陆的计划。值得注意的是，从惠普分拆出来的HPE（慧与）近日宣布将出清手中持有的新华三的49%股权。

另外，苹果近年来也在持续扩大中国大陆以外的产能。根据华尔街日报此前的报导称，苹果已要求未来两年内，将印度iPhone产能提高两倍以上。Mint的报告也指出，“苹果希望扩大他们在印度的生产规模，将达到他们今年目标产量三倍以上”。为此，苹果已经指示鸿海、和硕和纬创等三家最大的供应商，增加在印度的产能和人力。彭博社的一份报告也显示，到2023年春季，苹果将有5%的iPhone生产量在印度完成。鸿海、和硕和纬创已经承诺将这一数字提高到20%。

据《印度时报》近日的报道称，在成功吸引到苹果iPhone代工厂落地后，印度政府扩大 IT 硬件的生产相关激励 (PLI) 计划至近2000亿卢比（约合面板166.56亿元），以吸引苹果 MacBook 和 iPad 在该国进行组装 / 制造。

资料还显示，越南已经吸引了21家苹果供应商在该国开展业务，尽管它缺乏生产最重要的iPhone手机的能力，但是越南的笔记本制造产业链正在快速成长。

传戴尔将在2024年停止采用中国大陆制造的芯片

1月5日消息，根据日经亚洲评论报导指出，美国PC大厂戴尔已经制定目标，计划在2024年底前全面停止使用中国生产的芯片。另外，戴尔也进一步要其供应商减少产品中其他“中国制造”的零部件的数量，这是为了满足美中科技战紧张局势下，建立多元化供应的做法。

报导引用三位知情人士的说法指出，戴尔这家全球市占率排名第三的PC厂商，在2022年底就已告知供应商，其目标就是要显著降低其产品当中由中国大陆制造的芯片的数量。而这不仅包括中国大陆企业所生产的芯片，还包括了非中国大陆厂商在中国大陆晶圆厂所生产的芯片。这代表了戴尔在2024年之后，其产品中所使用的芯片都要来自中国大陆以外的地区。

相关市场人士对此表示，戴尔的目标非常激进。这其中关系到的不只是中国大陆的供应商，还有中国大陆拥有晶圆厂的非中国大陆厂商。而一旦这些供应商没有相对应的措施，则这些供应商最终将会失去戴尔的订单。另外，戴尔的竞争对手惠普也开始对其供应商进行调查，以评估将生产和组装移出中国大陆的可行性。

此外，消息人士还补充指出，当前除了芯片之外，戴尔还要求电子模组和印刷电路板等其他零组件的供应商，以及产品组装厂帮助准备在中国大陆以外进行生产，例如在越南建立产能。《工商时报》的信息也显示，戴尔计划在2025年时将其50%的产能转移出中国大陆。

过去，戴尔和惠普等电脑制造商都是从芯片厂商那里购买芯片，并不太担心它们的制造地点，但是现在的态度转变令一些业内人士感到意外。有供应商就对此表示，电脑的零组件成千上万，其生态系在中国大陆已经完整建立多年。如今，要进行相关的改变，完全不采用中国生产制造的芯片和零组件，这是相当巨大的改变，而这可能主要是担心美国政府的政策问题。而且，戴尔这样的计划并非只是评估，而是已经在进行的计划，甚至是不可逆的趋势。

而被问到相关计划的施行情况，戴尔没有详细评论其计划，仅表示中国仍旧是戴尔团队成员和客户服务的重要市场，戴尔不断探索全球供应链多元化，这对戴尔的客户和业务都有意义。而且，为了更好地满足客户和合作伙伴的需求和期望，戴尔在全球供应链中建立了地理多样性、灵活性和稳定性。至于惠普方面，针对报导则没有进行任何评论。