刚刚过去的48小时,让我看到了两个最新信号

第一个就是刘鹤出席一个活动发表致辞的时候说

房地产是国民经济的支柱产业



过去几年我们在一些论坛发言、媒体声音里偶尔听到这句,但在如此正式场合被这么高级别领导人再次提出

这背后的信号对市场释放的积极信号不言而喻

还有一个就是14号晚上国务院发布的一份特殊报告

整整两万多字,有小伙伴关注的嘛



这是一份围绕扩大内需的磅礴文件,横跨我们所知的各行各业

尤其是地产基建、制造业,纵深可以延申到未来13年的扩内需规划

然后主题是,扩内需

然后我今天又多读了几遍,还是觉得干货满满

目前的形势相信大家也有所感知

就是内需头疼、经济疲软,所有人都在害怕中等待筑底

这也是我们关注这份报告的最大原因

01

一眼就看到了,房地产部分


没想到是放在“促进居住消费...”这一条里

热爱做笔记的我把关于地产部分的描述,都分别做了标注

实话说,基本上没有我们没见过的



不过这倒让我明确了几件事

首先今年的经济氛围,你我都在其中,相信不用我多说,这其中的寒意我们都懂的

然后有人就很自然的想起夜壶理论,对房地产也有了更高期待,也一直不自觉的暗暗以为会等来政策层面的放松

但是你发现没,今年的任何一份宏观文件,不管是金融的还是民生的

但凡关于地产行业发展未来,有关“不炒”的定位真的是被卡的ss

而且妥妥的三段论:房住不炒、多主体供应、租购并举

现在都什么时候了,说着急应该不为过,不然也不会从年初到年末发布了数不清的政策文件

但即使是这样,救可以,炒就想都别想

炒这个概念似乎正从我们脑子里被格式化的删除

不过与此同时,个人的自住需求是得到支持的,这也是今年出现的新表达

以往我们自住需求是被挤压的,这一点我们从各个城市的限购政策里就可以看出

但是现在,自住需求、刚需在新房、二手房市场的各个规则里,都是第一顺位

遏制炒、鼓励刚需,这是不断被强调的逻辑,同时也在某种程度不断纠偏住房市场里的供应vs需求

第三件事,也是这一回第一次听到的新提法

以往我们经常看到保障性租赁住房,这次还给圈了个重点,就是增大保障性租赁住房的前提是,你是人口净流入大的城市

我搜下了人口净流入全国排名前十的城市都有哪些©第一财经



不过单说这些城市还没什么,让我感兴趣的不是这些城市

而是一直在提、提的越来越多、话说的越来越重的“租购同权”

从租购同权概念的横空出世,到今天的“长租房政策”

再配合我们上个月看到的上海租房市场文件《这可能是上海租赁市场最大一次转变》

租赁市场的未来似乎正在被重度凝望也被重度期待

我们知道德国房价稳定的一个重要利器就是租赁市场的长效机制

未来我们是否也会如此不得而知,但租赁市场从今年开始正在变得很不一样

如果城市+租购同权,我想对于这些城市来说,它背后的顶层逻辑是一定不能被忽略的

就是保人口、保城市发展,胜过于房地产本身

总之从这份文件里,我们需要明确的、需要期待的各位能从看似一样的文件内容里读出最真实的意思

02

接下来就是五花八门刺激内需操作了,但...

我们在今年上半年的时候也解读过,类似刺激消费这样的文件

当时也关注到了这个新迹象

就是县域经济



这点当时觉得新奇,后来没有下文也就没当回事

这份扩大内需的战略纲要,也是我第二次高频看到一个词的出现

➤ 引导县域引入城市消费新业态新模式,充分满足县乡居民个性化、多元化、中高端消费需求

➤ 加强县域商业建设,建立完善农村商业体系

如果再加上另一个词,那这份报告里关于县域经济的描述就太多太多

新型城镇化,这个多在政治书里见到的词

其实是以城乡统筹、城乡一体的新型城镇化发展模式,而这里面县城就是其中很重要的一环

➤ 把扩大内需战略和新型城镇化战略有序衔接起来,使之成为经济发展的重要推动力

➤ 着力挖掘内需潜力,特别是推进新型城镇化和城乡区域协调发展释放内需潜能,进一步做大国内市场规模

不知道是不是我敏感,就感觉最近关于县城的电视剧都开始陆续上映

不断被聚焦的县域经济背后意味什么

我反正看到的是经济势能向着更广更深腹地去寻找新机会

不过更直观的点还是县域经济背后的城镇化率

从10年前52%的城镇化率,到今天的63%,这个数字被我们死盯的原因就是

它背后代表的经济基本面



基本面代表人口、经济势能、经济周期阶段,再细化一点就是市场需求、经济消化能力,说到底就是未来经济基本动力

而这可能也是目前经济发展的根本解题思路

从这点来看,县域经济成了那个交叉点

它向下吸纳农村人口进城的城镇化率

向上又被不断挖掘自身经济潜力,江浙这一带还不断承接经济资源外溢

这一点有点超出我们想象,在我们原本认知里,一线、强二线具备强大人口虹吸能力

相比之下,经济欠发达地区,尤其是其中的小县城似乎是所有人第一时间逃离的地方

没有农村土地的束缚,又没有充足的就业机会,为什么不就近去趟省城、为什么不去一线

但今年以来的政策文件,尤其是今天这份报告,我们都看到了县域二字在经济盘面的位置似乎越来越显眼

这是一个不容小觑的信号

我国有34个省级行政单位,将近30个二线城市

但其实更为辽阔和有厚度的城市分布形态是县城

将近1300个

03

最后基建&消费升级的出场很没让人想到

这次扩内需的一个重头戏,第一个就是出现了大量篇幅的

城市基建

其实原本城市经济发展,基建发展一定是重头戏,因为这里面不仅是包括我们普通认知的房子建筑

其实水利、电力等都是城市基建内容

而城市基建本身也相当于城市发展的第一桶金

过去几十年我们的经济发展一个很大动力就是城市基建,所以城市基建基本都是重头戏

当然也包括这次,但是这个扩内需的目标里城市基建的部分可能还是会超出我们以为

我罗列了一小部分关于城市基建的内容



包括了交通道路、高铁线路这样的城市基建,也有我们居家下方下水道的民生基建

而这部分基建内容篇幅比我们以为的要多

也意味着未来城市基建在扩大内需战略的重大意义

如果说城市基建是扩内需一大抓手,那另一大抓手就是消费本身

这也大概是我第一次在国家级文件里看到对直播带货的鼓励



总体来看这次消费升级还比较彻底,把能想到的能挖掘到的扩内需渠道都放在了里面

直播带货、外销同质消费、新能源消费等等,可以看得出来为了经济,真的拼了,都拼了

04

总的来说这份2.2w字的一份文件,堪比论文


这是一份专门针对扩内需的,全国各经济条线的梳理

也将所有行业、所有维度进行统筹考量

如果能从中看到本质,以及如何能从中看到未来经济更趋向哪个方向

这才是我们今天读这份文件最大的意义