本文来自微信公众号：新眸（ID：xinmouls），作者：鹿尧，编辑：桑明强，头图来自：视觉中国
提到战略性产业，光伏是绕不开的话题。
回顾国内光伏产业发展和演变的二十多年，可以说是跌宕起伏：
从世纪初面对国外技术封锁和垄断，艰难开始技术自研，随着首条多晶硅生产线投产，光伏迎来了一段时间的蓬勃增长，然而2011年的“双反”再次让行业步履维艰；从“两头在外”的被动无奈，到国内市场开始全面启动；从艰难并网陷入补贴困局，到2017年底自有产业链年产值突破5000亿元，如今，技术的精进和新能源产业的崛起，国内光伏赛道再次增长。
在2019年的联合国马德里气候变化大会上，《中国2050年光伏发展展望》预测，未来15年国内光伏将启动加速部署。从去年六月起，国家能源局就出台了整县光伏试点方案，分布式光伏再次站到台前，同年10月，国务院确立了分布式与集中式并举的发展格局。
事实上，不同于建在地广人稀的大型集中式光伏电站，分布式光伏具备绿色清洁、价格低廉、即发即用的特性，电池板安装在屋顶、只要太阳升起就开始工作，不仅可以自发自用，还可以余电上网，赚取电费收益。
也就是说，人们建设户用光伏电站，最直接的作用就是可以增加收入。但城市公寓屋顶安装光伏电站，很难满足用户需求， 一户一建的乡村住宅反而更适合户用分布式光伏落地，这样一来，农村也成了推进分布式光伏扶贫增收的重点。
数据显示，去年我国对户用光伏发电项目补贴预算已经达到了5亿元，国家支持有条件的农户，用光伏设备储能，给出的补贴还可以根据安装的时间进行调整。光伏产业与低收入农民发生碰撞，在扶贫这条路上讲述着光与农的故事。
但由于很多农民对光伏市场运营模式和光伏发电收益原理并不了解，一些厂商就利用这样的信息差，忽悠农户签订屋顶租赁合同，出租自家屋顶，谋取“阳光收益”。更有甚者，利用各种协议、合同漏洞及陷阱，让农户从出租方变成承租方。光伏租赁打着“投资不花钱，坐享收益20年”的销售口号，实际将风险转嫁给农户，厂商从中谋取更大的利润。
事实上，任何一个行业处于快速发展的时候，都会呈现鱼龙混杂、泥沙俱下的状况，此时就需要结合参与者需求和政策扶持来理性判断。这篇文章就来聊聊光伏这个话题。
一、光伏发电，为什么难做
1996年，世界太阳能高峰会议在津巴布韦召开，光伏发电正式进入中国视野。
彼时国内无电人口接近7660万，大量远离电网的地区，无法用延伸电网的方式供电。一开始，为了解决西部乡村的用电问题，光明工程被纳入正轨，这也催生了无锡尚德、江西塞维等中国第一代光伏企业。
相比把化石能源燃烧后转化为热能、再转化为电能的传统发电方式，利用光伏效应，让太阳光射到硅材料上直接发电，既缩短了转换时间，也降低了转换时的能量损失，加上属于清洁可再生能源，光伏发电甚至比风能、水能等依靠动能转化电能的方式还要简单先进。
在津巴布韦的会议召开十年后，国内光伏企业经历了集体出海上市的高光时刻，2007年，中国已经成为全球最大的光伏制造国，年产量达到1088MW。但由于光伏是集光学、电磁学，半导体化工机械为一体的高新技术，国内企业仍以劳动密集型的组件生产为产业链主导，缺乏制造工艺和电站技术，以至于产业上游及终端“两头在外”，企业一度陷入高收低卖的困境。
所以当原料价格被抬升时，国内企业不得不处于被动，他们为了防止成本进一步上升，基本都选择和上游供应商在高位锁定了3-10年的产量，这也直接导致，当面临金融危机下全球光伏需求暴跌，产能过剩和天价赔偿金，巨大的亏损成为让首批中国光伏企业倒下的最后一根稻草。
之所以说光伏产业跌宕起伏，的确是因为遭遇了太多的苦难。
2011年时，国际对中国进口光伏产品采取反倾销与反补贴的“双反”措施，受制于国外多晶硅料的专利保护和技术门槛，且国内政策支持力度不足，供过于求的状况下，产品价格上涨乏力，企业盈利能力难以大幅提升，江西一家曾经全球最大的硅片企业，也倒在了这个寒冬。
转机发生在2012年之后。除了密集出台的一系列补贴政策，将贫困地区的光照资源发电出售，“光伏扶贫”也被纳为十大精准扶贫工程之一。一些国内企业突破了改良西门子法的各个技术环节和瓶颈，实现了冷氢化技术的进步，降低硅料行业的单位投入。在之后十多年的技术迭代中，原料和技术早已不再扼住国内光伏行业的咽喉，从一个硅片环节的公司延伸到全产业链，产业升级的同时，也淘洗了不少玩家。
从形式上看，当时集中式光伏电站仍然集中在西部地区，但也因为项目过于集中、电网不易消纳、输送困难，局部地区的弃光率甚至高达20%以上。于是，在集中式光伏电站景气度降低的情况下，分布式光伏发电的优势就凸显出来。
对比之下，我国中部和东部地区是分布式光伏的主战场，也是用电消费重地。“自发自用、余电上网”的分布式电站，省去了电力运输的环节，投资小、好装配、就近低压并网，并且电量消纳快，被认为是直接用电的最有效方式。
有研究人员指出，我国分布式光伏的载体众多，工商业和农村居民屋顶都是好的选择。长远来看，发展光伏农业为农业转型提供电力和经济支持，从短期来看，光伏农业是可以解决目前光伏产业困境的有效措施。因此发展分布式光伏的核心目的，也被认为是为了释放农村这样一个大市场。
过去五年，农户之所以对屋顶光伏的接受度越来越高，源于技术进步降低了成本，叠加扶贫、补贴政策拉动，农民获益的空间增长、投资回收的周期缩短。数据显示，截至去年，累计建成2636万千瓦光伏扶贫电站，惠及近6万个贫困村、415万户贫困户、每年产生发电收益180亿元。
随着政策对整县光伏的推动，2021年我国新增光伏装机约54GW，其中分布式达29GW，占比接近55%，这也是历史上分布式光伏首次超过集中式光伏，今年上半年，我国光伏发电新增装机30GW，其中，分布式光伏新增装机1965.3万千瓦，户用光伏新增装机891.4万千瓦。
据咨询公司Kearney预测，从今年到2030年，中国户用光伏将增加超过300GW，是现有装机量的7倍左右。与此同时，“双碳”目标及乡村振兴战略实施，一些社会资本相继涌入市场，各类玩家都嗅到了红利，从平台方到渠道商、金融机构，甚至下游的业务员，这些热烈的逐食者，在推动发展的同时，也难免加速了混乱。
二、阳光红利下，租赁的隐忧
如果细心留意的话，你会发现近两年，很多农村的平房屋顶上，都被覆上了一块块深蓝色的太阳能薄板，这些薄板就是所谓的分布式户用光伏电站。
客观来看，闲置房屋用来光伏发电本是好事，一方面可以减少煤炭等化石能源的使用，二来也可以增加农民的一些额外收入，这是发展户用分布式电站的根本意义所在，但就像上文说的那样，户用光伏实际上并没有像行业展望那样顺利。
首先我们得知道，光伏发电的原理虽然简单，但需要考虑的影响因素也更多。举个例子，“晒太阳挣大钱”的前提是有太阳可晒。然而全国各地的实际情况差异很大，比如南方湿润天气较多，光照时间和强度就不能保证。所以如果根据年等效利用小时数来划分，全国将有三类资源区实行不同的光伏标杆上网电价，这可以作为户用光伏电站年发电收益的参考。但绝大多数农户对这些并没有清晰的认知。
除此以外，发展至今，在碳中和上升为国家战略、“十四五”规划目标的背景下，分布式光伏系统集成商的技术要求并不高，它的进入门槛也很低，一大批行业外新手转移进入赛道，包括不限于电机、汽配甚至拖鞋领域的玩家。
市场的鱼龙混杂，光伏板的定价以及折旧、维护、发电收益分配等问题掌握在厂商的手里，这些与终端之间信息差，必然会让一些不良厂商钻了空子。
从户用光伏电站的营销模式来看，一般有全款购买、光伏贷款和屋顶租赁这3种形式。前两者是农民主动购买，全款一次性付清，贷款跟银行贷款分期，两种购买方式下，设备的主动权、分布式电站的产权掌握在屋主手里。
但光伏租赁就不一样了。
真正意义上的光伏租赁，由国家向企业提供资金，由企业租赁农户的闲置房顶，将光伏发电装置安装在农户的屋顶上，定期向农户支付房顶租赁费。这样一来，企业可以得到政府的补贴，也可以得到发电收益，而农户则可以得到房顶租金。
大多数的公司，一开始宣传语简单粗暴，几乎每句都打在了“想躺赚”这个人性弱点上：不花一分钱，租金收益20年。推销员对农户说：“你出屋顶我出钱”，忽悠农户出租自家屋顶，太阳能板发的电可以自己用，多余的电卖给电网公司，20年之后设备也是农户自己的了，听起来似乎是“一本万利”。
但避重就轻的说法注定让剧情走向“骗局”。
很多农民不具备鉴别企业、合同能力，更不必说理性投资和合理避险了，这些公司就通过合同歧异条款、模糊概念条款等方式行骗。
当部分不良的光伏公司与农户签完合同，租赁关系就颠倒过来——农户租光伏公司的设备，但发电收入优先偿还光伏设备的租金，公司拿走一部分，剩下的钱才给农户。实际上就是企业把经营风险转移给老百姓了。
打个比方，一开始有人跟你租你家的车位，但实际上他是反客为主，反而把一辆车租给了你，并且白嫖了你的停车位。车租给你也不能白租，电站在你家注册，但你的发电收益、租金收益和政府给的补贴收入要先给到厂商，他要从这里划出租赁费。
甚至有些合同里抠字眼，口头上说租1平给20元，白纸黑字却写“每个组件20元”，一个组件占两平，相当于一下占了你两个车位只付一个车位的钱，再加上农民需要承担翻新、扩建屋顶、防止光伏板被盗窃、人为损坏等等责任，最终钱到底是谁赚了，那就说不清了。
除此以外，下雪暴雨，刮风打雷，农户得对设备悉心照料不能有任何损坏，因为如果有磕碰影响到正常发电了，一方面是减少收益，另一方面还要自费修理，赔偿钱款给企业；那如果农户说不干了，就得交一笔不菲违约金，以至于还没赚多少钱，反过来还要倒贴企业好几万。
有些厂商打着响应国家号召的由头，除了在农村推行“租赁房顶免费安装”，还通过立阴阳合同哄骗老百姓，比如他承诺把金融公司的钱给你一部分，但金融公司不同意，那你就拿不到钱，你去法院告他，企业说钱不是他的，你去告金融公司也不行，因为合同是你和企业签的。
签了合同之后，这些公司拿走所有发电收益，一部分交屋顶租金，正常情况不涉及贷款。但由于电网公司规定，发电收益只能发给户用电站所在农户的户主，所以农民需要以自己名义开一个银行账户，因此有些光伏公司就能借机获得农户的扫描身份证，电子签名等实名资料，从银行取得大额担保贷款。
说白了，光伏租赁这门生意对这些不良企业来说，的确是一件“有钱我多拿，风险我不担”的买卖。
2019年12月，国家能源局发布文件：根据有关政策，租用他人屋顶以营利性质为目的的光伏项目，2019年8月1日之后并网的均按照非自然人受理。“按照非自然人受理”，这意味着，租赁项目不再像普通户用光伏那样享受优先补贴，需要竞价乃至平价上网。
但上有政策，下有对策，光伏公司们很快将“屋顶租赁”改称为“合作开发”模式，企业与农民不再是租赁关系。
有行业人士认为，在“合作共建”模式刚刚出现时，农户对产品的接受度还比较弱，由光伏公司去盘活闲置屋顶资源，存在一定合理性。但具体到实际操作上，不排除会有企业为了规避风险，依然是换汤不换药，作为甲方的农户，除了每年获得租屋顶的微薄收益，仍然要承担很多超出能力范围的风险。
至于“20年后屋顶电站送给您”的噱头，其实也经不起推敲。一般情况，正常的光伏板的生命周期在25-30年左右，逆变器使用寿命却没有20年，20年后电站设备老化，故障率增加导致运维成本上升；屋顶租赁到期后，电站很大可能已经发生故障或不能发电了，企业需要拆除电站，就得花费人工、设备、堆放场地等成本，但如果说送给农户了，那就省了一笔。
对于农户来说，光伏租赁躺赚的说法存在价值观上的误导，对于行业，也简化了技术转化为资本的门槛，搅浑了产业。户用光伏当然赚钱，但不是这样的赚法，前提是先培育好市场，需要充分评估ROI比例，综合考虑当地日照时间以及光伏板品质来应对折旧等，越简单粗暴，越容易理解，反而坑越大。
从经验来看，本质上，光伏行业的内卷和乱象主要是因为供需失衡上，产业链主要由资本方组成的运营端，厂商构成的生产端，以及各地方能够提供资源牌照的资源端组成，每一端的利益处于博弈状态，在市场利好的状态下，大家都手握筹码待价而沽，招商引资、储能配套之类的竞价很多时候并不透明合理。
三、小结
2007年左右，市场预测2020年将实现每瓦1美元，上网电价每度1元，但实际上，如今组件的单瓦价格已经低于0.3美元，随着产业链的技术迭代，大部分地区也早已实现了平价上网。
根据咨询公司Kearney测算，2023年后，光伏发电的平准化度电成本将降到0.60元/kWh以下，低于其他发电技术，并且预计到2050年，将下降至0.15元/kWh，但在早期，国内光伏组件出口的价格每瓦甚至超过4美元。
如今我们正进入一个新的轮回：高油价的背景，加上近两年“双碳”战略引领和节能减排的压力，国内可再生能源产业发展迅速。行业最火热的时候，个别企业和销售人员盲目发展的乱象，不能也不应该代表整个行业。
户用光伏其实是一笔慢而持续的生意，绝不是光伏租赁模式下“零元购”那么简单。
举个例子，如果在山东建一座20千瓦的户用光伏电站，按照3.5元/瓦的安装成本，需投资7万元。按照年平均光照有效利用1300小时，一年发电2.6万度。加上每度电3分的国家补贴，电价约0.42元/度，综合下来，年发电收益超过1.1万元。如果选择贷款零首付购买光伏，仅需8年连本带利全部付清，而剩下的十几年才是真正的基本纯收益。
我国有5亿户农民，截至2021年年底，安装了户用光伏的村民达250万户，渗透率不到1%。从历史的眼光来看，光伏产业的发展是一个前仆后继的过程，在碳达峰、碳中和目标的引领下，户用光伏仍是一片蓝海。正如有投资人坦言，“在短期一到两年之内，我们会高估光伏的发展；但在十年的维度，我们会低估它的发展和变化。”
本文来自微信公众号：新眸（ID：xinmouls），作者：鹿尧