本文来自微信公众号:城市进化论 (ID:urban_evolution),作者:程晓玲、淡忠奎,头图来自:视觉中国


今年1-9月,沪深两市共计新增265家上市企业,其中广东、江苏分别有54家、47家,排在全国前两位。作为全国两大经济龙头,这反映出粤苏两省资本市场的角逐,以及经济的潜力与韧劲。


企业是国民经济的“细胞”,区域经济的竞争最终归于企业的竞争。换句话说,“顶天立地”的企业数量、质量将成为衡量区域经济发展水平的重要指标。9月以来,中国企业联合会、中国企业家协会、中国工商联等机构发布“2022中国企业500强”“2022中国民营企业500强榜单”等多份榜单,从多维度衡量企业发展水平。


从《财富》世界500强企业来看,广东有17家,江苏只有3家;从中国企业500强来看,广东、江苏分别有59家、44家;从民营企业500强来看,江苏有92家企业入围,广东有51家……


头部企业分布的差异背后,是两省产业结构及其布局的差异。


例如,单从企业数量看,江苏民营经济优势更加明显,但企业整体“有高原少高峰”,顶尖头部企业相比广东逊色不少。但更为重要的是,从企业发展质量和创新水平乃至产业结构来看,粤苏各自呈现出怎样的趋势?


一、头部PK


过去一年,中国企业500强营业收入迎来近10年来最大涨幅。


中国企业联合会、中国企业家协会日前发布2022中国企业500强榜单显示,2021年,500强企业营收总规模首次突破100万亿元大关,达到102.48万亿元,较上年增长14.08%,涨幅为近10年最高值。


同时,500强企业入围门槛为446.25亿元,较上年提高53.89亿元,成为绝对值提高最多的一年。


经济总量多年稳居全国第一、二位,粤苏两省的头部企业实力如何?


从上榜企业数来看,广东、江苏分别有59家、44家企业入围2022中国企业500强,均比去年新增1家。其中,广东500强企业数仅次于北京、排名全国第2位,江苏居全国第5位。



具体来看,广东共有25家上榜企业营收达到“千亿级”。其中,中国平安保险(集团)股份有限公司以11804.44亿元的营业收入位居首位,排名全国第7位,也是广东省第一家营业收入破万亿元的企业。


相比之下,占据苏企最高位次的,是排名第24位的恒力集团有限公司。恒力集团7323.45亿元的营收,距离广东营收“冠军”的万亿级还有一定差距。


不难看出,无论入围企业数还是头部企业实力,江苏的表现与其经济第二大省的地位并不相称。这在世界500强企业榜单中表现得更为明显。


在最新公布的2022年《财富》世界500强名单中,广东依然“发挥稳定”,共17家企业上榜,仅次于北京、排名全国第2位。这也与其经济实力基本相当。



略显意外的是,江苏仅3家企业上榜,少于浙江(9家)、山东(6家)等省份,与山西等并列全国第9位。


值得注意的是,江苏上榜企业分别为恒力集团、盛虹控制和沙钢集团,三家均是民营企业,且都在苏州。


这也从侧面反映出江苏的民营经济优势。


在全国工商联发布的最新中国民营企业500强榜单中,江苏92家企业入围,数量居全国第二,比排名第一的浙江少15家,但也远超广东的51家和山东的50家。



其中,恒力集团高居民营企业500强第3位、仅次于京东和阿里,同时位列制造业民营企业500强之首,创下江苏民营企业在该榜单中的新高。


二、结构之困


从GDP来看,广东、江苏是全国唯二突破10万亿元的省份;从工业增加值来看,广东、江苏是唯二突破4万亿元的省份。不过,江苏在龙头企业方面的表现令人有些意外。


“江苏的中国500强企业,尤其是民营企业数量都不算少,但大型国有企业和龙头企业数量很少。”中国企业研究院执行院长李锦告诉城叔,这是多方面原因造成的——一方面是产业“两头在外”,尤其是苏州外资企业占比很高;另一方面,江苏很多产业链的链主在上海,是上海产业的扩散,大多是给上海或国外配套的。


他认为,这种现象过去大家关注较少。江苏产业实力很强,但链主企业较少,应该看到差距。“江苏的民营企业跟广东比并不少,但广东国有企业明显更强。这是一个比较显著的特点。”


具体到民营经济领域。江苏民企500强数量远高于广东,但是营收及资产总额却远远逊于后者。在民企制造业500强中,江苏、广东入围企业数量分别为82家、49家,营收总额分别为4.85万亿元、3.85万亿元,江苏均大幅领先。但税后净利润上,广东却反超江苏1157亿元。




今年4月,山东省工业和信息化研究院经济师王强等曾在《山东省制造业重点企业发展规律、问题及建议 ——兼与广东、江苏、浙江三省的比较》一文中,基于2011-2020年度鲁苏粤浙四省“中国制造业500强企业”,对四省制造业企业发展轨迹及演变规律进行分析。


从企业净利润率来看,2020年广东入围企业为5.1%,其后依次为山东(2.7%)、浙江(2.5%)、江苏(2.4%)。2012-2013年,四省入围企业净利率均大幅下滑,其后广东大幅下滑后逐步恢复,其余三省下降后趋于稳定。


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图片来源:《山东省制造业重点企业发展规律、问题及建议 ——兼与广东、江苏、浙江三省的比较》


相比榜单中“有高原少高峰”的困境,产业结构的问题才更值得警醒。王强分析,2020年广东高、中、低技术制造业比重分别为72.0%、20.4%、5.4%,而江苏省为58.6%、23.2%、12.6%。广东的高技术制造业比重远高于江苏、山东和浙江。


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图片来源:《山东省制造业重点企业发展规律、问题及建议 ——兼与广东、江苏、浙江三省的比较》


这也能够从头部企业结构得到印证。从《财富》世界500强企业来看,江苏头部企业主要集中于石化、钢铁、纺织等传统行业,但广东企业涉及房地产、金融、科技、互联网多个行业


李锦认为,过去广东转型升级下的决心很大,很多企业在转型过程中暂时牺牲了速度,但发展水平得到实质性提升,逐渐拉开差距。从这一点来看,山东不如江苏,江苏不如广东,在高质量发展过程中要下得了决心进行供给侧结构改革,加快转型升级。


三、“龙头”竞逐


将格局放大,头部企业之争背后,是其所在城市及区域产业生态与布局的比拼。


从头部企业的地域分布看,粤苏均呈现出明显的区域集聚效应——珠三角和苏南,成为两省头部企业集中诞生的“摇篮”


例如,入选中国企业500强的59家粤企中,58家都来自珠三角,粤东、粤西、粤北地区中,仅有粤北云浮的一家企业上榜。


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图片来源:界面新闻


在广东省企业联合会、广东省企业家协会日前公布的“2022广东企业500强”榜单中,珠三角各地市入围企业数更是多达466家,占据绝对优势。


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图片来源:广东省企业联合会


同样,在江苏优势明显的民营经济领域——中国民营企业500强中,江苏全省入围的92家企业,有74家位于苏南,苏中、苏北分别上榜13家、5家。


不过,若聚焦到城市维度,结果则截然不同。


在广东入选《财富》世界500强的17家企业中,深圳、广州分别入选10家、4家企业,两城占全省比重超过八成。


在中国企业500强中,59家粤企,仅深圳就占了半壁江山,达到29家。加上广州上榜的19家企业,广深两城企业总数超过广东全省80%,上榜企业数分别位列全国第3位和第5位。


这种龙头城市的带动效应,在浙江、福建等不少省份均有体现,但江苏除外。


比如,作为江苏省第一经济强市的苏州,仅3家企业入选《财富》世界500强,省会南京则遗憾出局。



而在中国企业500强中,苏州、南京分别入选9家、7家,甚至不及GDP排名“老三”的无锡——上榜企业共14家,位列全国城市第6位。


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图片来源:苏商会


“这些中心城市或者说大城市的带动作用,江苏明显不如广东。尤其是新兴产业需要领头企业来带动,这一点江苏应该看到差距。”李锦向城叔分析。


与此同时,和“相对均衡”的江苏相比,广东也面临亟需缩小区域差距、带动珠三角以外地区发展的难题。


对于粤苏两大沿海经济强省而言,随着参与全球经济竞合不断深入,必然需要实力强劲的世界一流企业作为强大支撑。这些头部企业的孕育诞生,则是对其产业聚合能力乃至区域经济发展模式的更深层考验。


本文来自微信公众号:城市进化论 (ID:urban_evolution),作者:程晓玲、淡忠奎