激光雷达早期在工业自动化、测绘、航空等领域应用广泛，近年伴随自动驾驶产业的高速发展，激光雷达逐渐成为自动驾驶核心感知传感器之一。 迈入2022年，激光雷达的市场认知和应用正呈现出爆发性的增长，包括蔚来、理想、小鹏等多个搭载激光雷达车型在下半年开始集中交付。

 

然而在激光雷达被热捧的背后，虎嗅智库结合行业的发展历程、企业情况、技术发展、政策标准、市场应用等多维度信息，判断中国车载激光雷达行业仍处于初创期阶段，并正向发展期过渡。该阶段的主要特征体现为市场竞争格局分散、产品技术路线多元化、行业标准化尚未形成，但市场需求正快速增长。在这样的“大浪淘沙”的行业背景下，激光雷达企业们自身的实力究竟如何？待浪潮退去，谁能脱颖而出？


图：激光雷达行业发展阶段特征说明

 


（来源：虎嗅智库）

 

为此，虎嗅智库于7月正式启动了《2022中国车载激光雷达企业市场竞争力研究报告》。本次报告的核心目的是系统化梳理中国激光雷达供应商企业的竞争能力，明晰市场当前的竞争格局，为车企甄选出优质的合作伙伴。因此，虎嗅智库基于独有方法论，构建了中国车载激光雷达企业竞争力评估模型。 


（来源：虎嗅智库）

 

最终，根据企业在技术能力和落地能力两大维度上的得分表现，我们从20家入围企业里评选出综合得分最高的10家本土车载激光雷达企业。（具体上榜名单见文末榜单长图。）

 

值得一提的是，国内激光雷达企业虽起步较晚，但借助国内汽车智能化产业快速发展与崛起，已逐步减少与国际厂商的差距，甚至完成部分能力的超越。然而激光雷达产业向前发展的同时，仍面临一些不可忽视的挑战，主要体现在：

 

1. 半固态激光雷达可靠性尚未得到充分验证，仍需持续创新迭代产品。

 

目前大规模上车的激光雷达仍然主要为半固态激光雷达，无论是从宏观意义还是微观意义上依旧存在旋转部件，这导致车载激光雷达在可靠性方面具有较大的不确定性。

 

虎嗅智库认为，由于搭载激光雷达的量产乘用车大多在2022年下半年开始交付，目前技术路线下激光雷达所存在的可靠性方面的问题尚未得到充分暴露。伴随着更先进的辅助驾驶/自动驾驶的普及，激光雷达使用频次也将不可避免的上升，无论对于车企还是激光雷达供应商来说，潜在的售后维修费用将会成为极高的风险因素。因此行业仍亟需持续迭代创新产品以降低企业发展风险。 

 

2. 统一测试标准的缺失导致“劣币驱逐良币”不利于行业发展。

 

目前我国车载激光雷达尚没有统一的“车规级”标准，不同车企需求差异化明显。激光雷达供应商的产品参数指标和评测标准也参差不齐，难以形成横向比较。

 

虎嗅智库认为，缺失统一的行业标准可能导致“劣币驱逐良币”的市场现象。从车企角度，由于缺少统一的行业标准和共识，同时也缺少合适的评测工具，无法有效地对激光雷达选型做出合理的判断。这导致主机厂不得不扩大供应商选择，通过“鸡蛋不要放在一个框”的逻辑降低供应商选择风险。从供应商角度来说，缺少行业标准不仅会加大供应商的获客难度，导致销售管理费用上升，同时也会因为车企间需求差异过大而导致生产成本提高，压缩供应商的利润空间。

 

3. 4D毫米波雷达或冲击激光雷达的市场增长。


4D毫米波雷达也称为成像雷达，在原有的功能基础上增加了高度信息，能够探测出物体的方位、距离、速度、高度四维数据，具有了近似于低线束激光雷达的成像功能。

 

Mobileye在CES大会上提出，到2025年L4级别自动驾驶感知方案中将只搭载一颗前向激光雷达， 侧向将用六颗4D毫米波雷达来代替两颗激光雷达以实现L4级别感知功能，并达到大幅缩减成本的目的。 虎嗅智库判断，虽然4D毫米波雷达已经具有了成像功能，但是与高性能长距激光雷达相比在点云密度上仍存在体量级差距，当前难以撼动激光雷达在前向感知中的市场地位。然而，在侧向感知中，4D毫米波雷达借助其在测速和测距等方面的优势有较大发展潜力，未来可能与近场补盲激光雷达同台竞争。

 

通过本次调研，虎嗅智库不仅仅希望能够明晰激光雷达企业市场格局和甄选出一批优质的合作伙伴，更期望能够和激光雷达上下游企业共同推动行业发展，助力汽车产业转型升级。

 



（完整版报告获取方式：扫描图中二维码或者点击链接）


 您可以通过阅读报告获取以下信息：


  • 明晰产业发展：报告中明确了产业当下发展所处阶段，并给出判断依据；

  • 技术分析预测：对当下产业技术路线进行分类分析，并明确给出未来技术发展趋势；

  • 市场竞争格局：报告中分析了国内外激光雷达企业竞争优劣势，并进一步明确了企业目前所处的市场竞争地位；

  • 产业发展隐患：通过专家和桌面调研，明确了产业发展的三大隐患点，为企业未来决策提供依据。



关于虎嗅智库：


虎嗅智库致力于推动产业数字化以及以“双碳”转型为代表的可持续发展，为参与这个进程的中国企业高管、政府相关决策服务。我们主要的服务手段主要为：研究型内容（报告、分析文章、调研评选）、数据库、线上线下活动与社群、定制型项目等。

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