作者｜丸都山
出品｜虎嗅科技组
头图｜Nreal
创业的第五个年头，创始人徐驰带着Nreal回归中国市场，准确地来说，是进入国内市场。
这家自成立后便出走海外的公司，几乎凭借一己之力开辟了“消费级AR”这个产品类项。五年的时间，Nreal凭借两款现象级产品完成对欧美日韩等多国市场的覆盖，在行业内声名鹊起。
此时回国，按照徐驰自己的话说，“中国大陆是Nreal最重要的市场，我们要做好万全准备后，再正式进入。”
但他没有说的是，在创业之初，那个“元宇宙”概念尚未普及的时期，国内几乎没有此类产品的受众，这可能才是Nreal最初选择出海的真正原因。
8月23日，Nreal召开国内首场发布会，舞台上的徐驰看起来志在必得。
不过，并非只有Nreal一家公司注意到了消费级AR市场当下的潜力。自今年一季度以来 ，坊间关于苹果的首款“元宇宙”硬件产品传闻不断，多个信息源表明，苹果最迟将在明年第二季度发布一款MR（混合现实）头显产品，可以简单地理解为“VR+AR”的解决方案。受此消息影响，资本市场今年对相关硬件行业格外关注。
与此同时，包括Rokid、亮亮视野、影目科技、雷鸟创新等一众创业公司同样在今年向消费级AR发力，小米、OPPO、联想等消费电子大厂也在持续地向这一领域加码投注。
AR行业的又一轮风口，正在当下吹起。
这也不禁让人担心，本轮风口是否会像2015年的VR/AR创业潮一样，匆匆开始、草草结束？
时间回到七年前，那时的徐驰还是Magic Leap的一名软件工程师，随着一段“鲸鱼出水”的Demo在网络上爆火，Magic Leap成为美国最炙手可热的独角兽，推动VR/AR创业潮迅速席卷全球科技行业。
在中国，创业者们在权衡利弊后选择了场景更加明确的VR赛道。但由于技术的限制，以及内容生态的极度缺乏，国内厂商们只能用“VR盒子”这种毫无用户体验的产品来向下拓展市场，这些工程塑料与凸面镜相结合的产物在后期甚至一度沦为电商们的“联名赠品”。
不到一年的时间，国内VR/AR创业就以这种近乎于闹剧的形式而收尾。
当然，大洋彼岸的Magic Leap也没有好到哪去，在烧光数十亿美元后，推出的首款AR眼镜Magic Leap One被行业评为“一场悲剧”。
尽管这一时期的徐驰尚未开始创业，但在目睹了行业从狂热到萧条的惨状后，他深刻地意识到，下一轮风口来临时，AR终端必须具备“新的定义”。
只是，这种程度上的“新”，真的足以在消费级市场上掀起一场真实的风暴吗？
风再起，群雄逐鹿
“Magic Leap办公室在佛罗里达州，那里缺少硅谷式创新氛围。”在谈起过去的工作经历时，徐驰向虎嗅表示，MagicLeap在产品开发上比较保守，笨重的AR眼镜完全无法让人联想到这是一款新潮数码产品。
于是，在创办Nreal后，徐驰产品外形的制定上坚持两个原则：一是足够轻便，符合人体工程学设计，能够满足日常携带的要求；二是尽量保留时尚属性，因为眼镜对于现代人来说是装饰品。
在这样的理念下，Nreal开发出了业内首款“墨镜式”的AR眼镜Nreal Light，从外形来看，这款产品与普通墨镜无异，搭配的双目SLAM摄像头和RGB摄像头，能够满足多种场景下的应用。
这款产品一经推出，收获了业内极高的关注度，与此前同类型产品相比，Nreal Light不可谓不精致。随后，Nreal又推出了更加轻薄、强调观影体验的Nreal Air，进一步释放了消费级AR市场的需求。
Strategy Analytics的统计数据显示，2021年的全球消费级AR市场，Nreal独占75%的市场份额。
就在Nreal海外攻城略地的同一时期，中国市场也在蓄势待发。毕马威的统计数据显示，2021年中国VR/AR行业投资增速高达544%，成为IT及信息化领域中增速最快的二级赛道。
以上海为代表的部分地方政府接连出台培育元宇宙行业的行动方案，为这个行业提供了政策性的支持。
从技术的角度来看，在历经数年的实验探索后，早期的离轴光学和小棱镜方案逐步退场，取而代之的是行业内当下主推的BirdBath方案和光波导方案。
前者视场角适中、光效高、而且成本较低，目前消费级AR产品普遍选择这一方案。但由于目前AR眼镜的光学叠加成像只能渲染亮色，不能呈现黑色，因此采用该方案的产品普遍以墨镜的形式来过滤掉自然光，增加亮暗色对比度，这也限制了这类产品的使用场景。
相比之下，光波导方案可以做成全透明的形态，而且能让镜片更薄，帮助实现AR眼镜的轻量化，但由于其光学效率仅为0.1%-3%，因此厂商必须选用单色Micro—LED这种高亮度显示屏，才能保证正常的观感。
不过，与内容生态缺失相比，上述技术方案的短板都不能算作问题。就像Google Glass，它最核心的功能是实时翻译，在社交场景中，佩戴者可以直接在镜片上实时看到不同语言的翻译文本，虽然这个功能听起来有些鸡肋，但这已然是行业中最具实用性的应用。
一位VR从业人士曾向虎嗅表示，目前VR行业的现状就是，“硬件厂商等软件端做出内容，软件端等硬件厂商扩大市场，两边都不愿意承担迈出第一步的风险”。而这个问题在AR行业内表现得要更加明显。
截至2022年7月，Oculus Rift平台应用数量已达到1379款；Oculus Quest平台应用数量为380款；而立志“打造基于自研系统的全球最大AR应用生态”的Rokid，目前平台应用数量“超过70款”。
尽管内容缺乏的问题短期内无法得到解决，但这没能阻挡国内AR厂商的脚步。从各家的背景来看，似乎都具备在市场中占据一席之地的实力。
最早入局的影目科技和亮亮视野，过去长期服务于B端客户，今年也不约而同地向C端扩张，虽然此前不具备相关产品的开发经验，但得益于长期横跨不同行业的场景探索能力，其研发实力不容小觑。
还有同样主打观影体验与轻薄的Rokid，其产品在海外的影响力虽然不及Nreal，但在国内市场已经证明了自己，多次在线上电商平台上斩获销冠。
这些创业公司今年频频得到资本青睐，虽然行业风口让他们无需为资金问题而劳心，但更大的压力来自于国内的消费电子巨头们，如TCL孵化的雷鸟创新，还有OPPO和小米等手机厂商。
这些公司在技术储备要略逊于上述公司，但他们拥有稳定的研发资源和用户群体，这是创业公司完全不具备的优势。
比如8月3日开启众筹的小米“眼镜相机”，严格意义上它并不能算是一款AR眼镜，只是融合了AR的部分技术，但在众筹开启5分钟后，这款新品的众筹金额就突破了100万，截至8月16日，众筹金额已经突破1000万。
一个直观的对比是，海外众筹平台KickStarter上有超过80个AR眼镜的众筹项目，但期望金额能达到50万美元的都寥寥无几，在消费级AR市场正式成型前，大厂们的粉丝号召力是创业公司难以望其项背的。
更加务实
尽管本轮消费级AR市场的混战尚未看到赢家，但可以确定的是，这一轮AR的投资热潮要比此前猛烈得多，而且在消费电子市场整体萎靡、传统行业出现创新瓶颈的背景下，资本对AR行业的倾向性要更加明显。
从Nreal过去几轮的融资中可以看出，其投资者既有红杉、高瓴这样的顶级投行，也包括阿里巴巴、快手这样的互联网大厂。另一边的Rokid也不遑多让，淡马锡、IDG 资本、瑞士信贷……AR头部厂商似乎最不缺乏的就是资本背书。
但还是那个问题，这一轮AR热潮究竟是昙花一现，还是行业爆发的奇点？答案还是需要回到行业中去寻找，看看这六年来AR产业究竟有没有本质的变化。
最直观的改变是，AR行业的上游产业链在不断完善。比如终端产品的热管理，由于AR眼镜的体积较小，且形状相对不规则，过去行业内普遍使用柔性热导管，但这无疑会进一步增加了产品的重量和体积，而如今随着产业链的成熟，可以直接从上游供应商那里定做铝镁合金导热垫去解决。
而另外一个显著的变化是，AR创业者和投资人们更务实了。
“现在国内AR行业里的代表人物，基本都有在各自领域有所建树或积累。”前快手战略投资部总监蒋锴向虎嗅表示，与部分人认为的AR产业是在“跟风跑”不同，当下从事AR头显和解决方案的厂商，其创始人或是亲历或目睹过六年前那场“群魔乱舞”后，仍坚持下来的信仰者，亦或是在其他领域获得过一定成就，现在发现或看好新的交互机会的创新老炮。
2020年，迅速扩张的Nreal遇到严重的资金问题，快手此时向Nreal投出了橄榄枝。在徐驰与快手高层的沟通对话中，后者最关心的话题就是“光学技术是如何实现的？”“工程是怎么集成的？”
类似的情景在当下的AR行业中十分普遍，相较于空洞的商业计划，投资人们更关心技术实现的问题。
不过，尽管投资人和从业者都清楚找到应用场景有多么重要，但这一问题至今无人能给出合适的答案。
在AR头显行业中，目前产品可以按照功能分为两派：一种是以Nreal为代表的投屏AR眼镜；另一种是以Google Glass为代表的信息流AR眼镜。
前者强调观影体验，可作为消费者，在什么样的场景下，一定要通过AR眼镜，而非通过直显设备去观影？后者强调信息推送，在理想状态下，当用户戴着AR眼镜时，应该是抬头就能看到最近的天气情况；当用户看向车站时，就能看到最近的车次，但这涉及到更复杂的信息交互问题，任何一个非定制化场景都无法提供配套的前端数据支持。
所以对于消费级AR来说，消费者的刚需目前完全没有被开发出来，这才是行业内最大的软肋。
此外，由于技术的限制，几乎所有AR产品的交互都存在着不足，Nreal这类需要手机串联的AR眼镜大多数操作需要在手机上操作，HoloLens 2可以实现部分手势操作，但它是一款企业级产品，而且在空间定位的准确性上也不及VR眼镜上那两个看似笨拙的手柄。
仍在黎明前
虽然今年国内消费级AR产品迎来了爆发，但放在整个行业中，消费级AR产品其实算是一个异类。Strategy Analytics的统计数据显示，2020年AR眼镜81%的出货量来自于B端，应用场景包括工业、教育、医疗等多个实体产业。
“B端AR设备开发，对接的行业能够直接提供需求和条件。而且从B端的应用场景来看，其对设备移动性的要求并不高，对于便携性的要求也相对较低。”亮亮视野创始人吴斐向虎嗅表示，B端产品最大的优势在于无需挖空心思去开发应用场景，因为客户的需求就是场景。
尽管需求明确，但国内B端AR产业的发展并不顺利，问题主要来源于国内客观环境的限制。
“我们厂可能是国内最早引入AR数字运维系统的发电厂，唯一的问题是我作为设备运维工程师没有见过。”王成浩（化名）向虎嗅表示，他所在的北疆电厂早在2018年就引入了一套AR头显设备用于发电机组的检修工作，但经内部评估后，这套设备并没有对工作效率有显著的提升，而且可靠性堪忧。
几乎所有的AR创业者都在喊着“赋能工业”，但就目前来看，AR对于工业的提升十分有限。
在蒋锴看来，目前国内的工业发展水平还无法充分支撑B端AR设备的发展，这是问题的根源。“AR赋能工业的前提是，工厂的数字化及信息化需要非常高，这对前端的数字化基础有很高的要求，比如制造执行系统必须与其他系统之间能够实现实时性的互联互通，但国内很多制造业处在快速发展建设中，条件不完全成熟。”
从事芯片行业的徐亮则认为，在很多行业中，AR能够实现的“可视化生产”本就是与“自动化”相冲突的。比如在晶圆产线上，生产系统提升效率的标准是降低“人”的存在感，“就像英飞凌的工厂，日常的运维工作只需几十人就可以顺利进行，设备检测、质量检测全部靠系统完成。”
徐亮提到的“晶圆制造”场景反映出的另一个问题是：部分电子信息产业工厂的数字化水平具备AR设备对前端信息采集的能力，但这些产业却没有可视化的需求。
就目前看来，至少在工业领域，适合B端AR设备场景仍不明确。
不过，最近一年国内的B端AR厂商也开始陆续向C端市场发力，而且他们的优势在于对于不同场景下的适配工作经验更加丰富。比如今年9月，亮亮视野即将发布一款专为听障人群打造的“字幕眼镜”。
这款“字幕眼镜”的工作原理有些类似于今年谷歌开发者大会上亮相的新一代Google Glass，不同于Nreal、Rokid这类能够强调观影场景的AR眼镜，亮亮视野的首款C端产品通过光波导方案让人们之间的对话能够以“字幕”形式在眼睛上显现。
虽然“听障人群”这一用户群体局限了目标用户的范围，但不得不承认的一点是，亮亮视野是目前业内为数不多的能够真正抓到用户刚需的企业。
其实亮亮视野的首款C端产品也映射出了AR行业内一个奇怪的现状：在行业发展初期，所有的厂商都在寻找垂直的细分市场。而在传统消费电子行业中，这是在产品迭代末期，各厂商因市场饱和后才会考虑的问题。
这一点在国外市场表现得要更加明显，KickStater上的创业公司为AR眼镜量身定做了各种各样的使用场景：游泳、滑雪、摩托车……而且只适用于单一场景，这也是目前消费级AR行业面临的普遍性难题，即无法适应通用性应用场景。
吴斐认为，解决这一问题的关键在于整个产业链的升级，每一个环节都不能有短板。“其实相较于B端产品，消费者对C端产品的能力要求更高，因此高算力、高功耗、高端显示等性能与轻薄便捷的产品形态之间的矛盾更为激烈，拉高了消费级AR硬件产品的技术门槛，现有技术其实是做不出来各方面都兼顾的产品。”
而在此之前，对于整个行业而言，最大的变数当属苹果MR（混合显示）产品的发布。
根据此前The Information发布的一份报告，苹果首款MR设备内置了14个摄像头，这些传感器将能够完成捕捉外部环境，面部表情，身体动作等，同时完成VST透视，定位等等一系列工作。
这14枚摄像头组成的环境捕捉系统也展现了MR产品相较于AR产品做大的优势：将使用者所处的外界环境数字化并与虚拟世界相融合，这个概念要远远领先于AR行业当前的发展水平。吴斐向虎嗅表示，苹果首款MR产品将带来一次行业洗牌。
不过，由于技术实现较为复杂，苹果的首款MR终端注定不会一款是“走量”的产品。根据彭博社的此前测算，这款设备的售价可能在3000美元以上，从价格来看也颇具实验性质。
当然，苹果首款MR终端的意义在于为业界探索全新的交互方式，而且也有望成为平台型的应用，吸引更多的开发者参与到VR/AR生态开发，从这个角度来看，苹果MR终端对于行业的意义要远大于产品本身。
有从业者向虎嗅表示，未来移动互联网一定会向空间互联网过渡，而核心终端必将是AR眼镜。诚然，就AR终端链接虚拟世界与现实世界的属性来看，它完全具备提升生产力，甚至实现互联网“升维”的潜力。但在此之前，行业内的厂商们仍需要打造一个关于“AR场景”的故事。
Tips：我是虎嗅前沿科技组张晋源，关注消费电子、半导体及元宇宙概念行业，欢迎交流（请务必备注商业身份，谢谢。微信：18510113471）。