前段时间,越南被吹上天,又是世界工厂,又是取代中国。

最近我查了一下越南的贸易数据,一查吓了一跳,要做世界工厂的越南,5月份贸易逆差了,17.3亿美元。

虽然数字不多,但是也能看出来,越南辛辛苦苦忙活半年,基本上算是白忙活了,你要知道越南上半年,整个贸易顺差,是7.1亿美元。

这个数字看着还行,因为你知道,越南这种体量的国家,有7亿多的贸易顺差已经相当可观了,所以反映到越南的GDP上,非常好看,但是这个事情,你要仔细看,就会发现大有文章。

越南真正制造顺差最多的,并不是制造业,而是农林水产业,越南贡献最大的顺差行业,不是加工制造而是农林水产品贸易,顺差近40亿美元,国内的互联网上,天天炒越南出口超深圳,天天炒搬迁越南,但是其实吹半天吹了个寂寞,越南最后赚钱的还是靠卖热带水果和海鲜,其他行业是净负的。

更要命的是,2022年上半年,越南相对于中国的贸易逆差已经将近350亿美元。

说白了就是,越南扮演了一个中间商的角色,在毛衣战的大背景之下,原来从中国进口的商品,从越南转了一道手,作为二道贩子,越南弄了个驴粪蛋子,两面光。

这一套,我们其实非常熟啊,这就是我们80年代做的事,从日本东南亚进口配件,然后组装一下子,再卖到美国和欧洲去,总之就是简单过一手,赚点辛苦钱,利润的大头,其实都被当时的日本和东南亚赚了。

今天这个事儿,其实反过来了,越南赚个辛苦费,大头都让中国的资本家们赚了,越南整个成为了中国的打工人。

只不过越南更离谱,现在很多名义上在越南的工厂,就是个贴牌的工厂,成型的产品,到越南贴个牌,就成了越南制造。

其实中国工厂搬迁越南这个事情,根本没有什么稀奇,这本来就是一个既定路径,2008年的时候,很多报告都提到了国内沿海制造业企业搬迁的两个路径,一个是往内地搬,浙江搬到安徽、河南,广东搬到湖南,一个是往越南搬。

为什么这样呢?你要看新闻报道,都是2008年美国金融次贷危机,千篇一律,但是具体的感受,美国的次贷危机反而很小,有一个很重要的事儿,很多人没有注意到,但是我认识的很多老板都会提到。

2008年1月1日,新《劳动法》开始实施了,现在大家都抱怨996,但是新《劳动法》实施以前,你别说996了,连轴加班是常态,总之就是一句话,新《劳动法》实施以后,平均工资上去了,用工成本大大提升了。

很多人,一提起世界工厂,就觉得好厉害,其实在08年以前,国内很多制造业企业,看起来很厉害,但是具体到一双袜子,就是几厘钱的利润,一个零件,几分钱的利润,做鞋做帽,毛毛钱利润,很多企业,就是靠着这个廉价去打垮了欧洲日本的竞争对手。

但是在新《劳动法》实施以后,成本上去以后,本来就几分钱的利润,现在连利润空间都没有了,就一定要搬迁,因为你想一个问题,当时的出口贸易大省,浙江、江苏、广东,并不是劳动力大省,劳动力大省在河南、安徽、湖南这些中部大省,那么这些大省,最低工资水平更低,还有利润空间。

还有一个选择是去越南。

长期选择,一定是去越南,所有原来这些拼价格的老板,最后都是去越南,去东南亚,后来去河南湖南都后悔了。

为什么呢?

因为河南湖南,都不临海,工人成本确实下去了,交通成本上来了,铁路运输成本再低,也没有办法跟水运成本竞争,而且,这些地方在当时的用工成本是低的,后来经济水平上来了,工人的工资水平也是要涨的,最终你还是要去越南。

我一直强调一件事,中国的对手从来不是越南,河南和湖南的对手才是越南。

说这些其实也就能看明白,到越南的是什么企业?其实就是赚毛毛钱的企业,说不好听点,就是过去的血汗工厂。

当然这个也不用讳言,咱们也是这么过来的。

如果说,正常朝着这个方向去,越南未尝不可以复制中国的道路。

但是,越南一个最大的问题,就是体量太小,开放过快,越南已经让国际资本玩坏了。

一个突出的表现就是房价,越南的首都河内,房价已经连着五年创新高,每年20%涨幅,这五年,越南GDP最高的一年才是7.2%,今年世界银行对越南最乐观的估计是7.5%。

河内房价,现在均价3-4w一平,有些地方甚至达到6w一平,你要知道,河内还不是越南第一大城市,河内人口510w,越南第一大城市是胡志明市,人口已经达到900多万。

前段时间,胡志明市拍出地王,一平米的单价竟然拍出24.5亿越南盾,换算成人民币是69万元每平米,面粉贵了,面包肯定要贵,这个地要是建成房子,不到20w/平都收不回成本。

胡志明市靠近中心城区的房价已经在4-5w的水平,比不了上海、深圳、北京,但是比比杭州、南京还是可以的。

而胡志明市的平均工资水平,大概也就是3000月薪的水平。

差不多可以这样说,越南用5年的时间,人均GDP没有达到上海水平,房价已经达到了上海水平。

所以,国内互联网上,经常说,带着3000块人民币去越南,就可以任意装X,享受大款待遇,很遗憾,你不能,如果十年前还是可以的,现在去越南,你可能连一个月房租都不够。

这种事情,国内其实刚刚经历过,这种经济的增长,财富很快就会被地价房价所吞噬,繁华过后,本地土著,只会落得一地鸡毛。

越南确实是在暴富,但是越南更应该担心的是,不要被忽悠瘸了,在暴富的同时,能够留住多少财富到国民的腰包里,毕竟,国民富才是真的富。