文 | 华商韬略 木木

　　在全球5G领域，中国是名副其实的头号大国，但这把交椅背后有个极大的隐忧，就是射频器件被外资“卡脖子”。

　　至今中国95%RF射频器件仍依靠进口，我们还有希望跨过这道门槛吗？

　　所谓射频芯片是指能将射频信号和数字信号进行转化的芯片，是通信的核心，决定了移动终端可以支持的通信模式、接收信号强度、通话稳定性、发射功率等重要指标，直接影响着用户体验。



　　人类从2G时代跨越到5G时代，对射频芯片的需求量在急剧增长。

　　以4G到5G为例，4G手机需要支持约40个频段，每个频段需要1路发射和2路接收。到了5G，由于支持的频段数量提升到50个以上，就需要增加配套的射频芯片。

　　相关数据显示，预计5G技术成熟后，手机射频前端的Filters数量会从70余个增加到100余个，而Switches数量大约会从10余个增到超过30个，数量增加也会使得成本不断提升。

　　2G时代大约为3美元，3G时代8美元、到4G时代已高达28美元，而5G时代会超过40美元。



　　如此关键的核心技术，长期以来一直被美日及欧洲一些发达国家垄断。 Broadcom、Skyworks、Murata、Qorvo四大IDM厂商占据全球九成以上市场份额。2020年的一份研究报告显示，排名首位的Broadcom市场份额高达29%，Skyworks紧随其后，市场份额28%。

　　射频前端最重要的组件滤波器分为传统SAW滤波器和BAW滤波器，其中传统SAW滤波器几乎被日本厂商垄断，Murata、TDK、太阳诱电等几家公司占据全球市场份额80%以上，BAW滤波器市场则被博通(Broadcom)和Qorvo垄断。

　　身为5G第一大国，为什么多年来中国在射频领域难以突破？

　　射频前端的设计和工艺复杂，有着相当高的生产门槛。从设计上来说，不同频段产品的种类繁多。

　　射频器件具体包括RF收发机、 功率放大器（PA）、低噪声放大器（LNA）、滤波器、射频开关（Switch）等。

　　不同器件之间差异很大，需要投入大量时间研发、调试，而且研发结果的不确定性也很大；从制造工艺上来说，部分器件需要特殊工艺，国内下游代工企业并不成熟，即便相对比较成熟的器件工艺，国内产能也无法满足全部市场需求。

　　中国在起跑时也比国际领先的巨头晚了一大截，发达国家早在上世纪六七十年代开始研发射频芯片，在技术、专利方面遥遥领先，这些大型厂商多以IDM模式经营，拥有设计、制造和封测的全产业链能力。而国内射频产业起步较晚，无论是技术积累还是人才培养都与发达国家有明显差距。

　　2020年年报显示，Skyworks、Qorvo两大巨头全年研发支出高达4.6亿、5.7亿美元，收入占比分别为13.8%、14.2%，而同年国内巨头卓胜微研发投入为1.82亿元，占比仅为7%。

　　研发投入低，造成国内射频器件产品主要集中在中低端市场，同质化现象严重、盈利能力差，这又使得相当数量的公司无力在研发上增大投入。

　　随着射频领域的全球市场竞争越来越激烈，近些年各大公司更是掀起了一场并购整合狂潮。



　　面对白热化的国际竞争，长期受制于人的国内企业正在不断加大自主研发的力度。

　　2018年，华为海思射频前端团队成立，首款PA模组Hi6D03已应用于Mate 20X上，其他如卓胜微、唯捷创芯等龙头企业规模近两年迅速扩大，已逐渐接近国外一些二线厂商。

　　研发难度最大的SAW滤波器，也有一批国内厂商陆续进入市场，卓胜微依靠自筹和定增资金投入了滤波器研发和生产；旷达科技在2020年收购了日本NDK旗下SAW滤波器业务，已具备量产经验。

　　此外，锐时创芯、芯朴科技等加入射频赛道的新玩家也在不断增多。随着越来越多的企业加入，国内目前从设计到晶圆代工再到封测，也有了完整的产业链。

　　资本市场也在为射频领域的研发不断注入活力，科创板更为国内射频企业融资提供了大量机会。

　　近年来，小米旗下基金陆续投资国内射频前端企业昂瑞微、好达电子等，H旗下基金则投资了德清华莹、昂瑞微等，此外OPPO、VIVO也加入了射频市场。

　　通信行业的核心未来在于芯片，随着中国不断加大自主研发的投入，打造具有核心竞争力的全产品线，相信打赢这场翻身仗的一天并不遥远。