本文来自微信公众号:差评(ID:chaping321),作者:差评君,原文标题:《俄罗斯进攻乌克兰,结果把芯片行业打断气了?那你们是想多了。》,题图来自:视觉中国


这两天白熊和乌克兰之间的那些事儿,可谓是让大伙们操碎了心。


反正没怎么打开新闻 App 的差评君,愣是在群里看完了各位群友的 “ 实时转播 ” 。


而除了基金和股票的跳水之外,差评觉得这场战争对我最大的影响,那就是害得我一天没干多少活,刷了一整天手机,严重影响了我的码字速度。



但与此同时啊,还有一个行业也传来了哀嚎,它便是芯片领域。


说是本就不怎么好受的 “ 芯片荒 ” ,被俄乌战事又整得雪上加霜了。这其中的重中之重呢,便是以氖、氪、氙为代表的稀有气体们。


因为乌克兰供应了全球 40% 的氪气还有 30% 的氙气,氖气的占比更是高达 70% 。俄乌的那些事儿,很可能就会引发些动荡,让它们的供应喘不过气。


而这些气体在芯片制造中,可是起到了相当关键的作用。


这么说吧,一说到芯片制造,大伙们可能立马就会想到硅片、光刻胶这些曝光度比较高级的材料。


然而说起来你可能不信,在晶圆制造材料的占比中,以氖气为代表的 “ 电子特气 ” 却也是主角之一。


因为它们可是仅次于硅片的第二耗材。



这些气体的作用也很广泛,差评君就简单拿个它们在光刻领域的应用举个例子。


这些气体在电离的时候,会发出一种特定波长和能量的激光。然后在光刻机中,正需要这种激光去除芯片表面的光刻胶涂层,这样就能在芯片的表面整出特定的电路图案。


其中要是气体不纯,或者配比不精准的话,都会影响光刻的效果。



当然啦,上面所说的,其实还只是神通广大的 “ 电子特气 ” 们的应用之一。硅片制造、氧化、光刻、蚀刻等等的环节,都有着它们的身影。


毫不夸张地说,从硅片的生产到最后的封装,没有 “ 电子特气 ” 就会立马断气。


因为分量这么重,它们也常常被称为是半导体制造业的 “ 粮食 ” 和 “ 血液 ”


而乌克兰在苏联时期就是著名的稀有气体生产基地,主要就是生产氖气用来做辉光管的。在苏联解体之后,他们也继承了这份历史传统,成为了世界上最大的氖气供应国。


在芯片产业飞速发展的这些年,因为这些稀有气体的妙用,乌克兰在芯片供应链上的地位,便也渐渐变得举足轻重了起来。


反正 8 年前的克里米亚事件期间,就因为局势的紧张,氖气的价格一度翻了六倍。( 后发现没更大的震动,所以很快又降了回来。 )


历史总是惊人的相似,现在的乌克兰,就处在噼里啪啦的战火之中,而且局势还远比当年来得严峻,你说芯片行业能不慌吗?


别的先不说,反正老美已经是有些坐不住了。


因为根据他们的统计,整个美国有 90% 的半导体级别氖气来自乌克兰。


乌克兰这要是不小心炸毁几个工厂,或者俄罗斯拿下后,用氖卡一波美国脖子,泪水真的就只能往肚子里咽了。



而且这些年老美还大搞芯片领域的制造业回流,像是台积电、英特尔和三星这些公司也都计划在美国本土建厂。


氖气等稀有气体的供应要是真出个什么事儿,那可真就成这些厂的 “ 开业大礼 ”。



只不过啊,老美的处境,还真的不能代表整个芯片产业,因为整个世界 80% 的半导体制造业都集中在亚洲地区。


真要谈影响,也得咱们占大头的亚洲才有资格谈。



只不过根据半导体行业协会的说法,乌克兰的局势动荡,暂时不会太多地影响亚洲的这些芯片大厂。


因为经过了俄罗斯吞并克里米亚的氖气大涨后,大伙们早就已经吃一堑长一智了,不是事先囤好货,就是已经找好了备胎。


反正三星总裁和 SK 海力士的发言人是说:我们早就准备好了。


美光和 ASML 也大概表示:我们的稀有气体备胎很多,欧美亚到处都是我们的供应商,不慌。



专家也都分析说,这些大厂的气体库存坚持 6 个月完全没有问题


但,要是真的断供而且价格继续疯涨好几年,相关产业的未来那就真的不好说了。


至少氖气市场早就春江水暖鸭先知,一年不到的时间价格已经翻了 4 倍。


图片来自:科创板日报
图片来自:科创板日报


那么话又说回来了,如果,我是说如果啊,要是咱们国家的 “ 氖气 ” 等稀有性气体被断供了,我们是不是会被卡脖子呢?


看到了这儿,相信大伙们都会有类似的疑问。


说起来你们可能不信,在这一方面咱们还真的不弱。 中国特种气体分析师任路在接受《 环球时报 》的采访的时候,就从头到尾给大家科了一波普。


原来啊,氖、氪、氙其实都是钢铁产业的副产品。


因为在生产钢铁的过程中,是需要氧气、氮气等气体大量参与的,所以钢铁厂们就会用到空气分离设备分离生产出需要的气体。


而在分离的过程中,氖气等稀有气体也会被分离出来当成副产品卖出。


这也是为啥生产这些气体的公司,大都是钢铁厂。



换句话说的话,一个地方的钢铁工业越强,那么他的稀有气体生产往往也不会太拉。


而乌克兰在稀有气体这方面这么牛,就是这个道理。


因为苏联的钢铁工业规模就相当的大,稀有气体的分离业务作为钢铁工业这道大餐的小料,就被分配到了现在乌克兰,所以技术上人家是有苏联黑科技的传承。


苏联解体后,乌克兰也没放弃自己的老本行,靠着祖传的技术继续从俄罗斯等国进口粗气,进行提纯精加工后输出到全球。


再反过来看咱们的钢铁工业呢,就不用差评君多说了吧。


但早些年因为提纯能力还差些火候,大都是把稀有气体运到国外进行提纯。


好在这些年,关键的稀有气体纯化技术咱们有了突破,工艺也算是相对成熟了,像是华特气体就拿到了 ASML 的特种气体认证,国内光刻气的 60% 份额也都是华特的。


而凯美特气等公司都在 ASML 的认证中。



从数据上看也是这样,咱们去年把 60% 的氖气出口给了韩国、37% 的氪气出口到了日本、30% 氙气出口到了韩国。


总结下来,就咱们已经是全球稀有气体主要的供应国了,所以,这脖子怎么也不该卡到咱们的身上。


最后呢,把格局放大,会发现稀有气体的供应,其实只是这一两年芯片荒下的小小危机之一。


无论是疫情导致的需求扩大和产能短缺,还是硅料价格的上涨,亦或是某些国家不讲理的瞎制裁,对全球供应链产生的破坏,这两年的芯片业可真的承受了太多。


另一方面呢,从这些危机引发的问题中也能看出,在芯片这个人类科技、工业领域的明珠上,全球化的产业分工是那么的重要,也是那么的脆弱。


在文章的结尾差评君别的也不多说了,只希望芯片供应能早日恢复正常。也希望共赢与合作,能取代各种制裁和冲突,成为咱们这个时代的主题。


图片、资料来源:

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