本文来自微信公众号:QuestMobile(ID:QuestMobile),作者:Mr.QM,原文标题:《QuestMobile2021中国移动互联网春季大报告:“新生代+行业TOP玩家+线下品牌商”夹击巨头,结构性变革正在发生……》,题图来自:视觉中国


今天,Mr.QM就给大家分享一下萌芽中的变革:行业TOP玩家+线下玩家,正与新生代巨头一起,向移动互联网时代的老牌巨头发起冲锋,一场新的变革正在萌芽,其结果,将决定未来三五年内中国互联网产业(或者更准确地说是“数字产业”)的格局。


为什么这么说呢?先来看看数据。QuestMobile数据显示,虽然2021年Q1经济和消费均大幅提升,不过,移动互联网用户变化不大,截止到2021年3月,用户数量11.62亿,仅比2020年规模低谷期9月份增加了822万;同时,用户结构也趋向稳定:70后、80后、90后、00后占比分别为21.5%、30.1%、32.3%、12.5%;一线、新一线、二线、三线、四线、五线及以下城市用户占比分别为8.5%、16.0%、17.6%、24.9%、20.1%、12.9%。


在移动互联网的稳态结构中,BAT继续坐拥庞大的流量矩阵:腾讯覆盖视频、音乐、游戏、资讯、办公等领域,其核心APP微信9.89亿用户、QQ6.47亿用户;阿里覆盖生活消费、资讯、办公等领域,其核心APP淘宝7.92亿用户、支付宝7.77亿用户;百度覆盖视频、内容、教育、智能、办公、工具等领域,其核心APP百度5.58亿用户、爱奇艺5.53亿用户。同时,各自小程序也给他们带来了新的流量体系。


不过,看似稳态的流量结构,并不意味着他们高枕无忧。一方面,新生代的崛起,正在持续蚕食流量基本盘,截止2021年3月,字节系、快手系、美团系月活用户分别达到8.34亿、5.41亿、4.05亿;另一方面,各行业的头部玩家,也总算开始找到点感觉了,比如携程,通过六个APP+六个小程序,贯穿行前规划、出行服务、旅行消费整个旅行场景;第三方面,线下玩家,也在数字化上快速推进,例如屈臣氏、CoCo都可等,其主要小程序月活用户已经分别达到645万,218万。


这种变化,显然才刚刚开始,稳态结构中的BAT需要思考,自己到底是做流量管道,还是真的深耕线下:如果只是做管道,必然会遭遇新生代持续冲击;如果真的深耕线下,必然会与他们现有的试图拉拢垂直行业TOP玩家和线下头部品牌商的策略冲突。


这将是稳态结构走向崩塌的诱因:投资拉拢、云服务、SaaS服务的概念,并不能掩盖流量管道玩法的本质,如果基础设施不甘于做基础设施,其结果,必然是“洪水滔天”!


2017年,Mr.QM曾预言,移动互联网用户红利走向终结,行业进入深耕时代,抢占用户的能力决定了未来,短视频顺势崛起;2019年,Mr.QM曾提到,可看清的新赛道已经被瓜分完毕,接下来是拼抢营收的时代,这就决定了,新巨头必须向老巨头发起猛攻,随后大家也看到了字节对BAT的宣战、拼多多对阿里的持续攻击!


2020年的“疫情”,改写了剧本,对移动互联网公司来说,更是一柄双刃剑,短时间强化了用户粘性、拓宽了新的领域(办公、会议等),长期来看,也激活了竞争对手:大量垂直行业玩家和线下品牌商,终于下定决心走上“重度数字化之路”,而且,疫情叠加经济因素,给他们创造了一个“程序员过剩”的红利期,数字化成本相比以前,大幅下降!


一如既往,QuestMobile总是直面血淋淋的真相、引领无法探查的未来:当大家沉迷在移动互联网巨头终局之战的狂欢中,杀机已经显现,一场新的革命正在萌芽。这就是2021年开春,Mr.QM想给大家展示的真相:当移动互联网、数字化不再是技术壁垒的时候,行业会如何变化?设想一下,当垂直领域的重度玩家线上化,以重度服务每个用户、高ARPU的模式,与移动互联网依靠扩张用户量、提高用户时长的模式进行厮杀,结果会如何呢?


具体的,不妨看报告吧!



2021年一季度我国GDP强势增长,显示了经济恢复速度显著。



随着新冠疫苗接种人群的逐步扩大,社会生活也在全面放开,娱乐、餐饮消费均实现快速增长,市场发展迎来全面复苏。



经历2020年经济数字化的全面发展,中国移动互联网行业也迎来新的发展态势。



一、市场全面复苏


1. 用户市场整体趋稳下, 社会发展依然在不断激发市场动能


1.1 移动网民整体规模趋稳,随着时间呈现阶段性波动变化,同时从2020年9月开始依然有小幅增长态势。


根据QuestMobile数据显示,中国移动互联网用户在2020年5月达到11.64亿高位后,出现一定程度回落,但与2019年相似的是,移动网民规模在9月份回落到低点之后再度呈现增长态势,月活用户数出现阶段性波动变化,一季度是重要的涨幅期,只是增长规模较上一阶段同期有所缩小。



1.2 整体用户结构也逐步趋向稳定,但市场的发展变化会带来新的用户增长动能。


根据QuestMobile数据显示,中国移动互联网整体用户结构较去年同比变动不大,80、90后依然是中国移动互联网的主要用户群体,规模达7.24亿,城际分布随市场变化呈现一定程度变动,但整体比例已趋向稳定,三线及以下城市占比达57.9%。



1.3 随着生活及出行恢复常态,相关人群规模也逐步恢复;其中观影人群整体增加近1.3亿;差旅人群也恢复出差节奏,较去年同期增长54%以上。



2. 服务消费迎来全面性增长, 营销广告引领经济的全面复苏


2.1 生活出行全面恢复下,服务性行业实现快速增长,社会消费迎来全面性复苏。


根据QuestMobile数据显示,2021年3月月活跃净增用户规模TOP10的一级行业中,各类服务性行业占据主要席位,其中出行服务行业增长规模最大,净增用户1.59亿;另外金融理财和移动购物也呈现大规模增长,与人们各方面消费需求的提升密切相关。



2.2 人们对于生活服务和旅游出行相关行业的服务需求增长突出,随着天气转暖,各大假期的到来,国内旅游市场将迎来大规模增长。



2.3 经济全面发展,2021年一季度广告投放活跃度接近2020年三季度水平,相较于2020年同期特殊情况,同比增长显著。



2.4 在新年等传统节日的营销节点下,快消品类行业通过广告营销刺激消费者“屯年货”。


此外,美妆护理行业在情人节、妇女节等节日进行重点营销;服饰和电器类行业的换新季都成为营销热点。



2.5 从消费端看,需求全面释放,相较于疫情期间有限的应用场景,外出全面释放,导致服饰、运动等品类的线上消费需求增长。


同样,线下销售渠道的恢复,相较于去年同期主要依赖线上购买,美妆等品类的线上购买减少。



二、商业布局拓展


1. BAT基于多年积淀, 广泛覆盖各大行业,构建跨领域布局


1.1 腾讯、阿里及百度系用户已经基本覆盖整体网民,庞大用户流量的留存,变现及更多场景覆盖成为关注的内容。



1.2 作为移动互联网最早成长起来的巨头,其涉足领域广泛覆盖人们生活的各个方面,坐拥庞大的商业体系。



1.3 流量入口一直是各大互联网企业争夺的焦点,BAT作为最早布局小程序的企业,其体系已经广泛覆盖到各个行业领域。



2. 新晋互联网巨头拓展优势领域, 通过多样化模式布局,扩展商业格局


2.1 字节、快手、美团基于其核心APP用户的快速增长和市场对其应用功能的高度需求,整体覆盖率近几年持续扩大,来争夺用户使用场景、流量和时长。



2.2 字节、快手、美团基于核心领域加速市场拓展,通过不同版块的有机协同,拓新互联网现有格局,构建多元化商业模式。



2.3 字节系:今日头条作为内容深度阅读承载平台与该系短视频平台充分打通,通过加强应用间的用户导流,实现体系生态的快速成长。



2.4 快手系:快手及其极速版APP作为体系核心应用,通过差异化运营,多元化服务协同以及用户体验的提升,不断增强用户的需求粘性。



2.5 美团系:广泛覆盖多个消费场景,完善健全各垂直行业B端和C端应用平台,并实现各平台间流量的充分打通,构建形成巨大的生态流量闭环。



3. 各大行业巨头深耕优势领域, 强化垂直行业布局,优化商业模式


3.1 扩大市场覆盖:通过对不同使用场景的覆盖及流量的获取,不断扩大所服务的用户规模。



3.2 贯穿需求场景:线上线下资源的打通,场景贯穿式的应用布局,多元化服务平台支持,深耕用户市场。



3.3 深耕同需求下的不同场景用户:细化各类场景需求,满足不同用户市场,强化应用生态体系。



4. 品牌商加速数字化转型, 打通线上线下资源,强化场景变现


4.1 品牌商全面实现线上化发展,覆盖用户运营转化全流程,加强数字化对商业运营的全面赋能。



4.2 过去一年品牌商通过加强线上化运营,用户流量实现快速增长,为市场的进一步发展积蓄用户基础。



三、运营优化创新


1. 各行业随着移动互联网的市场发展变化,从获客渠道到运营效率都得到了极大提升,运营模式不断优化创新



2. 各大玩家基于其应用功能特征,进行流量渠道布局,形成行业性差异



3. 多元化拓展生态流量渠道,充分借助应用优势加强渠道对自身发展赋能,强化流量体系生态



4. 聚焦核心市场群体,延展用户的需求场景,跨界发展实现对用户诉求的深度满足




5. 通过对核心用户的深度挖掘,充分提升用户的使用粘性,优化运营效果



6. 直播模式是对商业运营转化的即时实现,并通过多元因素促进消费转化



7. 直播已成为电商销售的重要方式,用户规模实现快速增长,在不同行业也得到了进一步应用和推广



四、终端技术升级


1. 各大品牌抢占5G市场, 手机终端全面更新迭代


1.1 经过一年多的发展,5G智能终端正在实现对用户市场的全面普及,终端设备的全面升级也将带动移动互联网行业的进一步发展。



1.2 各大品牌争战5G市场,四大国内手机厂商新终端激活分布趋向均衡,市场竞争愈发激烈。



2. 智能技术不断发展成熟, 终端平台正在向多元化快速推进


2.1 国产品牌也已走在智能设备的行业前列,智能消费市场正在快速成长。



2.2 随着人们对于智能化设备使用程度的不断加深,将为未来人们的需求场景和行业发展带来更多可能。



1.2 运动品牌内容营销中的“国货”元素受到追捧,品质舒适、质量过硬、平价成为用户的普遍认知。



1.3 老字号品牌通过创作趣味内容、开发特色周边产品等方式俘获年轻人,春节期间老字号品牌受到年轻人关注。




2. 娱乐领域-短视频行业


2.1 平台加速商业化创新:Ⅰ. 短视频平台发力春节营销,红包及直播等系列活动拉升流量效果显著。



Ⅱ. 伴随短视频两大巨头流量的不断提升,用户争夺逐渐加剧,在吸引新流量的同时也在加深向对方领地的渗透。



Ⅲ. 平台加速商业化创新,短视频与直播形态不断融合的同时,小程序创新玩法增添内容创作端商业化途径。




2.2 内容成为促进春节娱乐消费的重要驱动力:Ⅰ. 春节档电影《你好,李焕英》成为票房黑马,其在短视频平台中的内容分发与营销成为重要功臣。



Ⅱ. 明星、素人齐上阵,不同粉丝量级的KOL助力电影内容宣发,其中影视娱乐与音乐舞蹈类最为突出。



Ⅲ. 短视频平台也成为晚会类节目二次分发的阵地,各大电视台通过剪辑内容、设置话题、明星转发的方式推广主打节目。




Ⅳ. 各大品牌在春节前后发布拜年视频,与用户做情感沟通,今年视频号成为品牌过年营销的新渠道。




3. 娱乐领域-在线视频行业


3.1 热门IP及春节档电影拉动下,在线视频平台迎来春节假期流量增长。



3.2 在线视频平台为会员用户持续提供优质内容,同时通过会员收费进行服务变现。



继爱奇艺黄金VIP会员费2020年11月涨价后,腾讯视频宣布2021年4月10日起VIP会员费涨价。



3.3 二线及以上城市年轻用户有更好的会员付费习惯,成为在线视频行业会员用户的重要基础。



3.4 付费会员对平台价值愈加重要,提升内容品质的同时精细化用户运营成为关键,围绕不同用户喜好进行圈层化运营,从而衍生更多圈层增值盈利模式。



3.5 在线视频平台作为粉丝追星的重要途径之一,通过明星及综艺内容吸引粉丝用户,探索“内容+技术” 、“内容+电商” 商业化新模式。



4. 娱乐领域-手机游戏行业


4.1 手机游戏行业新品佳作实力圈粉,经典端游IP改手游、开放世界等类型游戏收获更多00后用户喜爱。



4.2 经典IP游戏内容与活动及时呼应,唤醒、调动粉丝情绪的同时拉高游戏留存。



4.3 微信小程序手机游戏以女性向为主,轻便易操作的益智休闲、消除类型等游戏深受女性用户的偏爱。



5. 购物领域


5.1 下沉市场流量价值持续发挥作用:Ⅰ. 电商流量争夺加剧,头部与尾部的差距随着用户规模的增长继续扩大,下沉市场的流量价值持续发挥作用。



Ⅱ. 为抢夺用户,京东和淘宝均推出针对下沉市场用户的APP,通过价格竞争和补贴玩法,实现流量增长,移动购物平台从消费升级到消费分级的趋势日益显著。



Ⅲ. 淘宝特价版和京东极速版吸引了更多下沉市场大龄用户,与主APP形成用户差异性互补。



5.2 边看直播边买年货成为新的“年俗”:Ⅰ. 平台打造年货节,鼓励商家通过打折促销带动直播间氛围,看直播买年货成为过年新时尚。



Ⅱ. 零食作为过年访亲串友的“刚需”成为年货中最受欢迎的品类,新兴品牌与老字号品牌在直播间同台竞技。




5.3 品牌联合电商程度加深:Ⅰ.受到1月年货节等促销节日影响,品牌联合电商平台投放广告程度加深,并以美妆护理、食品饮品为主要联合投放行业。



Ⅱ.以美妆护理行业为例,与电商联合投放集中于在线视频平台,并以多渠道组合投放形式触达人群。



5.4 线下零售玩法升级:数字化转型成为激活内需市场的新引擎,基于下线供应链优势的商超会员模式,吸引了较多高消费能力用户



6. 生活领域-生活服务行业


6.1 过去一年数字生活的高速发展,提升了用户使用线上服务的意识,生活服务类行业迎来强劲复苏。




6.2 微信小程序快速便捷的特点与生活服务场景碎片化需求加速融合,用户使用程度不断加深。



6.3 春节档电影的火爆,推动电影票务类应用迎来增长高峰,小程序为电影票务应用贡献主要流量。




7. 生活领域-出行服务行业


7.1 虽然短期疫情反复对局部地区出行造成一定影响,但随着疫苗的普及,用户出行信心逐渐恢复,出行服务行业用户规模超疫情之前水平。



7.2 下沉市场的出行需求依然具有开发潜力,小镇青年的出行需求增长是出行服务用户规模增长的主要动力。



7.3 长距离出行服务在各地区疫情防控趋稳后,活跃用户规模出现明显上涨,火车和航班服务同比增速均在80%以上。



7.4 都市青年和小镇青年是出行服务各细分领域用户增长的主要动力, 都市青年偏向公交和航班服务,小镇青年则倾向汽车和火车服务。



7.5 小程序端净增活跃用户规模超APP端,其中小镇青年的流量贡献持续提升,带动以汽车和火车服务为代表的出行服务流量增长。



8. 生活领域-旅游服务行业


8.1 春节假期,回家及旅游需求带动下,旅游服务行业迎来一波用户增长,随着2021年国内疫情防控的稳定,国内旅游服务有望迎来真正复苏。



8.2 旅游服务行业的用户使用时长和次数在2021年一季度已经恢复到疫情之前水平,并呈现上升态势,预计将在二季度实现强劲增长。



8.3 国内疫情防控形势平稳向好带来居民旅游意愿提升,三线城市年轻用户的旅游服务需求率先出现较大的增长。



8.4 更多用户选择通过小程序使用旅游服务,旅游服务行业小程序端的流量贡献巨大。



9. 生活领域-医疗美容行业


9.1 颜值经济下,医疗美容行业快速发展,行业线上化在疫情期间得到进一步提升。



9.2 90后、00后年轻用户成为医美行业主流人群,伴随大众对医美消费观念的良性转变,年轻化、消费能力强成为行业增长的重要驱动因素。





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