澳大利亚葡萄酒遭遇反倾销留下的大片市场空白,大大小小的进口商、经销商纷纷重新选边站队,争夺市场的不仅是进口酒,无疑也是中国本土企业收复失地的契机。本文来自微信公众号:经济观察报(ID:eeo-com-cn),作者:种昂,原文标题:《中国最大葡萄酒进口国遭反倾销? 谁会填补37%的市场空白》,题图来自:视觉中国


就在十多天前,3月26日中国商务部决定,自2021年3月28日起对原产澳大利亚的进口葡萄酒征收反倾销税,税率高达116.2%~218.4%。大多数澳洲进口葡萄酒出现“倒挂”现象,即进口到岸价比此前中国市场的终端零售价还高。这重创了澳酒在华销售体系。


当下,用许多业内人士的话说,“澳洲酒商十个有八个正急寻出路”。—部分转向经销其他国家葡萄酒,一部分转向国内产品,但两种转型路径却都须从零开始,从头再来。受此启发,国内原本专做单一国家葡萄酒的代理商,为了防范风险也加入找酒大军,开始分散化经营。


中国葡萄酒市场正发生着新的剧变——此前,进口葡萄酒步步蚕食,攻下了中国6成的市场份额,澳大利亚正是中国最大葡萄酒进口国,占据中国37%的进口市场;如今,澳酒突遭反倾销,顿时留下大片的市场空白。


一种主流观点认为,今年6月,多数澳洲葡萄酒在中国的库存就会陆续消化殆尽。由此,中外两股势力急欲争相分食,展开新一轮的市场角逐;国内大大小小的进口商、经销商纷纷重新选边站队。


2021年,必将是中国葡萄酒市场的变局之年。谁又能填补中国最大葡萄酒进口国留下的市场空白呢?


1. 急寻出路


2021年全国春季糖酒会上,原本势头正盛的澳洲酒商的身影几乎看不到了。


往年,葡睿酒业布展的清一色是澳大利亚的葡萄酒;今年,葡睿酒业在成都酒店布展的却是刚刚代理进口的南非酒。


董杰介绍,政策突变倒逼着单一经营澳酒的进口代理商、经销商不得不纷纷转型。葡睿酒业只好紧急根据原有产品的价位、口感、销量等指标寻找相近的产品替代,希望尽可能维系原有的网络与客户。


通过对各葡萄酒主产国以及酒庄的逐一筛选,葡睿酒业确定了同在南半球的南非,作为澳洲酒的替代,并从30多个南非酒庄中选出了5个酒庄代理销售。


不过,南非葡萄酒在中国市场一直是冷门,认知度远比不上法国、澳大利亚、智利,市场上暂时还未出现具有突出优势的南非品牌。


董杰坦言,公司转型已经感受到了阵痛。多年来,公司整个体系都是围绕澳酒展开的,突然改道南非、改变口味,会损失部分经销商与客户,内部人员对新的产品、新的国家乃至社会文化都须重新学习;对市场的开发、对消费者的启蒙,也要从零开始、从头再来。


转型固然增加了公司运营的难度,但董杰认为,南非酒在国内的现状具有两面性——市场的空白意味着可以更好地切入,有更大的操作空间。从长远来看,分散经营有益于企业抗击风险、健康发展。


2020年8月18日,商务部对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒发起反倾销调查,并于11月27日作出初裁,决定实施临时反倾销措施。根据南非葡萄酒贸易协会的数据显示,南非葡萄酒从2020年11月至2021年1月,对华出口量跃升50%。


董杰坦言,多数中国进口代理商,要考虑到资金占压、库存周转等问题,一般采购周期为半年一次。由于此次反倾销政策出台较快,大部分进口代理商来不及大量采购、储存,预计澳洲葡萄酒在中国市场库存只有半年左右。这迫使经营澳洲酒的代理商在短时间内另寻出路。


经历了被迫放弃澳洲酒的阵痛,公司计划今年下半年开始对智利、西班牙酒庄进行集中考察,以分散单一经营的风险。


恒通智昊商贸有限公司是北京一家专做澳大利亚葡萄酒的进口商,代理3个澳大利亚酒庄、9个品牌的葡萄酒,每年进口规模12个货柜(每个货柜1.3万瓶)。


以前,该公司总经理李常智每年来成都参展,推广澳大利亚葡萄酒;唯独今年,他没有参展,反而是去展会“找酒”。


原来,澳洲进口葡萄酒被加征反倾销税后,出现了“倒挂”的现象,即进口到岸价比在中国市场的终端零售价还高,售价增加了两倍,原有的中国市场已无法销售。


该公司代理的澳洲酒庄都是精品小酒庄,产量少、库存也少,迫在眉睫的是急需重新选取合适的酒庄、合适的产品,维系国内的市场与客户。李常智坦言,改换酒种会让公司的经营风险陡增,最大的难点是如何让经销商、终端客户接受。他预计,原有的400多个经销商将会有部分出现变更,让原有客户适应陌生的产品、品牌,也需要一两年的时间。


经过多方考察,李常智感到在澳大利亚葡萄酒遭遇反倾销调查后,意大利、智利等国葡萄酒进入中国的步伐明显加快,意大利葡萄酒甚至出现了倍增的情况。


从全球葡萄酒主产国选择适销对路的酒庄、产品并非易事,要综合考量价格、利润、包装、口感、经营水平、能够获得的权限,甚至两国关系是否稳定,都要进行评估。目前,恒通智昊商贸有限公司已初步确定了新西兰葡萄酒试卖,同时也正在考察美国、法国的酒庄。


2. 格局突变


根据中国酒业协会的数据显示,2015至2019年期间,澳大利亚向中国出口的装入2升及以下容器的葡萄酒由5.67万千升增至12.08万千升,大幅增长113%。根据全球贸易数据库(GlobalTradeAtlas)的数据,澳大利亚在截至2020年5月底的12个月中,占据中国大陆37%的进口葡萄酒市场份额,法国占27%,智利占13%,意大利占6%。


澳大利亚葡萄酒突然遭遇反倾销,使得中国市场出现了大片的空白。


尽管这股“找酒”大军中每个进口商、经销商都有着分散经营的风险意识,但在众多市场需求的交汇处,智利葡萄酒开始成为进口葡萄酒市场追捧的又一大热门。


“今年以来,能够明显感受到智利葡萄酒受到了中国市场的青睐。刚刚闭幕的糖酒会上,前来表示合作意向的代理商、经销商数量明显增多。这其中十个有六七个原来是做澳大利亚葡萄酒的。”智利泊拉图酒庄在华销售经理杨梓说。


泊拉图酒庄创立于1900年,是智利一个中等规模的家族酒庄,进入中国已有12年的历史,每年在华有着七八十个货柜的销量,首席酿酒师亚历山大埃尔南有着“智利酿酒学之父”称号。


杨梓认为,智利葡萄酒与此前澳大利亚一样享受着零关税的政策优势,这是其能够冲抵中国代理商、经销商损失的一个关键因素。加之同处南半球,葡萄酒都有着甜美、果香丰富的相近口感。同时,智利葡萄种植面积大、葡萄酒产量大,跨多个纬度、品种丰富、性价比高,两国经贸关系稳定等因素,都让智利酒成为替代澳酒、填补市场空白的热门。


近来,智利泊拉图酒庄在华进口商数量增加了近三成,进口商从每季度下订单加密到每月都有订单。原本,该酒庄葡萄酒最大的出口国是美国,由于2021年在华销量陡增,目前已进行战略转向,将中国乃至亚洲作为最重要的市场。


截至2021年初,有201个智利酒庄葡萄酒出口到中国,20个酒庄在中国设有办事处。智利农业部公布的数据称,中国已连续3年位居智利瓶装葡萄酒出口第一目的国。2019年中国市场对智利葡萄酒进口总量为15400万升,进口总额为34594万美元。


“澳大利亚在华市场突然空缺,引发了西班牙、南非、阿根廷等各葡萄酒主产国企业的争抢。在进口酒市场中,智利葡萄酒因零关税、性价比高、产量大、市场接受度高等,更受青睐。仅仅成都糖酒会期间,就有上百个国内酒商主动表达合作的意向,预计达成合作的也会占到相当比例。”智利GrupoVal-divieso酒庄中国业务经理陈怡伶介绍,目前智利葡萄酒协会与智利酒庄加大了对华推广力度。从去年7月至今,这已是他们参加的第八场中国展会。


智利葡萄酒协会亚太区公关经理郭马芸倩表示,此次糖酒会就有19家智利酒庄参加了酒店展销、13家酒庄参加了主展,酒庄数量已超过往年。目前,已有二百多个智利酒庄进入中国,其中既有大公司,也有很多中小精品酒庄。今年以来,每个月都有智利酒庄希望能通过协会平台进入中国市场,智利葡萄酒协会希望帮助更多的智利葡萄酒进入中国。


3. 新一轮角逐


澳大利亚葡萄酒遭遇反倾销留下的大片市场空白,大大小小的进口商、经销商纷纷重新选边站队,争夺市场的不仅是进口酒,无疑也是中国本土企业收复失地的契机。


4月9日晚,张裕股份总经理孙健结束了长达一周的2021全国春季糖酒会之行。作为这一行业展会的“常客”,今年他明显感受到“找酒”的酒商大大多于往年。


孙健粗略估算,有十余家大小酒商通过各种途径辗转前来,有的是对张裕国内产品感兴趣,有的是慕名张裕海外酒庄而来;有的是区域经销商,有的则是有着数百万瓶销售规模的全国性大商。


作为中国葡萄酒业龙头,张裕是中国酒业唯一在全国乃至全球主要产区进行布局的企业。张裕既收购了澳洲的酒庄,同时澳洲葡萄酒也是其最主要的对手。如今政策与市场形势突变,孙健认为,综合考量,带给张裕更多的是市场机遇。


多年来,进口葡萄酒在中国市场占有率逐年提升,由2015年的32%上升到2020年的60%左右,国内葡萄酒的生存空间被大幅挤压。这其中,澳大利亚是最大的葡萄酒进口国。


目前,瞄准市场空白,张裕已开始做出相应的调整。孙健告诉记者,未来张裕将在更聚焦的战略下进行产品升级,对标海外对手的主要品牌,以期占据更多的市场空白。同时,张裕在智利、法国、西班牙收购的海外酒庄,也正计划加快布局中国市场的脚步。


本土葡萄酒另一大品牌中粮长城,也针对当下市场变化在2021年启动大规模、全方位的“焕新工程”,并推出了定价在百元级的大众消费型产品。


长沙葡壹酒业曾是一家代理销售澳洲酒的经销商,如今,总经理方奕表示,近年来国产葡萄酒品质、品牌大幅提升,在转向意大利、西班牙、智利葡萄酒的同时,葡壹酒业正计划代理销售中国宁夏、河北、云南产区的葡萄酒。


在中国酒业协会组织下,张裕、中粮长城、威龙、王朝、中葡、茅台葡萄酒等行业龙头开始抱团,探索变革的起点则是共同成立中国葡萄酒数字研究院、中国葡萄酒国家馆两大项目。


4月8日晚,中国葡萄酒行业闭门会议之后,几个葡萄酒行业大佬摒弃了“西装革履+郁金香酒杯+冷餐牛排”的葡萄酒场景,一个个端起了盛满红酒的瓷碗、就着地道的川菜,一饮而尽。


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