新冠疫情和中美贸易摩擦,加快推进越南服装产品销往漂亮国的进程及增加数量,与此同时,中国同类产品在漂亮国市场下降明显,近乎失宠。

大概7个月以前,来自中国的服装生产商依然是漂亮国时装公司最大的供货商,但是目前这种情况已经发生改变,改变这个局面的是新冠疫情、中美贸易摩擦以及来自越南服装的崛起竞争。



据统计,漂亮国从中国进口的服装产品数量,按价值计算,已经从2019年的30%下降至今年上半年的20%,与漂亮国从越南进口服装产品的价值持平。后者已经将其去年服装产品占漂亮国市场份额的16%,提高至今年的20%。

中国服装产品在漂亮国时装供应链当中失势,部分说明中美两国关系日益紧张的背景下,漂亮国的时装品牌被迫减少与中国供货商的接触,以应对贸易摩擦的冲击、新冠疫情的影响,以及中美关系日益“被带坏”的趋势。

漂亮国时装工业协会调研报告显示,在统计该国第二季度明列前茅的时装品牌25个运营经理的数据之后,发现漂亮国从世界各地的供货商当中进口服装产品,其中:29%的商品来源于越南,这个比例明显大于来自中国的产品。

不过,漂亮国商务部纺织办公室公布的报告,就数量方面,中国依然对漂亮国贡献了至少30%的进口纺织产品,至少今年上半年是这样。

值得注意的是,以数量取胜是中国的习惯。在服装贸易上,关键的问题是中国的服装产品压低价格,比市场上平均水平要低得多。这是因为贸易摩擦之下,为了拿到可观的订单和贸易数据,中国的服装生产商不得不压低价格,以维持合作伙伴的贸易订单,但是当下的局面就是服装这种需求并不是必要的,疫情之下人们血拼服装的购买需求不断下降。

漂亮国从中国进口服装产品的单价,在今年上半年已经从2.25美元/㎡将至1.88美元,相当于下降16%,对比市场上平均下降3%的降幅,中国服装产品的价格下跌幅度非常大。此外,今年中国服装供货商出价,对比亚洲其他国家的产品也普遍要低30%左右。

跟漂亮国的生意真是越来越不好做。

截至7月份,漂亮国从中国进口的纺织品大约有300亿美元,占进口纺织品的90%,这些产品需要增加7.5%的关税。特拉华大学一位研究纺织及时装的副教授表示,如果中美贸易局势继续恶化,很有可能导致漂亮国时装品牌公司将大幅削减来自中国的产品,尽管从经济账面来看不是一个优先的好选择。

当然,中国的供货商也不是傻蛋。每个人都看到贸易局势恶化且持续加剧的趋势,中国的服装生产商加快了将部分产能搬出中国前往附近国家及地区(如越南)的进程,以求寻得更低的劳动力成本,并避开漂亮国的关税大棒。但是,突如其来的新冠疫情打乱了企业的供应链转移计划。



不过也有例外,那就是越南有效控制疫情和保障维持经济发展的策略得到有效实施,很多外资的到来,为越南经济增长发力,尤其是在纺织品产能扩大和出口增长方面。

根据越南计划投资部的统计,过去的30年革新开放,外资直接投资的资金流入越南纺织行业,共计195亿美元,其中以韩国排在首位,其次是中国台湾、香港及中国大陆。

近年来,中国对外出口成衣数量下降,出口增长的是纺织原材料及辅料,出口出去的原材料在出口目的国经过最后环节的加工才制成服装。今年前7个月,中国纺织产品出口增长31%,与此同时,服装产品出口下降16%。

服装领域的专家指出,尽管中国出口成衣下降,但是中国依旧在纺织行业有着绝对巨大的话语权,因为中国供应了数量庞大的纺织原材料及辅料,尤其是亚洲的主要纺织出口国,他们必须仰仗来自于中国的纺织原材料供应。

就去年而言,按照价值计算的话,亚洲其他国家进口的纺织品,来自中国的产品占了半壁江山。在十年前,这个比例的数字才是37.2%。由此可见,中国纺织出口的数量近年来的增长是多么疯狂。

然而,漂亮国逆水行舟,近年来答复减少来自中国纺织品的进口依赖,特别是新冠疫情发生之后,这种情况愈加明显。漂亮国多达70%的受访者对纺织行业的调研表示,2020年从中国供货商手中进口的纺织品将比去年下降83%,很多公司有着直到2022年的不断削减中国供货的计划。

正如前文提到的,这种被迫削减来自中国的订单的情况,未必是漂亮国时装品牌的优先选择,也不是一个好的针对经济帐面考虑的决定,而是迫于贸易摩擦的紧张局势。

漂亮国一家时装品牌的运营经理告诉笔者,“这对于我们而言太困难了,以我们目前产品的售价,很难找到比中国供货商的价格和质量更好的替代产品。在其它地方,我们很难找到更好的产品和更齐全的种类,以及更合适的价格。即便是有意向合作的越南厂家,我们也要经历长久的磨合,充分考虑越南厂家是否可以满足要求我们才会调转合作的方向。”

总的来说,并不是越南的产品比中国更优质或者价格更便宜,也不是数量更多,而是在中美贸易局势紧张以及两国关系日益加剧恶化的背景下,中国的产品“主动丧失”了竞争力,从而给越南纺织品予以追赶的机会。

当然了,越南也不差,已经超越孟加拉国,成为世界第二大成衣出口国。

关于越南超越孟加拉国这件事,笔者在知乎回答过这个问题。在这里搬部分答案补充如下。

接待越南政企代表团,他们来到咱们地界的时候,先会谈,谈完了签了会议纪要,最后一天是出境的日子,在那之前的晚上一般是带他们去逛商场。他们很喜欢买中国的衣服和鞋子,以及各种新潮的电子产品,譬如手机壳、充电宝之类。

耐克和阿迪达斯在越南设厂,但是他们觉得在越南买的品牌鞋子可能是假货。所以来到中国之后买了很多品牌鞋子。当然也有买了很多广州那边过来的衣服,他们说超级便宜。

前些年,优衣库还没有在越南开设专卖店的时候,他们过来就经常要求我们带去优衣库,我的同事彼时还开玩笑说优衣库不敢去,你们越南人怎么好这一口,因为彼时优衣库更衣室的事情刚好上热搜,不过越南人不知道这个梗。他们去到那里是可劲儿地欢,买了很多。后来问起来,他们说这个牌子好,很多去日本的朋友都大包小包的往越南带。此外,还有很多仿优衣库的防晒衣在越南黑市大量交易

扯得有点远了。

孟加拉国被越南超越,其实就像越南在其它产品类别前些年超越其它对手一样,因为成本更低。

低廉的成本,搞定了原材料和出口优惠及税率之后,一切就好办了。但是,靠着出口,终归不是长久之计,劳动密集型会遇到瓶颈的,当然了,祝贺越南。

也祝贺越南在漂亮国的市场份额,超越中国。

关键要看,5年或者10年之后,越南纺织依靠出口和外资投资能否成长起来,或者培养出技术工人,产业基础,转型升级。

因为这些问题现在就困扰着越南。