粮食安全赫然重回视野，种子成为最基础的一环。
当代中国农业对洋种子的依赖极大，农民每播一粒洋种子，都要多掏一份钱，辛苦钱被国际寡头吃了大半。
从东北平原到伊犁河谷，一把一把洋种子撒下去，生长出一道致密的壁垒，遮住的是中国农业的未来。
1998年中国农业才解决了量的问题。22年后，粮食安全问题重返中央聚焦点。
在12月29日的中央农村工作会议上，高层再次指出牢牢把握粮食安全主动权，严防死守18亿亩耕地红线
而早几天的中央经济工作会议，更是直接提到了种子和耕地，并声言要打一场种业翻身仗。
翻身的意思，老一辈中国人都懂。如果说芯片被卡脖子，是放缓了中国冲向技术尖端的速度；种子一旦被卡脖子，那就是14亿人的饭碗。
事实上，中国的粮食安全，已从解决口粮问题，演变为经济安全、生态可持续、源头技术、劳动就业等更复杂的链条。
相比芯片，中国粮食、农业、能源、资源行业箱单部分被国际巨头垄断、被金融寡头把持。
基辛格在70年代就说过“谁控制了石油，就控制了所有国家；谁控制了粮食，就控制了人类”。这是美国地缘政治、确保领导权的基础思维，也是中国必须要冲破的厚壁障。
在《中国农业产业发展报告2020》中已明确指出，中国农业科技投入不足、农业科技没有转换驱动农业生产力提升，是中国农业无法突破瓶颈的重要因素。
这是一场无止境的博弈。
种子的侵袭
东北是中国的大粮仓，也是中国和国际寡头交锋的标志性战场。
当国人还沉浸在“投资不过山海关”时，外资已经长驱直入黑土地。
金龙鱼今年上市了。
这个与老百姓厨房密切相关品牌，市值已经超过5000亿元。从营收来看，金龙鱼相当于2个茅台，相当于伊利+蒙牛，而且行情远未见顶。
金龙鱼的背景是益海嘉里集团，属于新加坡丰益国际（郭氏家族）在华子公司，实际控制人是马来西亚首富郭鹤年。
金龙鱼股东
金龙鱼只是外国粮商在中国统治地位的一个缩影。
一个流传江湖多年的数据是，四大跨国粮商控制了中国75%以上的油脂市场与食用油供应。中国97家大型油脂企业中，跨国粮商参与控股了64家。
全球ABCD四大跨国粮商（美国ADM、美国邦吉Bunge、美国嘉吉Cargill、法国路易达孚Louis Dreyfus），曾掌控了全球粮食交易量的80%。
这只是冰山一角。
打开跨国粮商的股东列表，看到的才是领航投资、贝莱德、SSGA等国际顶级资本集团的身影。这些农业巨头、金融寡头和国家资本通过交叉持股等方式，绑定成了一个庞大的利益集团。
ADM股东列表
邦吉股东列表
这时候，中国领导人可能会庆幸：幸好还有中粮。
中粮集团虽然已经是全球排第五，但是和巨无霸们相比还有较大差距。
美国嘉吉，属于粮商的低调王者。它没有上市，所以未列在500强之中，但其2020财年录得营收1146亿美元，比中粮高出近400亿美元。
新加坡丰益国际，郭鹤年家族控制33.78%的股权，ADM持有24.89%，它旗下益海嘉里已经是中国最大的粮油集团。
控制与反控制的战争已经打了20年，主战场就是大豆。
2001年中国入世后，外资先长期用低廉的转基因大豆，逼倒了大片国内豆企；同时，用高于国家保护价的价格，大笔收购农民的非转基因大豆，进一步控制国内大豆市场。
图源：前瞻研究院
2020年，中国大豆产量392亿斤，而大豆进口创下1亿吨的历史新高。
从粮食安全来讲，进口权和定价权皆操之人手。
对农民而言，大豆单位产量远低于玉米、水稻，如果不靠国家补贴，农民早就因挣不到钱不种大豆了;
对油厂来说，大豆原料占成本的90%以上，大豆被外商控制后，油厂失去了议价权，面临被整合收购。
同理，在大豆产业链下游的企业，榨油、饲料、养猪，都面临同样危机。
2019年中央一号文件部署了“大豆振兴计划”，其核心是扩大大豆种植面积，提高单位产量。答案一下子就回到科技破壁上，因为提高产量要靠优良种子技术。
悲哀的是，大豆虽然原产于中国，但因为缺乏品种保护、专利保护意识，欧美国家早年获取中国大豆后，抢先研发出高产、多油、抗虫害的新品种，用专利控制大豆产业链。
不能让大豆这一幕在其他重要作物上继续。
2020年，中央再次强调粮食安全，出路也是保耕地、种子技术攻关，与之前几如一辙。但是却更急迫，因为外资的脚步，早已进入山海关内。
发生在大豆上的战事，已经开始向其他作物转移。
丰收背后的忧患
大豆和玉米在争地。
中国只有18亿亩耕地，一种作物种得多，势必倾轧其他作物的产量。如果单位产量不能提升，那么耕地“内卷”的争地现象只会愈演愈烈。
大豆的单位产量相对低，在大豆振兴计划刺激下，2020年大豆播种面积增加了825万亩达1.48亿亩。但据计算，如果要实现大豆自给，至少还要7亿亩耕地种大豆。
大豆自给几乎不可能实现，结果只能是减少对进口的高度依赖。
中国粮食安全的基石是口粮自给，这是人口基数决定的，必须要保障稻谷、小麦、玉米三大主粮的耕种面积。
今年，稻谷、小麦、玉米的播种面积分别是4.51亿亩、3.51亿亩、6.19亿亩。水稻、小麦的自给率能保持在100%，玉米自给率超95%，今年玉米产量2.61亿吨，进口约1500万吨。
如果不从粮食产量看自给率，而从所需耕地数进行计算，我们能得到“隐性自给率”。
从这一指标看，中国隐性自给率只有70%——14亿人消费了29亿亩耕地才能产出的食物。如果现在进口的食物要全部自给，中国还需要至少9亿亩耕地。
图源：《中国粮食安全：战略与对策》
从改革开放至今，中国粮食总产量翻了一倍；自建国以来，粮食总产量涨了近6倍。
1978年中国粮食产量3.04万吨，1996年破5万吨，2013年破6万吨，2020年粮食总产量6.7万吨（13390亿斤），约占世界总粮食产量1/4。
耕地不可能凭空变出来，能守住18亿亩红线已经是千难万难。提升单位产量，突破农业科技，才是根本之路。
玉米能基本自给，跨国粮商暂时奈何不了这一市场。于是，农化和种业的国际巨头们登场了。
在东北，不种大豆的农户大部分都改种了玉米。但是，种什么品种的玉米？
目前国内玉米主要有5个品种，3个由国际公司掌握专利技术，2个是国内研发，其中以先玉335、郑单958最著名。
先玉335是十几年前就已经成熟和推广的杂交玉米品种，由当时美国的先锋公司研发。东北的育种专家无奈称，“我们不用搞育种了，一个先玉335就够了”。
“造不如买，买不如套袋”的一幕再度上演了——有研发新品种的钱，不如买现成的国外种子；因为商业种子贵，不如买贴牌、套袋的盗版种子。
在年年大丰收时，没人会想到种子自主权的重要性。
但国际巨头掌握专利权的洋种子已经取得了很多品种的“中国第一”，孟山都、拜耳、杜邦先锋、巴斯夫等，是这一领域威名赫赫的国际巨头。
当粮荒、灾害和疫情“黑天鹅”来袭时，如果种子公司坐地起价、限制专利技术，面对“一天都耽搁不得”的农事，农民也只能咬牙承担价格上升。
国外的种子就是卖得比国内的种子贵，但他们产量高、抗虫害、质量优，之前一直戏谑“国外种子论粒卖，国产种子论斤卖”。在一些特定品种上，如辣椒，国内外种子价格能差到几十倍以上。
2018年，我国种子市场规模约1201亿元，主要是玉米、水稻、小麦、大豆、马铃薯、棉花、油菜7个品种就占到856亿。其中玉米市场最大，达300亿元。蔬菜、水果、花卉等经济作物的市值也在300亿元左右。
土豆、辣椒、胡萝卜、西兰花等蔬菜，尤其是高端品种，基本上要依赖来自美国、荷兰、日本、韩国、德国等的种子公司。
今年，全球商品种子市场规模约600亿美元，中国约占1/3。
但是，庞大的消费需求并不和话语权画等号。在粮食领域，从来都是垄断者掌握话语权。
没有一粒种子属于农民
中国农业已经有1万年历史了。
很多人固有印象里，农民种下作物，收获后自然就获得种子，来年又播下，这是农业自我循环的禀赋。
事实上，这种小农耕种模式，产量早已跟不上庞大人口的需求。
现代农业是，资本家更愿意像工厂流水线一样制造农产品。
为了提高单位耕地的产量，化肥和农药首先登场。
据世界银行，中国是世界上农化产品使用最多的国家之一，也是单位耕地上使用农化产品最密集的国家之一。
来源：Bloomberg
如今的国际农化、种业巨头也都是从化工起家。被称为世界上“最邪恶”公司的孟山都，最初是一家生产糖精的公司，给可口可乐供货。
而后，化工巨头通过生产农药、除草剂、化肥进入了农业领域。例如，孟山都的草甘膦除草剂“农达”垄断了全球市场。
这些化工产品的应用，对生态环境造成了极大的破坏，但从经济角度看，使用除草剂的成本远低于人工，提升了土地的使用效率，直接带来产量提升。
全球首先养成了使用农药的习惯。
然后在80年代，孟山都研发了转基因技术，研发出了抗草甘膦的农作物，使农作物不会被农药一并杀死。
一手卖农化产品，一手卖抗农化的种子，促成了国际寡头们的瓜分盛宴。
种子被改造了，通过杂交、转基因的方式，优势的基因表现被结合到一起。
在这个过程中，种子“可自我复制”的自然属性被剥夺了，被私有化为寡头们的专利产品。
图源：开源证券
其他公司要使用寡头的产品，必须支付专利使用费——按固定费用每年缴付，还有些按最终产量的比例扣抵。
大部分国家的法律都保护农民的留种权，但自留种不能用于销售，而且留种也须缴纳专利使用费。这也促成了“套牌”、“白袋”现象频繁出现，给了巨头们诉讼的把柄。
当初，孟山都大豆征服阿根廷只用了5年，期间甚至逼得阿根廷修改法律，承认孟山都行为的正当性。
农化寡头首先掌控专利技术，然后拉拢粮商和大经销商坐地起价。
2002年，印度的转基因棉花种子价格在孟山都的操作下飙升了80多倍。印度是全球主要产棉国，利用其消费地位强制要求孟山都削减70%的专利费。
结果，孟山都并未如威胁那样退出印度，因为不可能将大市场拱手让给其他巨头，孟山都在价格上做出了让步。
但之后，在新一代转基因棉花种子的购买权上，孟山都卡了印度的脖子。
近年来，世界因此分割成两部分：
发达国家立法加强保护技术专利权；发展中国家努力保留农民的留种权。
然而，国际寡头失去了与各国谈判、四处维权的耐心。
他们再次运用技术优势，开发出了“基因利用限制技术”，即“生物锁”技术。
种子被上了两种锁：一种是不育技术，农民自然无法留种；一种是控制技术，让下一代的种子在很多功能上不如上一代。
对企业而言，他们绕开了纠纷，实现了技术垄断对专利的完全保护；
对农民而言，再没有一粒种子属于自己，要种地就不得不每年购种；
对环境而言，这造成了全球生物多样性的破坏，全球90%的农作物品种已经消失；
也造成了之后，不论美国、欧盟如何研究背书，全球民众对转基因食品都产生了恐惧。
上台阶
过去20年，全球农化、种子公司经历3次合并潮，具有垄断地位的寡头强强联手。
曾经叱咤风云的孟山都、杜邦先锋、陶氏益农、安道麦等公司，以拜耳收购孟山都，杜邦先锋与陶氏合并，中国化工收购先正达三个事件为标志，完成了格局大洗牌。
图源：国金证券
目前，全球种子市场是拜耳、科迪华（杜邦陶氏的农业部门）的双寡头格局，两家占据了50%的市场份额和大部分核心专利技术。全球种业格局排名基本固化，中国有先正达（3）、隆平高科（9）两家进入了全球种业前十。
图源：国金证券
这些并购并非一帆风顺，在农业这样的要害领域，各国反垄断机制都执行很严。
2016年拜耳提出660亿美元收购孟山都，经历了2年谈判才谈妥条件。并且，在欧洲反垄断要求下，拜耳剥离了原先的种子业务给巴斯夫。
同时，拜耳还接盘了孟山都的诉讼案底——从2018年收购至今，拜耳深陷全球超1.3万起“草甘膦除草剂致癌”诉讼中，股价已被腰斩、债务爆表。孟山都对拜耳是不是一颗“毒果”，还很难说。
中国种业起步很晚，国家也意识到了要扶持自己的强种子公司。
种子变革从2010年的中央一号文件就提出，在2011年的《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》后，正式推动了我国种业现代化、产业化和加强国际竞争力的进程。
在2011年，我国持证的种业公司有8700家，但他们全部的销售收入加起来才相当于孟山都一家。
提高市场准入门槛，行业大洗牌开始了。从2010年到2016年，中国种企最低时减少到3000余家，但并没有完全改变我国种企多、小、散、弱的局面。2016年之后又开始回温，截至18年底有5808家。
数据来源：东吴证券
目前，中国种业有50余家上市公司，但市场集中度仍然很低，行业前10名的市场份额仅占7%。
乐观者看到成长空间很大，另一派看到的是国际巨头的地位牢固。
沟壑难平
农业才是最需要科技改造的领域。
“种业竞争关键在于科技水平。目前实质性科技领先的种业企业屈指可数，这种状况不改变，中国种业将失去竞争机会”，中国工程院院士盖钧镒。
全国前50强的种子公司研发经费加起来，还比不上孟山都的1/7。
这在业界早就不是一个秘密。
当我们还把农业当做一种土地、资源、劳动力集约型产业时，美国已经用技术密集型农业实现了垄断。
种子攻坚、独立育种会是一场持久战。
不仅要连续多年的研究，还要深厚的技术储备。
就像芯片的研发，可设计的架构、设计用的软件、制造用的光刻机都不在我手。
种子研发上，大量优势基因序列、基因检测设备都已是别人的专利技术。
更重要的是，如果芯片禁令放松，国内科技公司还有定力走自研道路吗？如果种子价格让步，国内种企会退向“造不如买”吗？
国内种子公司的主要成本是维护销售渠道，从研发经费水平，龙头的隆平高科2019年拿了4亿，占收入的13.15%，这就是国内的天花板了。
国内农业科技经费占农业GDP的比重在0.76%，明显低于全国科技经费占GDP的2.12%。
图源：《中国农业产业发展报告2020》
企业要取代科研院成为种子创新主体，要想中国粮主要用中国种，还有两大难关。
一是，原先的优良品种大量消失。
据瞭望报道，在湖北、湖南、广西等六省份375个县，71.8%的粮食地方品种已经消失。这个情况在全球发生，寡头种子产品的盛行，让传统种子缺少保护，还破坏了生态多元性。
本来，每个地方品种都是适应当地环境而生，如今大量优质、抗病、耐瘠薄的品种因此消失，新品种的开发失去了种源基础，而原先的优势品种又被巨头用专利权保护起来。
从国家层面建立优质品种资源的保护，一方面是防止绝种，一方面是防止被国外获取，从专利权上维护中国的品种资源，已经是当务之急。
二是，现阶段新品类低质、重复现象严重。
事实出人意料，每年中国都会审定登记数百种种子品类。农业部11月公布，审定通过了574个稻品种、802个玉米品种、48个大豆品种、26个棉花品种。
单从数量上来看，每年新品种是在增多的，但这其中有竞争力的、有突破性技术的品种，没有。有专家指出，80%以上的审定品种没有推广价值。
种子研发是一个十年周期左右的大工程，然而资本都是想要快速看到效果的，这倒逼研发阶段必须拿出成品。
这是没有创新的虚假创新。
如果没有长期的研发资金支持，从制度上的创新保障，那么无法吸引人才、无法改变造不如买、恶性竞争的先创，种芯片会成为空谈。
我们以为虎狼还在山海关外，外资已经进入了我们的农田、厨房和餐桌。
在十四五规划中，“安全”是首位的，持久战和底线思维是目前的主要逻辑。
种子的突破，成为了中国粮食安全中至关重要的一环。