图片来源:天齐锂业
记者 |周小飏
锂业一哥天齐锂业(002466.SZ)真的要走卖矿还债这条道路了吗?
据《澳洲金融评论》报道,一家名叫IGO的澳大利亚金属商,计划出价20亿美元(约合人民币130.81亿元)购买天齐锂业旗下格林布什矿25%的股权。
该报道称,这项交易已经进入谈判后期。
IGO雇用了花旗集团和麦格理资本公司的投行团队,两家投行团队的基金经理们于12月7日碰头开会,为本周晚些时候可能进行的交易做准备。
格林布什矿是全球最大的锂辉石矿。
2012年,天齐锂业以约38.76亿元的代价,收购了格林布什矿所属公司泰利森51%的股权,从而获得了该矿的控股权,改变了中国一直依赖从格林布什矿进口锂盐的局面。泰利森剩余49%的股份,由天齐锂业竞争对手美国雅保持有。
天齐锂业凭借这场收购,一跃成为全球排名第三的锂业巨头以及中国的“锂业一哥”。
因为现在的“锂业一哥”因两年前的另一起并购深陷资金困境,急需资金偿还所欠债务。
2018年,天齐锂业斥资42.26亿美元,并购了全球三大盐湖提锂巨头之一智利SQM公司的23.77%股权。
为完成这场并购,天齐锂业通过银团贷款和境外筹集资金合计35亿美元,包括以中信银行为主的境内银团贷款为25亿美元。
其中,欠中信银行等银团的18.84亿美元已于上个月11月29日到期,后获得银团展期一个月。
这意味着天齐锂业必须在12月28日之前还债,或者再次取得银团授权延缓债务期限。
有据接近天齐锂业的人士曾对界面新闻记者称,天齐锂业倾向于引入战略投资者,不到万不得已不会选择售卖资产。
但截至目前,战略投资者的引入一直未有消息。
IGO是一家成立于2000年的澳大利亚勘探公司,最初以铜金业务为主,2015年并购了克里兹(Mark Creasy)公司旗下的天狼星资源公司(Sirius Resources),后者以镍铜钴资源为主。近年,IGO的业务转向电池金属和可再生能源。
据《澳洲金融评论》报道,IGO此前提出方案之一,希望用旗下Tropicana金矿30%的非经营类股权,换格林布什矿25%的股权。Tropicana金矿30%的非经营类股权估价约为15亿-20亿美元。
但由于Tropicana金矿的出售事项处于初期准备阶段,所以不能用来进行换股交易。
今年4月,《澳洲金融评论》等外媒曾报道称,天齐锂业计划出售澳大利亚泰利森公司股份。
天齐锂业随后进行了否认,称没有与任何第三方签署有法律约束力的股权融资、出售资产或引进战略投资者的协议。
截至发稿,界面新闻尚未联系到天齐锂业对出售格林布什矿股权事项进行回应。
12月7日收盘,天齐锂业每股收报28.56元,较前一交易日上涨4.96%。