色彩鲜艳明亮的灯牌,琳琅满目的商品,令人心动的价格——在18线小县城,能够和奶茶店的数量一决高下的,恐怕只有零食集合店了。


零食集合店是一种专营食品饮料的新型商店,至少拥有1500种以上的零食单品,价格只有商超、便利店和夫妻店的80%左右。过去一两年,零食集合店门店数量从无到有,暴增到数万家。


而对于北上广深等一线城市人来说,和零食集合店的相遇一般发生在回到三四线和县城小镇老家的时候。CBD里容不下的零食很忙们,似乎在五环外的广阔天地稳稳地安放下了肉身。


零食集合店,到底是如何在下沉市场火起来的?


要理解零食集合店,首先要了解零食行业的前世今生;读懂了零食集合店的竞争优势,也就能回答那个“我回老家县城开个零食店,能赚钱吗”这样的消费行业“终极问题”。


从跑马圈地,到合纵连横


从商业发展的角度看,零食集合店的大规模出现,意味着零食渠道变革进入了新阶段。这是商业演进过程中的自然结果。至于能持续多久,能否延续,其答案藏在历史之中。


截至目前,零食销售渠道共经历了四次重要的业态变革。


20世纪90年代,一些超级大单品——国民零食旺旺雪饼、娃哈哈饮料、康师傅方便面——通过遍布全国的经销流通网络,将产品分销到夫妻店、小型超市;


2000年前后,随着沃尔玛、家乐福等大型商超进入中国市场,同时零食品牌如来伊份、良品铺子等也推出了连锁专营店,大连锁成为这一时期的主要销售渠道;


2010年后,以百草味和三只松鼠为代表的零食电商企业快速发展,凭借丰富新颖的品类和高端零食定位,获得大量年轻人的青睐,借电商渠道打破了地域限制。


自2020年以来,新兴的量贩零食等业态逐步兴起,出现了诸如零食很忙、赵一鸣零食、老婆大人等量贩零食连锁品牌。


由此可见,大约以10年为一个世代,消费渠道就要进行一次较大的更新,每次更新都要分走一些旧有渠道的流量,并产生新的行业巨头。经过4年的角逐,量贩零食已经形成了“两超多强”格局。 


“两超”是指由零食很忙和赵一鸣零食合并而成的零食很忙集团,以及万辰集团合并旗下四大量贩零食品牌形成的好想来品牌零食。


目前,凭借将近8000家门店,零食很忙集团位居行业规模榜首,而好想来品牌零食也拥有超过6000家门店,仅次于零食很忙。零食有鸣、爱零食、糖巢、零食优选等品牌的门店数量也都在1000家以上,共同组成“多强”格局。


“两超多强”格局的形成过程,堪称一部零食界的春秋战国史。


2017年,零食很忙在长沙开出了第一家加盟店,并以长沙为大本营快速扩张;2019年,“赵一鸣零食”品牌正式成立,江西首家直营店开业,2020年全面开放加盟。


2021年2月,零食很忙正式走出湖南、进军赵一鸣的大本营江西,布局全国,即将完成A轮融资。此时,起步于江西的赵一鸣零食门店数不到100家,还只是一个名不见经传的小品牌。尽管二者实力悬殊,命运的齿轮却已开始转动。


零食品牌具有鲜明的区域性,在成长初期,往往重点布局诞生地区,在当地形成较大影响力后再向附近区域扩展。赵一鸣零食在2022年投入使用三大仓储配送中心,其中两处都位于江西,足见对江西业务的重视。


当品牌走出诞生地,便会面临当地零食品牌的顽强抵抗。为了抢占市场,双方难免出现内卷竞争。作为当时的行业翘楚,赵一鸣零食和零食很忙之间的竞争更加激烈,最直接的手段便是价格战。你家全场68折,我就拿出5折优惠奉陪到底。 


当两家还在白热化竞争时,另外一家零食品牌——好想来,已经以4100家门店的成绩反超零食很忙,在2023年10月跃升至业内第一。


好想来品牌零食的背后,是已经完成上市的万辰集团。


是万辰,开启了零食集合店行业的大合并时代。2023年9月,万辰集团宣布旗下好想来、来优品、吖嘀吖嘀、陆小馋4个品牌合并,统一命名为“好想来品牌零食”。这一次合并,标志着零食界“兼并战争”的开始。


合并后的好想来,不仅是当时行业规模最大的零食销售品牌,也是唯一一家背靠上市公司的品牌,一跃成为行业巨头;零食很忙与赵一鸣零食也迅速作出反应,在一个月后合并为零食很忙集团。行业第二与第三的合并,以6500家门店的总体量重回榜首。面对强劲的新对手,昔日宿敌,最终选择握手言和。 


至此,零食界的总体格局已大致形成,但品牌竞争、合并、控股的战争却仍在继续。华西证券指出,零食量贩行业已经度过品牌数量激增,行业无序扩张的草莽阶段,进入了行业整合发展的新阶段。 


零食集合店,“好吃”在哪儿?



对于那些没有去过零食集合店的一线人群来说,零食集合店相比于传统商超渠道,优势可以概括为:品类多样、价格低廉、方便快捷,追根溯源,其源泉在于规模化效应和完备的供应链是零食集合店的根本。


量贩零食行业的跑马圈地,本质上是企业对规模效应的追求。门店数的提升意味着渠道吸引力的增强,不仅可以减少企业在营销宣传上的成本,更重要的是,在面对零食生产商时,量贩企业将掌握更大的主动权。


无论是大牌零食,还是白牌工厂,都更愿意供货给知名度高、优质点位覆盖率高的渠道,从而增加零食集合店的单品种类。


主动权还表现在渠道议价权的提升。只要门店规模够大,即便利润率只有2%,供货商也可采用薄利多销的策略,与量贩品牌实现共赢。对于主打低价、利润微薄的零食集合店而言,顾客对价格尤为敏感,因而对成本的控制也更为严格。


“品牌引流,白牌盈利”是零食集合店盈利的奥秘。而大品牌零食的品类和价格,都更加依赖规模效应。


打通供应链,既是实现规模效应的前提,又是规模扩大的必然结果。


在量贩零食业态兴起前,品牌一般需要通过渠道商将产品层层分销到一线零售点,渠道商层层加价,最终零售商加价空间大大受限,顾客也不得不为更高的价格买单。 


量贩零食店则能够直接与工厂对接,减少中间商赚差价,用来降低商品价格;他们大多不采用赊销模式,而是现货现结零账期,避免了垫资和坏账的问题,因此具备了更强的议价能力,压缩厂家利润至10%~20%,再以10%左右的低加价率供货给加盟商。


除去经销商,量贩零食品牌还会直接掌握供应链上游,通过自建工厂,自产自销,在降低成本的同时,亲自把关产品质量。三只松鼠之所以能够走出“高端性价比”路线,关键便在于自建工厂掌握原料供应,实现从原料到生产发货的供应链纵深,全面进入坚果自主制造。


这些零食集合店甚至还会深入到物流环节,强大的仓储物流体系堪称连接工厂与加盟商的大动脉,对于提高门店商品的周转效率至关重要。2023年,赵一鸣零食已在全国建成9大仓储物流中心,截至2023年底,好想来已建成22座仓储中心,并与京东、好速来共建物流体系。


更丰富的零食种类、更低廉的价格、更快的上新速度、更方便的采购过程,使零食集合店脱颖而出,而传统的小卖部、便利店和商超休闲食品区,多少有些力不从心。


加盟零食集合店,一个坏生意


截至2023年10月,中国零食集合店门店数量已经突破 2.2 万家,加上良品铺子、三只松鼠、来伊份等品牌零食店,估计门店数大约 3 万多家。 


零食集合店迅速扩张的同时,面临的问题也日益显现,受到冲击最大的无疑是一线加盟商。 


在加盟选址时,各大品牌都有着严格的加盟要求:门店不少于120平方米、门头宽度不低于10米、所在乡镇常住人口不少于3万人、位于单日人流量不低于5万人次的商圈……可见,量贩零食品牌对加盟商寄予厚望。赵一鸣零食为加盟商提供两个半月的时间寻找店址,选址通过率甚至只有5%。


可即便采取如此严格的加盟政策,品牌在激烈的行业竞争中,依然会为了抢占市场份额舍弃加盟商的利益。


2019年,笑笑在长沙的一个小区加盟了零食很忙,除了她以外,小区里还有另外两家不同品牌的零食集合店。 


和奶茶行业一样,“贴脸式”加盟在零食界并不是什么新鲜事。 


万辰的招商政策中曾包含针对竞争对手的条款,在对手门店200米以内开店的加盟商,会获得活动补贴等支持。小红书上有一批零食很忙的加盟商和好想来的加盟商表示,对方招商人员给自己打电话,如果“翻牌”做对方品牌,还可以获得额外补贴的年租金或转让费。 


零食店的集中势必会分散客流量,减少利润。笑笑的店单日营业额在1万左右,生意不好的时候只有几千。而加盟一家零食店,至少需要五六十万,许多加盟商投入近百万,最快两年以后才能回本。失去距离保护的加盟商,回本时间只会更加遥遥无期。 


此外,价格战作为最直接、常见的竞争方式,也成了压倒加盟商的稻草。2023年7月,爱零食方面公开表示若其四川、湖北门店的100米内出现友商门店,那么门店内商品价格可以直接打7.9折,最低5折,爱零食会补足中间的差价。 


但并非所有品牌都会为加盟商补足差价。价格战一旦开始,加盟商也就没了选择,只能加入这场低价竞争,最后落得个两败俱伤的结局。


而加盟商之间的混战中,看似占到便宜的消费者,也并不十分幸运。


“品牌引流,白牌盈利”,这就意味着并不是所有零食都会低于市场价。尽管原价6元的268ml雀巢丝滑拿铁咖啡在零食集合店售价4.5元,仍有不少白牌散称商品高于传统线下商店的价格。在门店中边逛边买,也很容易让顾客在无意识中买下计划之外的商品。


除了部分商品价格虚高外,消费者还不得不担心食品安全问题。相较于大牌零食,白牌工厂更为不透明,让消费者承受更多的食品安全风险。


至于在零食集合店贩售的品牌,由于量贩渠道对大牌商品采取低价策略,扰乱了原有的价格体系,直接影响到商品在其他渠道的销售。比如在早期,零食很忙售卖从不同渠道流入进来的农夫山泉矿泉水,正常渠道售价2元,零食很忙只卖1.1元。之后,农夫山泉拒绝与零食很忙达成直采合作。


在去经销商化的大势所趋下,更多的品牌商选择向渠道妥协,以特供款等方式提供与其他渠道不同的商品,尽可能兼顾量贩渠道的销量与整体价格体系。


华西证券预测,大陆地区的零食市场容量为8.75万家,目前还存在将近3倍增长空间。由于“两超多强”格局下,头部玩家断层领先,真正能够实现万店规模的品牌恐怕不会超过4家。也正因如此,量贩零食品牌才会纷纷布局万店版图,快速扩大品牌规模。


然而,在跑马圈地的竞赛中,零食品牌们几乎都忽略了差异化品牌策略。除了品牌logo和内部装修,顾客很难再分辨出两家不同的零食集合店。


对比同样注重门店规模的奶茶行业,不难发现,无论是在产品、营销,还是价格上,奶茶品牌都强调各自的品牌特色,这也成为奶茶店能够密集存在的重要原因。在这一层面上看,同质化的零食集合店远不如奶茶行业“百花齐放”,更像大家互相“借鉴”,最后拿出了好几种奶茶,但都是香飘飘味儿的。


因此,年轻人回到老家县城开一家零食集合店,与其考虑能不能赚钱,不如先想想怎样才能避免被割韭菜。


(文中笑笑为化名。)


本文来自微信公众号:刺猬公社 (ID:ciweigongshe),作者:米月,编辑:园长